报表管理.ppt

1、报表管理,报表管理,报表管理,根据要求，按照一定的规格（图形或者表格），集中相关数据，对报表进行设计、填报、归类、整理的过程！反应出一个或者几个需要了解的指标，以此作为决策者决策的依据！,报表的定义,报表管理的意义,通过报表管理，可以对一些关键KPI指标和一些阶段性重点经营要素做剖析、对比，从而总结经验、发现不足，进而对下一步的经营工作可以起到相应的指导作用。对团队而言，通过报表管理体系，能发现各类经营过程的不足，从而能有针对性的做出调整、改善；对管理者而言，通过报表管理体系，能更直接的了解团队发展状况，并通过横向、纵向的比较，为团队找到下一步发展的参照目标和改进方向。 报表管理，导向要突出，

2、要直观、准确、科学、完整。,报表管理,平均人力： 平均人力=（期初人力+期末人力）/2,人均保费： 人均保费=报告期实际完成保费/报告期平均人力,人均产能： 人均产能=报告期实际完成保费/报告期开单人力,（出单人员产能状况，同时体现活动人员收入水平，反映队伍稳定性的重要指标）,人均件数： 人均件数=报告期新契约保单件数/报告期平均业务员人数,有效人均件数： 有效人均件数=报告期新契约保单件数/当月实动人力,活动率： 活动率=报告期实动人力/报告期平均人力 可根据需要分别计算“试用业务员活动率”、“正式业务员活动率”、“主管活动率”,（活动率高低反映出部门的活动情况，他是反映队伍稳定性的重要指标

3、之一）,（出单人员活动能力及销售技巧）,件均保费： 件均保费=报告期实际完成保费 / 报告期新契约件数 （可以反映出销售导向、商品组合附加险等销售技巧方面的问题）,增员率： 增员率=报告期新进业务员人数/期初人力,（反映营业单位增员的有效性）,脱落率： 脱落率= 报告期脱落业务员人数/期初业务员人数；,（衡量团队稳定性的重要指标）,留存率： 某时段新进业务员在经过N个月后仍然在职的比率。留存率是对业务人员定着情况进行批次追踪的一项指标。通常考察6个月及12个月的留存率。,转正率： 某时段新进业务员在经过一定时间后转为正式业务员且月底在职的比率。通常考察3个月转正率。 3个月转正率：前数第3月新

4、进且当月末在职的正式业务员人数/前数第3月新进业务员总数,营销标保,历史 基础,组织 发展,培训 提升,基础 管理,产品 运作,市场 细分,企划 督导,营销分析树,报表管理,按时间分,按类型分,按单位分,日、周、月、季、年,计划类 日报类 追踪类 分析类,个人 营业组 营业部 营销服务部,追踪类,年、月、周目标及达成 新人底薪 转正 晋升 标准部、组 幸福之星 部、组管理津贴 奖励方案 新增人力,标准 达成情况 差额,报表一定要有排名,险种分析 各险种保费占总保费比例分析 产能分析 各层级人员产能总量及占比分析 分析走势图表 各营业单位保费完成情况趋势图 各营业单位人力发展趋势图 各营业单位K

5、PI趋势图 收入分析 收入情况一览表 直接佣金、间接佣金 部经理、主任、市场经理、正式寿险顾问、见习寿险顾问分层级平均收入 总人均收入,分析类,差勤报表 日活动量报表 打印计划书报表 营销服务部、营业部、营业组、个人预收保费战报,日常活动管理类,报表管理,营销服务部受理日报表,营销服务部承保日报表,营销服务部业务深度分析表,营销服务部业务广度分析表,营销服务部KPI之标保走势分析报表,营销服务部KPI之在编人力走势分析报表,营销服务部KPI之实动人力走势分析报表,营销服务部KPI之活动率走势分析报表,营销服务部KPI之实动人均件数走势分析报表,营销服务部KPI之件均标保走势分析报表,营销服务部KPI之实动人均产能走势分析报表,营销服务部KPI之新人三月转正率走势分析报表,营销服务部KPI之13月留存率走势分析报表,营销服务部KPI之1万营业组占比走势分析报表,营销服务部KPI之3万营业部占比走势分析报表,营销服务部周工作计划与小结表,