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1、（软件园）,二零零二年,北京市软件产业发展战略规划,北京市应采取什么样的产业发展举措以最有效地推动软件产业的快速增长？,为了能将软件产业发展成为北京市经济增长的重要动力，北京市科学技术委员会聘请科尔尼公司协助解决以下关键性问题,当前总体状况: 北京目前在中国软件产业居于领先地位，但希望进一步加快软件产业增长速度以使之成为推动经济增长的重要动力 当前的贡献 (2000): 北京软件产业总收入：190亿人民币 (23亿美元) 软件出口总值：4470万美元 软件产业从业人数：70000,资料来源：北京市科委,项目背景,软件产业经济由四种不同的价值创造机制来驱动,注: 该价值创造机制主要描述整个产业的

2、价值创造活动，而非描述某一个具体的公司的活动 资料来源: 科尔尼公司分析,从开发完成开始（一般多于年），并取决于产品的在市场上的接受程度,初期对产品的设计和开发进行投资，经过一段时间后获得收入实现价值,实现价值的时间跨度,创造价值的经济效应,根据维护合同的类型，从下一个计费周期（一般为个月）到一年（一般的合同期）不等,根据产品类型和个性化要求程度从下一个计费周期（一般为个月）到多于一年不等,通常是长期的，与产品或服务的商品化程度相关,价值通过基于技术人员的时间或工作量的收费来创造,就软件包产品而言，价值通过成功的市场营销和分销创造 对于服务或定制产品，价值通过基于技术人员的时间收费来创造,价值

3、创造是间歇性的，直到研究成果转化成产品时，价值才能够实现,软件产业结构价值创造机制,主要活动描述,应用现有基础技术创造产品的活动。通常侧重将商业逻辑/概念转化为软件产品服务中,确保终端用户软件持续良好地运转的活动。包括外包和培训,为满足终端用户需求提供软件产品或完整的可运营软件解决方案,旨在创造基础性的新技术或标准的活动，例如，并行处理软件，新的计算机语言等,每一种价值创造机制都有一定的特点，因而需要特定的举措来推动其发展,低,低,高中,非常高,投资风险,短期 通常为0.5 - 1年,短期 通常为 0.5 1年,中期 通常为2-3年,长期 通常为年,实现价值所需时间,低,低 中,中 高,中 高

4、,人均价值创造,高,高,中,低,创造 就业潜力,技术人才,渠道和技术人才,产品开发,技术开发,价值创造 的主要来源,区域性,区域性 (一些是全球性的),全球性 (一些是区域性的 ),全球性,地理范围,资料来源:科尔尼公司分析,软件产业结构价值创造机制,操作系统 安全系统 系统管理工具,IBM系统产品 认证和培训 加强 维护,招标支持 系统安装,操作系统研究 电子商务研究,世界知名的软件公司的业务通常涵盖多种价值创造机制，但每家公司都有自己的核心业务重点,资料来源：公司网站；科尔尼公司分析,IBM全球服务 IT咨询 系统集成 定制应用开发,信息服务外包 应用外包,IBM软件产品 数据库和数据管理

5、 电子商务引擎 图像和多媒体,教育和培训 维护,定制 安装,编程语言和软件工程,IBM研究所 图像和多媒体 自然语言处理 数据和通讯管理,功能/部门外包 业务处理服务,流程改善 定制流程/活动开发,业务流程管理 业务流程解决方案 业务功能解决方案 处理工具创建,信息技术解决方案 信息系统外包 IT 处理服务 现场支持/维护,系统集成 应用外包 定制应用开发,解决方案中心 处理中心,数据和通讯管理研究 电子商务研究,电子商务解决方案 IT 咨询 系统集成 定制解决方案开发,软件产业结构价值创造机制,IBM,EDS,各种软件产品和服务的经济效应取决于它们各自的价值创造机制对其市场成功的作用,资料来

6、源：科尔尼公司分析； IDC,最小,软件产品 系统软件 开发软件 应用软件 软件服务 IT 咨询 系统集成 定制应用开发和维护 应用外包 信息系统外包 加工服务 软件包支持和安装,软件产业结构价值创造机制, 主要价值创造机制 次要价值创造机制,软件产业可以按照产品层次分为四类，各类软件产品有各自的特点,分类,概述,举例,软件产品,可供多用户使用的企业信息系统 通用的商业管理软件和针对具体行业的应用软件,企业级应用,个人级应用,开发软件,系统软件,ERP系统 CRM软件 银行信用评估系统,在个人用户设备上使用的以提高工作效率或实现特定应用的软件,文字处理 工作表 EMAIL,用于开发、配置、使用

7、和管理其他软件的软件工具,编译器 Visual Basic语言,同计算平台交互以支持应用软件运行的底层软件,操作系统 中间件,软件产业结构软件产品分类,资料来源：IDC；科尔尼公司分析,每一类产品都有各自的特点，并与特定的目标市场、推动渠道和硬件环境相联系,资料来源： IDC；科尔尼公司分析,软件分类,企业级应用,个人级应用,系统软件,开发软件,推出渠道,第三方增值经销商或IT服务公司,通常以成品形式出售，用户自行安装,第三方增值经销商、硬件设备制造商或IT服务公司,第三方增值经销商，可以与软件捆绑在一起，或单独出售,硬件环境,通常是一个强大企业级或部门级的服务器,个人电脑或个人用户装置或装备

8、，例如，PDA,移动电话,通常根据不同级别的硬件技术而不同（如个人电脑、企业服务器移动设备）,通常根据不同级别的硬件技术而不同（如个人电脑、企业服务器移动设备）,软件产业结构软件产品分类,目标市场,商业企业，组织机构，政府部门,家庭的个人用户和公司的个人用户,所有用户，但需求不同,软件产品开发商，IT服务和维护服务供应商,各类软件产品的价值创造机制在产业经济各个环节的重要性不同，因此推动整个产业发展也需要多种方法的组合,资料来源：科尔尼公司分析,提供支持服务，维护稳定的产品的可用性，可被接受的性能和标准,使产品在市场上达到足够规模，以创立市场标准，吸引应用软件供应商,开发商用化产品以提高现有软

9、件技术和平台的运行效率,对可能潜在提高软件对产品的支持的核心功能的新技术和/或标准进行跟踪和创新,企业级应用,个人级应用,开发软件,系统软件,提供支持服务，维护稳定的产品的可用性，可被接受的性能和标准,使产品在市场上达到足够规模，以创立市场标准，吸引软件开发者,开发商用化产品以提高现有软件技术和平台的开发效率,对可能潜在提高开发效率的方法、技术和标准进行跟踪和创新,为确保软件产品的稳定性和可用性提供支持服务,使产品在市场上达到足够规模，以创立市场标准，吸引其他相关应用的开发,充分利用最新技术和平台开发更好满足客户需求的商用产品,对可能潜在提高应用软件的核心能力的技术和/或标准进行跟踪和创新,为

10、确保涉及商业体系的解决方案的稳定运行提供服务,设计解决方案并将其整合到现有的商业体系中,结合行业专业知识，利用已知的技术和现有的平台开发商业化产品,跟踪、掌握能潜在提高现有企业软件功能的商业应用和技术趋势,主要成功动因,次要成功动因,软件产业结构软件产品分类,从全球市场来看，软件包市场将比服务市场增长更迅速，但是服务市场在未来5年内仍将远高于软件包产品市场规模,软件包支出（2000-2005） （亿美元）,服务支出（2000-2005） （亿美元）,总计,系统软件:,开发软件:,应用软件:,复合年增长率,14%,15%（1),20%（1),12 %（1),复合年增长率,11%,3,350,1,

11、710,3,870,注: (1) 细分市场是根据收入数据估算，仅供参考 资料来源： IDC 2001；科尔尼公司分析,6,530,软件产业趋势 全球,从区域来看，美国、西欧和日本总计达到约全球市场规模的90，而中国市场是增长速度最快的市场,复合年增长率 (00-05),西欧: 13%,其他: 15%,日本: 6%,美国: 12%,全球软件支出(1)市场按地区细分 (2000-2005),中国: 49%,全球： 12%,50%,31%,10%,0.4%,8.6%,50%,31%,8%,1.5%,9.5%,（亿美元）,美国,西欧,日本,其他,中国,美国,西欧,日本,其他,中国,2000：总计5,5

12、80,2005：总计 9,880,注： (1) 包括软件包和服务 资料来源：IDC 2001；科尔尼公司分析,软件产业趋势 全球,而中国软件市场未来几年的需求趋势意味着对软件服务的支出将超过对软件产品的支出,软件包支出（2000-2005） （人民币，亿）,服务支出 （2000-2005） （人民币，亿）,总计,系统软件,开发软件,应用软件,复合年增长率,41%,51%,30%,41%,总计,咨询,实施,运营管理,复合年增长率,56%,71%,62%,46%,493,88,78,培训,支持服务,58%,51%,资料来源：IDC 2001；科尔尼公司分析,721,软件产业趋势 中国,中国经济的快

13、速增长和加入世贸组织是带动软件市场增长的主要因素，然而一些主要的制约因素还有待解决,产业驱动因素,中国经济的快速增长，政府促进IT产业发展的政策 电子商务和互联网在国内和全球的快速增长 政府大力推进国内的各种机构和企业利用信息技术提高竞争力 中国加入世贸组织带来了竞争更激烈的商业环境，迫使国内产品和服务行业企业采用更多的企业级应用软件 政府要求提高工作效率和服务质量 2008年北京奥运会将进一步推动对软件的需求，其总投入将接近甚至超过10亿元人民币,产业发展制约,中国没有成熟的资本市场，软件公司很难得到足够的发展资金 尽管中国最近几年已经培训了很多IT人才，但还存在以下几方面的问题： 缺少高级

14、软件工程师和蓝领软件工人 高级的本科/研究生人才流失海外 版权法的执行仍旧没有取得完全的效果 与国际公司相比，大部分的国内软件公司规模还非常小 国内企业对服务收费的总体接受程度低，将在一定时期内限制中国软件服务供应商的发展,资料来源：科尔尼公司分析,软件产业趋势 中国,就企业级应用软件而言，金融服务、通信/媒体和政府部门在未来五年内将是最具吸引力的市场,复合年增长率 (00-05),通信和媒体：49%,政府：52%,金融服务：46%,中国各行业软件支出（1）的增长,个人：60%,总计：49%,0%,20%,40%,60%,80%,100%,2000,2005,165,1,214,19%,18%

15、,29%,(人民币，亿）,制造业：51%,其它：50%,33%,17%,7%,7%,19%,18%,10%,7%,18%,注： （1）包括软件包和软件服务支出 资料来源： IDC 2001；科尔尼公司分析,软件产业趋势 中国,为成功取得更大的市场份额，北京软件产业需要在四个不同领域培养、获得竞争力,个人级应用,企业级应用,开发软件和系统软件,嵌入式软件,需要的知识是高技术性的并且与具体的设备/装置的要求相关 需要进行大量的内部工作而不是独立的软件开发 需要全球和地方层次的专业知识,受国际标准和技术驱动，而非具体行业的专门知识 基础研究会在与此相关的领域发生，而且成为长期发展的基础,产品开发由大

16、规模市场接受的标准驱动 产品将功能性逻辑转化成软件，通常被用于各行各业和家庭 所需专门知识的水平通常是国际性的，一些特定细分市场除外，例如税收管理软件，翻译软件,软件产业趋势 分类分析,对具体行业知识的深入了解以及需要开发软件的专门技术知识 基础的研究没有将商业逻辑转化成软件那样重要 产品是多平台的而且不被一种标准所驱动 需要的专门知识可能是地方性的或全球性的 由于产品的复杂性和规模性，通常需要高技术含量的实施技能通常占整个产品价值的50% 竞争通常是地方性的,侧重于银行、政府和电信的企业级应用以及个人级应用的软件是未来北京软件产业最具前途的部门,从业务的角度看，最有吸引力的部分是：1. 企业

17、级应用，2. 个人应用，3. 嵌入式软件,软件产业趋势 分类分析,5 高 1 低,北京作为国内市场的领先者有很好的定位，但在国际市场上的竞争仍需要更坚实的基础,优势: 强大的研发能力，有领先的国内大学，研究机构，和28 个跨国公司IT研发中心 中国科学和技术的中心，广泛接触国际社会，开放的、有活力的产业氛围 较大的IT人才库，能吸引并留住人力资源 中国的市场中心 完全面向国内市场，尤其是政府机构和国有企业（总部设在北京） 中国软件公司最集中的城市，包括跨国公司和领先的国内IT公司 政府税收和人事的优惠政策,劣势: 研发能力与产品商业化的衔接薄弱 与其它的国内城市（包括上海）和印度相比，成本（劳

18、动力，住房和IT设施）较高 缺乏企业家精神，尤其是国有企业以及有研究机构或大学背景的公司 产业特征核心竞争力不明显，缺少公司间的协同效应，政府支持较分散 支持服务体系不完善，包括资本的获取 居住环境不够舒适方便，不吸引国外人才 版权保护不利,北京软件产业的优势，劣势，机遇和威胁,机会: 越来越多的国内公司信息化和现代化改造 入关在即，很多产业竞争加剧，利润压力加大 考虑使用低成本的本地软件 政府支持低成本的使用公共信息平台、开发工具和测试模型等 政府正努力解决目前在教育和研发系统中的问题 开放源代码(主要是Linux)提供了低成本研发的机会 海外中国人才归来 越来越多的接触金融市场和风险资金,

19、威胁: 国外公司和产品主导市场 来自中国其它地区城市的竞争 (主要是广东，上海和低成本的内地城市） 全球市场上来自其它国家地区（印度，台湾，爱尔兰和以色列）的竞争 IT 专业人才的流失 (为更高的薪水，更好的工作机会，跨国公司的名声和更好的生活环境而离开） 急剧上升的成本导致IT公司的离开,资料来源：北京软件产业调查和访谈,北京软件产业基本情况,高校,高校的集中带来技术的集中是在多数软件企业在北京建立公司的原因之一,人才,联系,大量的本地市场机会是软件企业在北京建立公司的主要原因之一,骨干企业,北京拥有多家全国领先的软件企业，但是按国际标准看仍然较小，且尚未承担其支柱企业的职能,政府,北京对软

20、件和相关行业的支持较好 超过半数的被访者享受某些优惠举措 然而，主要的3个劣势中有2个与政府相关： 政策执行不好 政府部门缺乏对软件产业的理解 未来需要的3种主要的激励： 软件企业认证 税收激励 支持和进行企业上市准备 市场机会 其他期望的帮助（前3位）： 产品商品化 国际认证 IT市场营销/管理人才培训 需要改进的政府职能（前3位）： 税务局 工商局 财政局,投资者,支持服务,对北京的调查结果表明北京软件产业将快速增长，并显示出优势、劣势以及政府应该改善的领域,大规模的软件人才是在北京的主要优势之一，但是多数企业都面临人才的流失问题,没有特殊的优势,79的被访者发现在北京建立公司较容易，但是

21、只有19认为政府能够主动给予支持,其他,的被访者预计市场规模的增加将导致其业务在未来3年达到30的复合年增长率 最活跃的部分为政府/公用事业、电信、金融服务和制造业 高成本是一个主要问题,资料来源：科尔尼公司/北京软件产业促进中心对近100家软件产品公司的调查,北京软件产业基本情况,与中国其他城市比较，北京在国内银行软件市场中处于有利地位,资料来源：行业访谈；科尔尼公司分析,高,低,低,高,中国主要城市 在银行软件市场的地位,许多对银行业务有深入理解的软件和服务公司 具有高IT 要求的，有规模的本地银行市场 很好协调硬件提供商、软件提供商和大银行 具有提供高质量产品和服务能力的大规模人才库 在

22、银行IT 解决方案的经验积累 正在形成：靠近领先的国际软件/系统提供商,北京,上海,沈阳,杭州,广州/深圳,昆明,天津,能力 领先公司数量 人才库规模 经验积累 技术,获得市场的机会 本地市场规模 领先公司在全国市场的表现,使城市具有比较优势的因素,北京软件产业基本情况,在京企业举例 方正、神州数码、长天 南天（总部不在京） IBM、HP、SAP、Oracle、Microsoft（跨国公司） .,北京在电信软件市场同样处在有利地位，但是在先进技术应用方面面临来自广州/深圳的强大竞争,高要求的本地电信运营商和先进技术应用经验以及领先的电信设备提供商 大规模本地市场或者很强的市场辐射 多家管理好、

23、质量高的主要电信软件提供商 大规模人才库，以及优秀的电信软件人才培训系统 包含骨干软件公司、电信运营商、电信设备提供商以及电信和软件职业人才的兴趣团体 利用国际电信设备和软件提供商,资料来源：行业访谈；科尔尼公司分析,北京,上海,成都,西安,沈阳,杭州,广州/深圳,使城市具有比较优势的因素,中国主要城市 在电信软件市场的地位,高,低,低,高,能力 领先公司数量 人才库规模 经验积累 技术,获得市场的机会 本地市场规模 领先公司在全国市场的表现,北京软件产业基本情况,在京企业举例 亚信、中太、神州数码、大唐、合力金桥 东软、亿阳、创志（总部不在京） HP、IBM、SAP、Oracle、Micro

24、soft（跨国公司） .,广州/深圳,由于本地制造业市场规模有限，北京在国内制造业软件市场中地位并不有利,良好发展和高要求的地区制造业企业 大规模的本地市场或者很强的市场辐射 多家主要制造业软件提供商，能够有效理解特定制造的功能和良好的管理提供好的质量 大规模人才库，以及良好的制造业软件人才培训系统 包含骨干软件公司和不同领域的大规模制造公司的兴趣团体或者联盟 利用与特定领域相关的高校和科研院所,北京,上海,成都,西安,沈阳,山东,使城市具有比较优势的因素,中国主要城市在制造业软件市场的地位,高,低,低,高,能力 领先公司数量 人才库规模 经验积累 技术,获得市场的机会 本地市场规模 领先公司

25、在全国市场的表现,资料来源：行业访谈；科尔尼公司分析,北京软件产业基本情况,在京企业举例 （集中于该业务的企业很少） 神州数码、中软、中科软 i2 Technologies、Siebel、SAP、Scala、Microsoft（跨国公司） .,得益于政府部门的集中，北京软件产业在政府软件市场占据领先地位,主要软件公司和政府之间的关系积累和相互理解 政府部门的集中 大规模人才库，能够提供高质量的产品和服务 靠近领先的国际软件/系统提供商 具有竞争力的相对高质量的产品开发和服务价格 地方政府的支持,北京,上海,西安,沈阳,杭州,广州/深圳,昆明,天津,使城市具有比较优势的因素,中国主要城市 在政府

26、软件市场的地位,高,低,低,高,能力 领先公司数量 人才库规模 经验积累 技术,获得市场的机会 本地市场规模 领先公司在全国市场的表现,资料来源：行业访谈；科尔尼公司分析,北京软件产业基本情况,在京企业举例 中软、神州数码、太极、青鸟、红旗 东软（总部不在京） IBM、HP、Microsoft（跨国公司） .,资料来源：专家（7位）会议讨论结果,0/7-1，1或 2/7-2，3或4/7-3，5或6/7-4，7/7-5,在科研领域，北京在国内的大部分领域占据领先地位，但仅在有限的领域具有国际领先的潜力，如办公软件等,北京软件产业基本情况,虽然政府期望很高，北京的软件园和孵化器面临种种困难，而且仍

27、处于发展的初级阶段,北京建立了3个主要的软件园，但是全部都在建设当中 由政府建立的中关村软件园 由企业建立的中软软件园 由高校建立的北京工业大学软件园 政府在未来规划中期望较高 在现有的软件园稳步增长，建立国内和国际的知名度 以中关村软件园为中心，建立不同层次的软件园 以软件园为载体，建立包括本地“支柱”软件公司的科研和产品开发集簇 即使在软件园中，也存在一些问题 较高的房租成本 平均比其他打中城市高30；而且在其他城市有时可以免除房租 缺乏“一站式”政府服务，如软件公司注册，软件产品认证和税务服务等 不同软件园之间在某些领域彼此竞争，如IT人才、新的软件公司和政府投资等 软件园的地理位置不便

28、,北京市政府建立了3个主要的软件孵化器，其中之一仍在建设中（存在其他一些非政府孵化器） 863软件孵化器 六所学园软件孵化器 中关村软件孵化器 北京在软件孵化器发展的人才、技术支持和经验方面具有优势 政府在未来软件孵化器建设规划中期望较高 以软件孵化器为载体，在中关村科技园建立四个软件产业孵化带 成府西路孵化带（2或3个孵化器），包括北大科技园和清华科技园 学院路孵化带，包括高校的软件园，如北航、北理工、北科大 中关村南路孵化带，包括北京青云科技园和中科院研究所 北工大孵化带，包括北京工业大学和北京经济技术开发区 在孵化器中也面临一些问题 较高的房租成本 缺乏推动软件孵化器发展的较好的管理系统

29、和方法 缺乏拥有足够行业经验和软件孵化期管理知识和技能的人才,软件园,软件孵化器,注：(1)私营的孵化器未统计在内 资料来源：中关村软件园宣传资料；与软件园公司访谈；北京软件产业报告2000/2001,北京软件产业基本情况,注重供应方面的价值,硅谷 以色列 爱尔兰,爱尔兰,班加罗尔,从全球不同类型的成功集簇中可以学到宝贵的发展经验,创新的软件产品和高科技 横跨大部分软件细分部门的广度和深度,本土软件产品 在某些特定软件产品市场具有的全球领先地位 数据和网络安全 电信,软件服务出口为导向的增长 离岸软件开发和服务的全球领先地位 快速向更高价值服务发展,从跨国公司的服务和生产基地向发展本土软件产品

30、的成功转变 大部分软件从业公司的欧洲软件运营中心 在特定目标市场上，推出有全球竞争力的产品,国际软件集簇分析,内容专业知识的特性,新兴集簇的成功道路表明北京可以考虑采取不同的途径取得成功,1985,1990,1995,2000,现在,预计2001年收入,班加罗尔,美元90亿,爱尔兰,以色列,跨国公司投资离岸软件开发中心,得益于基础设施的改善带来的接触市场的机会，本地软件服务公司扩张很快,得益于千年虫问题，本土软件服务公司取得了规模经济,本土软件产品公司在全球一些特定细分市场中逐渐兴起,跨国公司投资高科技行业（主要是硬件）,本土软件产品公司将在军用软件中学到专业知识应用到一些特定的细分商用产品市

31、场中，尤其是安全和电信市场中,较低的企业所得税使得跨国公司的投资集中在软件制造和服务，这些投资将爱尔兰变成了欧洲的软件产品运营中心,美元20亿,美元40亿,国际软件集簇分析,以色列利用看似无关的公共政策和行动，成功地实现了软件产品的商业化过程,国际软件集簇分析,资料来源: 以色列软件产业协会,爱尔兰的经验表明，最初鼓励低端软件服务的举措可以积累重要的经验和市场机会，为调整发展方向奠定基础,国际软件集簇分析,资料来源: IDA; HotOrigin; Competition and Change: 全球商业及政治经济杂志p. 175-212 1997,班加罗尔提供了通过私营部门创造地域优势和良好

32、软件产业环境的宝贵经验,国际软件集簇分析,资料来源: 班加罗尔信息技术产业，喀拿达卡省信息技术产业部官方网站; 国际劳工组织 与国际经济接轨: 班加罗尔软件产业案例分析; InfoWorld 媒体集团,在使政府措施与本地企业能力和全球软件市场趋势相协调方面，马来西亚超级多媒体走廊是一个很好的教训,国际软件集簇分析,资料来源: 马来西亚多媒体发展公司; Bernama ，2001年10月19日,北京在制定软件产业发展举措的过程中需要考虑其他国际软件集簇的发展经验和教训,高校,需要世界一流的智力资源从而创造世界一流的产品，但不一定来自高校,人才,联系,国内市场有限导致软件产业以出口为主,骨干企业,

33、绝对需要骨干企业，即使是相关行业的骨干企业 大量培训各个层次的人才，尤其是高级软件管理者 提供大规模人力资源，产生更多的创意，以提高在价值链中的地位 通过接触国际制造商和服务，提供接触全球技能标准的机会,政府,“必须”有政策导向，但仅靠政策是不够的 税收和其它财政激励机制 基础设施 知识产权 投资教育 有利的环境 专门的全方位服务机构 更具体的驱动因素 如果商业上尚不可行，政府需要提供/建立各种接触资本的渠道，例如，孵化器，风险投资，上市 (以色列、爱尔兰、班加罗尔、马来西亚) 必须进行人才投资，但必须满足以下条件 长期回归而不是短期的(爱尔兰、马来西亚、班加罗尔) 供给必须满足需求(爱尔兰、

34、班加罗尔),投资者,支持服务,必须有大量的合格人才供应，否则无法形成集簇或集簇无法成功例如，马来西亚 成本优势是一个 吸引软件投资的必备条件，例如，以色列、爱尔兰、班加罗尔 英语的熟练掌握是一个非常重要的优势 接触市场(美国) 技术传播(服务和文档管理) 高级管理人才对本土软件产业成长至关重要，例如，以色列、爱尔兰、班加罗尔、马来西亚,政府的主要职能是创造一个有利的环境但不是指导投资(马来西亚),产品开发的成熟比对服务更重要,其它,在软件产业中，有可能从低增值产品/服务向高增值产品/服务发展,资料来源：科尔尼公司分析,国际软件集簇分析,远景目标：缩短与国际领先者的差距，保持在国内的领先地位,“

35、建设领先的、获得国际认同的软件集簇，重点培养高价值竞争力，成为中国最大的软件产业基地。”,高价值竞争力： 大量具有高端 IT专业服务技能的人才来开发国际水平的软件产品 在能产生高价值应用软件的领域积累起专业知识,基地： 成为中国软件产业走向世界的门户 与国内其他领先的软件集簇分工协调,国际认同： 生产率达到与以色列、爱尔兰相当的水平 在某些特定市场领域成为国际公认的业务活动中心,领先： 在软件产业总产值上达到与爱尔兰、以色列等领先集簇相当的水平 开发数种具有国际竞争力的软件产品,实现发展目标的关键措施,推广认证，促动出口，改善软件管理和过程专业化。 选择突破行业，建立行业专业知识库。 发展IT

36、咨询服务产业，扩大软件产业的市场联系。 吸引跨国公司进入，支持北京骨干企业发展。 加快人才培养和引入，增加软件人才供给。 实施政府采购，启动国内市场,关键措施一：提高软件企业管理和过程的专业化水平,注： (1) 重点为大规模的以出口为导向的或从事服务为主的软件企业,提高管理专业化程度的系列行动,关键措施二：选择突破性行业，建立行业专业知识库,突破性项目的选择标准,行业领域 (初步),1. 银行业 核心银行业务应用软件 分行/柜员/渠道平台 2. 电信行业 新一代计费系统，大规模客户管理软件 3G 相关软件 3. 政府 电子政府应用 如 税收、海关、邮政、社会保障体系（养老、住房和医疗）等 4.

37、 北京2008年奥运会 公共活动相关软件 协作项目管理 5. 教育 远程教育工具 . . .,市场机遇，如市场规模大且增长迅速(1) 北京和国内其他地区,对于全球性的标准和业务 有潜在影响能力,没有垄断性的厂商 能够在短期内获得相似的技术突破,较容易受到政府的影响,中国的客户行业能够决定是否选用国际产品,技术机遇存在潜在的技术变革、转化或技术本身能够达到目标，降低目前厂商的技术优势,注：(1) 不仅仅局限于特定的行业软件如银行、电信、政府和制造业，而是所有能够被客户行业使用的软件包括通用软件,有价值的商业应用 并非是对技术只利用一次演示性项目,建立行业知识库的具体目标,建立行业知识的具体行动（

38、一）,建立行业知识的具体行动（二）- 北京的软件园区要成为行业知识园,世界级的 行业专业知识,经营成本,班加罗尔,斯坦福,爱尔兰,北京,首先利用软件园降低成本，吸引能够贡献行业专业知识的企业,进而通过将突破性项目放在园内，利用软件园支持创建世界级的行业专业知识(1),以色列,虽然斯坦福（包括硅谷）是一个高成本地区，但其世界级的行业专业知识库和随之而来的技术转让的机会一直比成本因素更重要,北京,当软件园能够为产业解决一些根本性不利因素时才能取得成功,低,高,高,关键措施之三-鼓励发展IT服务/咨询业，培育国产软件市场,软件产品/服务供应商,软件产品/服务使用者,IT服务/咨询,促使产品与市场需求

39、匹配,目前的问题,国内供应商的技术实力和行业专业知识有限 国外产品和服务对于国内市场需求过于复杂和昂贵 跨国公司不能完全了解传统的国内企业的复杂性 国内产品开发者缺少收集市场反馈的渠道,供给,需求,起点低，业务管理问题与IT系统问题搀杂在一起 潜在客户没有能力从内部提出对IT产品的需求 软件产品的价格承受力较低 不知道如何经济有效地利用软件产品 由于计划经济的影响及政府长期保护和支持，企业市场竞争意识不够强,培育市场，推动需求,缺少深入了解国内市场和软件产品的服务公司 现有的政策仅对软件产品企业提供激励机制 缺乏鼓励国内IT 专业服务发展的机制 具有软件服务优势的企业去开发产品可能会扭曲行业的

40、平衡发展,联系,项目3：加强市场联系挑战,发展IT专业服务/咨询公司的行动,举措3.2：IT专业服务,关键措施之四-积极吸引跨国公司，扶植北京骨干企业,跨国公司和合资企业,北京软件员工 2000年：70000,国内领先企业,其他国内企业 主要为中小规模,国内软件企业，主要但不全为中小企业,项目4：吸引/发展骨干企业挑战,北京软件人才大多数在中小企业中,爱尔兰半数的软件人才在大企业中,四分之一班加罗尔的高科技企业为跨国公司,爱尔兰软件员工 2000年：30000,跨国公司，主要为大规模运营中心,班加罗尔高科技企业 2001年：250,国内软件企业，一部分为大型和国际级企业,跨国公司，许多为离岸软

41、件开发商或者外包运营中心,跨国公司和大企业在软件产业中所占的比重过小,跨国公司和骨干企业发展目标,跨国公司和合资企业的员工增长,8,400, 3,000,国内领先企业的员工增长,50,400, 8,000(2),符合年增长率58,复合年增长率=29,北京软件人才（2004年）：168000,跨国公司和合资企业,国内领先企业,其他国内企业,吸引跨国公司和发展骨干企业的具体行动,吸引基于特定的重点，即具有IT专业服务业务的跨国公司，建立优先考虑跨国公司的名单 通过为每个跨国公司定制的激励对目标名单中的关键公司进行市场活动和谈判，以获得他们在北京的投资 重点吸引愿意建立有经验的本地人才库和获得与国际

42、市场的联系的投资 改善北京在保护知识产权上的国际形象 进一步为优先考虑的跨国企业进入中关村软件园提供财务激励 减少现有跨国公司和骨干企业业务发展的障碍,关键措施之五-加快人才培养和引入,2000年底总计,高级人才 (2),2007年底总计,中级人才 (2),59,642,115,006,42,015,发展阶段1 差距(估算),北京软件专业人才 分档次的数量和增长率,2001-2004 净增长 (估算),24,630,24,171,71,830,16,776,现状,40,947,发展阶段1需要实现的额外增长,根据目前的增长趋势的发展阶段1增长,17,385,43,176,59,642,发展阶段2

43、的额外需求 (2005-2007) (估算 ),发展阶段2的举措建立在发展阶段1的结果的基础上,培养和吸引人才的具体行动,关键措施之六- 设计政府采购项目，支持产业的发展目标,尽管存在多项催化因素，但对阶段1最主要的影响将来自投资者和软件园，而孵化器则是一个长期的问题,提高软件产业催化因素的效果,软件园,投资者,项目,主要催化因素,判断影响力和可行性的原因,软件孵化器,影响力,可行性,在没有软件园的情况下，北京的软件产业已颇具吸引力 北京正在规划建立的3个软件园中，2个都在市政府的控制下,3 4,大量的投资者将会帮助产业增长 投资者的投资愿望大部分取决于市场吸引力（政府控制之外）和政府的激励,

44、主要的影响是帮助好的想法成长为创业企业，在2至3年内难以有较大的贡献 通常对软件产品具有更大的催化作用（阶段2），而对专业服务（阶段1）作用较弱 企业孵化器已经比政府孵化器发挥了更大的作用,2 2,4 3,建议,立即解决,主要影响在阶段2，可以在恰当的时间解决,在骨干企业项目中解决,项目5：改善产业环境杠杆,知识产权保护,3,3,主要影响个人应用软件市场 国内对知识产权等无形价值的认可程度低 需要政府部门间的广泛合作和法制环境的建立,立即解决,5 强/高1 弱/低,北京被普遍认为是中国领先的和具有吸引力的软件中心,北京是中国最大的软件市场,北京拥有中国最多的软件员工,几乎所有在华跨国企业都选择

45、北京,总计 =560亿人民币,总计 = 335000人,总计 = 36家（1）,注：（1）来自年收入超过100万美元，员工超过500人的软件跨国企业名单，所在领域为 金融应用、移动/无线应用、供应链/制造业应用、IT服务/采购/咨询、ERP、CRM,项目5：改善产业环境 软件园挑战,北京正在规划的三个软件园应比北京其他地区更有吸引力,在北京建立一个或更多行业专业知识库，并放在软件园,减少软件园企业经营成本,利用软件园减少监管障碍或者提供激励，如税收,北京规划中的软件园具有能够弥补北京吸引力缺陷的潜力,注:(1) 斯坦福研究园 事实上是包括硬件的科技园 (2)MATAM科学产业中心，Haifa

46、事实上是包括硬件的科技园 (3)包括都柏林（非正式的软件区）和国家科技园，Limerick,项目5：改善产业环境 软件园挑战,现有的情况表明当前规划的软件园并不比北京其他地区更具吸引力,旅游度假,商务金融,农业,高科技,中软软件园 企业所有，不受北京政府控制,北京工业大学软件园 没有世界级行业专业知识源 没有明显的有利政策或者商业上的便利 距离主要的IT区域中关村很远,资料来源：软件促进中心访谈；北京政府“十五”规划,中关村软件园 昂贵的房地产 购买的成本为每平米人民币3000元，而附近地区仅为每平米人民币1000元 没有任何世界级的行业专业知识源，而且较难获得 没有明显的有利政策或者商业上的便利,在软件园之外的中关村内的房地产已经比CBD更昂贵,项目5：改善产业环境软件园挑战,其它国家的经验表明当软件园能够为产业解决一些根本性不利因素时才能取得成功,印度软件园是最有名的“纯软件园”，其成功的