印度汽车市场介绍

1、前言,印度，作为人口第二大国，极低的汽车保有量蕴藏着巨大的消费潜力；同时印度拥有丰富的劳动力和低成本制造资源，已吸引越来越多的跨国整车企业在当地投资建厂。印度更是成为多家海外OEM的低成本制造和出口基地。上汽与通用合资成立香港投资公司，收购通用印度子公司股权，五菱微车、NGS有望引进印度市场2009年12月4日，上海汽车集团股份有限公司与通用汽车联合宣布，双方成立50：50的合资公司“通用上海汽车香港投资公司”，并以此作为投资与合作平台，利用在华合资企业成功的管理经验，以及本土化开发的、具备竞争优势的产品，合力抢抓亚洲新兴市场发展机会。这家合资投资公司将收购原通用印度公司100%的股权。上汽和

2、通用将各持有新印度公司50%的股权。双方计划利用通用汽车在印度的品牌、销售网络、两个整车厂和一个发动机工厂，在印度当地生产并销售由上海通用、泛亚汽车技术中心、上汽通用五菱主导开发的小型和微型车产品。合资重整后的印度新公司将首先引入上汽通用五菱的微车产品。新赛欧也有望引入印度生产。另据上汽通用五菱方面透露，上汽通用印度合资公司将由上汽通用五菱副总经理姚佐平担任项目负责人，将上汽通用五菱的业务模式在海外进行复制。在印度市场日益成为业内人士关注焦点的背景下，本报告将向您简要介绍印度的汽车市场情况、主要的乘用车生产企业及零部件供应商情况。,印度宏观经济及汽车市场总体介绍,宏观经济走势,印度，作为“金砖

3、四国”之一，2003年以来经济出现较快增长，增速仅次于中国。受全球金融危机影响，印度经济增速2008年出现下滑。印度政府于08年12月起连续3个月出台3项经济刺激方案，下调消费税、服务税，提供出口补贴、退税和担保，发行支持高速公路等基建项目的免税债券，同时中央银行7个月内6次降息一系列刺激政策作用下印度经济出现复苏迹象。印度政府预计截至2010年3月31日的2009年财年印度GDP增幅将达7.2%。根据IMF预测，中国、印度将在2009、2010年引领全球经济的复苏。,IMF2010年1月世界经济展望,数据来源：国际货币基金组织（IMF）,消费潜力,2008年印度人口已达11.3亿人口逐步向城

4、市转移，较高收入家庭比例的不断提高,印度25-54岁年龄的人口复合增长率为2.2%，而中国仅为0.7%；目前印度人口的平均年龄为28岁左右老年/儿童抚养比不断下降，从1985年的71.5%下降到目前在50%-60%之间城市较高收入人口的增加、抚养比的下降成为推动印度消费持续增长的动力,印度汽车市场总体概况,2009年，印度汽车产量在全球排名第7，销量排名第8（2008年产量排第9，销量第10）。作为人口超过11亿的国家，目前印度的汽车市场规模较小，千人拥车率不到10辆（仅相当于我国1995年的水平。中国目前的千人拥车率为38辆，世界平均水平为120辆*）。随着的经济的增长和人民生活水平的不断提

5、高，印度汽车市场具有很大的发展潜力。,2009年世界各国汽车产量（千辆）,2009年世界各国汽车销量（千辆）,*千人拥车率数据来自发改委,印度汽车工业发展简史,起步新变革经济自由化开始竞争全球化,实行严格保护的“国产化”战略，国外整车企业必须与印度零部件企业配套对进口轿车实行严格的配额制度车企较少：PremierMahindraHindustan,推行以“企业为中心”的经济调整政策，开始放开汽车市场，但对股权严格限制Maruti铃木成立，占据78%的市场,开始“以市场为中心”的经济改革，有条件向跨国公司开放市场降低关税、消费税汽车金融开始发展,十多家跨国公司以合资合作、投资建厂等方式涌入印度市

6、场技术大幅提高塔塔Indica车型的推出代表印度本土OEM的成长,开始履行世贸组织成员国义务，全面放开国内市场，跨国车企纷纷成立独资公司印度整车企业和零部件供应商拓展海外市场自主研发产品涌现,印度汽车市场总体概况,印度汽车市场从2003年开始较快增长。2005年由于开始执行欧II/欧III排放标准，外加油价上涨、利率上升等因素，汽车市场增速放缓。2006、2007年又有所回升，2008年受全球金融危机影响出现负增长。根据GlobalInsight的预测，2010年印度汽车市场的增速约在7.5%，以后每年的增速均在5%以上，高于GlobalInsight对中国市场的预测。,数据来源：Global

7、Insight,中国、印度汽车市场销量历史及预测（千辆）,印度汽车市场总体概况,乘用车占印度汽车市场的主体，2008年占比约66%（2009年预计将达69%），其次是轻型商用车（LCV），约占23%，这两部分市场总计约占整个汽车市场的89%。根据GlobalInsight的预测，这一比例还将继续攀升并维持在90-91%左右。,乘用车、商用车销量历史及预测（千辆）,数据来源：GlobalInsight备注：乘用车、商用车按照印度官方分类。乘用车和轻型商用车中均有部分SUV、MPV、微面车型。,印度汽车市场总体概况,2008年印度国内汽车产量中超过15%用于出口，2009年受金融危机影响，汽车出口

8、量有所下滑，预计将在32万辆左右，同比下滑11%。根据GlobalInsight的预测，2010年印度的汽车出口将有显著回升，未来出口占比将保持在14%左右，预计2019年汽车出口量将达75万辆。出口车型以乘用车为主。,印度汽车历年产销、出口情况及预测（千辆）,数据来源：GlobalInsight,各类车型出口占比（2009）,2009年月度走势,2008年第四季度受全球金融危机波及，印度汽车跌幅惨重。2009年在政府刺激政策作用下汽车市场逐步回暖，6、7月份开始同比正增长。,印度汽车市场分月走势（辆）,数据来源：Marklines,2010年1、2月份印度汽车产销连创新高，同比增速超过45%

9、,车辆制造企业,13家Maruti铃木塔塔现代M&M丰田本田通用福特HM三菱斯柯达Force菲亚特梅赛德斯,7家TataAshokLeylandMahindraEicherForceSwarajMazdaHM,Source:ACMA,CRIS,SIAM,industryinterviews,乘用车183.9万辆,商用车41.7万辆,拖拉机,二轮车841.9万辆,三轮车50.1万辆,轻型商用车,中重型商用车,8家HeroHondaBajajTVSYamahaLMLHondaKineticRoyalEnfield,6家BajajPiaggioMahindraForceAtulAutoScooter

10、sIndia,8家EscortsM&ML&TPunjabTractorsNewHollandITLRenaultJohn-DeereSteyr,7家TataAshokLeylandEicherSwarajMazdaVolvoTatra,印度主要车辆制造企业,产量数据为2008财年产量,大众、雷诺日产在建,主要乘用车OEM布局,大众、日产雷诺、塔塔、Mahindra的工厂位于通用印度工厂附近，是我们特别需要关注的区域。,乘用车细分市场情况,品牌：印度乘用车市场53.7%被铃木印度合资公司Maruti占有，其次是现代和Tata。通用、现代近年市场份额增长较快，分别从2004年的1.1%、16%增长

11、到2008年的3.9%、18.8%。印度是现代汽车i10的全球制造和出口基地，现代在印度的产量远远大于销量（2008年产量较销量高1倍，约48.6万辆，其中i1028万辆）,数据来源：GlobalInsight,乘用车细分市场情况,车型级别：印度乘用车市场中，轿车占据92.6%，微面（MIC）占6.2%，MPV和SUV的销量很低。轿车市场则以A、B级车为主。Maruti铃木在各主要细分市场均处于领先地位。,2008销量细分,数据来源：GlobalInsight,主要细分市场主力车型（2008）,微型车市场目前在印度规模较小，2008年，微面销量约8万辆，微货产销约12.5万辆。五菱微车进入这一

12、市场，由于市场总量规模小，单一车型产量短期内实现规模效应有一定难度。,Source:ACMA,Industryinterviews,据印度汽车发展规划（2005-2016）报告称，印度汽车零部件产业由500家规模以上企业和约5000家小企业组成。这500家规模以上企业2005-2006财年总产值140亿美元。印度汽车零部件行业目前已形成30亿美元出口规模，其中60%出口到欧美国家。跨国零部件巨头或独资或合资，均已在印度主要整车企业集聚地设立基地，不仅为本土或合资OEM配套，同时也利用当地的低成本开发和制造优势，从事研发和零部件出口业务江森自控李尔伟世通佛吉亚IAC麦格纳西门子VDOAutoli

13、vPOKSS印度本土零部件企业，印度汽车零部件业在精益制造、生产效率、质量标准和成本等方面均有一定的优势塔塔零部件KrishnaGroupMothersonSumiVarrocBirlaPricol注：上述企业在印度的布点和业务情况详见附录二,主要汽车零部件企业,印度汽车市场（2011年2月）,数据来源：Marklines,同比：18.6%,环比：1.6%,当月销量：30万辆,印度汽车市场（2011年2月）,数据来源：Marklines,Top10OEM市场集中度92.4%（上月为93.3%）,增幅高于市场均值,附录：印度劳工环境和劳动力成本分析,文章来源：商务部（驻印度使馆经商处）,一、印度

14、劳工环境分析,劳动人口基数庞大。目前，印度总人口约11.3亿人，其中男性5.8亿，女性5.5亿。1564岁占64.5，全国平均年龄仅25岁，属典型的青壮人口国家。就业方面，印度劳动人口近5亿，其中农业人口占60%，工业人口17%，服务业人口23%。近年来，随着印度经济的较快发展和城市化进程加速，越来越多的农村人口开始向城镇工商业转移，就印度劳动力绝对数量而言，未来相当长时间内将保持较为充分的供应。劳动力整体素质较低。根据联合国教科文组织的数据，印度是目前全世界文盲人口最多的国家，全球失学儿童有20%在印度，缺乏基本识字能力的人口达3亿人以上，占全球文盲人数的35%，成人识字率仅60%。同时，印

15、度的工业化、城市化进程在近几年内才进入较快发展阶段，与之相适应的成人教育和职业培训体系还非常落后。据印度高等教育部年度报告显示，印度第10个5年计划期间，仅有约65万人参与了政府资助的成人职业教育。全民教育和职业培训水平低下直接造成印度整体劳动力素质较低、具有熟练技能的产业工人严重缺乏。部分行业人才集中，总体供应失衡。自90年代开始，印度政府制定了一些扶持IT服务业发展的政策，使相关行业成为印度近年来经济增长的亮点，同时也吸引了教育资源的投入，使印度出现了一批IT教育方面的知名学府，如印度理工学院。再加之印度固有的英语普及优势，印度在现代服务业领域迅速积累了相对于其它发展中国家较为明显的人才储

16、备优势。根据印度全国软件和服务企业协会(NASSCOM)的统计，2008年印度IT行业从业技术人员约175万人，每年新增IT技术人员10万人以上。但IT业和IT高等教育的繁荣所提供的就业和人才储备仅占印度庞大就业群体的很小一部分，并不能充分反映其劳动力市场的实际供求关系。随着私有经济、外资在诸多领域投资限制的开放和特别经济区政策等相关经济刺激措施的实施，印度在制造业、基础设施、电讯、零售等行业的投资规模短期内迅速扩大，对相关行业的中高级管理人才和技术工人形成了强劲的需求。然而印度的现实是，一方面，过去多年低速、封闭发展的经济制约了现代企业管理人才的培养；另一方面，低水平的高等教育无法满足市场对

17、高素质人才的需求。据统计，印度1723岁年龄段国民中，只有约11能够接受高等教育；虽然每年约有300万高校毕业生就业，但教育水平有限。根据麦肯锡的研究报告，印度本土培养的工程师只有约25%可以达到跨国公司的职位要求，金融财会专业则低于15%。同时，有技能、经验的产业工人也供不应求，这种情况造成了印度劳动力市场供给与需求的不平衡，其结果之一就是劳动力成本的快速增长。据统计，近五年来印度平均年工资增长率约为7%，一些专业机构的报告则显示2007年印度企业新近支出增幅达14%，电信等行业更高达20%。,一、印度劳工环境分析,劳动法规复杂、僵化。1923年“劳工补偿法”颁布实施，印度成为亚洲国家中最早

18、制定、实施涉及劳工事务相关法律的国家之一，并逐步形成了庞杂的劳工法律体系。至今印度共有16部劳工法案在实施，其中6部为1947年独立前制定，10部为1947至1986年间制定，同时中央和地方政府还颁布了若干配套规定，各项法规可以根据立法的内容分为劳工立法、劳工补偿立法、社会安全法和反剥削四类措施(详见附件：印度主要劳工法律、法规摘要)。印度劳工法律体系较为完善，其规范范围涉及劳工事务的方方面面，但其中多数法律的制定和实施都已长达半个世纪甚至更久，无法跟上国内、国际产业发展和变化的需求；另一方面，受制于印国内选举政治的影响，劳工法律的修改非常敏感和困难，以至于某些有利于经济发展但可能短期影响部分

19、劳工权益的法律修正案屡屡不能获得通过，从而逐渐形成了印度劳工法律体系复杂、僵化的情况，并成为制约产业升级，尤其是现代化制造业快速发展和吸引外资的主要障碍之一。例如，印度雇用法规定，雇员超过100人的企业解雇员工必须获得当地政府批准，在实际操作过程中，地方政府为避免引发工人不满甚至工潮，对于此类解雇很少给与支持，使企业经常处于非常被动的状态，对此，印产业界和外商曾多次呼吁、推动相关法案的修改但至今仍未得通过。工会组织众多，工潮普遍。印度早在1926年就颁布实施了工会法(TradeUnionAct1926)，该法规定了任何企业的工人阶级都有成立工会的权利，任何9人或9人以上的团体均可申请注册成立工

20、会，同时对工会组织在面对某些民事或刑事诉讼过程中提供特别的法律保护。印度各行各业工会组织不计其数，一家企业的工人根据不同种姓、信仰或政治立场划分成立多家工会组织的现象非常普遍，某些具有一定规模的工会往往和与其有相似立场的政党联系紧密。印度工会组织罢工争取权益、参与政治的传统历史悠久。发展至今，大大小小的罢工、工潮已经成为非常普遍的现象。2008年7月发生的全国450万卡车司机大罢工对印政府经济政策的制定产生了很大影响，韩国现代汽车集团印度钦奈工厂的罢工则引起了很多外国投资者对印度劳工环境的高度关注。,二、印度劳动力成本分析,工资成本总体情况：据印度劳工部发布的年度产业调查AnnualSurve

21、yofIndustries，自20002001财年到20042005财年，印度企业总体工资成本增长率约为每年6.38%，20042005财年，印度企业行政管理人员日平均工资为239.91卢比，产业劳工为168.58卢比。印度企业工资成本构成中，基本工资支出占77.59%，其余为红利及各项福利保险费用。值得注意的是，自2005年起至今，印度宏观经济实现了平均8%以上的增长率，刺激了对人才和有技能劳动力的需求，大幅推高了实际工资增长幅度。根据Mercer咨询公司的一项调查报告，2007年印度平均工资增长率为14.1%，位居报告涉及的62个国家之首；2008年，尽管受到全球金融危机的影响，印度经济增

22、速放缓，出口、房地产等行业受到明显冲击，但企业雇员薪金增长仍保持了相对较高水平，根据美国人力资源公司Hewitt针对印度的一项市场调查显示，印度2008年平均工资涨幅为13.3%，明显高于中国和欧美主要经济体，并预测2009年印度平均工资涨幅为8.2%，仍将为亚太地区最高，且薪金涨幅居前的行业将主要集中在零售、电讯、耐用消费品制造和医疗服务等。最低工资：根据“最低工资法”，各地方政府定期修订本地区最低工资水平，以德里地区为例，其2008年3月3日起执行的最低工资标准如下：工人的工资标准,二、印度劳动力成本分析,监督、管理人员实际工资成本：以一般制造业为例，根据对部分在印投资企业的了解，产业工人

23、工资一般为60008000卢比月，逢重要节日按当地习俗一般要发放补贴，约为月工资的20%至一个月工资。大学毕业生的起薪一般在12000卢比月以上(电信等热门行业则更高)，每年涨幅一般不低于10%；对于有管理经验，尤其是有跨国公司管理经验，具备市场开拓、协调能力的中高层，年薪可达3万至10万美元不等。隐性成本：印度整体劳动力素质偏低，越是低技能劳工，其劳动纪律越差、劳动生产率越低。根据国际劳工组织的统计，印度工人的平均劳动生产率仅为中国的36%，这一水平也基本符合目前中资公司在印度经营过程中的实际感受。另外，印度企业员工的离职率较高，据调查，20042005年印度企业员工平均离职率为16.94%

24、，而部分人才紧缺的行业，如IT、电讯等甚至可高达50%。不确定因素：对在印经营的企业尤其是外资企业来说，印度繁琐、僵化的劳动法规和强大的工会组织是其劳动力成本中最大的不确定因素。工潮、企业违反劳动法规在印度一直是比较敏感的问题，无论是印度法律体系本身还是政治环境都倾向于在劳资纠纷中保护劳工方主张，对于多数印度企业而言，遇到这些问题可以运用本地资源解决纠纷，而对于外资企业则往往比较被动。,三、基本结论,印度的劳工环境非常复杂，对于来自任何国家的投资者都必须慎重对待。虽然印度部分低端劳动力的绝对工资水平低于国内工业发达地区，但考虑到其将长期存在的劳动力供求不平衡，以及隐性成本和不确定因素等，目前印

25、度综合劳动力成本仍高于中国。因此在未来相当长时间内，印度并不适宜作为中国劳动密集型企业为规避国内劳动力成本增长而进行转移的目的地。附件：印度主要劳工法律、法规摘要,附件：印度主要劳工法律、法规摘要,劳工争议法(IndustrialDisputeAct，1947)规范有关对劳工停职、解雇、资遣，及企业关闭、出售时应循事项等事宜；未遵守规定者处6个月有期徒刑并处1000卢比罚金；产假法(MaternityBenefitAct，1961)女性劳工不论是正式或契约工，只要过去12个月内工作满80天以上者，不论在怀孕、生产、流产或因以上情形引起的疾病时均适用；未遵守规定者处3个月有期徒刑并处500卢比罚金；红利法(PaymentofBonusAct，1965)劳工法规定最低红利为劳工薪资的8.33(即一个月所得)，最高为20，惟公司设立前5年发生亏损时可不发红利；未遵守规定者处6个月有期徒刑并处1000卢比罚金；离职金法(PaymentofGrutuityAct，1972)雇用劳工10人以上的企业，其各级劳工包括职员工作满5年以上因死亡、退休或离职时，每1年可获相当于最后期间半个月月薪(乘以15天除以26个工作天)薪资，最高限额为35万卢比，该法亦明文规定雇主在符合特定条件下可拒付离职金；劳工补偿法(WorkmensCompensationAct，1923)规范各劳工