采购业务与销售业务流程介绍

1、采购业务与销售业务流程介绍,采购业务,销售业务,采购业务概况,基本含义 所谓采购，是从资源市场获取资源的过程 能够提供这些资源的供应商，形成了一个资源市场。为了从资源市场获取这些资源，必须通过采购的方式。也就是说，采购的基本功能，就是帮助人们从资源市场获取他们所需要的各种资源。,采购业务概况,流程图,入库的数量与供应商供货的数量相同,采购业务概况,询价单 作用：记录供应商和公司协商好的采购商品的价格，以后选择相同的供应商或者采购相同的商品，系统会自动填入商品价格。 注意：起始日期、结束日期是采购商品价格的有效时间。如果多个供应商的商品价格都一样，只需在基本档案-往来单位-所以单位-供应商，选择

2、你需要的供应商信息，指定价单（这里选择询价单或者是报价单）。 询价单保存后只是个草稿，需审核后才生效。若审核后又想修改，则选择弃审。,采购业务概况,采购订单 向供应商下达要货信息做的订单。（什么情况） 作用：记录、跟踪采购订单执行到哪一步。 流程：采购人员确认采购量后做采购订单，选择要下单的供应商，然后选择单品，选择单品的时候可以多选也可以单选，单选时是可以自动跳价的，多选的时候要点取价才能填入价格，做好之后保存、审核（需审核订单才生效）。 注意：预计到货日期就是公司给供应商一个明确的到货日期。当系统把这条采购订单信息变成红色时，这时说明订单产品还没到，需采购员跟供应商联系提醒发货。,采购业务

3、概况,采购入库单 采购商品要入库时所列的一张明细单据。（什么情况） 作用：增加库存，确认供应商是否供货。 流程：选择到货的是哪个供应商，然后选择收货仓库，选择到货的商品，其入库数量是供应商供货的数量，单据做好后保存、审核、登帐（只有登帐才会影响到库存）。 生成方式：1、参照采购订单生成 2、有采购订单直接生成 注意：采购的数据与供应商供货的数据不一定相同，需要把入库数量改成供应商供货的数量，登帐之后才会增加库存。,采购业务概况,采购发票 收到供应商给的发票时，需在系统里做采购发票把发票记录下来。（什么情况） 作用：记录实际收到的采购发票、可通过系统生成采购凭证。 生成方式：参照采购入库单生成

4、红字采购发票 发生退货或发票开具有错误需要开具负数发票的，由购货方申请开具负数发票。 注意：该单据登帐后，系统会自动核销采购入库单生成的应付记录，同时增加该发票生成的应付记录。一张采购发票可以参照多张采购入库单。若选择的采购入库单的供应商不同，系统会提醒你是否生成多张采购发票。单据中的税额、货税合计需跟受到的发票数据一致。,采购业务概况,采购退货单 买好的商品入库后发现商品质量有问题时退还给供应商（什么情况） 生成方式：直接填写采购退货单 参照指定采购订单,销售业务概况,基本含义 所谓销售就是把企业生产和经营的产品或服务出售给顾客的活动，就是介绍商品提供的利益，以满足客户特定需求的过程。,销售

5、业务概况,流程图,销售业务概况,报价单 简言之就是哪个客户做报价、那些产品做报价。 作用：主要记录供应商给客户的不同产品的报价，类似价格清单。 注意：起始日期、结束日期 指的是产品价格的有效时间，做完后需保存、审核才能生效。在往来单位档案中，该单位的单价中会自动记录该报价单。如果希望该报价单同时供其他客户使用，则需要在往来单位档案中，设置价单即可。,销售业务概况,销售订单 记录客户要货信息的单据。其中包括客户的名称、存货档案名称、数量、交货日期等信息。 流程：选择哪个客户下订单，是哪个门店，然后选择下定单的产品信息，做完后需保存审核才生效。 注意：客户的简称一定要填写、若下单的产品是多个，产品

6、的价格需点击取价，产品的单价才会自动跳出。客户采购的数量需根据客户订单的数量来填写。,销售业务概况,销售出库单 生成方式：参照一张或多张销售订单生成 流程：选择哪个客户进行销售出库、是从哪个仓库出库、预计到货日期，然后选择出库产品信息，做完后需保存审核、当产品出库的时候登帐，登帐后系统会减少库存数量。 销售回单 记录客户签回单信息的，发货数量、其中包括实收数量、差异数量。若有拒收产品，当拒收产品回来时做销售拒收单。 注意：出库单的数量需根据实际出库的数量来填写。销售出库单存在一张同类型的销售退货单。,销售业务概况,销售发票 购货单位开给供货单位，据以付款、记账、纳税的依据。 作用：用来表明已销售产品的凭证。 生成方式：参照销售出库单生成 红字销售发票 发生销货退回或销货折让（货未退回）、开票有误但不得作废，应开红字发票。 生成方式:由销售退货单直接生成 注意：销售发票会对参照的销售出库单进行自动核销操作，一张销售发票可以参照多张销售出库单。,销售业务概况,销售退货单 客户因货不对版或质量等问题，将已购的货物退还给企业（什么情况） 生成方式：参照销售出库单生成 流程：哪个客户退货、有门店选择门店、退到