十二五时期我国经济发展新环境、新战略、新热点

1、十二五时期我国经济发展新环境、新战略、新热点,国家信息中心首席经济师 兼经济预测部主任范剑平,主 要 内 容,一、“十二五”时期中国经济和社会发展新环境 二、 “十二五” 规划发展新战略和投资新热点,1,一、十二五时期国民经济和社会发展新环境,“十二五”时期是全面建设小康社会的关键时期，是深化改革开放、加快转变经济发展方式的攻坚时期。深刻认识并准确把握国内外形势新变化新特点，科学制定“十二五”规划，对于继续抓住和用好我国发展的重要战略机遇期、促进经济长期平稳较快发展，对于夺取全面建设小康社会新胜利、推进中国特色社会主义伟大事业，具有十分重要的意义。,（一）新起点,2010年我国GDP总量超过日

2、本，位居世界第二，（但目前中国人均GDP仅相当于日本1974年的水平，全球排名百名之后）。 2010年我国人均GDP有望超过4000美元，进入中等偏上收入国家行列。 “十二五”时期我国开始由中等收入国家向高收入国家迈进，从经济大国走向经济强国。这是“十二五”时期在中国发展历史长河中的特殊位置，新起点。,难以预见的风险挑战,当前和今后一个时期，世情、国情继续发生深刻变化，我国经济社会发展呈现新的阶段性特征。综合判断国际国内形势，我国发展仍处于可以大有作为的重要战略机遇期，既面临难得的历史机遇，也面对诸多可以预见和难以预见的风险挑战。 我们要增强机遇意识和忧患意识，科学把握发展规律，主动适应环境变

3、化，有效化解各种矛盾，更加奋发有为地推进我国改革开放和社会主义现代化建设。,（二）新环境,1、当今世界，和平、发展、合作仍是时代潮流，世界多极化、经济全球化深入发展，世界经济政治格局出现新变化，科技创新孕育新突破，国际环境总体上有利于我国和平发展。 1、国际金融危机影响深远，世界经济增长速度减缓，全球需求结构出现明显变化，围绕市场、资源、人才、技术、标准等的竞争更加激烈，气候变化以及能源资源安全、粮食安全等全球性问题更加突出，各种形式的保护主义抬头，我国发展的外部环境更趋复杂。,新一轮产业竞争将更加激烈,3、世界各国把科技创新和新兴产业培育作为抢占未来发展战略制高点的突破口，全球将进入创新密集

4、时代，新一轮产业竞争将更加激烈。国际金融危机刺激了科技进步和创新步伐的加快，推动着世界产业变革与结构调整。从总体上看，我国的产业还处于国际产业链的低端，如果不能把握趋势、抢占先机，就会拉大与发达国家之间的差距。,（三）新定位,我们必须坚持以更广阔的视野，冷静观察，沉着应对，统筹国内国际两个大局，把握好在全球经济分工中的新定位，积极创造参与国际经济合作和竞争新优势。 新定位要适合国际需要：这次金融危机后，从某种意义上说，要真正走出危机，不仅需要供给方面的新兴产业，也需要需求方面的新兴市场，希望在中国、印度等国。对国际社会来说，全球共同目标是争取强劲、平衡、可持续增长，我国在需求方面贡献的增量是最

5、大的。我们要应对全球经济市场总需求不足的新挑战，,要创造位居世界前列的国内大市场,新定位更要适合国内需要：加大收入分配调节力度，坚定不移走共同富裕道路，使发展成果惠及全体人民。 充分挖掘我国内需的巨大潜力，着力破解制约扩大内需的体制机制障碍，建立扩大消费需求的长效机制。 要创造位居世界前列的国内大市场。 加快形成消费、投资、出口协调拉动经济增长新局面。,生产、出口大国同时成为消费、进口大国,我们要保持制造大国的地位，这是我们的比较优势。 目前，世界的GDP总量约60万亿美元，中国占全球的8.5%，但中国消费只占世界的5.4%，我国希望通过实施“十二五”规划，生产、出口大国同时成为消费、进口大国

6、。 把扩大消费需求作为扩大内需的战略重点，进一步释放城乡居民消费潜力，逐步使我国国内市场总体规模位居世界前列。,坚持自主创新、重点跨越、支撑发展、引领未来的方针，增强共性、核心技术突破能力，促进科技成果向现实生产力转化。深入实施科教兴国战略和人才强国战略，加快建设创新型国家 加快多层次资本市场体系建设，显著提高直接融资比重。积极发展债券市场，稳步发展场外交易市场和期货市场。逐步实现人民币资本项目可兑换。参与国际金融准则新一轮修订，逐步走向金融大国。 推动文化大发展大繁荣，提升国家文化软实力，逐步走向文化创意大国。,科技大国、金融大国、文化大国,从国内看，工业化、信息化、城镇化、市场化、国际化深

7、入发展，人均国民收入稳步增加，经济结构转型加快，市场需求潜力巨大，资金供给充裕，科技和教育整体水平提升，劳动力素质改善，基础设施日益完善，体制活力显著增强，政府宏观调控和应对复杂局面能力明显提高，社会保障体系逐步健全，社会大局保持稳定，我们完全有条件推动经济社会发展和综合国力再上新台阶。 预测：2011-2015年年均增长9%-10%（2006-2010年年均增长11%） 预期：2015年人均GDP6600美元左右，2020年超过10000美元。,长期向好基本面更加巩固,中国已进入新一轮经济增长周期,在“国十条”、节能减排、控制贷款等降温政策背景下，中国工业增长保持强劲势头。1-11月份，规模

8、以上工业增加值同比增长15.8%，比上年同月加快5.5个百分点。 6-11月份6个月分别增长13.7%、13.4%、13.9%、13.3%、13.1%和13.3%。但去年6月份为10.7%，11月份为19.2%，基数相差8.5个百分点的情况下，工业增长仍然保持平稳，说明中国经济稳定增长的态势已经形成。 1-11月，汽车累计销量为1639.54万辆，同比增长34.05%。今年10、11月份的汽车销售量达到了154、169万辆。汽车销量跃上150万辆新台阶。,11月中国制造业采购经理指数为55.2%，比上月上升0.5个百分点。连续四个月PMI指数上升。,自2009年3月以来，该指数已连续二十一个月

9、位于临界点50%以上的扩张区间，表明中国制造业经济总体继续呈现稳步增长的上升态势，增速较上月略有加快。,2010年和2011年经济增长率分别为10%和9.5%左右,在政策引导下，2010年经济呈前高后稳走势。预计全年GDP实际增长10%左右，比上年提高0.9个百分点，接近19782009年9.9%的长期增长趋势线，总体保持平稳较快增长态势。 2011年是我国“十二五”规划的开局之年，在党中央关于“十二五”规划建议指导下，我国将进一步加快发展方式转变，推进经济结构战略性调整。经模型测算，预计2011年我国经济增长速度实际增长9.5%左右。,（四）新挑战,我国即将开始由中等收入国家向高收入国家迈进

10、的行程。面临很多可以预见的和难以预见的风险，我们最关注怎么避免所谓的“中等收入陷阱”。国际经验表明，在这一阶段一个国家不能简单复制从低收入迈向中等收入的发展路径和模式，这也是所谓“中等收入陷阱”的含义。 新阶段面临的许多新难题，用过去的办法难以解决。,跨越“中等收入陷阱”,从国际上看，从人均GDP4000美元到10000美元的过程中，既有成功的经验，如日本、韩国、新加坡以及香港台港地区等，只用了10年左右的时间实现了跨越；也有失败的教训，如南美的阿根廷、巴西、墨西哥、智利，亚洲的马来西亚、泰国、印尼等上世纪70年代进入中等收入国家行列后，却陷入长期的停滞徘徊。 因此，要跨越“中等收入陷阱”，就

11、必须要加快转变经济发展方式，提高发展质量。,我国发展中不平衡、不协调、不可持续问题依然突出,经济增长的资源环境约束强化，投资和消费关系失衡，收入分配差距较大，科技创新能力不强； 产业结构不合理，农业基础仍然薄弱，城乡区域发展不协调，就业总量压力和结构性矛盾并存，社会矛盾明显增多，制约科学发展的体制机制障碍依然较多。 我们必须科学判断和准确把握发展趋势，充分利用各种有利条件，加快解决突出矛盾和问题，集中力量办好自己的事情。,以加快转变经济发展方式为主线,坚持把经济结构战略性调整作为加快转变经济发展方式的主攻方向。构建扩大内需长效机制。 坚持把科技进步和创新作为加快转变经济发展方式的重要支撑。充分

12、发挥科技第一生产力和人才第一资源作用。 坚持把保障和改善民生作为加快转变经济发展方式的根本出发点和落脚点。完善保障和改善民生的制度安排。 坚持把建设资源节约型、环境友好型社会作为加快转变经济发展方式的重要着力点。 坚持把改革开放作为加快转变经济发展方式的强大动力。更加重视改革顶层设计和总体规划，明确改革优先顺序和重点任务。,新挑战之一：转变发展方式面临诸多体制性结构性深层次障碍,转方式、调结构面临财税体制、资源价格管制、政府过度介入投融资领域等体制性障碍，也受到高耗能行业产能总规模过大的结构性限制。 2006年至2009年累计单位能耗降幅达15.69。今年一季度高耗能行业生产加快导致万元GDP

13、能耗反弹3.2%，4-5月份工业用电量增幅分别高于工业增加值增幅7.8和5个百分点。,节能减排形势异常严峻,更为甚者是各地对资源密集型高能耗产业投资热情不减。2010年有色金属、非金属等行业从采矿到冶炼压延加工业的固定资产投资增速分别达29.3%37%不等，均高于城镇固定资产投资平均速度。 有些地方“十二五”时期仍然规划建设许多高耗能投资项目。如国内从北向南的海岸线上已经规划出了多个沿海钢铁项目，包括鲅鱼圈、曹妃甸、黄骅港、日照、防城港、湛江等。 从高耗能行业的生产和投资动向看，到2020年，我国单位GDP二氧化碳排放比2005年下降40-45%的任务压力也很大。,我国投融资体制改革滞后的隐患

14、较大,如果世界经济根本好转，主要经济体可能全面推出“碳税”和“碳关税”政策，这些新增“高碳”产能无法出口，同时国内也难以消化，结果将有一批企业倒闭，一些投资项目损失惨重，由此造成商业银行的不良贷款率上升，地方政府融资平台的金融风险必然传导为财政风险，将给我国财政和金融系统带来系统性风险，甚至出现金融危机和财政危机交织在一起的经济危机。难以预见的风险更大可能来自国内体制僵化和倒退。,新挑战之二：平衡通货膨胀与抓住机遇期,以科学发展为主题，是时代的要求，关系改革开放和现代化建设全局。我国是拥有十三亿人口的发展中大国，仍处于并将长期处于社会主义初级阶段，发展仍是解决我国所有问题的关键。在当代中国，坚

15、持发展是硬道理的本质要求，就是坚持科学发展，更加注重以人为本，更加注重全面协调可持续发展，更加注重统筹兼顾，更加注重保障和改善民生，促进社会公平正义。,未来五年通货膨胀年均水平将高于前十年的平均水平,十二五时期世界经济复苏水平可能前低后高，增速低于前十年的平均水平；但通货膨胀五年年均水平将高于前十年的平均水平。 原因：一是凯恩斯主义政策后遗症，回收货币流动性各国不敢太急，不然经济温和复苏受挫。 二是中国劳动力成本上升，过去二十年给发达国家提供廉价消费品的时代过去了，其它发展中国家没有如此大规模生产和配套能力以降低成本与过去的中国一样为全球供给。,预计2011年下半年进入全球治理通货膨胀阶段,三

16、是资源富集国家财政状况良好，不急于多卖资源，不会提供廉价资源给国际市场。 四是自然资源产品价格越来越具有金融属性，炒作和大幅波动是常态，世界经济复苏水平五年前低后高可能决定炒作方向是震荡向上。 受自然灾害比常年偏重和国际市场变化等因素的影响，食品等农产品价格上涨明显，1-11月份，居民消费价格同比上涨3.2%，其中食品价格上涨7%，粮食上涨幅11.4%。11月份，CPI同比上涨5.1%，创出28个月以来新高环比上涨1.1%。11月份，食品类上涨了11.7%，拉动CPI上涨3.8个百分点，贡献率是74%。根据我部模型测算，全年CPI预计3.2%。,服务业价格上涨是长期结构性上涨主动力,中国物价上

17、涨并非都是周期性货币因素，还有劳动力成本等要素价格上升等结构性因素。 这一方面会推动价格总水平短期内上涨，另一方面推动产业结构加快升级，技术进步降低成本后有利于控制和降低未来价格总水平。 未来价格趋势：工业用先进设备替代人工、降低成本最快见效，工业品价格涨幅最小；农业可以部分用机器替代手工，但农业成本下降速度受劳动生产率提高较慢的影响，农产品价格总体上涨。涨价最快的将是服务业价格。,二、“十二五” 发展新战略和投资新热点,（一）消费品质提升 扩大内需是“十二五”第一大战略。扩大消费需求是战略重点，国内消费大市场成长为世界第一是必然的、正常的，食品、服装、家电、汽车等已经是世界第一大市场。 成为

18、引导世界消费潮流的市场是更高要求。,生存型消费品由必需品加入新元素,生存型消费市场食品、服装、家电、日用品等市场不仅数量级扩大，也发生成长路径质变。 中高端必需品需求增长更快，开始与文化结合，如中国高端白酒也要加入奢侈品文化，中国主题酒庄、酒吧和收藏等将推向国外。 服装、家电、日用品更加追求高端品质、设计、品牌，与日本、德国当年一样，中国产品随着劳动力成本上升将不再是原来形象，开始走上“中国货=优质品”的起步阶段。,发展型市场爆发力强,2020年中国的目标是中等收入家庭占多数。中产阶级消费为主力，消费分层更明显，发展型消费内容为具有爆发力。 过去五年，住宅和轿车的销售量中可以用城镇每年新增中等

19、收入家庭数量解释的部分超过70%。 子女高质量教育（包括出国留学）、本人职业技能终身教育、旅游、文化、体育休闲、营养医疗等发展型市场增长率惊人。市场规模多数接近全球第一、第二大市场规模。,寻找爆发力强的行业和企业,从中等偏上收入国家向高收入国家发展的消费热点不是“吃喝”而是“玩乐”。 航空产业：改革空域管理体制。 新一代电子信息消费品：新生代“月光族” 文化创意产业：“新新人类”不喜欢朝九晚五，创新创意与高科技结合 广义旅游业：观光、休闲、探险、养生 医疗、养老产业：进入培育期，硬件软件都十分稀缺,（二）进口和出口新优势,我国对外开放战略由千方百计扩大出口和千方百计招商引资转向进口和出口、吸收

20、外资和对外投资并重。 进出口政策大调整：优化对外贸易结构。继续稳定和拓展外需，保持现有出口竞争优势，加快培育以技术、品牌、质量、服务为核心竞争力的新优势，延长加工贸易国内增值链，推进市场多元化，大力发展服务贸易，促进出口结构转型升级。发挥进口对宏观经济平衡和结构调整的重要作用，促进贸易收支基本平衡。,技术密集型产业成为出口新优势部门,资源密集型产业：调整优化原材料工业：国内产业以内需为主，大力发展国外原料基地和加工基地，鼓励“走出去”发展，国内重点发展高技术含量的新材料。 劳动力密集型产业：为了就业向中西部转移、技术升级、品牌和销售渠道走向全世界。 技术密集型产业：大力扶持进口替代和出口替代，

21、成为我国出口新优势，政策扶持力度较快，日本化、德国化。海外独立销售服务渠道建立培育是必由之路。,进口受益人民币升值趋势,在人民币升值中明显拥有财务优势的企业。如航空业、先进设备租赁业、海外资源开发 拥有巨量进口能力的大型企业 已经在对外投资、对外贸易（特别是进口量方面）形成领先发展能力的企业 具有规模扩张为世界级生产能力和市场控制能力的行业前三甲。,（三）科技创新新兴产业,强化核心关键技术研发，突破重点领域，积极有序发展新一代信息技术、节能环保、新能源、生物、高端装备制造、新材料、新能源汽车等产业，加快形成先导性、支柱性产业。 在现代农业、装备制造、生态环保、能源资源、信息网络、新型材料、安全

22、健康等领域取得新突破，在核心电子器件、极大规模集成电路、系统软件、转基因新品种、新药创制等领域攻克一批核心关键技术。,科技创新,在国家重大科技专项、知识创新和技术创新工程中领军企业。军工科技引领再转化民用是美国科技优势的法宝。 我国新兴产业企业优势近期在将世界可能引进的高技术规模化应用降低成本。形成进口替代和出口替代是最务实的路径。 国家产业政策、科技政策要以培育竞争环境、优化创新平台为主，不可替代企业为主体。,十二五电信投资规模,预计超过两万亿,同比十一五增40%。宽带全面在城市普及并向农村拓展,带宽有望比当前翻三番,移动渗透率预计将会接近发达国家水平,三网融合将获得实际推进。 宽带普及与服

23、务升级或推动宽带设备投资增200%左右,推动设备投资达到4500-5500亿左右;预计无线投资同比十一五增长20%左右, 广电在十二五期间将成为重要的投资主体,总投资额预计达到1600亿左右; 物联网各项领域的专项支持在千亿规模之上; 十二五规划通信行业投资规模将达到2万亿-2.2万亿。,高度重视海洋产业,要高度重视海洋发展战略，空间概念一定要包括海洋。 发展海洋经济。坚持陆海统筹，制定和实施海洋发展战略，提高海洋开发、控制、综合管理能力。科学规划海洋经济发展，发展海洋油气、运输、渔业等产业，合理开发利用海洋资源，加强渔港建设，保护海岛、海岸带和海洋生态环境。保障海上通道安全，维护我国海洋权益

24、。,例：海洋工程装备产业,陆上石油资源日益匮乏,储量巨大的海洋石油将成为开采的重点区域。据预计2005-2030年,深海勘探业务年复合增长率为10%。 “十二五”期间我国海洋石油产量将由目前的5000万吨增加到1亿吨,整个海工市场总投资将达到2500-3000亿元人民币,而深水区域将成为全球油气资源勘探的热点。 根据我国海洋石油2015年远景规划中,未来5年,我国将有30多个油田待开发,需建造70多座平台,新建和改造10多艘FPSO。,（四）节能减排将是发展最快的新兴产业,2009年我国一次能源消费总量达到30.66亿吨标准煤，较2005年增加了；一次能源生产总量达到了27.5亿吨标准煤，比2

25、005年增加了，我国已经稳居世界第一能源生产国。 现在我国的年人均能耗水平只有2.5吨标准煤，按照正常的人口增长测算，如果不对能源消费总量进行控制，到年，我国一次能源消费总量可能接近或超过亿吨标准煤。也就是日本现在的水平。如果经济发展方式不进行彻底的转变，亿吨标准煤是有可能达到或超过的。,节能减排将是发展最快的新兴产业,中国如果一年消费70亿吨标准煤，那对世界都是灾难性的。所以，实行总量控制，建设节能型国家，是“十二五”乃至“十三五”“十四五”长期的战略选择。 “十二五”将实行能源总量和单位能耗双控制：能源需求总量将可控制在40亿吨标煤以内；煤炭在一次能源中的比重由2009年的70%下降到66

26、%左右；非化石能源的比重提高到11%以上；能源效率进一步提高，并提出二氧化碳排放强度指标。,节能减排政策,一要依法节能。使节能由劝导、鼓励逐步转向依法强制执行的硬性要求，坚决制止各种浪费能源资源的行为。 二要强化目标责任，要科学确定、分解落实节能减排和应对气候变化的各项目标任务，合理控制能源消费总量，加强评价考核，实行严格的责任制和问责制。 三要加快结构调整，实行固定资产投资项目节能评估审查和环境影响评估审查。大力淘汰落后产能，严控两高行业盲目扩张，加快发展服务业，拓宽新领域，发展新业态，培育新热点。积极有序地发展节能环保新能源、新材料和新能源汽车等战略性新兴产业，调整能源的消费结构，增加非化

27、石能源的比重。,节能减排政策,四要加大技术推广力度。大力支持先进节能技术产业化、节能技术改造、节能产品惠民工程，城镇污水垃圾处理配套设施建设，烟气脱硫脱硝、清洁生产、重金属污染治理等重点工程建设。积极推广合同能源管理、基础设施、特许经营等新机制。 五要完善政策机制，理顺煤、电、油气、水、矿产等资源类产品价格关系，严格落实差别电价、惩罚性电价和脱硫电价。加大财政金融支持力度，全面改革资源税，研究开征环境税，建立生态补偿机制，逐步建立碳排放交易市场 六要引导绿色消费，要在城乡居民当中大力倡导节约意识，反对铺张浪费，减少使用塑料袋等一次性产品，抵制过度包装，鼓励使用节能节水的认证产品、环境标志产品和

28、再生利用产品。,环保产业、新兴能源产业投资规模,“十二五”期间中国的环保投资需求将超过3万亿元，比“十一五”期间增加一倍以上，预计中国环保产业在未来较长时间内仍将保持年均15%-20%的增长速度，中国将成为世界最大的环保产业市场之一。 新兴能源产业发展规划所涉及的累积直接增加投资额为5万亿元。5万亿元的总盘子包括国家投资以及受其拉动的商业化社会投资。战略性新兴产业规划不仅包含了先进核电、风能、太阳能和生物质能这些新的能源资源的开发利用，传统能源的升级如IGCC、清洁煤利用、煤层气、页岩气、智能电网等变革也将成为重要内容。,优先开发水电、大力发展核电,“十二五”期间，我国电力发展将主要依靠水电、

29、核电，同时要适当控制风电、太阳能等新能源的建设节奏。预计2020年后，核能、风能、太阳能等非水资源将在发电领域跃进。需要注意的是成本过高一直制约风电和太阳能的发展，“十二五”期间将控制风电装机容量，太阳能发电将仍以示范项目为主。从成本和对环保角度考虑，中电联提出“十二五”加快推进绿色发电的基本方针应是：优先开发水电、优化发展煤电、大力发展核电、积极推进新能源发电、适度发展天然气集中发电、因地制宜发展分布式能源。,（五)积极寻求投资与消费的结合点,过去：投资与出口、开发区建设联动。今后：投资与消费、城市化建设联动。 先进工程机械、节能建材等加快发展。到2015年我国工程机械行业的销售规模将达到9000亿元人民币，年平均增长率大约为17%，其中出口占200亿美元左右，成为名副其实的工程机械第一大出口国。,军工、高端装备制造业加快发展,把原始创新、集成创新、引进消化吸收再创新作为重要目标来实施，加强基础技术和关键配套零部件的创新研发体系建设，要筛选一些共性技术，编制具体的专项规划，并列入十二五期间工信部和商务部的重点支持发展对象。引导工程机械产品结构向中高端方向发展，通过环