Salesforce 基本项目管理流程

1、本指南介绍熟悉和使用salesforce crm的步骤。在此过程中，您将找到任务清单和资源的链接，如培训部分、最佳实践文档、提示表等。还应利用相关工作簿，帮助做出和跟踪重要决定。一、规划和准备要在salesforce crm中成功，最好的投资之一是制定明确的计划。我不会没有计划地启动salesforce crm，就像没有蓝图就不盖房子一样。计划有助于与他人沟通，按正确的顺序工作，确认核心资源，了解完成工作的时间。在计划和准备运行salesforce crm时，请按顺序完成以下步骤：建立专案团队设定目标和排定优先顺序流程开发将流程映射到salesforce crm功能确定所需的字段确定所需的报告

2、培训管理员与用户通信为了帮助您开始实施，您可以使用启动工作簿中的工作表做出决策并记录。下载此文档并将其用作正在进行的操作。完成此快速入门crm的每个步骤后，即可返回到该文档。建立专案团队对于资源优先的中小企业来说，“项目组”这个词听起来很有挑战性。这只是形式。您只需确认是否可以保留以下角色：执行发起人程序发起者和执行者负责每天管理salesforce crm的人员熟悉您的业务流程的超级用户执行发起人作为项目的发起人，增加了项目的影响力。拥有执行发起人的权利支持和参与(计划阶段的在线工作和以后)非常重要。被任命为经理的人员通常负责启动和运行salesforce crm以及日常管理工作。技术背景不

3、是必需的，但会有帮助。为了满足最终用户的需要，在规划过程中必须让重要的超级用户参与。得到一位优秀的经理云计算的系统管理比传统软件简单得多。设置、自定义程序、裴珉姬管理程序、用户培训和“公开”时，只需点击几次鼠标即可获得新功能。管理者不一定是全职工作，但也是成功最重要的作用之一。在项目的早期阶段，此职位需要更多的时间(大约50%)。在线后，salesforce crm日常管理所需的时间将大大减少(大约10-25%)。你必须找到合适的人担任这项工作，继续投入到他/她的专业发展中。以下是管理员必须具备的一些素质。充分了解您的流程。了解组织结构和文化有助于与主要集团联系。卓越的沟通、动员和表达能力。在

4、与管理层沟通时，我想代表用户的心。具有分析能力，可以将必要的变化转换成个性化的内容。核心人员记录*现在必须挑选团队成员。设定目标除了明确的方向外，还有助于将整个过程划分为可管理的步骤。设定目标包含三个主要步骤：1.树立公司的愿景。制定支持这一设想的目标。3.设定请求的优先顺序，并记录请求。树立公司的愿景每个成功的crm项目都从表明项目结果的明确愿景开始。制定愿景时，重要的是让核心董事参与进来，记录愿景，同时让每个人都能理解该愿景。(david aser，northern exposure)。为每个群体制定目标在下一阶段，必须确定支持愿景的实际目标。请注意，不同组的目标很可能不同。例如：董事希望

5、增加销售，跟踪最佳业绩者或客户问题。销售经理希望更直观地了解他们的方法和关键信息的摘要报告销售代表想获得必要的销售资料，减少行政工作salesforce crm提供了多种报告，可帮助您评估目标是否实现。排定请求的优先顺序，并记录这些请求大多数人，大多数公司希望能同时做多种事情。设定明确的目标和排定优先顺序，就可以很容易地确定必要时可以推迟的目标。获得先发制人的优点也很重要。当人们直接看到salesforce crm的价值时，他们更有可能支持附加功能。流程开发开发流程之前，了解salesforce crm的关键术语很重要。还希望确定每个阶段发生的活动(所需的任务、负责人、评估结果的方法等)。sa

6、提供了帮助开发流程的资源，包括确定相关流程主要方面的业务流程工作表。salesforce crm术语以下基本上是您需要了解的salesforce crm的一部分：潜在客户潜在客户是可能对产品或服务感兴趣的人。例如，在会议上遇到的人员或填写web表格的人员。机会机会是您要跟踪的潜在交易。您可以添加业务机会以设置用于预测的“路径”。客户客户是您要跟踪的组织、个人或公司。客户可能包括客户、竞争对手和/或合作伙伴和商店信息(例如姓名、地址和电话号码)。联系人-联系人是与要跟踪的客户相关的人员。对于每个联系人，您可以存储相关信息，如电话号码、职位和事务处理中的职责。一般流程是什么

7、？大多数企业的基本销售流程开发包括收集以下信息：创建潜在客户潜在客户来自哪里？他们是如何进入salesforce crm的？接下来会发生什么？您想要什么信息来评估潜在客户？优化潜在客户流-如何管理开放的潜在客户？如何确认重复？您如何处理潜在客户？如何评价转换和最佳演员？交易结束如何管理销售渠道？如何将新客户带到salesforce crm？每月最高的交易和已结交易，如何评价当月的趋势？创建流程预览此阶段的目标是获得进程的可视预览。您可以利用s上的基本流程促进讨论。建议您从这里开始，因为每个人都使用机会流程将潜在客户转换为客户。销售流程的实例如下图所示：与项目小组讨论此

8、流程示例，并根据组织对其进行修改。例如，如果不与伙伴一起工作，请从流程示例中删除相关步骤。从潜在客户被确定为机会开始在白板上绘制您认为理想的信息流步骤将流程映射到salesforce crm下一步是将理想的过程映射到salesforce crm。特别要注意salesforce crm中的数据元素和字段命名。例如，可以将客户称为“公司”，将salesforce crm中的相应字段称为“客户”。要启动映射流程，请检查与业务机会流程相关的字段(包括潜在客户、客户、联系人和业务机会字段)，然后回答以下问题：需要所有字段吗？确定可以查看和删除的相关字段。是否需要重命名标准字段以使其更有意义？例如，是否要

9、将“公司”更改为“客户”？需要专门为贵公司开发新的领域吗？确定所需的报告考虑要捕获的信息和要从系统中提取的信息。这是开始自定义程序之前的重要步骤。系统的价值反映在可以生成报告的信息中。根据以前设置的目标确定要生成的报表。s提供了许多标准报告。以下是一些最常用的：有效客户查看当前客户客户所有者确定谁拥有哪些客户潜在客户生命周期-跟踪潜在客户的生命周期(从出现到结束)潜在客户来源-确定最有效、最无效的潜在客户来源机会路径查看当前阶段即将发生的机会阻断的机会确定哪些机会停滞不前终止的业务机会-查看成功的业务机会每季预测区段-检视每季履约承诺金额、最佳交易金额及递送联系人职责

10、报表-查看与当前事务处理相关的联系人可以修改这些标准报告，也可以创建自己的新报告。培训管理员投资经理时确保成功的好方法。s提供在线资源以完成自我培训通知最终用户设定明确的目标后，现在可以让使用者参与。用户越采纳越好，成功与否越重要。不希望salesforce crm给用户带来意外，首先给用户带来热情，然后在在线日期临近时通知用户最新信息。在影响最大的情况下，此类信息应由执行发起人通知。以下是对其他客户有效的一些方法：在处理salesforce crm实施(例如产品发布)时，向市场营销人员寻求帮助并设定期望。重点关注两三个方面，以使salesforce crm中的用户生

11、活更加方便。特别是与看起来热情的用户接触，“在线”的话，请帮助其他用户。支持竞争，提供激励措施，提高活动性。参与是获得用户意见的最好方法之一，让他们说出自己的意见，倾听他们的想法。根据他们的反馈进行调整，并在项目开始时告诉他们意见的差异。汇总和检查列表：计划和准备精心准备和计划有助于开发成功实施salesforce crm的其馀步骤。此时，您已经知道以下操作，并且已在启动工作簿中记录了决策：进度检查列表确认主要小组成员crm远景开发设置业务目标和优先级确定报告要求绘制关键流程图将流程映射到salesforce crm培训管理员通知最终用户并让他们参与二、salesforce设置本节将在sale

12、sforce crm中设置公司配置文件，以帮助您执行以下步骤：这些设置包括：公司概要信息verifies验证日期标记、语言和财政年度定义用户配置文件将许可证集分配给特定用户组织范围的设置在文件级别开发默认访问权限角色级别确定报告中数据的汇总方式，以及查看和报告其他角色个人的数据的角色*要准备这些任务，请完成基本管理：设置salesforce crm培训部分。设定公司设定档公司配置文件确定与以下相关的首选项：时区、语言、财政年度定义方法：可以保留默认设置。但是，如果需要，查找和更改基本信息很重要。公司配置文件这些设置使用本地时间、默认语言和默认货币。会计年度会计年度的定义用于报告、业务机会和预测

13、。预设会计年度设定是12个月的行事历年度，第一天从该月的第一天开始。但是，您可以选择自定义会计年度期间。了解配置文件配置文件是一组设置和许可，用于指定特定配置的用户如何访问记录、如何查看数据以及程序可以执行的操作。对于组和professional edition，可以使用标准salesforce配置文件，但不能创建自定义配置文件。但是，了解配置文件和配置文件与整个组织的默认值和角色级别之间的关系很重要。最重要的配置文件是：系统管理员可以配置和自定义程序标准用户-运行报告、创建和编辑记录只读-可以运行、导出和查看报告，但不能编辑报告。-记录要在准备联机时添加用户，请将配置文件分配给各个用户。设定

14、整个组织的偏好设定这些设置决定了对不同类型信息的数据访问的基本级别。私人用户可以访问(祖怀和编辑)在自己的信息和角色级别处于较低位置的个人的信息。公共只读用户可以查看所有数据，但只能在自己的信息和角色级别编辑其下属人员的信息公开读写用户可以查看和编辑所有数据。对于小型组织，建议至少授予公共只读访问权限以构建协作工作环境。是：要使所有用户都可以查看每个人的客户，但不能查看每个人的业务机会，您必须将对客户记录的访问权限设置为公用只读，将对业务机会记录的访问权限设置为私有。要想让运营组计算佣金，就要看机会。但是，你不想让他们编辑机会。要允许只读访问，请将业务机会记录设置为公用只读。设置角色级别角色级

15、别看起来与组织图相似，但用途不同。角色级别通常很低，因为角色级别基于完成任务所需的数据，顶级人员不一定是组织图表中的顶级人员。具有顶层角色的用户可以完全访问(祖怀和编辑)自己的数据和较低级别的所有个人数据。设置角色级别的两种常用方法是区域和产品特定的。如果设置冲突，则角色级别优先于组织范围的首选项。设置成功的角色级别的过程有三个基本步骤：确定主要角色，如销售代表、销售主管、ceo等。不需要为每个职位创建个人角色。级别设置的基本原则是，向具有较高层角色的用户授予访问较低层用户输入的信息的权限。根据数据卷用于报告的方式以及谁应该查看哪些数据，设置角色级别。将单个用户分配给角色。是：在此级别的示例中

16、，数据访问权限为：ceo/cfo角色有权访问组织中的所有数据(查看、编辑和报告)。区域主管(西部、东部、国际)可以访问(祖怀和编辑)自己的数据和子销售代表的数据。他们无权访问彼此的数据。最低级别的用户只能访问(查看、编辑和报告)自己的数据。摘要和检查列表：设置salesforce在本节中，您学习了如何为您的公司开发基本的salesforce crm设置。这时你应该是：进度检查列表知道如何设置公司配置文件知道如何设置财政年度定义使用者纪要定义用于访问配置文件的组织维的首选项设定角色层级以决定谁可以存取资料三、定制salesforce crm一旦签订了salesforce crm合同，即可立即使用。但是，您可以方便地针对您的公司和用户修改