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文档简介

1、银行险契约作业流程,（2006年2月版）,讲 师 介 绍,课程目的,帮助运营和业务人员了解银行险新契约的作业流程。,目录,新契约实时出单作业流程介绍 新契约非实时出单作业流程介绍,1.概念,新契约实时出单（银保通）,2.流程,填写投保书,系统录入 发送信息,转入人工出单流程,收取保费,收取保费,打印保单和代收费凭证,数据入系统,承保,标注“银保通未出单”字样,成功,不成功,3、实时出单的注意事项： 投保单上的保单领取方式必须选取“网点领取”，避 免重复出单； 未成功出单的银保通转人工单，投保单上须备注“银 保通未出单”的字样； 信息成功传递，保单未打印出来，可由银行网点提起 补打。,3、实时出

2、单的注意事项（续）： 银行人员必须提供给客户完整的保单、发票和条款。 银保通的投保单必须及时回收扫描，回执必须和投保 单一并回收；,目录,新契约实时出单作业流程介绍 新契约非实时出单作业流程介绍,1.概念,新契约非实时出单（手工出单）,2.流程-银保手工单出单流程（现金收费）,初审,扫描上传,首期待承保,承保,确认保费到帐,制作进帐单文件,财务确认,无错误,复核、核保通过,收据与进帐单匹配,财务取得进帐单文件,契约流程,财务流程,说明：虚线框中工作都由初审人员完成。,2.流程-银保手工单出单流程（转帐收费）,说明：虚线框中工作由各机构运营完成。,2.流程银保手工单运营作业流程,课程回顾,新契约实时出单作业

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