2012年华北事业部营业部门绩效考核方案培训

1、,李永娣 2012.2.8,2012年营业部门绩效考核方案,目录,一、总纲,二、常规营业部门绩效考核,1、常规营业部门考核概述,（1） 部门奖金由主要来源于销售、利润、汽运到达量、运作质量、应收账款、车辆成本等六个项目。 （2）部门奖金=销售奖金+利润奖金+汽运到达量奖金+运作质量奖罚+ 应收账款罚款+车辆成本奖罚,2、常规营业部门奖金计算,二、常规营业部门绩效考核,部门奖金奖金基数*考核得分率+超额奖励 奖金基数 销售指标*1%+利润指标*3.5%+汽运到达量*4元/吨,销售，利润，到达货量单项计提奖金，取消部门考核得分 经理奖金=部门可分配奖金（经理岗位系数/部门岗位总系数）,营业部门20

2、11年与2012年考核思路对比,二、常规营业部门绩效考核,销售奖金根据销售完成率分区间计提，计提标准如下表 ： X85%, 0 85%=X1,公司指标*0.85*0.8%+（实际 -公司指标*0.85）*1.5% X=实际/公司指标 X =1,公司指标*1.5%+(实际-公司指标)*2.5%,（1）销售奖金计提标准（非外场独立部门）,二、常规营业部门绩效考核,举例: （1）某部门3月指标是20万，实际完成收入18万。那么该部门当月销售完成比例是 90%，85%100%，根据考核方案中的规定，奖金为： 部门销售奖金=200000*1.5%+（240000-200000）*2.5%=3100元,二

3、、常规营业部门绩效考核,（1）销售奖金计提标准（项目部及外场独立部门）,销售奖金根据销售完成率分区间计提，计提标准如下表 ：,X=实际/公司指标,X85%, 0,85%=X100%，指标值*85%*0.5%+(实际-公司指标*85%)*0.8%,X=100%，指标*0.8%+（实际-公司指标）* 1.5%,二、常规营业部门绩效考核,举例: （1）某部门3月指标是20万，实际完成收入18万。那么该部门当月销售完成比例是 90%，85%100%，根据考核方案中的规定，奖金为： 部门销售奖金=200000*0.8%+（240000-200000）*1.5%=2200元,二、常规营业部门绩效考核,按照

4、利润完成率分区间计提，计提标准如下表：,（2）利润奖金计提标准（非外场独立部门）,X=利润完成率,指标=0,指标0,X80%，0,80%=X100%，实际*3%,100%=X，指标*3%+(实际值-指标值)*5%,X100%，0,X=100%，(实际值-指标值)*3%,二、常规营业部门绩效考核,举例: （1）某部门3月指标是1万，实际利润为0.9万。那么该部门当月利润完成比例是 90%，80%90%100%,根据考核方案中的规定，奖金为: 部门利润奖金=9000*3%=270元 （2）某部门3月指标是-2万，实际利润为-1万，根据考核方案中的规定，奖金为: 部门利润奖金=（-10000-（-2

5、0000）*3%=300元,二、常规营业部门绩效考核,按照利润完成率分区间计提，计提标准如下表：,（2）利润奖金计提标准（项目部及外场独立部门）,X=利润完成率,指标=0,X80%，0,80%=X100%，实际*2.5%,100%=X，指标*2.5%+(实际值-指标值)*4%,指标0,X100%，0,X=100%，(实际值-指标值)*2.5%,二、常规营业部门绩效考核,举例: 某外场独立部门3月指标是2万，实际利润为3万。那么该部门当月利润完成比例是 150%，100%150%,根据考核方案中的规定，奖金为: 部门利润奖金=20000*2.5%+（30000-20000）*4%=900元,二、

6、常规营业部门绩效考核,A、运作质量每低于考核目标值1分扣减部门奖金40元，最高扣800元； B、部门到达货量奖金超过800元的，运作质量扣罚以货量奖金上限为准,例如部门到达货量提成为900元，则该部门运作质量最高扣900元，如部门到达货量提成仅有400元，则该部门最高扣款为800元； C、运作质量每高于考核目标值1分增加部门奖金20元，奖励部门400元,应收账款罚款按照未回收差值2%进行处罚，最低扣100元，最高扣500元,汽运到达量奖金=快线到达货量*5元/吨+其他到达货量*3元/吨 若部门外场独立考核，汽运到达货量按3元/吨计提,（3）汽运到达量计提标准,（4）运作质量奖罚标准,(5) 应

7、收账款奖罚标准,(6) 车辆成本奖罚标准,车辆罚款按照实际发生与公司指标差额5%进行奖罚，最高奖罚500元,二、常规营业部门绩效考核,举例:,（1）非外场独立某部门3月份指标是15万，实际完成18万，利润指标是-2万，实际利润为-1万，进港货快线20吨，其他货量30吨，运作质量考核90分，实际得分95分，应收账款指标为10万，实际收回9.5万，车辆成本控制完成，根据考核方案中的规定，奖金为: 部门总奖金=150000*1.5%+（180000-150000）*2.5%+ （-10000-（-20000）*3%+20*5+30*3+（95-90）*20-（100000-95000）*2%=349

8、0元,二、常规营业部门绩效考核,部门可分配奖金=绩效总奖金-扣款-计提经费-留存奖金 （1）部门奖金计提2%用做事业部、大区集体活动经费；部门奖金达2000元以上时，另计提8%留存奖金，用做部门独立活动经费; （2）部门奖金扣款按2012年绩效考核奖金扣款实施细则规定执行扣除;,（3）经理奖金=部门可分配奖金（经理岗位系数/部门岗位总系数）； （4）员工奖金=(部门可分配奖金-经理奖金)（个人奖金系数/员工奖金总系数）； 个人奖金系数=员工个人岗位系数考核得分/100； 员工奖金总系数=员工奖金系数； （5）个人岗位系数：,二、常规营业部门绩效考核,4、奖金分配,其他事项: （1）员工个人考核

9、得分低于60分的，当月奖金为零； （2）个人奖金扣款按2012年绩效考核奖金扣款实施细则规定执行; （3）会计人员（不含部门收银员）不参与部门奖金分配，会计人员单独核。,二、常规营业部门绩效考核,举例:,某营业部门3月份绩效总奖金为2852元，部门当月罚款为300元，部门共5人，1位经理，1个主管，3个员工，该部门当月个人奖金分配如下： （1）部门可分配奖金=2852-300-（2852-300）*2%-（2852-300）*8%=2297元； （2）部门经理奖金=2296.8*（4/（1*4+1*1.5+3*1）=1080元； （3）部门主管3月份绩效得分为95分，员工得分均为90分，则该主

10、管当月奖金=（ 2297- 1080 ）*（95/100*1.5）/（90/100*1*3+95/100*1.5）=426元； 其他员工依此类推。,二、常规营业部门绩效考核,三、新开网点绩效考核,1、新开网点界定,部门奖金=销售奖金+到达货量奖金+里程碑奖 -应收账款扣款,（1）销售奖计提,2、部门奖金计算,三、新开网点绩效考核,（1）某部3月1日发文成立，3月份营业额7万元，其中其他部门转移客户营业额3万，则该部门第一个月销售奖金为： （70000-30000）*1.80%+30000*0.8%=960（元） （2）某部门3月12日发文成立，3月份营业部额为2.5万元，4月份营业部额为5万元

11、，无其他部门转移客户营业额，则该部门第一个月销售奖为： （25000+50000）*2.00%= 1500（元）,举例:,三、新开网点绩效考核,a.到达货量计提奖金=快线进港货量*5元/吨+其他进港货量*3元/吨； b.如新开网点外场独立考核（即外场操作员按照货量提成工资计算奖金），则柜台人员按操作货量3元/吨计提奖金，外场操作员不参与部门奖金分配。,新开点考核办法实施期间，首次完成公司下达销售指标的，奖励部门800元。,(2)到达货量奖金,(3)里程碑奖,三、新开网点绩效考核,应收账款罚款按照未回收差值2%进行处罚，最低扣100元，最高扣500元；,(4) 应收账款扣款,举例: 某营业部于2

12、012年3月1日成立，销售指标50000元，当月销售额为75000元，快线到达货量10吨，其他到达货量20吨，老部门转移客户营业额为12000元，应收账款指标2000元，实际完成1400元。则： 部门奖金=（75000-12000）*2.00%+12000*0.8%+10*5 +20*3+800-(2000-1400）*2% =1260+96+50+60+800-100（最低扣100元） 2106（元）,三、新开网点绩效考核,部门可分配奖金=绩效总奖金-扣款-计提经费-留存奖金 （1）部门奖金计提2%用做事业部、大区集体活动经费；部门奖金达2000元以上时，另计提8%留存奖金，用做部门独立活动

13、经费; （2）部门奖金扣款按2012年绩效考核奖金扣款实施细则规定执行扣除;,3.奖金分配,（3）经理奖金=部门可分配奖金（经理岗位系数/部门岗位总系数）； （4）员工奖金=(部门可分配奖金-经理奖金)（个人奖金系数/员工奖金总系数）； 个人奖金系数=员工个人岗位系数考核得分/100； 员工奖金总系数=员工奖金系数； （5）个人岗位系数：,三、新开网点绩效考核,举例: 某营业部于2012年3月1日成立，销售指标50000元，当月销售额为75000元，快线到达货量 10吨，其他到达货量20吨，老部门转移客户营业额为12000元，应收账款指标2000元，实际完 成1400元，当月部门罚款为100元

14、，部门有经理1名，主管1名，员工5名，主管绩效得分95分， 员工绩效得分分别是93分、90分、88分、92分、85分，部门属非外场独立部门，则3月该部门 的部门奖金是多少？如何分配？,三、新开网点绩效考核,三、新开网点绩效考核,（1）部门奖金=（75000-12000）*2.00%+12000*0.8%+10*5 +20*3+800-(2000-1400）*2% =1260+96+50+60+800-100 2106（元） （2）部门可分配奖金=部门总奖金-事业部/大区计提-部门活动经费-部门罚款 =2106-2106*2%-2106*8%-100 =1795（元） （3）部门经理奖金=部门可分配奖金（经理岗位系数/部门岗位总系数） =1795*4/（1*4+1*1.5+5*1）=684（元） （4）主管奖金系数=员工个人岗位系数考核得分/100=1.43，其他员工奖金系数分别