融资租赁业务介绍(201507) for Clients.pptx

1、2015年1月15日,国泰君安融资租赁,融资租赁及保理业务,2015-07,国泰君安融资租赁（上海）有限公司,目录,国泰君安融资租赁（上海）有限公司简介 融资租赁业务模式及优势介绍 商业保理业务及优势介绍,目录,国泰君安 - 综合金融服务提供商,国泰君安投资管理股份有限公司于2001年12月31日注册成立，是由国泰君安证券股份有限公司分立，注册资本为137,583万元。 国泰君安投资管理股份有限公司为国内成长企业提供投融资、并购重组、财务 顾问咨询等金融服务。依托广泛的政府资源、金融资源建立覆盖全国的金融综 合管理网络，拥有强有力的股东背景、雄厚的资金实力，与海内外众多知名企 业、金融机构建立

2、战略合作联盟，为企业提供管理咨询，量身定制融资、顾问 咨询等全方位的金融解决方案。,国泰君安投资管理,投融资服务,财务顾问,融 资 租 赁,商 业 保 理,股 权 投 资,并 购 重 组,Pre,IPO,投,资,质 押 贷 款,典 当 融 资,投 资 顾 问,财 务 顾 问,管 理 咨 询,财 富 管 理,国泰君安融资租赁（上海）有限公司,成立于2014年12月，注册资金1.8亿，注册在上海自贸区，是由国泰君安投资管理股份有限公司旗下专业从事融资租赁和保理业务的控股子公司，是国泰君安金融板块的重要成员。 公司主营业务为融资租赁、租赁业务以及商业保理、投资业务等，主要涉及能源、基础建设、交通信息

3、等新兴战略型领域，并逐步拓展业务覆盖范围，向客户提供量身定制的、富有竞争力和行业附加值的金融产品和服务。,独特的经营特色-多业务板块协同 作为国泰君安综合金融平台的新生力量和重要组成，国泰君安租赁形成了自身独特的经营特色，即借助自贸区的境内外的融资便利，以融资租赁带动多板块、全方位的金融服务，提供贯穿成长周期的“一站式”解决方案。,细分领域凸显专业优势 对高成长性、创新型小企业和符合国家政策导向产业，加强重点服务，提供专属金融系列产品。目前在新能源（光伏电站）、交通管理、信息科技等领域积累了较为丰富的客户资源和方案设计经验。,国泰君安租赁优势,国泰君安租赁组织架构,公司的核心团队来自国内外知名

4、金融集团公司及融资租赁公司等专业机构，在投资、融资、银行、租赁等行业有着雄厚的行业管理经验背景，在光伏、工业设备等各行业领域具有专业的技术背景。,核心管理团队,目录,国泰君安融资租赁（上海）有限公司简介 融资租赁业务及优势介绍 商业保理业务及优势介绍,目录,融资租赁业务定义,融资租赁（Finance-Leasing），是指出租人根据承租人对出卖人、租赁物的选择，向出卖人购买租赁物后出租给承租人使用，承租人支付租金。租赁期届满时承租人可以续租、留购或返还租赁物。 融资租赁是一种所有权与使用权相分离的融资业务。租赁期间，租赁物件的所有权归出租人所有，使用权归承租人所有，因此，出租人可以通过回收、处

5、置租赁物件来对抗风险，而承租人则可以融物的形式（取得使用权）实现融资的目的。 融资租赁通常涉及三方当事人：出租人、承租人、出卖人 融资租赁的出租人对租赁物享有所有权，承租人对租赁物享有使用权 融资租赁的租赁物和出卖人是依据承租人的选择购买和确定的 融资租赁中与租赁物所有权有关的全部风险和报酬由出租人转移给承租人 租赁物种类 外商投资类租赁公司一般应以各类动产和交通工具等作为租赁物，不宜以不动产作为租赁物。 一般动产设备：包括生产设备、通信设备、医疗诊断设备、科研设备、检验设备、工程设备以及办公设备等； 交通工具：包括飞机、汽车、船舶等各类交通工具； 动产和交通工具附带的软件、技术等无形资产，但

6、价值不得超过租赁资产价值的1/2,融资租赁业务种类及功能,直接租赁 售后回租 厂商租赁 通道业务,国泰君安 主要租赁模式,依据融资租赁方式不同，可以分为直接租赁、售后回租、厂商租赁、转租赁、委托租赁、联合租赁、杠杆租赁、风险租赁、结构共享式租赁和综合租赁。,融资租赁的功能,融资租赁的优势,融资租赁业务模式,直接租赁是指租赁公司依据承租人对租赁物和设备供应商的选择，向设备供应商购进所需设备，然后再出租给承租人使用的一种主要融资租赁方式。, 选择供货商和租赁物 签订租赁合同 签订供货合同并支付对价 交付租赁物 支付租金,直接租赁,融资租赁业务模式,承租企业将其拥有的设备出售给国泰君安租赁，再以融资

7、租赁方式从国泰君安租赁租入该设备。国泰君安租赁在法律上享有该设备的所有权，但实质上设备的风险和报酬由承租企业承担。,承租人和出卖人是同一当事人，融资租赁合同和买卖合同涉及的主体是一样的 将自有物件出售给出租人后租回，盘活了存量资产，相当于利用自有物件融资 在整个交易过程中，承租人一直占有租赁物并享有其使用权 适用于流动资金不足的企业,售后回租,出租人 国泰君安租赁,承租人,签订融资租赁合同,资产所有权转移,按期支付租金,放款,融资租赁业务模式,厂商租赁是指设备制造厂商与国泰君安租赁结成战略合作伙伴，以融资租赁方式为购买其产品的客户进行融资，并进行后续设备资产管理的一种业务模式。适用于设备制造厂

8、商。,厂商租赁,资金回收更加安全，厂商提供相关回购保证 减少设备制造商的应收账款，加速资金回流，提高市场份额 为承租人提供更好的分期支付服务，并改善承租人资产结构,设备厂商,承租人,出租人 国泰君安租赁,战略合作,签订购买合同,支付货款,签订融资租赁合同,支付租金,后续设备资产管理,融资租赁业务模式,承租人、资金都由同一家银行提供，租赁公司只提供交易结构的支持，不出资金也不承担风险，通道类业务的收益率偏低，这类业务对于租赁公司来讲基本属于表外业务。 国内通道业务 融资租赁公司租金部分可开立增值税发票用于承租人抵扣 （抵扣率：1-1.5%） 租赁公司手续费：0.3-0.5% 跨境通道业务 内保外

9、贷租赁通道业务，是基于外资租赁公司拥有外债指标、承租人低成本融资需求而形成的租赁业务。,通道业务,目录,国泰君安融资租赁（上海）有限公司简介 融资租赁业务及优势介绍 商业保理业务及优势介绍,目录,商业保理业务介绍,保理商（租赁公司）通过与债权人（卖方）签订保理合同，受让债权人转让的其与债务人（买方）签署的买卖合同/服务合同（基础合同）项下所产生的债权（应收账款），保理商（租赁公司）向债权人支付债权受让款；债权到期后，债务人（买方）向保理商（租赁公司）还款。 保理的核心内容就是“债权的转让与受让”，即保理商（租赁公司）通过收购债权人“应收账款”的方式为债权人提供融资服务，其实质内涵是“服务”，是

10、一种结算形式和手段。,商业保理业务分类,依据保理商是否有权向债权人追索已支付的融资款和相关费用，保理分为“有追索权保理”和“无追索权保理”。 在有追索权保理业务中，当债务人无论出于何种原因不支付到期款项时，保理商有权直接向债权人追索； 无追索保理即应收帐款买断是指以买断客户的应收帐款为基础，为客户提供包括贸易融资、销售分户帐管理、应收帐款的催收和信用风险控制及坏帐担保等服务，当债务人无论出于何种原因不支付到期款项时，保理商无权向债权人追索。,根据是否通知债务人，保理分为“公开型保理”和“隐蔽型保理”。 公开型保理要求债权转让人书面通知债务人应收帐款已转让，隐蔽型保理不通知债务人债权转让。 中国

11、合同法规定债权转让需通知债务人才能生效，因此国内保理业务均为公开型。银行向债权人发放融资款前，要求债权人提交承租人签章的“应收租金债权转让通知”回执。,1+N供应链保理,面向核心企业，针对客户优化供应链管理、培养供应商体系的需求，国泰君安租赁推出“1+N”供应链融资产品。即通过商业保理的方式，及时为核心企业指定的供应商提供贸易融资，并运用信息技术提高融资效率。,全国覆盖,便捷高效,价格优惠,相比银行保理仅接受本地企业申请，国泰君安保理无区域限制，业务范围覆盖全国。,引入互联网安全技术，通过信息平台接收申请，在线审核，可实现最快当日放款。,依托国泰君安强大的股东背景，借助核心企业信用，为供应商提供更为实惠的融资价格。,商业保理对企业/供应商的价值,对核心企业（债务人）的价值,对供应商（债权人）的价值,操作