国内外锂电池产业发展现状.ppt

1、中国化学与物理电源行业协会 China Industrial Association of Power Sources,国内外锂电池产业发展现状,中国化学与物理电源行业协会 刘彦龙 2009年8月28日 乌鲁木齐,中国化学与物理电源行业协会 China Industrial Association of Power Sources,主要内容,中国锂离子电池产业发展现状 全球锂离子电池市场发展现状 中国锂电池行业面临的形势,中国化学与物理电源行业协会 China Industrial Association of Power Sources,中国锂离子电池产业发展现状,中国化学与物理电源行业协会

2、 China Industrial Association of Power Sources,2008年电池行业概况,2008年我国电池行业的销售收入超过2000亿元，化学电池的产量超过320亿只，出口量超过250亿只，出口额87亿美元;太阳电池产量2000MW;太阳电池出口量1960MW, 太阳电池出口额超过90亿美元。,中国化学与物理电源行业协会 China Industrial Association of Power Sources,2008年电池出口情况,2008年各类化学电池出口量超过250亿只，比2007年的240亿只增长了4.2%。2008年出口额87亿美元，为2007年的77

3、亿美元增长了13%; 2008年太阳电池出口量1960MW，比2007年的1068MW增长了83.5%; 2008年太阳电池出口额超过90亿美元，比2007年的35.6亿美元增长了153%。,中国化学与物理电源行业协会 China Industrial Association of Power Sources,2008年电池行业主要产品产销概况,中国化学与物理电源行业协会 China Industrial Association of Power Sources,2008年电池行业百强企业,2008年中国电池行业百强企业销售收入超过1432亿元,出口交货值849亿元（124亿美元）。 其中，1

4、0家锂离子电池企业，共生产锂离子电池8.87亿只，销售收入107亿元。 38家铅酸蓄电池企业，销售收入为445亿元，产量6799万KAVh, 利润总额为25.9亿元，出口交货值为73亿元。 17家镍镉镍氢电池企业共完成销售收入90亿元，产量15.6亿只。 23家锌锰碱锰电池企业完成销售收入123.7亿元，利润总额7.3亿元，产量193亿只。 8家太阳电池企业完成销售收入448亿元，产量1739MW。2家硅片企业销售收入157亿元，产量1168MW。,中国化学与物理电源行业协会 China Industrial Association of Power Sources,2008年锂离子电池企业销

5、售收入,中国化学与物理电源行业协会 China Industrial Association of Power Sources,2008年锂一次电池企业销售收入,中国化学与物理电源行业协会 China Industrial Association of Power Sources,中日韩三国市场份额变化（%）,中国是世界上最大的锂离子电池生产国，其中约40%为外资企业生产!,中国化学与物理电源行业协会 China Industrial Association of Power Sources,锂离子电池构成（按数量计算）,方形电池占65%以上的份额，主要为手机、数码产品等 圆柱电池占不足15%

6、，主要为笔记本电脑、便携式DVD、电动工具等 软包装（聚合物）电池占20%，主要为手机、数码产品等,中国化学与物理电源行业协会 China Industrial Association of Power Sources,正极材料主要企业,钴酸锂：当升、瑞翔、杉杉、国安、巴莫、博杰等 锰酸锂：百思特、源源、汇龙、乾运等 三元材料：天骄、金和、盐光、十八所等 磷酸铁锂：斯特兰、北大先行、中科、乾运、贝特瑞、恒正等,中国化学与物理电源行业协会 China Industrial Association of Power Sources,2007年正极材料,全国总产量约为11800吨，销售额约40亿元

7、钴酸锂：9550吨，占81% 锰酸锂：940吨，占8% 三元材料：350吨，占3% 磷酸铁锂：230吨，占2% 其他730吨，占6% 2007年国产钴酸锂大量出口，以韩国为主，出口量约1100吨，主要为当升公司。,中国化学与物理电源行业协会 China Industrial Association of Power Sources,2008年正极材料,2008年正极材料产量为15000吨，销售收入60亿元 钴酸锂：10400吨，占69% 锰酸锂：1500吨，占10% 三元材料：1800吨，占12% 磷酸铁锂：450吨，占3% 其他850吨，5% 2008年钴酸锂出口量超过了1600吨，主要以当

8、升和瑞翔为主。 2008年由于钴价偏高和波动，三元材料需求量增加。,中国化学与物理电源行业协会 China Industrial Association of Power Sources,2009年正极材料,由于受金融危机的影响，上半年主要企业产量减幅较大，2009年正极材料产量基本与2008年持平，但销售收入将大幅减少，预计35-40亿元。 由于钴价较低，钴酸锂被替代的速度减缓，但三元材料份额仍小幅增加。 磷酸铁锂的产量小幅增加，估计占5% 由于韩元贬值，三星和LG的产量大幅增长，钴酸锂出口将进一步增长，预计超过2000吨。仍以当升和瑞翔为主，而中信国安和巴莫也开始出口。,中国化学与物理电源

9、行业协会 China Industrial Association of Power Sources,负极材料,锂离子电池负极材料目前仍以碳材料为主，包括人工石墨，天然石墨和中间相碳微球。 国内主要负极材料企业为深圳贝特瑞、上海杉杉科技和长沙海容等。 2008年贝特瑞产量为5300多吨，约占国内市场的40%，出口量2100吨。 杉杉科技的产量约为2000吨。 长沙海容产量为860吨。 2009年贝特瑞公司将开始钛酸锂负极材料的生产，产能约100吨。,中国化学与物理电源行业协会 China Industrial Association of Power Sources,电解液,目前国内主要生产电

10、解质的企业有国泰华荣、天津金牛、汕头金光、广州天赐、北京创亚、深圳新宙邦、东莞杉杉、北京化学试剂研究所等。其中，国泰华荣是锂离子电池电解液行业中的龙头企业，生产规模仅次于日本宇部公司和韩国三星公司，成为国内第一大、世界第三大锂离子电池电解液生产企业。 目前国内电池生产商电解液配套已基本实现国产化，只有少部分使用进口电解液。但作为电解液的主体成分LiPF6，其价格较高，成本占电解液成本的50以上。目前除了天津金牛可以少量生产LiPF6外（2008年产量约180吨），其他电解液厂家均从国外进口LiPF6配制电解液。 2008年国泰华荣产量约2800吨，金牛产量约1500吨，东莞杉杉约800吨。,中

11、国化学与物理电源行业协会 China Industrial Association of Power Sources,隔 膜,中国锂离子电池生产所需的隔膜材料主要依靠进口，每年进口锂离子电池隔膜达6080万平方米，并以12%的速度递增。国产隔膜仍然处于开发和中试阶段，国际上较大的锂离子电池隔膜生产企业依次为美国Celgard、日本旭化成（ Asahi Kasei）、日本东燃（Tonen）、日本宇部兴产、韩国SK、美国ENTEK、日本住友化学等。随着动力电池的出现，隔膜产业将随着锂离子电池产业出现快速增长。 国内企业有河南新乡格瑞恩和中科科技、佛山金辉高科、台湾高银等,中国化学与物理电源行业协会

12、 China Industrial Association of Power Sources,2008年锂离子电池出口,2008年我国锂离子电池出口12.52亿只，比2007年12.13亿只增长3.2%，出口额39.16亿美元，比2007年34.93亿美元增长12.1%,中国化学与物理电源行业协会 China Industrial Association of Power Sources,2008年锂离子电池出口前十大企业,中国化学与物理电源行业协会 China Industrial Association of Power Sources,2008年锂离子电池前十大出口国家和地区,中国化学与

13、物理电源行业协会 China Industrial Association of Power Sources,2008年锂离子电池进口前十大国家和地区,中国化学与物理电源行业协会 China Industrial Association of Power Sources,2009年1-6月锂离子电池出口,2009年1-6月锂离子电池出口量为4.56亿只,比2008年同期的出口量6.06亿只减少了24.8%;2009年1-6月出口额为14.2亿美元,比2008年同期的18.11亿美元减少了21.6% 6月出口量为9200万只,比5月增长了5.7%,中国化学与物理电源行业协会 China Indu

14、strial Association of Power Sources,2009年1-6月锂离子电池前十大出口企业,中国化学与物理电源行业协会 China Industrial Association of Power Sources,2009年1-6月锂离子电池前十大出口国家和地区,中国化学与物理电源行业协会 China Industrial Association of Power Sources,2009年1-6月锂离子电池前十大出口企业,中国化学与物理电源行业协会 China Industrial Association of Power Sources,2009年1-6月锂离子电池贸

15、易方式,加工贸易占78%,中国化学与物理电源行业协会 China Industrial Association of Power Sources,2008年锂一次电池出口,2008年锂一次电池出口4.42亿只，比2007年4.08亿只增长8.3%，出口额 7404万美元，比2007年6252万美元增长18.4%。,中国化学与物理电源行业协会 China Industrial Association of Power Sources,2008年锂一次电池出口前十大国家和地区,中国化学与物理电源行业协会 China Industrial Association of Power Sources,2

16、008年锂一次电池进口前十大国家和地区,中国化学与物理电源行业协会 China Industrial Association of Power Sources,2009年1-6月锂一次电池出口,2009年1-6月锂一次电池出口量为2.03亿只,比2008年同期的出口量2.24亿只减少了9.4%;2009年1-6月出口额为3108万美元,比2008年同期的3630万美元减少了14.4%。 6月出口量为4300万只,比5月减少3.9%,中国化学与物理电源行业协会 China Industrial Association of Power Sources,2009年1-6月锂一次电池前十大出口国家和

17、地区,中国化学与物理电源行业协会 China Industrial Association of Power Sources,2009年1-6月锂一次电池贸易方式,中国化学与物理电源行业协会 China Industrial Association of Power Sources,全球锂离子电池市场发展现状,中国化学与物理电源行业协会 China Industrial Association of Power Sources,全球充电电池市场的变化(按产值，单位：10亿日元),2011年开始汽车用锂离子电池将快速增长,预计到2018年汽车用锂离子电池市场份额将和便携式锂离子电池相当。2013

18、年前混合电动车用电池以镍氢电池为主，2013年后，锂离子电池将成为主导，镍氢电池份额将逐步下降。,中国化学与物理电源行业协会 China Industrial Association of Power Sources,全球充电电池市场的变化（按数量）,中国化学与物理电源行业协会 China Industrial Association of Power Sources,主要锂离子电池企业生产量(亿只),2009年世界前6大锂离子电池企业为三洋、三星、索尼、LG化学、比亚迪、比克（按产量计算）,中国化学与物理电源行业协会 China Industrial Association of Power

19、 Sources,各种用途电池的数量(亿只),锂离子电池三大主要市场为手机、笔记本、电动工具（按产量计算）锂离子电池中，圆柱电池40.2%,方形电池42.8%,聚合物电池17%,圆柱电池的市场份额在快速增长,中国化学与物理电源行业协会 China Industrial Association of Power Sources,圆柱电池2009年各季度不同用途的数量(百万只/月),中国化学与物理电源行业协会 China Industrial Association of Power Sources,2009年各季度主要企业方型电池的产量(百万只/月),方型电池前六大企业:三洋、三星、比亚迪、比克

20、、LG化学、日立,中国化学与物理电源行业协会 China Industrial Association of Power Sources,2009年各季度主要企业圆柱电池产量(百万只/月),圆柱电池前六大企业:三洋、三星、 LG化学、索尼、松下、E-one,中国化学与物理电源行业协会 China Industrial Association of Power Sources,2009年各季度主要企业聚合物电池产量(百万只/月),聚合物电池前六大企业:索尼、东莞新能源、 LG化学、三星、力神、三洋,中国化学与物理电源行业协会 China Industrial Association of Pow

21、er Sources,圆柱18650电池各容量市场份额,圆柱18650电池以2.2Ah和2.6Ah电池为主，今后2.6Ah将占主导。,中国化学与物理电源行业协会 China Industrial Association of Power Sources,混合电动车(HEV)月销售量(辆),混合电动车(HEV)以日本PRIUS和INSIGHT为主。电池为镍氢电池。主要市场以美国和日本为主。,中国化学与物理电源行业协会 China Industrial Association of Power Sources,电动汽车用锂离子电池将成为投资热点,日本“新能源与产业技术综合开发机构（NEDO）”6月

22、10日宣布，决定以京都大学为中心，设立产学研合作研究开发联盟，共同实施2009年度新项目“革新型蓄电池尖端科学基础研究专项”。该研究开发联盟囊括了丰田、日产、本田、三菱等汽车巨头，三洋电机、Panasonic、新神户电机、GS YUASA、日立和三菱重工等机电与电池大企业，以及京都大学、东北大学、东京工业大学和产业技术综合研究所等著名学府和研究机构，共22家单位，形成了名副其实的“全日本”体制。 项目的实施将以京都大学为据点，由各参加单位派遣50人以上的研究人员专门从事合作研究，开发各企业所需要的共性基础技术。日本政府计划7年内对此项目投入210亿日元，在2020年前将现行电动汽车一次充电续航

23、距离提高3倍。,中国化学与物理电源行业协会 China Industrial Association of Power Sources,电动汽车用锂离子电池将成为投资热点,美国能源部（DOE）于2009年5月18日提出投入20亿美元用于开发电池技术的方案。“将资助美国与电池技术相关的所有供应链，以促进PHEV的开发” 。具体资助内容包括，电池单元与模块的生产、电池材料的生产、电池循环再利用及电动车辆驱动装置等的设备投资。,中国化学与物理电源行业协会 China Industrial Association of Power Sources,电动汽车用锂离子电池将成为投资热点,2009年初德国政

24、府拿出5亿欧元用于资助电动汽车的研发。其中资助锂离子电池的研发费用为5900万欧元。 产业界五大巨头巴斯夫、博世、EVONIK、LiTec、大众和科学界与应用界的60家单位结合，组建了锂离子电池“创新联盟”：企业界出资3.6亿欧元，联邦科研部资助6000万欧元。 为了抢占市场先机，各州政府也有一批资金的投入。例如北威州的投入就达6000万欧元。北威州之所以舍得投入，除了想成为“电动汽车的模范区域”之外，更重要的是想让“北威州的轿车工业尽快生产世界领先的电动汽车”。 如今，在德国已形成的共识是，由于“能效只有20%，汽油发动机是没有前途的”。正是因为认识到这一点，所以各界纷纷解囊，下决心攻克车用

25、蓄电池的难关。德国的目标是，让电动汽车的市场价格下降到目前普通柴油和汽油汽车价格的水平，一次行车里程至少达到200公里至300公里。,中国化学与物理电源行业协会 China Industrial Association of Power Sources,电动汽车用锂离子电池将成为投资热点,据德意志银行调研显示，整车企业最愿意与以下10家企业合作开发汽车锂电池：1）Johnson Controls-Saft（美国江森自控和和法国Saft的合资公司）；2）A123系统公司（由麻省理工学院、通用电气等投资成立，该公司与大陆集团有合作）；3）LG化学（该公司在美国有子公司Compact Power）；

26、4) EnerDel（Ener1和德尔福的合资公司）； 5）AESC（日产和NEC的合资公司）； 6）PEVE（丰田和松下的合资公司）； 7）GS汤浅； 8）日立； 9）三洋电机； 10）三星。 权威的替代能源网站Green Car Congress的编辑Michael Millikin预测，将来车用锂电池制造商的“三大”是： 1）PEVE，2）AESC，3）LG化学。这些供应商大部分都与至少两个整车企业签了合同，而全球主要的几大整车企业也一般选择了至少两家锂电池供应商。,中国化学与物理电源行业协会 China Industrial Association of Power Sources,电

27、动汽车用锂离子电池将成为投资热点,AESC公司，日前已于日本神奈川县座间工厂开始进行高效能锂离子充电电池的试产。预计将于2010年度推出电池，用于日产电动车与油电混合车上。 AESC公司所制造的锂电池，拥有较传统镍氢电池高出近2倍的功率密度。高效能锂电池采用了NEC集团所开发热稳定性好的锰系正极材料、以及散热效果优越的分层构造，在车辆测试时，在安全保障的前提下能够行驶达100,000km以上的里程，是电池寿命相当长的一款锂电池。AESC公司将以阶段性量产化的方式进行生产，起初产量为13,000辆车用电池组，2011年为65,000辆车用电池组。,中国化学与物理电源行业协会 China Indu

28、strial Association of Power Sources,电动汽车用锂离子电池将成为投资热点,丰田也在加快研究开发锂离子电池的技术。丰田与松下共同出资建立的电池生产企业PEVE将投资新建一间生产下一代锂离子电池的工厂，并加强现有工厂的镍氢电池产能，PEVE车载电池产能有望从2007年的50万块左右增加到2011年的100万块。日产和NEC共同斥资1.94亿美元在全球首次量产混合动力车及电动车等环保型汽车专用的锂离子电池。新合资工厂产品可提供10000辆混合动力车或电动车使用，未来产量将提高五倍。日产同时向雷诺公司提供这种锂电池。并计划2010年开始向美日市场推出电动轿车。 三洋今

29、后八年内将总共投资800亿日元，力争到2015年使新型车用锂电池产能达到每月1000万块，满足170万至180万辆混合动力车的需求，还将根据市场需求动向考虑于2010年建设新的车用锂电池工厂。 同时，三菱重工、东芝也表示2010量产或投资车用锂电池。,中国化学与物理电源行业协会 China Industrial Association of Power Sources,电动汽车用锂离子电池将成为投资热点,日产汽车宣布，将在英国和葡萄牙建设用于汽车的锂离子充电电池工厂。日产计划5年内向英国工厂投资2亿多英镑，向葡萄牙工厂投资2亿5000万欧元。两工厂生产的电池将配备在雷诺-日产集团生产的电动汽车

30、（EV）上。电池的年产能分别为6万单元。为了确保所需电池产量，雷诺-日产集团预定进一步增设电池生产工厂，目前正在与欧洲其他国家协商之中。 日产计划2010年在日本和美国上市EV，2012年在全球市场批量销售，雷诺预定2011年在欧洲上市EV。该集团2011年春季将在葡萄牙上市EV，葡萄牙政府计划在2011年之后的两年内设置1300处充电站，将充电基础设施网络扩大至全国各地。 从现在开始，葡萄牙新建民用和办公楼都必须配备电动汽车充电点。此外，购买电动汽车的本国消费者每人将得到欧元政府奖励，如果消费者先处理掉旧燃油汽车再购买电动汽车，政府将再增加欧元奖励。,中国化学与物理电源行业协会 China

31、Industrial Association of Power Sources,电动汽车用锂离子电池将成为投资热点,戴姆勒2008年12月宣布计划与德国赢创（Evonik）共同成立的合资公司将以Deutsche Accumotive的名称成立，并从09年3月开始运行。出资比例方面，戴姆勒为90，赢创为10，新公司负责燃料电池和电动汽车的研发，以及锂离子充电电池模块及系统的生产和销售。,中国化学与物理电源行业协会 China Industrial Association of Power Sources,电动汽车用锂离子电池将成为投资热点,美国Ener1的子公司从事锂离子充电电池开发及制造的En

32、erDel于2009年5月8日启动了位于美国印第安纳州的锂离子充电电池生产工厂。 目前EnerDel每年可供应30004000个EV电池组。该公司计划逐年扩大产量。为了进一步扩大产能，考虑继印第安纳波里斯工厂和诺布尔斯维尔工厂之后，购买或建设第三个工厂。希望将混合动力车电池组的年产能扩大至150万个（插电式混合动力车用扩大至60万个、EV用扩大至15万个）。,中国化学与物理电源行业协会 China Industrial Association of Power Sources,电动汽车用锂离子电池将成为投资热点,日本三洋电机5月28日宣布，将加强对车用锂电池研发及生产领域的投资，并从2009年

33、开始批量生产。从2006年初开始，三洋就与德国大众集团携手开发新一代镍氢电池系统。该电池已进入试制阶段，今后的主要任务将是进一步提高其安全性能等质量保证系数。 大众集团则表示计划最早在2010年开始，将锂离子电池技术应用于汽车。,中国化学与物理电源行业协会 China Industrial Association of Power Sources,电动汽车用锂离子电池将成为投资热点,LG化学计划于2013年为止共投资1万亿韩元（约合人民币50亿），打造新一代电池产业，2015年在电动汽车电池领域实现2万亿韩元的销售额，并占领世界市场的20%以上。,中国化学与物理电源行业协会 China Ind

34、ustrial Association of Power Sources,中国锂电池行业面临的形势,中国化学与物理电源行业协会 China Industrial Association of Power Sources,全球经济危机对电池出口影响巨大,2009年1-6月化学电池出口量103.94亿只,比2008年同期的122.12亿只减少了14.9%;2009年1-6月出口额29.11亿美元,比2008年同期的41.94亿美元减少了30.6%.2009年1-6月太阳电池出口为19亿美元，比2008年同期的39.32亿美元减少了51.8%,中国化学与物理电源行业协会 China Industri

35、al Association of Power Sources,新能源汽车国内应用加快,汽车振兴规划提出：电动汽车产销形成规模。改造现有生产能力，形成50万辆纯电动、充电式混合动力和普通型混合动力等新能源汽车产能，新能源汽车销量占乘用车销售总量的5%左右。 为扩大汽车消费，加快汽车产业结构调整，推动节能与新能源汽车产业化，财政部、科技部决定，在北京、上海、重庆、长春、大连、杭州、济南、武汉、深圳、合肥、长沙、昆明、南昌等13个城市开展节能与新能源汽车示范推广试点工作，以财政政策鼓励在公交、出租、公务、环卫和邮政等公共服务领域率先推广使用节能与新能源汽车，对推广使用单位购买节能与新能源汽车给予补

36、助。 2009年6月17日，工业和信息化部发布了新能源汽车生产企业及产品准入管理规则。新能源汽车包括混合动力汽车、纯电动汽车（BEV，包括太阳能汽车）、燃料电池电动汽车（FCEV）、氢发动机汽车、其他新能源（如高效储能器、二甲醚）汽车等各类别产品。 新能源汽车政策的相继出台，为镍氢动力电池、锂离子动力电池等提供更大的市场需求。,中国化学与物理电源行业协会 China Industrial Association of Power Sources,3G投资火暴，电池需求巨大,工信部通报:截至6月底，三大运营商完成3G投资约800亿元，总共完成19万个3G基站建设，其中中国电信、中国联通完成14.

37、6万个基站建设,中国移动完成4.4万个3G基站建设。 累计新增电话用户4352万户。 3G手机的上市，将扩大锂离子电池的需求量。,中国化学与物理电源行业协会 China Industrial Association of Power Sources,新能源发展规划正在制定之中,新能源产业发展规划正在制定之中，预计年底有望出台。 根据草案初稿显示，到2020年的风电总装机容量将提高至约1.5亿千瓦；太阳能光伏的发展目标为总装机容量2000万千瓦。而2007年发布的可再生能源中长期发展规划规定2020年目标：风电装机3,000万千瓦，太阳能发电为180万千瓦。新规划中的目标分别提高为原来目标5倍和

38、10倍以上。 风力发电和光伏发电国内市场的快速扩大，为储能电池提供巨大的市场需求。 国内企业应加快储能用铅酸电池、锂离子电池、镍氢电池及其他新型电池的开发。,中国化学与物理电源行业协会 China Industrial Association of Power Sources,电动自行车产业增速减缓，结构调整加快,随着国内市场需求的不断饱和，电动自行车由新型的产品向成熟产品转化，市场的竞争将会更加激烈和残酷，调整和洗牌还在持续，可能还将有一批缺乏竞争力的小企业被残酷的竞争所淘汰，使得市场向有实力、有品牌、有自主创新能力的大企业集中， 行业洗牌的趋势越来越明显。预计2009年电动自行车的产量与2008年基本持平,达到2100万辆左右。企业正加快新型合金锂电池自行车的开发与销售。 为动力锂离子电池提供更大的市场空间。,中国化学与物理电源行业协会 China Industrial Association of Power Sources,扩大圆柱锂离子电池市场份额,由于笔记本电脑、电动工具、电动汽车对圆柱型锂离子电池需求在快速扩大，中国企业应加大对圆柱锂离子电池的投资，加快对自动化制造设备的开发。,中国化学与物理电源行业协会 China Industrial Association of Power Sources,加快动力锂离子电池产业化,