新格局下农药企业面临的挑战和机遇-最终

1、新格局下农药企业面临的机遇和挑战，朱维娟中国农药工业协会，主要内容，2，3，挑战，2，中国农药工业现状，1，全球农药工业现状，4，机遇，5，企业发展战略，3，1，全球农药工业现状，1，全球农药工业现状，4，表1，2011年全球农药市场(1亿美元)一，全球农药工业现状，5。表2近年来全球农药市场(1亿美元)。数据来源：菲利普斯麦克杜格尔，从2002年到2011年，全球化学农药市场增长了75.1%，非农业农药市场增长了47.3%，农业生物技术市场增长了399.5%。1.全球农药工业现状。图1。近年来全球农药市场。资料来源：菲利普斯麦克杜格尔。1.全球农药工业现状。7.表3 .2011年全球化学农药

2、市场(1亿美元)。资料来源：菲利普斯麦克杜格尔。1.全球农药工业现状。8.数据来源：菲利普斯麦克杜格尔，图2全球农药近几年分区域市场情况，1。全球农药工业现状。表4世界领先公司的农药销售额(百万美元)，数据来源：菲利普斯麦克道格尔，2011年，世界领先跨国公司的销售额在前一年的基础上继续增长。在排名前六的农药公司中，有四家公司的美元农药销售额实现了两位数的增长。1.全球农药工业现状，10。数据来源：菲利普斯麦克杜格尔，表5主要农药产品的市场表现(百万美元)，11。2.中国农药工业现状，12。从2006年到2011年，中国农药总产量增长了104.3%。图3 2000-2011年农药产量统计表，1

3、农药产量，13。从2006年到2010年，农药、杀菌剂和除草剂的年均增长率分别为10.24%、10.33%和28.49%。图4近几年三大农药发展情况，1农药产量，14，表6 2012年10月全国农药产量，(100%，10，000吨)，数据来源：国家统计局，1农药产量，15，图5 2000-2011中国农药进口统计，2农药进出口，16，图6 2000-2011中国农药出口。表7 2012年1-9月农药进出口情况，2农药进出口情况，18，表8中国农药销售收入及近年利润(1亿元)，3农药销售情况。2012年8月，全行业利润总额为89.36亿元，同比增长25.2%，其中生化农药和微生物农药生产利润总额

4、为15.7亿元，同比增长53.3%。数据来源：国家统计局，19，表9 2011年中国20大农药销售企业，3农药销售企业，20，(数据来源：中国农药工业协会)，3农药销售企业，21，表10 2011年中国10大医药销售企业，3农药销售企业，22，4了解农药市场运作，(1)农药行业利润仍处于低水平，农药(2)跨国公司专利产品的涌入进一步缩小了终端制剂的市场空间。(3)产业结构调整步伐加快。农药需求预测：(1)农药需求体现在品种增加、价值提升、质量提高和生态环境友好上。(2)除草剂市场的快速发展改变了中国农药产品的结构。(3)农药的非农业用途值得关注，农药在白蚁防治、鼠害防治、公共卫生和木材防腐方面

5、发挥了巨大作用。，24，6最新政策，(1)农药管理条例(即将发布)；(2)农药工业第十二个五年发展规划(2012年2月3日)；(3)农药行业政策(2010年8月26日)；(4)产业结构调整指导目录(2011年版)；(5)五部委联合公告第1586号(2011年6月15日)，停止生产10%草甘膦水剂，停止登记有效成分含量低于30%的草甘膦水剂。(8)对百草枯采取限制性管理措施。(9)班阿维菌素软膏。(10)环境经济政策和“高风险、高环境污染”目录。(11)出口退税调整。(12)事先知情同意公约和持久性有机污染物公约、REACH条例和欧盟的重新登记。25，7有问题1。工业集中度低和产能过剩；2.自主

6、创新能力弱，技术装备水平低；3.产品结构进一步调整；1.进一步减少和替代剧毒农药；2.专用杀菌剂相对较少；3.一些除草剂产能严重过剩；4.农药制剂开发能力弱。不合理的剂型结构。特殊污染物缺乏有效的处理手段。假冒伪劣现象依然严重。7 .非法使用农药难以禁止。人才储备不足。3.中国农药企业面临的挑战。1.对食品安全的要求随着经济的发展和生活水平的提高，食品安全问题越来越受到人们的关注。2.资源和环境约束(1)浙江、上海和苏南的企业转移到“中西部”地区，如苏北、江西和安徽；(2)园区外企业向专业园区或化工产业集群转移；(3)发酵工业向能源产区转移(如阿维菌素)。3.国内政策环境越来越严格。(1)可持

7、续发展的要求；(2)环境保护和安全压力。3.挑战28。4.出口市场的变化(1)主要在东南亚和南美；(2)北美、澳大利亚和欧洲的进入壁垒较高；(3)中东、非洲和中亚(东亚)汇率风险高；(4)贸易壁垒往往存在于产品附加值高的地区；(5)非贸易壁垒逐年增加；(6)中国农药频繁面临国外反倾销；(7)农药缺乏定价权。近年来，国际跨国公司大量涌入专利产品，进一步冲击了国内市场，而其他农药巨头的高端主流产品逐渐占据主导地位，限制了国内非专利农药的销售，进一步压缩了终端制剂的市场空间。6.转基因生物的影响农业生物技术的市场规模从1998年的16.7亿美元增长到2010年的120多亿美元，年均增长率为17.86

8、%。2011年，这一数字达到156.85亿美元。3.挑战，30，7。未来农业和植保方式的变化政府集中采购和补贴农业材料，调整农业产业结构和实施农村土地流转政策，基于公共植保理念的统一防控，农业集约化和规模化经营，以及大量大农户的出现。8.成本正在迅速增加。能源、原材料和劳动力价格上涨，管理和财务费用增加，人民币升值，环境保护和安全面临压力。3.挑战；31.中国农药企业面临的机遇；32.1.对农药的刚性需求保证了粮食安全，在有限的耕地上生产更多的农产品，这与农药在防治农作物病虫害和保证粮食丰收方面的巨大作用是分不开的，而对农药的刚性需求为中国农药企业提供了发展机遇。2.政府的积极支持和引导(1)国家政策支持带动农民收入增长；(2)近年来，政府出台了一系列规划和政策措施。3.对生物能源的需求越来越大目前，全球农产品价格已进入上涨周期，对生物能源的需求有所增加，从而促进了世界农药市场的繁荣。机会，33，4。世界经济，特别是中国经济已经出现复苏，国内农药市场价格也逐渐回归理性。5.高毒农药的减少为高效低毒农药创造了巨大的空间。6.准入门槛不断提高。4.机遇，34。5.中国农药企业的发展战略。35.缩小与国际大公司在理念到管理上的差距，实施资本运营战略。