客户管理-操作

1、中小企业业务系统-客户管理,第1页,客户管理 个人客户 中小企业维护担保客户 中小企业账号信息搜索 中小企业客户信息搜索 小企业转换为大企业,2020/7/20,第2页,客户管理 个人客户 中小企业维护担保客户 中小企业账号信息搜索 中小企业客户信息搜索 小企业转换为大企业,2020/7/20,第3页,客户管理 功能描述：管理用户名下的客户列表，包括个人担保客户和小企业客户（客户规模为中型企业新模式和小型企业新模式）。 角色：客户开发、客户维护和钻石团队负责人。 操作说明：,2020/7/20,第4页,2020/7/20,第5页,2020/7/20,第6页,客户管理 个人客户 中小企业维护担保

2、客户 中小企业账号信息搜索 中小企业客户信息搜索 小企业转换为大企业,2020/7/20,第7页,个人客户 功能描述：维护个人担保客户信息 角色：所有CCMS角色 操作说明：,2020/7/20,第8页,2020/7/20,第9页,添加个人客户,2020/7/20,第10页,编辑个人客户,2020/7/20,第11页,2020/7/20,第12页,个人资产管理,2020/7/20,第13页,2020/7/20,第14页,客户管理 个人客户 中小企业维护担保客户 中小企业账号信息搜索 中小企业客户信息搜索 小企业转换为大企业,2020/7/20,第15页,中小企业维护担保客户 功能描述：维护大企

3、业担保客户信息。 角色：所有CCMS角色。 操作说明：,2020/7/20,第16页,2020/7/20,第17页,2020/7/20,第18页,2020/7/20,第19页,客户管理 个人客户 中小企业维护担保客户 中小企业账号信息搜索 中小企业客户信息搜索 小企业转换为大企业,2020/7/20,第20页,中小企业账户信息搜索 功能描述：查询时点信息，平均余额及收入，发生额，其他信息 角色：总行或者分行管理员。 操作说明：,2020/7/20,第21页,时点搜索,2020/7/20,第22页,2020/7/20,第23页,2020/7/20,第24页,2020/7/20,第25页,平均余额

4、搜索,2020/7/20,第26页,发生额搜索,2020/7/20,第27页,其他搜索（进入时，默认搜索当天的信息）,2020/7/20,第28页,2020/7/20,第29页,客户管理 个人客户 中小企业维护担保客户 中小企业账号信息搜索 中小企业客户信息搜索 小企业转换为大企业,2020/7/20,第30页,中小企业客户信息搜索 功能描述：维护系统内所有小企业客户信息。 角色：所有CCMS角色。 操作说明：,2020/7/20,第31页,2020/7/20,第32页,2020/7/20,第33页,系统限制用户导出的数据量，每次最大导出1500条记录，用户可根据不同的筛选条件，对导出记录的条

5、数进行限制。,2020/7/20,第34页,2020/7/20,第35页,2020/7/20,第36页,客户附加信息维护（在放款前必须维护客户附加信息中的预警状态，这样才能在预警模块对客户进行预警）,2020/7/20,第37页,基本信息,2020/7/20,第38页,2020/7/20,第39页,流程信息（流程信息中的评审概要表id为授信审批中的项目编号）,定性指标,2020/7/20,第40页,2020/7/20,第41页,2020/7/20,第42页,2020/7/20,第43页,2020/7/20,第44页,2020/7/20,第45页,2020/7/20,第46页,2020/7/20

6、,第47页,2020/7/20,第48页,2020/7/20,第49页,2020/7/20,第50页,2020/7/20,第51页,财务报表,2020/7/20,第52页,2020/7/20,第53页,2020/7/20,第54页,2020/7/20,第55页,2020/7/20,第56页,2020/7/20,第57页,发放审核,2020/7/20,第58页,2020/7/20,第59页,信用评级信息,2020/7/20,第60页,评级发起,2020/7/20,第61页,2020/7/20,第62页,2020/7/20,第63页,2020/7/20,第64页,2020/7/20,第65页,2020/7/20,第66页,客户管理 个人客户 中小企业维护担保客户 中小企业账号信息搜索 中小企业客户信息搜索 小企业转换为大企业,2020/7/20,第67页,小企业转换为大企业 功能描述：当企业规模由中型企业新模式和小型企业新模式调整成为大型企业、中型企业和小型企业之后，主客户经理可以使用此功能将小企业客户转换为大企业客户。只能移交给同省内的客户经理。 角色：客户开发、