丽江橡胶项目建议书

1、洪域咨询MACRO/丽江橡胶项目提案丽江橡胶项目建议书规划设计/投资分析摘要说明橡胶助剂，尤其是环境友好型橡胶添加剂，属于维持较长的经济周期，支持开发的产业，作为产业整体发展将长期化的国家产业政策。与此同时，世界各国的环境保护政策和清洁生产政策要求越来越高，产业升级成为未来发展趋势之一。不具备清洁生产工艺的企业的产品将越来越难进入各国市场，生存空间将进一步受到限制。与此相比，行业内技术领先企业的竞争力不断提高，行业利益逐渐集中在具有核心竞争力的企业上。每个企业的技术水平、生产规模、盈利能力差异都很大。一般中小企业规模小，产品等级低，生产技术落后，整体竞争力和利润水平不高。少数具有成熟研发能力和

2、先进技术设备的橡胶助剂制造商通过持续创新生产高质量、系列化、差异化、品牌化的产品，确保收入稳定增长。橡胶助剂产品的技术水平影响产品的性能，产品的生产工艺和控制水平决定产品质量的稳定性。未来橡胶产品行业，特别是轮胎行业自身产品性能要求逐步提高，能生产高质量高性能橡胶助剂产品的企业更容易获得产品溢价。据橡胶助剂协会统计，2017年，中国主要特种橡胶助剂企业有通成新材、南京黎明化学集团有限公司、阳具华泰、武汉路径钢化学有限公司、江苏国家化学技术有限公司等。橡胶用酚醛树脂是黏胶、增强树脂、粘合树脂等特殊橡胶添加剂中最重要的产品，透气性新材料是中国最大的橡胶用酚醛树脂生产企业之一。环境保护要求严格，轮胎

3、绿色化浪潮掀起，对橡胶助剂绿色化、高性能、系列化的要求越来越高。只有具有一定资本力的橡胶助剂制造商才能持续投入设备、技术、人力生产和运营，满足环境标准、安全标准和工业技术持续改进的行业要求。橡胶助剂生产工艺流程比较复杂，在产品引进测试期间，生产设备的调试、新技术、新产品及新技术研发周期较长，对橡胶助剂生产企业研发人员、工程人员及相关运营人员的技术水平、专业知识、实践经验积累等要求很高。我国有很多橡胶助剂企业，但大部分企业规模小，技术水平低，研发能力弱。截至2016年12月31日，橡胶助剂协会共47家会员企业，2016年橡胶助剂产量为112.10万吨，占全国橡胶助剂产量的90%以上。其中产值超过

4、5亿韩元的企业共有9家，产品集中度达到70%，我国橡胶助剂企业的规模、集中度持续提高。我国是橡胶助剂大国，无论自身产品需求或贸易出口量如何，都处于世界前列。世界著名的橡胶助剂生产企业已经建立了地区工厂，通过并购或销售代理设立等进入中国市场，因此中国橡胶助剂市场表现出外资、中外合作公司和本土企业共存的特点。该橡胶工程计划固定资产投资3795.99万韩元，占整个项目投资82.07%的总投资4625.29万韩元。流动资金为829.30万韩元，占项目总投资的17.93%。生产年度营业收入6333.00万元，总费用4818.36万元，税金及追加81.55万元，利润总额1514.64万元，利息税总额180

5、5.11万元，税后净利润1135.98万元，全年税金669.13万元；生产年度投资回报率32.75%，投资回报率39.03%，投资回报率24.56%，整体投资回收期5.57年，提供就业岗位129个。坚持安全生产原则。要认真执行建设项目有关消防、安全、卫生、劳动保护和环境保护的国家管理规定，充分考虑要认真贯彻“三同时”原则的项目设计对上述生产设备的投资，在项目设计、建设和生产的整个过程中，进行环境保护、安全生产和消防工作。一般理论、背景和需要、市场调查、建设计划分析、位置科学分析、土木工程计划、技术进步、项目环境研究、项目职业保护、项目风险状况、节能、项目实施进度计划、项目投资分析、项目获利能力

6、分析、综合评价等。第一章背景和必要性一、产业发展背景分析(a)与产业相关的产业政策1，产业结构调整指导目录（2011年本）（2013年修正）(1)第一类“鼓励”支持橡胶助剂产业发展，第11类“石化”14类，环境催化剂和添加剂；(2)第二类“限制类别”“橡胶塑料分解剂五氯硫酚”、橡胶促进剂二硫化四甲基秋兰(TMTD)生产装置”、第三类“脱除”橡胶硫化促进剂N-氧偶联物(1，2-乙烯2，当前优先发展的高技术产业化重点领域指南（2011年度）“第四，新材料”是“57，子午线轮胎生产技术及主要原料”，被选为优先发展低消费、低排、绿色、高性能橡胶添加剂的高新技术产业化重点领域。3，轮胎产业政策第19条规

7、定：“鼓励开发绿色橡胶添加剂及专用炭黑、二氧化硅等原料。”4，关于开展原材料工业技术改造重点专项工作的意见高性能橡胶助剂的确认是目前原材料产业技术改造的19个重点领域中“高级化学产品特别”的具体内容之一。5，橡胶工业“十二五”科学发展规划意见明确我国橡胶产业的发展方向，以科学发展、低碳经济、节能减排为中心，伴随着中国橡胶产业的稳步发展，中国将成为世界橡胶助剂产业强国。6，橡胶工业“十三五”科学发展规划意见对橡胶助剂绿色化、高性能、系列化提出了更高的要求。7，中国橡胶工业强国发展战略研究提出中国橡胶产业强国的战略。到2025年，橡胶助剂人均销售额从80万韩元提高到150万韩元，销售利润率从7%提

8、高到15%，橡胶助剂绿色化率从92%提高到98%。8，高新技术企业认定管理办法选择目前重点支持新型环保橡胶助剂、加工型添加剂新品种、新型高效及复合橡胶助剂新产品的高新技术开发领域，享受高新技术企业相关税收优惠。9，轮胎标签管理规定通过给轮胎贴标签，提供统一轮胎参数信息，进一步推进轮胎的绿色产业化，促进轮胎制造企业的工艺路线升级，促进轮胎用添加剂工艺的改善。(b)产业竞争模式1、行业整体竞争模式我国有很多橡胶助剂企业，但大部分企业规模小，技术水平低，研发能力弱。截至2016年12月31日，橡胶助剂协会共47家会员企业，2016年橡胶助剂产量为112.10万吨，占全国橡胶助剂产量的90%以上。其中

9、产值超过5亿韩元的企业共有9家，产品集中度达到70%，我国橡胶助剂企业的规模、集中度持续提高。我国是橡胶助剂大国，无论自身产品需求或贸易出口量如何，都处于世界前列。世界著名的橡胶助剂生产企业已经建立了地区工厂，通过并购或销售代理设立等进入中国市场，因此中国橡胶助剂市场表现出外资、中外合作公司和本土企业共存的特点。2、业界主要生产企业据橡胶添加剂协会的统计，2017年，中国主要橡胶添加企业包括山吴化学技术有限公司、山东省常顺化工有限公司、杨谷华泰、科梅化工股份有限公司和统精神材料等。国内主要添加剂制造商在产品种类、生产工艺等方面仍有一些差异。产业内的主要企业都有自己的主要产品，只关注其他部门的产

10、品线，产品线独特，在一些产品上有直接竞争，没有全面的直接竞争关系。据橡胶助剂协会统计，2017年，中国主要特种橡胶助剂企业有通成新材、南京黎明化学集团有限公司、阳具华泰、武汉路径钢化学有限公司、江苏国家化学技术有限公司等。橡胶用酚醛树脂是黏胶、增强树脂、粘合树脂等特殊橡胶添加剂中最重要的产品，透气性新材料是中国最大的橡胶用酚醛树脂生产企业之一。3、产业进入壁垒(1)资本障碍环境保护要求严格，轮胎绿色化浪潮掀起，对橡胶助剂绿色化、高性能、系列化的要求越来越高。只有具有一定资本力的橡胶助剂制造商才能持续投入设备、技术、人力生产和运营，满足环境标准、安全标准和工业技术持续改进的行业要求。(2)技术壁

11、垒橡胶助剂生产工艺流程比较复杂，在产品引进测试期间，生产设备的调试、新技术、新产品及新技术研发周期较长，对橡胶助剂生产企业研发人员、工程人员及相关运营人员的技术水平、专业知识、实践经验积累等要求很高。(3)认证障碍橡胶助剂的下游客户主要是国内外著名的轮胎制造商。橡胶添加剂在改善轮胎橡胶性能方面起着非常重要的作用，因此，各大轮胎制造商在选择橡胶助剂供应商时都很慎重，对橡胶助剂质量的认证都是基于详细的调查和业务合作。因此，轮胎制造商与现有橡胶添加剂供应商的稳定合作关系，将对新进入橡胶添加剂行业的企业施加一些限制。(4)环境治理障碍橡胶添加剂生产和管理工序排出的废气、废水、高废成分复杂，特别是废水中

12、经常含有大量有机物，处理起来困难，成本高。随着我国环境保护要求的严格，不遵守污染物排放标准的企业可能面临生产限制或生产中断。因此，只有清洁生产技术、技术水平高的橡胶助剂企业才能实现可持续发展。(c)产业利润水平变化趋势和变化原因橡胶助剂产业的利润水平主要受化学原料价格变动、产业政策及产品生产技术水平的影响。1、原材料价格变化的影响橡胶助剂生产主要原材料的价格趋势在一定程度上与国际原油价格趋势相关，成为橡胶助剂行业盈利水平波动的原因。行业规模大的生产企业有较强的上下行业协商能力，可以及时调节定价手段，应对原材料价格波动。中小橡胶助剂生产企业受到协商力有限等原材料价格变动带来的利益大受影响。2、产

13、业政策的影响橡胶助剂，尤其是环境友好型橡胶添加剂，属于维持较长的经济周期，支持开发的产业，作为产业整体发展将长期化的国家产业政策。与此同时，世界各国的环境保护政策和清洁生产政策要求越来越高，产业升级成为未来发展趋势之一。不具备清洁生产工艺的企业的产品将越来越难进入各国市场，生存空间将进一步受到限制。与此相比，行业内技术领先企业的竞争力不断提高，行业利益逐渐集中在具有核心竞争力的企业上。3、产品生产技术水平的影响每个企业的技术水平、生产规模、盈利能力差异都很大。一般中小企业规模小，产品等级低，生产技术落后，整体竞争力和利润水平不高。少数具有成熟研发能力和先进技术设备的橡胶助剂制造商通过持续创新生

14、产高质量、系列化、差异化、品牌化的产品，确保收入稳定增长。橡胶助剂产品的技术水平影响产品的性能，产品的生产工艺和控制水平决定产品质量的稳定性。未来橡胶产品行业，特别是轮胎行业自身产品性能要求逐步提高，能生产高质量高性能橡胶助剂产品的企业更容易获得产品溢价。(d)影响产业发展的有利因素和不利因素1、有利因素(1)支持产业政策橡胶种类多样，用途广泛，橡胶添加剂在各种橡胶加工过程中是必需的，并影响橡胶产品的功能。国家相关产业政策被认为是优先发展新型环保橡胶添加剂、加工助剂、复合橡胶添加剂的尖端产业化重点领域，并由财政、税收等支持。相关产业政策的制定和实施不仅是拉动和促进橡胶助剂产业发展的重要因素，也

15、有助于推进我国橡胶助剂产业的持续升级和变革，提高产业的自主创新能力和产业技术水平。(2)下游行业的稳定发展为我国橡胶助剂产业提供了广阔的市场在国际橡胶产业东移的大背景下，我国橡胶助剂产业迎来了快速增长的机会。从1985年到2016年，我国橡胶产业总销售收入从109亿元增长到10，344.69亿元，规模增长了约94倍，中国橡胶工业在世界市场上占优势。根据中国橡胶工业协会提出的发展目标，“十三五”期间，我国橡胶工业销售收入年均增长7%左右，橡胶消费年均增长6%左右，轮胎产量年均增长5%左右，橡胶产业将继续稳定发展，为橡胶助剂产业提供广阔的市场。(3)环境升级，促进产业整合目前我国的环境保护状况十分

16、严峻，国家对节能减排的要求不断提高，新修订的环境保护法对企业提出了更加严格的监管要求。另一方面，随着“三五”期间我国环境保护政策的陆续实施，轮胎绿色化的浪潮掀起，绿色制造和清洁生产工艺成为橡胶添加剂产业发展的首要任务。在环境高压的情况下，环境治理没有得到充分保护，监管不完善的中小企业将面临减产、生产中断、破产，环境亲和力将进一步促进橡胶助剂的产业整合。(4)不断提高产业集约化水平，有利于产业的健康发展近年来，中国特种橡胶助剂产业生产规模迅速增长，生产企业数量虽多，但大部分企业规模小，产业整体技术水平不高，具有核心竞争力的企业数量有限。随着特种橡胶添加剂产业集中度的不断提高，整个行业的产品质量和

17、技术水平等综合竞争力也将逐步提高，巩固我国作为特种橡胶添加剂的生产大国的地位。2、不利因素(1)竞争格局)竞争格局需要进一步整合近年来，橡胶产业东移，橡胶助剂产业发展迅速，但行业竞争规范水平低。大部分橡胶助剂生产企业规模小，发展战略不明确，产品附加值低，产品均匀化严重，无法满足下游行业客户的差别化要求，在一定程度上影响了我国特殊橡胶助剂企业在国际市场的整体竞争力，行业竞争格局需要进一步整合。(2)技术创新能力不足随着特殊橡胶助剂产业下游应用领域差别化需求和市场细分的日益明显，对特殊橡胶助剂的应用性能、安全性和稳定性的要求也不断提高，对添加剂生产企业的技术创新能力提出了更高的要求。除了当前国内少数产业规模较大的企业独立创新能力突出外，行业内大部分企业由于资金不足、研发设备及人力不足的情况，技术进步缓慢、产品创新程度低，影响了橡胶助剂企业的技术升级、产品竞争力及盈利能力。(3)原材料的价格波动特殊橡胶助剂行业的主要原材料是基础化学产品，价格走势与原油价格走势密切相关。因此，橡胶助剂行业的主要原材料价格受到经济周期、国际原油价格、供求关系等多种因素的影响，呈现出持续的波动趋势，在一定程度上影响了橡胶助剂生产