节能减排项目贷款

1、公司业务部 2009年2月,兴业银行节能减排项目贷款产品,2,目 录, 节能减排项目贷款背景介绍, 七种模式及客户选择, 贷前调查要点, 注意事项, 节能减排项目贷款二期要点,3,节能减排项目贷款大事记,2005年5月，我们同IFC一起开始设计交易结构和能效产品 2006年5月17日，我行和国际金融公司签署损失分担协议，正式宣布合作进入中国节能融资市场。 2007年3月21日，首笔能源效率贷款在济南分行成功落地，贷款金额1600万元，期限为四年，预计该项目年节约标准煤11496吨，减排温室气体22000吨。,4,2006年5月17日我行与IFC签署节能减排融资项目（一期）合作协议,5,节能减排

2、项目贷款大事记,2007年6月7日 获得英国金融时报（FT）和国际金融公司（IFC）联合举办的“2007年度可持续银行奖”的 “年度新兴市场可持续发展银行”和“年度可持续发展交易奖”两项提名并最终获得 “年度可持续发展交易奖”亚军，这是中国银行业首次获此殊荣。 2007年6月 高建平董事长应邀前往美国，拜访了国际金融公司华盛顿总部，就能效融资项目和中小企业融资合作等方面进行交流,6,2007年FT可持续发展业务奖亚军,7,节能减排项目贷款大事记,2007年10月，李仁杰行长应邀参加了在澳大利亚墨尔本举行的联合国环境规划署全球圆桌会议，并在大会上发表了“从认知到行动：践行社会责任，探索可持续金融

3、”的主题演讲，并代表本行签署了金融机构关于环境和可持续发展的声明。 11月27日，兴业银行、国际金融公司、国家发改委资源节约和环境保护司、国家发改委能源研究所和金融时报社共同在北京成功主办了2007“节能中国”高层论坛暨“绿色信贷”创新研讨会。 兴业银行获得2007年第四届中国最佳企业公民大奖。,8,全球金融圆桌会议,2007年10月，李仁杰行长应邀参加了在澳大利亚墨尔本举行的联合国环境规划署全球圆桌会议，并在大会上发表了“从认知到行动：践行社会责任，探索可持续金融”的主题演讲，并代表本行签署了金融机构关于环境和可持续发展的声明。,9,节能减排项目贷款大事记,12月14日，董事长高建平在广州参

4、加本行与国际金融公司“能效融资圆桌会议”，并会见世界银行行长罗伯特佐利克先生， 兴业银行获评2007年度最佳企业公众形象奖。,10,与世界银行行长佐利克先生洽谈节能减排,2007年12月，董事长高建平在广州参加本行与国际金融公司“能效融资圆桌会议”，并会见世界银行行长罗伯特佐利克先生，交流本行能效融资项目发展情况,11,节能减排项目贷款大事记,2008年2月25日，本行与国际金融公司在京举办中国节能减排融资项目（二期）的签约仪式暨新闻发布会。李仁杰行长与与国际金融公司副总裁柯叶奇先生签订了损失分担协议（二期），银监会、财政部、国家环保总局的相关领导到会并致辞，中央电视台、人民日报、金融时报、2

5、1世纪经济报道、福建日报以及道琼斯、彭博在内的二十余家中外新闻媒体参加了新闻发布会并进行了深度报道。在二期合作框架下，本行将涉足能效、可再生能源、纯减排等领域的项目融资，单个项目融资规模增大到4000万元，整个组合将发放节能减排项目贷款人民币15亿元（约合2.1亿美元），预计此举每年可减排超过500万吨的二氧化碳，相当于关闭10座100兆瓦的火力发电站。损失分担协议（二期）的签订标志着本行节能减排项目融资业务进入了一个新的阶段。 2008年4月16日获得新兴市场可持续银行奖提名,12,2007年2月25日我行与IFC签署节能减排融资项目（二期）合作协议,13,营销进展,区域分布：北京、天津、山

6、东、山西、江苏、浙江、湖南、湖北、重庆、福建、广东等11个省（市）。 截至2008年4月末，累计发放节能减排贷款62笔，金额15.91亿元，每年节约标准煤176.68万吨，减少二氧化碳排放493.24万吨。 一期节能减排项目融资支持的项目每年可减排超过350万吨，相当于北京地区7万辆出租车三年的排放量。 二期节能减排项目融资支持的项目每年可减排超过500万吨的二氧化碳，相当于关闭10座100兆瓦的火力发电站。 已有16家分行（接近半数）成功运作了节能减排贷款。 我行的节能减排贷款金额投放最多的是在水泥、钢铁和化工三个行业，分别占总投资额的25.67、23.53和20.14。,14,本行能效贷款

7、三年规划,“十一五”期间安排100亿元规模支持能效项目贷款 节约标准煤超过1000万吨 减排二氧化碳超过2200万吨 市场占有率超过2,15,目 录, 节能减排项目贷款背景介绍, 七种模式及客户选择, 贷前调查要点, 注意事项, 节能减排项目贷款二期要点,16,什么是节能减排项目,节能减排项目贷款是指本行对借款人发放的，用于节能减排项目的人民币贷款。用于能源效率项目、可再生能源项目和纯减排项目，旨在提高能源效率和减少温室气体排放，包括能源效率项目、可再生能源项目和纯减排项目。,17,什么是能源效率项目,能源效率项目是指以更新设备、优化设计、能源回收利用等方式为手段，以节省煤、石油、天然气等一次

8、能源和电力、蒸汽等二次能源为目的的能源节约项目。,18,能源效率项目的特点,实施途径非常广泛,广泛地分布于能源生产、能源输送、能源使用的各个环节，同时包括新能源资源（替代能源）的开发和利用。 既可以是对原有设备/工艺的改进比如锅炉改造、风机水泵的变频调速改造，也可以是新建项目比如余热回收发电、新型节能的产品生产线、以及新建的热电冷三联产电厂等。,19,能源效率项目的特点,在节约能源的同时，通常会伴有一些附加效益，包括提高产量、提升产品质量、降低原材料消耗、减少废品率等，这些效益都可以综合考虑到项目里面。 具有非常好的环境效益，能有效地降低CO2等温室气体、二氧化硫（SO2）等有害气体、大气悬浮

9、颗粒物（TSP）和污水等污染物的排放。 误区：煤矸石利用、水循环利用,20,能效项目贷款目标市场选择,节约和替代石油 燃煤锅炉改造 热电联产 电机节能 余热利用 能量系统优化 建筑节能 绿色照明 政府机构节能 节能监测和服务体系建设,21,什么是可再生能源项目,可再生能源项目是指风能、太阳能、水能、生物质能、地热能、海洋能等非化石能源的生产和使用。,22,什么是纯减排项目,纯减排项目是指在清洁能源机制框架下实施的具有温室气体减排效果的项目，项目主要收入源于出售“核证的温室气体减排量”。 什么是主要收入？,23,一期损失分担,兴业 25%,IFC 75%,IFC 40%,兴业 60%,第二 90

10、 %,第一 10 %,24,二期损失分担,IFC 50%,兴业 50%,25,二期要点,最大基准组合：15亿元 单个借款人纳入损失分担上限：4000万元 单笔借款上限：无 增加对借款人资产负债率指标的要求：制造类企业不高于70%；贸易类企业不高于80%；节能服务公司不高于90%。否则须获得IFC书面批准 。需写入贷款合同 最终到期日：生效日后七年,26,目 录, 节能减排项目贷款背景介绍, 七种模式及客户选择, 贷前调查要点, 注意事项, 节能减排项目贷款二期要点,27,模式1：企业节能技术改造项目融资模式,针对生产型企业自身的节能技术改造的融资需求 借款人是节能技术改造的企业本身 根据节能设

11、备的使用情况确定还款现金流和还款期限 帮助企业提高生产效率、降低次品率、减少能源消耗，以增加产量、降低成本,28,模式1：企业节能技术改造项目融资模式,案例： 重庆A机电有限公司系为国内大型汽车企业生产发动机缸体的供货商，拟进行生产线的节能改造。 兴业银行对企业拟采购生产线和现有生产线的比较分析，以及对新建生产线产品盈利能力的分析、现金流的测算的基础上，给予A机电有限公司五年期1600万元的节能减排项目贷款。 A机电有限公司根据自身现金流情况选择按月还款（含有节能收益现金流） 此项节能技改的成功实施，A机电有限公司仅通过节水节电每年直接节约生产成本近800万元，可实现每年节约标准煤516吨，减

12、少温室气体（二氧化碳）的排放1032吨。,29,模式2：节能服务商(EMC)融资模式,针对节能服务商群体设计 借款人为节能服务商，该服务商为能效项目的开发和工程施工提供服务，并负责能效设备的选择和采购 通过和有实力、技术先进、项目运作经验丰富的节能服务商合作，致力于发展具备可复制性的、行业性的节能技术改造,30,模式2：节能服务商(EMC)融资模式,案例： 山东某节能服务商拟对山西某焦化厂实施炼焦尾气发电项目。该司中长期资金缺口大，但又属于典型“轻资产型”公司，担保条件有限，难以获取银行中长期贷款支持。 兴业银行经过对项目现金测算并设计封闭还款方，给予该司四年期1600万元的项目节能减排项目贷

13、款。 该公司通过为项目企业（焦化厂）建设炼焦尾气发电项目获得电费收益分成(能源合同管理)，以此作为还款来源。 据测算，该项目的实施可实现每年节约标准煤11496吨，减少温室气体（二氧化碳）的排放29647吨。,31,模式3：能效设备供应商增产模式,针对能效设备供应商自身增产需求设计 专项用于支持能效设备供应商引进新的生产线、扩大产能 借款人是实施扩大产能改造的能效设备供应商，兴业银行对其增产改造项目中的新的生产线的建造、生产设备的采购提供融资,32,模式3：能效设备供应商增产模式,案例： 湖南某纺织机械公司系生产高温高压气流染色机设备，属于印染行业清洁生产技术。 该司拟扩大生产，兴业银行经过项

14、目论证分析和技术认定，为其提供三年期3500万元的节能减排项目贷款，支持企业增产300台高温高压气流染色机设备。 企业以设备销售回笼款作为还款来源。 据测算，该项目的实施可实现每年节约标准煤17000吨，减少温室气体（二氧化碳）的排放46600吨。,33,模式4：能效设备买方信贷模式,针对节能服务设备供应商群体 通过设备采购融资达到节能技术改造企业、设备供应商共赢：企业通过贷款获得设备采购资金；设备供应商实现产品销售和货款回收 借款人是实施节能技术改造的企业，兴业银行对其节能技术改造项目中的节能设备采购提供融资，用于购买指定供应商生产的设备，设备供应商承诺回购能效设备,34,模式4：能效设备买

15、方信贷模式,案例： 深圳A工贸有限公司系节能服务商，拟为C市实施路灯节能改造项目并向B公司（能效设备供应商）采购节能设备。 兴业银行经过项目评估和现金流分析，给予A工贸有限公司三年期180万元节能减排贷款，用以定向购买B公司节能设备。 A工贸有限公司按月还款， B公司在A工贸有限公司未能按期还款时回购节能设备，回购款用以归还贷款。 该项目的实施可实现每年节约标准煤7200吨，减少温室气体（二氧化碳）的排放19800吨。,35,模式5：公共事业服务商模式,针对地方政府推广清洁能源和开展公共节能项目而设计，目的在于通过项目融资，促进清洁能源的推广和使用，同时降低用户的能源消耗，提高能源使用效率 银

16、行与公共事业服务商建立合作关系 贷款的对象可以是公共事业服务商本身，也可以是公共事业服务商的下游客户,36,模式5：公共事业服务商模式,案例： 湖南A公司响应地方政府推广清洁能源政策，拟将燃煤锅炉改造成天然气锅炉，由天然气供应商B公司负责项目实施，天然气管网铺设和设备采购存在资金缺口。 兴业银行经项目论证和现金流分析，给予A公司三年期200万元节能减排项目贷款，并按项目改造进度支付给B公司。 A公司按月还款，B公司承诺将供气与贷款归还相捆绑，如A公司未按期还款， B公司将停止向A公司供气。 该项目的实施可实现每年节约标准煤2748吨，减少温室气体（二氧化碳）的排放11700吨。,37,模式6：

17、设备融资租赁模式,以租赁公司为合作目标 将能源效率贷款和设备租赁结合起来 涉及银行、租赁公司、设备供应商、节能技术改造企业四方,38,模式6：设备融资租赁模式,案例： A租赁公司拟以融资租赁的方式支持一家节能服务商B公司为C大学珠海学院安装太阳能热水系统，替代电热水生产系统。节能服务商B公司与C大学之间采用收益分成方式，A租赁公司。 上述融资的缺口实际上是由A租赁公司承担，经过项目论证并使用封闭还款方案，兴业银行给予A租赁公司四年期320万元节能减排项目贷款。 C大学以每期节约的电费支出与B公司分享， B公司支付融资租赁租金， A租赁公司以之按期归还贷款。 据测算，该项目的实施可实现每年节约标

18、准煤220吨，减少温室气体（二氧化碳）的排放260吨。,39,模式7：碳金融模式,依托清洁能源发展机制（Clean Development Mechanism, CDM） 以碳减排核证收入（CERs）作为融资的还款来源 碳买家提供阶段性担保 银行融资嵌入碳交易，涉及银行、项目业主、碳买家三方 兴业银行可为客户推荐碳买家,40,模式7：碳金融模式,案例： 清洁能源发展机制（CDM）项下的碳减排交易。项目内容:垃圾填埋场沼气回收与利用，项目业主：深圳A公司,碳买家：欧洲B基金。项目一期已经完成，拟进行二期建设，存在资金缺口。 兴业银行深圳分通过实地调研、二期项目评估和现金流分析，为A公司提供三年期

19、750万元节能减排项目贷款，A公司以项目一期、二期的碳减排收入和发电收入作为还款来源 该项目的实施可实现减排16万吨/年，按每吨8美元计算，每年可实现128万美元碳减排收入。 节能减排项目融资模式的新突破，将CDM交易的现金流收入作为项目融资的还款来源，与碳金融（Carbon Finace）相链接。,41,国内现有的CDM类型,低温余热节能和提高能效 低排放的化石能源发电 分解HFC-23 分解N2O 风电项目 节能和提高能效 垃圾填埋气回收利用 农业填埋气项目 燃料替代 生物质能源利用 水电项目 太阳能利用项目 造林与再造林项目,42,目 录, 节能减排项目贷款背景介绍, 七种模式及客户选择

20、, 贷前调查要点, 注意事项, 节能减排项目贷款二期要点,43,借款人类型,自身进行节能改造的企事业单位 （84%） 专业节能服务公司（或称作合同能源管理公司）。一种基于合同能源管理机制运作的、以赢利为目的的专业化公司。节能服务公司与愿意进行节能改造的客户签订节能服务合同，向客户提供能源审计、可行性研究、项目设计、项目融资、设备和材料采购、工程施工、人员培训、节能量监测、改造系统的运行、维护和管理等服务，并通过与客户分享项目实施后产生的节能减排收益、或承诺节能项目的节能减排收益、或承包整体能源费用的方式为客户提供节能服务，并获得利润，滚动发展 （8%）,44,借款人类型,节能减排设备生产企业。

21、生产的设备须经国际金融公司书面确认为节能减排设备 拥有专业牌照的租赁企业 公用事业服务商的下游客户。指依据政府法规成立的提供公用事业服务的企业，例如天然气运营商等 专业从事开发和实施清洁能源机制项目，以出售核证减排量为主要收入来源的企业，例如垃圾填埋等 其他,45,借款人应符合的条件,合格借款人：依法成立的主要业务不包括排除活动（见附件1-1）的企事业单位 在本行开立结算账户 内部管理规范，财务状况正常，无不良信用记录，具有一定的清偿能力 未曾被税务、工商、海关、外汇管理局等国家机关以任何形式列入风险关注企业名单 法定代表人、控股股东（自然人）和董事均无犯罪记录,46,借款人应符合的条件,成立

22、两年以上的企业，最近两年净利润为正或保持收支平衡；成立一年以上不足两年的企业，上一年度净利润为正或保持收支平衡，有稳定的现金流 自有资金不少于项目成本的20 上一年度资产负债率应符合以下规定：制造类企业不高于70%；贸易类企业不高于80%；节能服务公司不高于90%。否则须获得IFC书面批准 纯减排项目应已与国外买家签订售碳合同，并获得国家发改委审批通过,47,合格项目应符合的条件,能源效率项目投资回收期原则上在6年以内 可再生能源项目投资回收期原则上在10年以内 纯减排项目投资回收期原则上在4年以内 能效项目的节能率原则上应高于20% 新项目，即不得用做借新还旧或置换其他贷款 符合我国相关的国

23、家环境、健康、安全和社会保障法律 使用成熟技术、根据适当的能源审计或可行性研究制定的、包括能源节约监督计划的项目,48,担保及信用增级,贷款项下设备抵押（若可实现抵押） 借款人在本行开立保证金账户，专项用于存放贷款偿还准备金。按月还款的，最低保有金额为两期还贷金额；按季还款的，最低保有金额为一期还贷金额 贷款归还和公用事业服务供应相捆绑 向借款人或其他利益相关方收取一定金额的融资安排费 纯减排项目可要求借款人、购买核证减排量的国外买家与我行签订三方协议，国外买家承诺将售碳收入汇入本行指定账户用于归还贷款 其他,49,贷款要素,币别：人民币 金额：最高不超过总投的80% 期限：最长不超过5年和最

24、终到期日 还款方式：贷款还款的金额与频率应与项目现金流和项目节能量相匹配。采用分期还款的方式，至少应保证按季付息,50,提交的材料,法定代表人、控股股东（自然人）和董事无犯罪记录的声明与保证 借款时和贷款存续期间借款人未从事排除的活动的声明，贷款项目符合我国环境、健康、安全和社会保障法律法规的声明 最近一期的完税证明 经审计的财务报表 项目可行性研究报告 ，PDD,必须符合附件1-13的要求，否则将退回 项目投资计划，具体说明准备采取的措施、相关成本、资金来源、预计可节省的能源和成本、实施计划和技术维护,51,提交材料,根据国家或地方法规规定应取得政府立项批准的项目的政府批文； 根据国家或地方法规规定应进行环评的项目的环评报告； 发电类项目应取得电力部门的上网批复，热电、热网类项目应取得供热特许经营权批复，其他涉及特许牌照经营的，应提交特许经营批复，比如燃气供应，清洁燃料汽车等,52,贷前调查,借款人提供的材料的真实性； 贷款是否符合合格项目的要求，若无法确定，应及时向总行公司业务部提出合格项目确认申请，由总行公司业务部联系IFC（分行不宜直接与IFC联系），取得IFC的书面合格项目确认函； 自有资金到位情况； 项目的合法合规性，包括但不限于立项手续、政策面的支持等；