《企业如何获得资本青睐》.ppt

1、创业者如何获得资本青睐,好的制度不会自动生成，人的品格也不会自动养成，这需要人为的努力和选择，而不是等待制度或我们的变化。,一、融资前准备事项 二、投资人对项目关注点 三、创业者如何打动投资人,1,融资前准备事项,编写一份商业计划书,商业计划书（主要包括以下部分） 摘要 第一部分 公司概况 第二部分 产品与服务 第三部分 行业状况及市场规模 第四部分 竞争分析 第五部分 商业模式与盈利途径 第六部分 公司战略与执行计划 第七部分 风险分析 第八部分 财务状况与融资方案 第九部分 附件资料,商业计划书-摘要,对商业计划书作概括性、总结性的描述，包括： 公司基本信息、核心管理团队与投资人简述； 公

2、司所提供的产品与服务；所处的行业；目标市场、目标客户； 公司核心竞争优势；公司竞争对手； 商业模式；盈利模式；未来发展战略及经营目标； 融资计划、主要用途、企业估值； 退出安排。,第一部分 公司概况,一、公司基本信息 【公司成立期；注册资本；经营范围；注册地；办公地；法定代表人；主要历史沿革；联系人】 二、股东结构 【公司股东结构；股东结构历次变更状况】 三、组织结构 【公司治理结构；公司组织结构；部门设置；人员结构分布】 四、管理团队 【公司创始团队、重要管理团队、外部顾问团队介绍】 五、主营业务 六、愿景及规划,第二部分 产品与服务,一、核心产品概述 【产品/服务介绍，产品技术水平；未来产

3、品规划与发展路经；产品发展方向及涉足领域】 二、核心技术描述 【核心技术来源；已经投入的研发经费及今后投入的计划；技术储备状况；技术竞争优势】 三、专利技术及资质 【公司专利、著作权申请情况；注册商标、以及质量管理体系认证证书、高新技术、软件企业、各项行业认证资质等】 四、生产与制造 【公司产品的生产与制造环节】 五、市场拓展情况 【包括主要合作客户；合作方式；资金结算方式；正在开拓的客户资源介绍】,第三部分 行业状况及市场规模,一、行业状况 【公司技术产品与服务所处的行业历史与行业未来发展前景；行业格局及本公司所处地位；未来3年市场增长及行业格局预测】 二、市场规模 【公司技术产品与服务所处

4、的行业市场规模、市场容量、发展空间、增长趋势等】,第四部分 竞争分析,一、行业竞争状况 【介绍行业内的竞争状况、竞争对手介绍、竞争者之间的技术与服务比较，SWOT分析】 二、竞争优劣势分析 竞争优势 【公司产品与服务的竞争优势，包括技术优势、资源优势、服务优势、成本优势、运营优势、商业模式优势等方面】 竞争劣势 【公司产品与服务的竞争劣势，包括市场、人才、管理、资金、服务等方面】,第五部分 商业模式与盈利途径,商业模式与盈利途径 【公司商业模式；经营模式；盈利途径；营销策略；推广模式等】,第六部分 公司战略与执行计划,一、公司战略 【公司为实现预期目标，将要采取的主要发展战略，包括短期、中长期

5、的发展战略、运营思路、发展方向等】 二、执行计划 【公司为实现所制定的战略目标，公司的各项执行计划，包括产品开发计划、生产制造计划、质量控制计划、市场营销拓展计划、资金筹措计划、团队建设计划等】,第七部分 风险分析,风险分析与应对措施 【公司在经营过程中所面临的风险和控制措施进行描述，包括技术风险、市场风险、政策风险、团队风险、管理风险、资金风险等】,第八部分 财务状况与融资方案,一、财务状况 【公司过往三年的财务状况】 二、融资方案 【本轮融资需求量、融资方式、企业估值、融资用途；融资后的资金使用计划、融资退出方式；拟出让股份等】 三、财务预测 【融资后所能达到的阶段目标】,第九部分 附件资

6、料,附件资料 营业执照、税务登记证、组织机构代码证、公司章程、验资报告 年度审计报告、最近财务报表 各类认证证书、专利证书、科技成果鉴定报告 产品检测报告、用户使用报告 部份合作伙伴资料,2,投资人对项目关注点,投资人重点关注的方面,创业团队 创业团队所具有的企业运营经验与社会资源背景 创业团队是否具有艰苦创业、执着向上、锲而不舍的精神？ 创业团队是否有共同的理念、相互信任与团结协作？,产品与服务 提供怎样的产品与服务 创业项目处于哪个阶段 目标用户群主要是哪些 市场规模有多大 核心优势有哪些 竞争对手有哪些 主要营销策略,投资人重点关注的方面,项目的创新点 是否有核心技术创新？是否有商业模式创新？ 靠哪种方式实现盈利 经营模式是否具备可复制性 行业进入壁垒,融资计划 融资金额 资金使用计划 融资后的经营目标 企业估值 是否联合投资,3,创业者如何打动投资人,创业者与投资人面对面,较短时间内打动投资人 见投资人之前最好能多次练习路演技巧，能在最短的时间内将创业项目阐述清楚 尽量能用最精简的文字、语言、数据和图表来描述 尽量多用肯定的词句、真实的数据 清楚表达融资计划 尽量能在5分钟内让投资人对创业项目和创业团队感兴趣,创业者与投资人面对面,围绕商业计划书进行阐述 不要临时发挥，不要随意增加新的想法和计划 客观地阐