TS-股权投资意向协议

1、股权投资意向书为讨论之目的，本意向书列明了有关xx对【目标公司全称】拟议之投资的意向性条款。除了“非约束性”条款项下列明的除外条款外，本意向书对各方并无法律约束力，亦未为任何一方创设签署交易文件的义务。目标公司【全称】（以下简称“公司”）。实际控制人【名称】，身份证号【 】。投资方【xx】（以下简称“xx”）或xx所管理的基金，由xx根据具体情况指定（以下简称“投资方”，与公司合称“各方”，单独称为“一方”）。交易结构及估值本次交易的投资方式是【 】。公司投前估值【 】元，投资方拟出资【 】认购公司新增发的股权/投资方拟以【 】元受让【 %】股权（以下简称“拟议交易”）。若公司引入其他新进投资

2、方，除非投资方事先书面同意，否则届时公司估值将不低于拟议交易中公司估值。交易费用投资方执行拟议交易时所产生的相关费用，由投资方自行承担。交易文件各方将就投资方入股公司的【增资协议/股权转让协议】以及公司的合资合同及修改后的章程等文件（前述合称“交易文件”）进行讨论并达成一致。交割条件拟议交易的交割应以下述条件的满足为前提：(1) 交易文件已被各方及其他相关方签署；(2) 拟议交易获得各方内部有权机构的批准；(3) 拟议交易已获得所有必须的政府部门或第三方的批准；(4) 各方未违反其在交易文件项下的陈述、保证及承诺；(5) 各方在交易文件项下约定的其他惯常交割条件。陈述、保证和承诺公司应在交易文

3、件项下就公司情况作出惯常的陈述、保证和承诺。拟议交易的交割发生前，应确保公司按其过往惯例正常经营公司业务。投资方义务投资方将配合境内股权、境外架构重组及a股上市，包括但不限于：(1) 签署公司境内股权、境外架构重组及a股上市等的必要法律文件并配合履行相关协议；(2) 根据a股上市的法律法规及市场惯例要求提供必要的投资方信息并披露；(3) 若公司拟进行股份制改制的，则配合公司完成改制；(4) 其他为完成境内股权、境外架构重组及a股上市所必要的行动。公司义务 当发生下述事项时，公司应迅速以书面形式通知投资方：（1）公司丧失偿债能力；（2）公司的破产或清算事件；（3）公司的经营状况出现重大恶化；（4

4、）公司拟出售其全部或实质全部资产；（5）公司发生控股权变更；（6）公司可能产生大额债务。尽职调查 投资人将对公司及其关联方做尽职调查，公司和实际控制人应予以积极配合，提供完整、准确、真实、最新的公司相关资料。公司、实际控制人未如实履行披露义务而给投资方造成的全部损失，由实际控制人承担。投资方承诺将全速高效推动尽职调查的完成。保密本意向书的内容及拟议交易合作过程中获知的信息是机密的，除非适用的法律法规要求或是经其他各方事先书面同意，任何一方不得直接或间接地披露、泄露、透露、公开或以其他方式告知任何人本意向书的任何内容及其相关信息；但是每一方可为完成拟议交易之目的向有必要知悉拟议交易的该方或该方关

5、联方的职员、雇员和顾问进行披露，前提是依赖该除外规定的一方应对其作出披露的人士履行前述保密义务负责。管辖法律中华人民共和国法律。争议解决如任何一方对本意向书或交易文件的解释或履行产生争议，其应将相关争议提交北京仲裁委员会，按照申请仲裁时该仲裁委员会届时有效的仲裁规则进行仲裁，仲裁地点在北京。仲裁裁决为终局性并对各方均有约束力。非约束性本意向书为拟议交易部分主要投资条款的提示性摘要，目的是作为各方进一步谈判和讨论的基础和框架，除标题为“尽职调查”、“保密”、“管辖法律”、“争议解决”和“非约束性”的章节项下之条款外，本意向书的其他章节及条款对各方均无法律约束力。本意向书并不代表各方最终必须达成拟议交易的正式交易文件。最终的交易条款以各方共同同意并签署的交