销售模块功能培训.ppt

1、,订单管理模块功能培训,上海全富汉得信息技术有限公司 版本: 1.0 汇报日期: 2006/11/21,目录,Oracle 订单管理模块 Oracle 订单管理基本概念 Oracle 客户管理 Oracle 定价管理 Oracle 订单管理,订单管理模块,订单管理模块,目录,Oracle 订单管理模块 Oracle 订单管理基本概念 Oracle 客户管理 Oracle 定价管理 Oracle 订单管理,OU屏蔽 MO: Operation Unit 工作流 Workflow 订单暂挂 Hold 订单释放 Release 计划 Scheduled 挑库发放 Pick Release 发货区 S

2、tage 挑库确认 Pick Confirm 延交 Back Order 发运确认 Shipped Confirm,基本概念,销售基本工作流,销售直发工作流,内部销售工作流,销售退货工作流,目录,Oracle 订单管理模块 Oracle 订单管理基本概念 Oracle 客户管理 Oracle 定价管理 Oracle 订单管理,客户管理,客户管理,配置文件 用以设置某一类客户共同的财务信息,如付款条件,收款,开票,信用额度等信息 不同的客户可以分配不同的配置文件 客户必要信息 客户名称 每次新增客户时,系统都会检验该客户是否存在 客户代码 必须是唯一的 客户地址 一个客户可以有多个地址,地址层信

3、息优先级较高 客户地址业务目的 一个地址可以有多个业务目的,但一个客户只有一个地址业务目的是主要的 业务目的 每个地址都有一定的属性,例如,发货地址,开单地址,客户管理,付款方式 客户关系 加强了开票和接收控制 共享价格优惠 合并商业地址 可以是相互的或单方面的 在订单输入时让你选择相关客户的发运至地址,客户合并,背景 重复输入客户信息 客户发生合并业务 内容 同一客户或不同客户的不同地址的相同业务目的之间合并，即开票至地点只能与开票至地点合并 合并以后，原来地址的事务信息都将自动转到新地址上 合并以后，被合并客户或地点可以被删除或设为无效 系统提供客户列表报告和重复客户报告，以查看客户情况,

4、客户合并,同一客户合并,合并前,合并后,客户合并,不同客户合并,目录,Oracle 订单管理模块 Oracle 订单管理基本概念 Oracle 客户管理 Oracle 定价管理 Oracle 订单管理,基本定价 Oracle定单管理中包含基本的定价功能。用户若不需要使用高级定价，可以仅实施定单管理模块。基本定价功能将包含Oracle 11i中的定单分录模块中的价格功能，如：价格清单，折扣，GSA价格，运费，基本价格公式等 高级定价 若需要使用高级定价功能，需要购买该模块。高级定价模块将覆盖基本定价的所有特点，并可以实现更复杂的价格确定规则。如：产品促销，产品礼券，销售返点计算等,定价管理,定价

5、用来决定产品的销售价格,可以归纳为以下三个问题: 谁可以享有特定的价格或优惠 哪些产品或服务可以有特定价格或优惠 产品可以有怎样的特定价格或优惠,定价管理,修改量,我该如何调整价格?,产品层次或价格属性,限定词,谁有权使用?,什么产品或服务?,我们需要将这三者结合起来确定价格。,定价管理,华南地区B类客户在购买变频压缩机时可以使用2%折扣,价目表在建立销售定单或报价单时非常重要，原因是每个物品在输入到单据时必须要有价格 价目表基本信息 名称:可在系统中建立多个价格表供不同的限定词使用或在不同的有效日期内使用.例如,可根据不同的地区建立地区价目表或根据不同年份建立年产品基本价格表 币种:不同的货

6、币必须要建立不同的价目表 舍入因子用来确定价目表中的价格小数位数 有效日期可用来模拟企业不同时间段价格。可提前制定价格输入到系统中而不立即生效 GSA价目表,价目表,价目对象 对于实际的产品和软性的服务产品都可在价目表中建立列表价格 单个产品或产品分类 价格应用方法 以其他物品价格的百分比为价格。例如：服务产品的价格可设定为产品价格的某百分比 静态价格公式/动态价格公式 基于不同的购买数量范围确定不同的价格。分段方式有点和范围两种 绝对值 备用价目表 当系统无法在价目表中找到产品价格时，则在备用价目表中寻找。对于一个价目表，可设定对个备用价目表。系统将按照优先级进行搜索。系统不允许三级备用关系

7、,价目表功能特点,修改量用来控制价格调整（如：折扣和附加费用等），优惠（如：赠品，礼券等）和运费及特殊费用 可以设置具有多个修改量行的修改量列表 通过给列表指定列表限定词，给修改量行指定行限定词来规定修改量的适用性 可以创建排它性的修改量 创建累进修改量 应计货币性和非货币性优惠,修改量,其他物品折扣: 当客户在同一张定单上订购了一个或多个其他的物品时，客户可得到在同一个定单上某个产品的优惠价格 条款替代: 用各优惠合适的费用来替换运费和付款条款 产品升级: 用一个物品以相同的价格替换同一个定单上订购的物品 折扣: 建立一个负的价格调整 运费: 运输费用 促销商品: 当客户在同一张定单上订购了

8、一个或多个其他的物品时，客户定单上可增加一个优惠产品 礼券: 在某个定单上获得将来定单的一个优惠折扣 分段价格: 根据订购数量或金额的范围来决定可得到的折扣或附加的费用 附加费用: 建立一个正的价格调整,修改量行类型,修改量行类型,整个定货要450 元运费,运费/特殊费用,买产品A若数量低于100个要另加费用,产品 A 可有10%折扣,折扣,附加费用,购买A , B, 和 C可获得A产品 20% 的折扣,其他产品折扣,100毫升物品A可得到200毫升物品B,产品升级,修改量行类型,点: 定购150个A, 则每个75元,分段价格 1-100 个产品A, 100 元/个 101-500 个产品 A

9、, 75 元/个 超过500 个产品A, 每个50元,促销商品,礼券,段:定购150个A, 100个单价是100元,50个单价是75元,购买超过1000元可得100元礼券,购买一个物品A和一个物品B, 以8折得到一个物品C,条款替代,金额在1000元之上,可以得到30/60/90的 付款条款,而不是净30天付款,高级定价管理让你可以自己定义限定词。限定词和限定词组可以被连接到价目表、修改量以控制谁可以接受特殊价格、折扣、优惠 谁能得到收益 特定的客户 客户组 定单类型 定单数量 限定词来源 用户定义 外部系统映射,限定词,客户是一个首选客户或购买产品超过150元则可以得到10%折扣 修改量类型

10、: 折扣 应用方法: 百分比 限定词属性: 定单数量和客户类 2001年4月购买10盘CD可以有2元优惠 修改量类型: 折扣 终止日期: 30-APR-2001 产品属性: 物品分类(CD) 分段类型: 点 应用方法: 一次总付,定价管理实例,目录,Oracle 订单管理模块 Oracle 订单管理基本概念 Oracle 客户管理 Oracle 定价管理 Oracle 订单管理,订单管理器 订单的录入 订单的登记 订单的计划 订单的发运 OM 与 AR的接口 销售订单退货,订单管理的基本操作,录入销售订单 查询已有的销售订单 可以在订单管理器中完成绝大多数对订单的操作 订单的复制/取消/修改/

11、拆分/暂挂/解挂/高级定价运用 GSA挂起:客户订单价格低于最低价格 信贷挂起:订单超过了信贷控制 用户定义挂起 可以使用Ctrl、Shift键进行记录的多选以便成批修改,订单管理器,订单管理器,销售订单分为订单头和订单行 销售订单头需要维护的信息包括 客户、客户采购单号、客户发运/开票地址 订单编号、订单类型、价目表、销售员、币种 付款方式、发运库存组织、发运方式 销售订单行需要维护的信息包括 行号、物品名称/数量/单位、行的类型、物品的价格、计划日期、发货地点、税码等 物品必须是在某个库存组织中已经定义过，且可以销售 可以使用其它单位作为物品销售的单位，但必须属于同类 在同一个订单上可以同

12、时存在几种不同的订单行类型 价目表缺省地继承订单头价目表，但可以更改 输入退货信息时，可以参考发票、销售订单、采购订单 可以是ATO订单,订单录入,订单录入,保存你的工作，并提交订单进一步处理 检查有没有输入处理限制要求的所有字段，否则会收到遗漏字段的通知 登记订单以后，订单受到处理限制的约束 订单类型不允许更改 可以设置新的处理约束限制其他字段的修改,订单登记,订单登记,计划订单的概念:是平衡客户的需求与满足需求的能力之间的工具 计划订单主要完成五项工作 利用可承诺量ATP查询出在手量和可用量 根据来源规则自动建议供货的组织和子库存 通过计划发运日期，计算到达日期 下达需求 对订单做预留:可

13、以预留库存到序列号、批、子库存或货位的层次,订单计划,为物品或整个订单检查可用量，对客户作出发货承诺 订单管理从MRP/MPS中得到ATP日期和可用量 如果预置文件选项OM:自动计划（Autoschedule）设置为Yes，在订单行输入时ATP检查自动执行 单击可用性（Availability）按钮，手工执行ATP检查 预置文件OM:允许手工更新ATP计划日期设置为Yes,则允许手工更新计划日期 ATP检查的结果包括 仓库 在手量 预留数量 请求日期 可用量 可用日期,ATP检查,挑库发放 挑库确认 分配交货 发运确认,订单发运,挑库发放表示提交对销售订单的备货请求 在做挑库发放 时，系统完成

14、如下操作 找到并发放满足条件的交货行 自动创建物料搬运单 确定是否自动做移动订单分配和挑库确认 挑库发放 的执行 在线方式：在发放销售订单挑库窗口中，对订单做挑库发放 后台程序：在发放销售订单挑库窗口中，在后台运行挑库发放 SRS：在固定的时间间隔周期性地运行后台程序 发运事务窗口：单击行动/Launch Pick Release 将查找出的物品从仓库移动至发货区,挑库发放,挑库发放,事务处理（挑库确认）,来源地点,发货区,挑库单,根据挑库规则查找物品来源,运行挑库发放请求,产生物料搬运单,1,2,3,物料搬运单 在挑库发放 之后,系统会自动生成物料搬运单,表示有销售订单要开始备货 该物料搬运

15、单完成从成品仓库到发货区的库存转移 发货区 是挑库波动移动订单的目的子库存,挑库的物品寄存于此 发货区的物品是可预留,但是不可净得的 物料搬运单的分配 移动订单利用挑库规则 (Picking rule)来分配物料以满足移动订单行 也可以根据实际情况手工更新/添加分配 在分配之后，可以打印挑库单 (Pick slip) 物料搬运单挑库确认 根据上述的物料搬运单分配情况执行子库存转移,将物品从库存中转移到发货区中(可自动可手工) 在挑库确认中,可以报告丢失的数量或变化情况,挑库确认,分配交货,交货是具有共同属性的订单行(交货行)的合并 合并的规则包括 强制的规则:客户、Ship-from地址、Sh

16、ip-to地址 可选的规则:承运人、发运方式、FOB点等 自动创建交货 在挑库发放的时候选择参数”自动创建交货”,系统根据上述规则创建交货号 手工创建交货 在查询管理器中选中交货行(可以使用Ctrl/Shift键) 单击菜单行动下的自动创建交货，单击执行 注意上述规则约束检验,事务管理器是系统提供的一个工作台,所有的发运操作(计划,挑库发放,发货确认)都可以在事务管理器里完成 发运确认是记录物品已经发运的过程 发货确认的执行 在发运事务管理器中找到发货,发运必须针对同一个发货进行 单击按钮行动下的发货确认,显示确认发货窗口 在发运选项区域,选择发货确认的选项(发运数量/延交数量) 延交交货 如果在发运确认之前发现错误,可以通过延交取消订单 如果已经发运确认后才发现订单错误,则必须走销售退货流程,发运确认,完成发运确认后,订单将无法修改.订单行状态将统一置为”链接” 在系统管理员中运行请求:工作流后台处理(一般置为计划运行请求),将发运信息写到应收接口表中 运行完该请求后,订单行状态自动置为”已关闭” 在应收款管理中运行请求:自动开票主程序,将接口表中的发运信息导入应收款管理中,并产生发票 产生