银行车贷合作项目调研

1、,银行车贷合作项目调研,2016年5月,目 录,汽车产业链金融服务概述 供需两端明确的市场分析 基于用户价值的产品定位 业务运营模式及发展计划 财务预测和投资报酬分析,汽车产业链金融服务概述 汽车行业发展趋势是”零售+服务”的行业，后市场逐渐占据主导地位，汽车金融是突破口,1,成熟汽车产业链及金融生态,零部件 供应商,整车厂商,经销商 4S店,消费者,库存融资 展厅建设融资,消费信贷 融资租赁 购买保险, 日后偿还余额,银行,汽车金融公司,整车厂财务公司,信托/信贷联盟,缴纳首付及费用, 支付余款, 日后偿还余款, 支付货款, 获得授信后，缴纳首付款,销售、维修 租车、旧换新,提供车源,交付零

2、部件,支付费用,融资,还款,实物流,资金流,汽车金融活动,生产零部件金融,成熟汽车产业链利润结构,我国汽车产业链利润结构,汽车金融是欧美等成熟汽车产业链上重要而稳定的利益来源，中国现阶段利润贡献度仍较低,资料来源：中国汽车后市场蓝皮书,资料来源：根据汽车商报数据整理,中国汽车金融近年发展迅速，经历了三个发展阶段,商业银行垄断期 -2001-2003-,汽车金融公司入场 -2004-2007-,多元化竞争 -2008至今-,汽车市场井喷，银行大力拓展车贷 风控成本高，坏账比例大 0405年开始大幅收紧汽车信贷,政策允许国外汽车厂商设立汽车金融机构 业务模式单一，资金来源有限，未能迅速发展,颁布法

3、规帮助解决融资渠道单一等问题，新增融资租赁业务 银行、汽车金融公司、融资租赁公司等多元化竞争,资料来源：wind资讯,发达国家汽车金融参与主体多元化，未来中国汽车金融公司和融资租赁公司的地位将逐渐提升,美国汽车金融参与主体信贷占比,中国汽车金融参与主体信贷占比,资料来源：美联储,资料来源：德勤中国汽车金融白皮书,供需两端明确的市场分析 汽车消费，应该是目前中国唯一一项尚未大规模使用金融杠杆的大宗个人消费,2,中国汽车金融低市场渗透率蕴含巨大增长潜力,: 汽车金融渗透率仅为27%，未来有较大上升空间,：汽车消费金融的渗透率平均在50%以上,发达国家,中国,年轻人逐渐成为消费主力，对金融产品的接受

4、度提高,汽车金融消费80后、90后占比提高,占比提高推动汽车金融渗透率提升,资料来源：CEIC,灵活多变的 汽车金融产品和服务,个人信用体系日趋完善,融资渠道进一步拓宽,法律法规环境日渐完善,供应增加释放抑制汽车金融需求，银行独大到多方参与,银行,汽车金融公司,融资租赁公司,小额贷款/担保/P2P,对于贷款购车的评价，近八成被访者认可贷款购车这种消费方式，认为不仅 “缓解了现金流”，同时还可以“更好地享受生活”和“解决了汽车需求”,近八成被访者认可贷款购车 但全款购车方式仍占主流,不同出生年代被访者对贷款购车的评价,不同出生年代被访者的购车资金来源,数据来源：南方周末联合新华信调研,基于用户价

5、值的产品定位 银行车贷服务产品补齐产品灵活性的短板，且保持在价格优势,3,主要市场参与者及竞争优劣势,银行车贷产品仍是被访者首选 看重信贷利率,六成以上的消费者会选择银行相关车贷产品，利率是挑选车贷产品时最看重的因素,不同出生年代被访者对汽车信贷产品的选择,挑选车贷产品时的看重因素,数据来源：南方周末联合新华信调研,银行车贷合作可填平价值短板，明确价值定位,银行车贷服务补齐在审批时间和手续繁琐的短板，且保持在价格和可选车型上的优势，凸显“比较灵活简便的低成本车贷服务”价值定位,定位于服务最看重利率和可选车型的主体车贷人群，高性价比产品可提高银行车贷服务市场份额,市场量数据来源：根据德勤中国汽车

6、金融白皮书整理加工,业务运营模式及发展计划 银行信贷利率低且可选车型多，但风控能力弱风控成本高； 车贷企业较强运营和渠道能力，但融资渠道狭窄融资成本高。 基于以上特点，设计业务运营模式,4,低利率,大金额,资质审核,抵押担保,信用评价,周期巡访,定位监控,逾期跟催,网贷平台,连锁经营,网点运营,车辆处置,小金额,信息系统,风控系统,服务体系,高利率,短周期,车辆评估,信用评估,中周期,内控支持,银行车贷产品,车贷企业产品,车贷企业运营平台,车辆评估,控制坏账率,银行风控服务体系,银行车贷产品+车贷企业运营平台，设计合作产品服务,车 贷 企 业 优 势,风险 控制,汽车 专业,银 行 车 贷 优

7、 势,资金 规模,网点 渠道,运营 服务,车贷 渠道,较低 利率,营业 网点,合作方式一：收益分成,合作方式二：服务外包,OR,收益理解不同可有两种合作方式，发展阶段不同可有两种产品形态,短期合作产品：汽车信贷,长期合作产品：融资租赁,OR,市场验证阶段（2个月）,市场培育阶段（4个月）,快速发展阶段（6个月后）,产品设计,运营服务,市场推广,设计最小化可行汽车信贷产品，小范围测试,根据产品测试的结果不断优化风控和服务流程,同步参与市场验证，总结推广的渠道和方式,继续完善测试可行汽车信贷产品,培养需求典型，具有影响力的用户，帮助推广 对外软文推介产品功能,完善运营服务细节，为大规模推广做准备,继续完善测试可行汽车信贷产品 同步研发融资租赁产品,实施跟进运营服务流程，对特殊情况重点关注关 同步测试融资租赁产品,大力推广产品的知名度，寻速扩大市场 总结融资租赁推广经验,不同业务发展阶段，各主要职能工作重点,市场层面,技术层面,操作层面,可能风险,解决办法,相对于竞争对手，产品服务的灵活性不能满足客户需求,车辆减值评估难度过大，包括抵押和残值估算风险,合作双方协同困难，银行官僚化影响效率 车贷企业员工沟通技能不够,坚持高性价比价值定位的基础上，调研车贷消费者，对产品灵活性微调,引进高素质车辆评估人才，并逐步使评估流程标准化,指定特定职能接口人，形成日常和定期沟通机制,可能