电信战略转型

1、中国电信业的发展与转型,信息产业部电信研究院 杨泽民,2007年7日,对中国电信业发展与转型的思考,中国电信业发展现状与面临的形势,目录,中国电信业实现了由小到大的跨越式发展,2006年，中国电话用户总数达到36781.2万户，固定电话普及率达到28.1部/百人。移动电话用户总数达到46108.2万户，移动电话普及率达到35.3部/百人。互联网网民达到13700万户，普及率达到10.4；宽带接入用户达到5190万户。 1996年，中国固定和移动电话用户总数为6180万户，10年间增加了76720万户，年均增长30 1997年，中国互联网用户为62万，2006年达到13700万，年均增长82,中

2、国电信业的快速发展势头开始趋缓,电信业收入增长情况,总体看，全球电信业务收入增长普遍趋缓 9404的10年间，全球年均增长率8.9%，OECD国家8.1%，中国24.7%； 0004的4年间，全球年均增长率7.2%，OECD国家5.5%，中国14.5%； 最近3年（0306），中国电信业年均增长12 中国电信业发展规律基本一致，但速度远高于发达国家和全球同期水平,中国电信业与中国经济的高速发展相适应,2006年，我国电信业收入与GDP的比重为3.1 OECD国家2003为3.19 亚洲国家2004年平均在3.8左右,Source: “World Telecommunication/ICT De

3、velopment Report 2006”， ITU,电信业务结构深刻变化数据多媒体业务兴起,全球移动数据业务发展情况（2005）,与全球一样，中国的电信业务结构发展深刻变化，数据及多媒体业务快速发展，成为主要的增长动力之一 以移动通信为例，2006年，我国移动通信业务中，移动数据多媒体业务的比例已达到21.6； 比较2005年的数据，中国移动通信中的数据多媒体业务比例在全球也处于一个较高的水平,电信业务结构深刻变化移动通信替代效应日益猛烈,新增用户中移动用户比例（我国数据中含无线市话用户）,中国的移动替代效应尤其猛烈 新增用户中移动比例：2004年全球84；我国2005的数据接近全球平均水

4、平（含无线市话） 移动通信占电信业务收入比例：2004年全球与OECD均在36.5%左右；我国为45（不含无线市话）； 中国移动替代效应比其它国家强烈，可能与中国的发展阶段及移动固定市场的资费水平有关。,业务收入中移动通信比例(我国数据不含无线市话收入),China Broadband lines（Millions）,20022006间，中国宽带用户年均增长100;目前已是全球第二大宽带国家; 截止到2006年，我国宽带上网网民9070万；宽带接入用户达到5190万户，已非常接近美国,电信业务结构深刻变化宽带发展成为一种现象,Top 10 Broadband countries by numb

5、er of lines,Source: Point-tpoic,中国的无线互联网快速发展,与话音业务相似，中国的无线互联网发展迅速，截至2007 年3 月底，WAP活跃用户数约为3900 万人。与传统互联网相比，WAP活跃用户数为2006年底传统互联网网民数的28.5%。从用户数量上看，中国WAP活跃用户规模相当于传统互联网5 年前的水平。 中国具有独立域名的WAP站点数量约为6.5 万个；WAP网页数量约为2.6亿个，网页字节数约为800GB。,Source: CNNIC,宽带发展与P2P的广泛应用导致带宽不断耗尽,我国互联网国际出口带宽增长情况（Mbit/s）,从1997年10月到2006

6、年底，中国互联网国际出口带宽年均增长179% 中国电信长途网骨干网超过50%流量是P2P，东部地区城域网省份白天P2P流量到6070%，晚上到90%（中国电信 CTO 韦乐平）,Source: Deloitte,宽带与互联网的技术创新使电信与互联网的深层次矛盾逐步显现,2006年，我国基础运营商的宽带收入350亿左右，估计其中的增值业务收入比例低于10；估计互联网SP的收入400亿左右，网络广告、移动增值和网络游戏为其中最大的收入来源 互联网和宽带的发展导致价值链重心明显向以内容和应用为主的上游迁移 美国网络中立的争论深刻反映了电信与互联网发展中的相互依存关系与深层次矛盾，在融合日益深化的情况

7、下，产业的继续健康发展模式尚未完全建立,数据采集：2006年11月7日,中国电信业的市场格局有待优化,中国形成了6家基础运营商的电信市场格局，此外，还有超过20000多家的增值电信企业 基础电信运营市场形成了中国移动一家独大的格局，全业务竞争尚未形成； 增值业务市场总体规模还不是很大，企业能力普遍不强，同质竞争较多，市场竞争中不规范行为亟待改善。,中国最大的移动通信公司，2006年拥有用户接近3.2亿，业务收入2800亿元,中国最大的固定通信公司，2006年拥有用户接近2.3亿，业务收入1700亿元,中国第二大固定通信公司，2006年拥有用户1.2亿，业务收入900亿元,中国第二大移动通信公司

8、，2006年拥有用户1.4亿，业务收入800亿元,中国专注于卫星通信的公司,中国竞争性固定通信公司,中国电信业的发展模式总体上还是投资拉动型,我国电信业发展效益迅速提高，但与发达国家还存在明显差距；2006年，我国电信业投资/收入比为34.3，OECD国家2003年为13.6，同等发展水平国家（中低收入国家）为25.5 我国电信业主要通过用户规模扩张实现快速发展，创新的牵引和动力不足，增长方式体现出明显的投资拉动型,R&D投入强度(2003),远小于1,Telecom Investment/Telecom revenue,中国电信业尚有不小的发展空间,电信普及率水平比较,与发达国家相比，中国电

9、信业普及率水平还有不小的上升空间 中国拥有13亿人口，潜在的发展规模很大,2006年上半年，OECD国家宽带普及率为15.5,2006年底我国宽带普及率为3.9%，虽然我国宽带总数据全球第二，但从普及率水平看，还处于起步阶段,2006年6月，OECD国家宽带普及率,中国电信业尚有不小的发展空间,中国电信业的实际发展需求仍然强劲,中国电信业收入与电信业务量增长的比较,中国的电信业务实际需求强劲，中国的电信业务价格多年来持续下降刺激了业务应用的增长 中国的电信业务量（按2000年单价计算）实际上一直保持高速增长，20012006年均增长29.8，远高于电信业务收入的增长； 中国经济多年保持9左右增

10、长速度的事实也说明了电信业的内在增长动力,国家信息化提供了一个巨大的发展的机遇,对我国信息化发展阶段的判断：我国信息化发展已具备了一定基础，进入了全方位、多层次推进的新阶段，大力推进信息化发展，已成为我国经济社会发展新阶段重要而紧迫的任务 网络基础设施实现了跨越式发展，未来目标是发展和完善综合信息基础设施，稳步实现向下一代网络的转型 信息化应用取得了明显进展，但整体效益有待提高，信息化在经济、社会活动和政府中的应用亟待深化 国家信息化战略的发布与实施将给中国电信业带来空前的发展机遇！,许多国家均颁布和实施信息化国家战略（日本e/u-Japan，韩国e/u-Korea，欧盟e-Europe和i-

11、2010），极大推动了其电信业的发展 中共中央、国务院办公厅颁布20062020年国家信息化发展战略，这是中国首次颁布国家最高层面信息化发展战略，对未来15年发展进行了全面布局，战略指出： “大力推进信息化，是贯彻落实科学发展观、全面建设小康社会、构建社会主义和谐社会和建设创新型国家的迫切需要和必然选择” “到2020年，要“为迈向信息社会奠定坚实基础”。 “提升网络普及水平、信息资源开发利用水平和信息安全保障水平推动网络融合，发展并完善综合信息基础设施，稳步实现向下一代网络的转型。”,融合为电信业的发展提供了新的蓝海,电信与传媒产业融合,ICT渗透传统产业,信息通信融入生活,信息通信融入生产

12、,宽带和移动数字内容服务等,IPTV、手机电视,企业ICT集成服务,信息化解决方案等,以内容为中心的消费型服务,以解决方案为中心的生产型服务,产业融合,技术 与网络融合,固定与移动融合（FMC）,三网融合,移动通信与卫星直播融合,电信、计算机、消费电子融合,信息技术与通信技术融合（ICT）,内容数字化及其与“3C”的融合,固定移动产业融合,为用户提供跨越技术的无缝信息通信体验,小结内外部因素决定转型是中国电信业当前最重要的战略,电信业面临前所未有的变革与挑战 电信需求结构发生显著变化，融合性内容业务、ICT服务成为新的潜在增长点 技术业务创新加速，业务创新向多媒体化、移动化、个性化和融合方向发

13、展，并出现长尾现象；技术创新速度加快，带来巨大发展机遇同时，也引发了新的挑战 商业模式变革；互联网和宽带发展极大推动了商业模式创新；互联网构建于电信网基础设施之上，其发展受惠于传统电信业务的补贴，而其发展又开始动摇传统电信业的商业模式 竞争全球化和国内竞争国际化 电信业也面临巨大的发展机遇与增长潜力 信息化的深入发展是电信业面临的最大机遇 技术的空前融合给电信带来强劲的增长动力 数字化技术的发展使网络内容无限丰富，成为电信业发展与创新的重要源泉 除了面临全球共同的挑战外，中国电信业还面临独有的机遇和矛盾 中国的电信业仍然有很大的发展空间； 完善制度环境与促进产业发展一直是相互相成的两大主题；

14、改革、探索和建立现代电信企业制度一直并仍然是我国面临的重要任务； 电信改革尚未到位，电信市场结构失衡，呈现一家独大的局面；优化和完善市场竞争结构是未来中国电信业改革面临的重要任务。,中国电信业发展现状与面临的形势,目录,对中国电信业发展与转型的思考,对中国电信业转型的基本判断,中国电信业转型是在内外部环境剧烈变化下主动应对技术变革、提升发展质量、拓展发展空间的重大战略行动； 用户需求升级、以互联网为主的技术业务创新和国家信息化发展是中国电信业转型的根本动因 电信业转型是在电信业原有发展轨迹上的延伸和扩展，转型意味发展方向扩展、发展模式和增长方式转变； 中国电信业转型体现在四个方面，即“1个扩展

15、方向：信息服务大行业；3个层面转变：发展模式与增长方式向“创新驱动模式”转型、业务与服务向“以人为本、普适化/信息化/集成化业务与服务”转型、网络与技术向“水平分层、宽带融合下一代网”转型；3大制度环境调整：体制机制、产业政策、监管政策；5个创新驱动：业务、模式、网络技术、管理、和制度创新 ”； 转型将是一个长期的任务,中国电信业转型方向信息服务大行业,以三网融合和数字内容服务为主线,网络融合,数字化,以ICT集成服务为主线,CT服务,IT服务,通信业务需求深度挖掘与扩展,消费型服务业,生产型和公共服务业,对中国电信业的转型的体系化思考,产业发展方向扩展信息服务大行业,发展模式和增长方式转型,

16、监管体系转型,产业政策转型,“1个方向扩展、3个层面转型、3大制度环境调整，5大创新驱动”,业务和服务转型,网络转型,2,1,3,创新驱动的发展模式,以人为本、普适化/信息化/集成化 业务与服务,体制机制转型,水平分层、宽带融合下一代网,网络技术创新,管理创新,制度创新,业务创新,模式创新,对中国电信业的转型的体系化思考,产业方向,电信业向信息服务大行业扩展,业务与服务,以人为本、普适化/信息化/集成化的业务与服务 服务普适化：信息通信服务广泛普及，惠及全民 业务信息化：通信业务向综合信息服务发展，满足全方位生活需求 应用集成化：通信应用与信息技术应用一体化，满足政府、企业和公共机构的生产与经

17、营管理活动需求,发展模式与增长方式,创新成为发展的核心驱动力，主要依赖资本投入的外延式增长转变为创新、需求、投资共同牵引的外延型与内涵式复合增长 形成开放、竞争、共赢、网络化的新型产业生态环境和价值链合作关系；形成多元化的价值创新群体和商业模式,网络与技术,多个垂直分离的网络转变为水平分层的融合网络 宽带融合的下一代网 开放性网络、开放性业务接口与业务开发模式,转型,对中国电信业的转型的体系化思考,优化行业发展结构,优化市场竞争结构,着力业务创新突破,着力技术创新突破,着力模式创新突破,着力制度创新突破,提升企业运营能力,提升行业综合监管能力,优化2个结构 推动又好又快发展,着力4个突破 促进增长方式转变,提升2个能力 夯实持续发展基础,深化在大众生活工作中的应用,深化在经济社会活动中的应用,深化2大应用 助力经济社会发展,十一五转型的着力点,中国电信业的转型实践已经开始！,面对巨大挑战和新的发展机遇，中国的电信运营企业已