三大粮商标竿企业研究.ppt

1、1,三大粮商标竿企业研究 ADM Bunge邦吉 Cargill嘉吉,2,ADM历经104年发展，已经成为全球粮食行业的领跑者,3,ADM使命、愿景、价值观和战略定位,ADM使命 开发大自然的潜力，提高生活品质 ADM愿景 ADM是农夫和消费者直接不可或缺的链接 ADM追求全球市场中保持平衡持续地发展，并建立领跑者地位 ADM通过无比的资源来扩大农产品的价值，满足全球的需求 ADM价值观 ADM通过压、磨、碾、发酵、榨和分隔在一个漫长的价值链加工工序提升其产品流的价值 ADM通过采购、分销和维持产品真实性服务，为客户（环球的食品制造商、食品加工商、油公司和工业公司）提供增值服务 ADM战略定位

2、 ADM是世界上最大的农产品加工商 ADM是全球最大的油籽、玉米、小麦和可可豆加工商 ADM是大豆蛋白、谷物、脂肪和油的主要供应商,4,ADM组织结构,5,ADM加工产品链示意图,6,ADM支持加工业务，通过谷物采集、仓储、运输、贸易等环节的价值增加获取更大利润 ADM独一无二的运输和物流系统不断的把各种散装日用品和袋装特殊产品运送给客户 ADM的物流服务追求可追踪性、为指定质量或个别产品特征的客户提供完整的控制链,业务 定位,竞争 地位,物流 合作,业务 目标,ADM拥有一个覆盖全球的由谷物仓库、码头、仓储运输设施、港口组成的农产品物流网络。利用这些设施和网络，ADM进行农产品的采购、存储和

3、运输，把原料运送到自己的加工厂或分销到全球的客户 拥有自己运输系统20500节铁路车箱、2300艘驳船、1200个货柜车、29个航线、800辆卡车、13000节车皮、每年还利用运量达到500万辆卡车、50万节车皮的外部运输网络,ADM在全球主要的农产品贸易公司托福国际（A.C.Toepfer国际的）中拥有80%的股份，在美国另一家谷物出口商Kalama公司拥有45%的股份，在加拿大谷物贸易公司Agricore联合的中拥有20%的股份。,创造良好物流条件，保证物流过程安全可靠，形式多样以创造更多利润 采用多种渠道扩大并增加供应商，增加采购，提高竞争力促进市场增长,ADM物流业务,7,ADM油籽加

4、工业务,业务定位 从一个具出口能力的美国加工商转变为一个拥有地方制造和分销系统的真正国际加工商,1,2,3,4,竞争地位 世界上最大的油籽加工商之一，在美国、欧洲、中国及其他重要世界市场拥有领跑地位，在南美洲和亚洲的日益增长领导地位,生产能力与布局 ADM全球有90多家油料工厂，日加工能力13.6万吨，分布美国、欧洲、南美、中国、印尼等国家 ADM公司扩大了对南美的大豆生产和出口设施的投资，扩大了在亚洲的油籽加工能力，增加在全球的植物油精炼和小包装业务,主要产品 大豆、棉籽、葵花籽、油菜籽、花生、亚麻籽和玉米胚芽的加工，产品包括毛油、精炼油、起酥油、人造黄油和各种食用、饲料用蛋白粕。在欧洲，A

5、DM利用植物油生产生物柴油。营养品大豆蛋白,维生素E,异黄酮等,8,业务定位 成为世界最大的玉米加工商,竞争地位 在高果糖、玉米糖浆和燃料酒精拥有最大市场占有率的世界玉米加工商,生产能力与布局 ADM全球有15家玉米加工厂，主要分布在美国和欧洲,日加工能力5.1万吨，其中玉米甜剂和玉米淀粉占34%，生化产品占66%。,主要产品 包括玉米胚芽油、玉米淀粉、高果糖浆、糖浆、燃料乙醇、氨基酸、果酸、黄原胶、糊精、乳酸等。生物产品包括用于提高汽油辛烷含量的燃料酒精以及饲料添加剂（赖氨酸和苏氨酸）,发展趋势 扩大在亚洲和东欧的加工业务，扩大在南美的原料供应，北美地区的业务重在使效率最大化，扩大西欧和北美

6、地区的生物燃料业务 玉米深加工比例目前是15左右，生产2000多种产品，预计到2010年将提高到18 玉米淀粉、蛋白质、纤维和玉米油等玉米加工的综合利用率达到99以上 玉米生产燃料乙醇， 2008年初生产能力提高5亿加仑， 保持市场份额25%-30% 玉米生产天然PHA（聚羟基脂肪酸酯）塑料，生产能力5万吨/年,ADM玉米加工业务,9,ADM稻米加工业务,业务定位 稻米的综合利用以研制高质量、高附加值、高效益的具有特殊营养功能的产品,主要产品 有营养和生理功能的发芽糙米、米胚芽健康食品、米糠营养素和营养纤维、米糠多糖等 米制食品米酒、米饼、米粉、米糕、速煮米、方便米饭、冷冻米饭、调味品等 品种

7、繁多的不同蛋白质含量和不同性能的大米蛋白产品等 高纯度米淀粉、抗性淀粉、多孔淀粉、缓慢消化淀粉、淀粉基新脂肪替代物等 米糠为原料的日化产品、建筑材料、脂肪酶抑制剂 稻壳白炭黑、活性炭和高模数硅酸钾,关键技术 生物技术 高效干燥技术 膜分离技术 超微技术 离子交换技术 自动化工艺控制技术,竞争地位 稻米深加工使稻米的附加值提高510倍,10,食品和饲料,业务定位 ADM成为食物链中不可或缺的链接的全面生产能力,竞争地位 ADM不断进入食品成份和来自农产品的工业添加剂的市场，ADM以农产品为原料生产的各种食品原料超过500种，被美国食品加工杂志评为 “最佳营养原料供应商”,主要产品 小麦粉、葡萄糖

8、、食品成份 （大豆浓缩和分离蛋白）大豆制品、大豆功能性食品、营养保健品（植物甾醇类、卵磷脂、丙黄酮、和自然资源维他命E）和工业产品 ADM提供10000多种饲料产品，提供综合饲料、牛饲料、奶牛饲料、猪饲料、马饲料、饲料成分、动物营养品、生物产品等,所服务行业 烘醅，饮料，糖果，乳业，调味料，肉品加工，食品加工，水产养殖，畜禽饲养，宠物食品，能源，化工，家居用品，美容，保健食品，功能食品等,ADM食品和饲料业务,11,ADM2005年度销售收入业务构成,50%,100%,ADM2005年度实现销售收入361亿美元,12,ADM生产与技术服务部业务优势,领先领域 关注产品、技术、研发、尤其是大豆、

9、玉米深加工技术全球领先 农业加工和发酵工艺居于世界领先,研发实力 . 拥有大规模的实验工厂、测试设备、实验室和烹饪中心,专利技术 ADM集团具有浸出技术、 发酵技术、高浓度生育酚分离技术、 大豆异黄酮浓缩精制专利技术,生产产品如维生素E、浓缩大豆异黄酮和木聚糖、皂苷等专利技术,ADM业务优势,13,ADM生产与技术服务部业务职能,合作开发和合作创新，包括现有产品的利用和新产品的创新,应用支持，为客户面临的问题寻找有效、成本合理的解决方案,测试服务，在ADM的实验工厂对原料进行测试，试制新产品，开发新工艺,食品加工技术培训,协助客户开发营养食品,烹饪支持：在ADM的烹饪中心，将ADM的500多种

10、原料加到客户的配方中，协助客户不断调整产品的品质,2,3,4,5,6,7,质量检测分析,技术分析,原料监测信息,技术支持（原料的选择和使用、使用的技术及相关知识）,1,8,9,10,研发 & 技术服务,14,ADM生产与技术服务部业务需求导向分析,市场需求和创新需要(前端引导),食品加工商等下游合作者需求(后端推动),由于油价高涨，全球食品包装业生产原料价格上涨了30到80，对生态型塑料有迫切的需求，专家预测需求将以每年20的速度增长。 针对市场需求ADM研究开发，由玉米淀粉经过一种完全的生物发酵过程，提取糖原料制成天然PHA（聚羟基脂肪酸酯）塑料，这种塑料能够在特殊的冷、热、海洋环境中降解，

11、产品价格远远低于传统石化塑料价格。,ADM有近1000种食品成分。依据食品供应商及消费者需求提供相关食品成分和辅料等。,新产品、新技术、 新工艺 ADM在技术服务方面的主要工作是与合作伙伴进行新产品的开发和测试、改进生产技术和提供培训，帮助食品生产商应对日趋激烈的竞争。,15,ADM 生产与技术服务部业务运作模式,16,ADM跨国企业研发组织演变特征,研发组织演变三个阶段:母国集中多中心分散网络整合发展过程,第一阶段,第二阶段,研发中心(1),研发中心(5),研发中心(4),研发中心(3),研发中心(2),研发中心,第三阶段,17,附件一,标竿企业研究 ADM Bunge邦吉 Cargill嘉

12、吉,18,Bunge历经188年发展，已经成为全球最大的综合性农业公司之一,19,Bunge价值观、发展战略和战略实施,Bunge价值观 整合 以农户客户为中心 透明和信任 合作精神 责任 企业家精神 Bunge发展战略 增长，效率，服务和质量，分权与整合并重的营运模式 -在快速增长的行业市场上占据领先地位 -通过持续的努力，降低成本，提高效率 -提供最高品质的产品和服务，成为农户和客户的第一选择 -在运营方面强调发挥整合能力，坚持分权的组织结构，共同的价值观，统一的公司使命, 以分权的组织结构保持公司的灵活性和快速反应能力 Bunge战略实施 通过对食品生产链的整合实现各业务的协同，将公司的

13、业务整合成一个联系紧密的整体，成为高效率、低成本的经营者,20,Bunge组织结构,董事长,总裁,化肥部,大豆食品原料及新业务部,欧洲业务部,北美业务部,食品部,阿根廷业务部,人力资源部,财务部,全球贸易业务部,21,Bunge主要业务单元,化肥业务单元,食品业务单元,主要从事大豆、葵花籽、油菜籽、小麦、玉米、高粱等谷物、油料及其初加工产品的采购、加工、存储、运输和销售。 拥有50个油料加工厂，275个粮食/油料仓库，主要集中在南北美、欧洲，印度和中国等国家和地区,农产品业务单元,全球最大的油料加工企业，年压榨能力3400万吨， 最大的瓶装油供应商之一。 主要包括食用油和淀粉的生产和销售，主要

14、集中在北美、欧洲、巴西和印度,南美最大的化肥生产商和供应商，业务涉及从原材料开采到化肥产品销售中的每一个环节。主要集中在巴西,负责食用油、人造黄油、蛋黄酱等产品的生产和销售,食用油业务单元,负责生产和销售小麦淀粉、玉米淀粉以及相关产品的生产和销售,食品淀粉业务单元,业务组合,Bunge在全球32个国家和地区有450家加工厂, 主要包括农产品、化肥、食品三大业务。 Bunge成为全球最大的油料加工商和瓶装食用油供应商、全球最大的干法玉米加工商、美国最大的食用油供应商、巴西最大的化肥生产商和动物饲料供应商、拉美地区最大的面粉加工商。,22,50%,100%,72%,17%,11%,业 务 内 容,

15、农产品业务 食品业务 化肥业务,Bunge2005年度销售收入构成,Bunge2005年度实现销售收入242亿美元,23,Bunge通过合资的方式，拓展业务领域、延伸产品线，并建立物流平台和销售网络（一）,2003年与杜邦（Dupont）合资成立，Bunge占28股权，总部设在美国密苏里州的圣路易斯市公司主要生产结构蛋白粉、浓缩大豆蛋白、分离大豆蛋白、卵磷脂和异黄酮等高附加值大豆制品。,与Sofiproteol合资成立，Bunge占33.34股权，公司总部设立在法国巴黎。 公司主要在法国油料加工、食用油的生产和销售以及生物能源的开发。,Terminal 6 S.A. and Terminal

16、6 Industrial S.A. 与Aceitera General Deheza（AGD）合资成立，Bunge分别占40和50股权。总部设在阿根廷 Santa Fe 省。 Terminal 6 S.A.主要负责管理Terminal 6 港口的设施； Terminal 6 Industrial S.A.公司生产食用油。,与法国Diester Industries共同出资成立，Bunge拥有40%股权。在德国马尔(Marl)、奥地利布鲁克( Bruck)和意大利利窝纳 (Livorno)设有工厂。 公司主要生产生物燃料。,24,Bunge通过合资的方式，拓展业务领域、延伸产品线，并建立物流平台

17、和销售网络（二）,Fosbrasil S.A. 与巴西Astaris Brasil Ltda.及 Societ Chimique Prayon Rupel S.A.共同出资成立， Bunge拥有44.25%股权，公司设在巴西圣保罗。 公司主要生产食用磷酸添加剂。,EWICO S.p.z.o.o. 与波兰当地一家企业共同出资成立，Bunge 拥有50 股权，公司总部设立在波兰的。 公司用油菜籽生产压榨油及精炼油。,Harinera La Espiga, S.A. de C.V. 与Mexio Group Neva共同出资成立， Bunge 拥有37.5 股权。 主要生产小麦淀粉。,Termina

18、l de Granis do Guaruj S.A. (TGG) 与巴西当地两家企业共同出资成立，Bunge 拥有49 股权。 主要是在Guaruj 建设销售网络。,AGRI-Bunge, LLC 与美国AGRI Industry合资成立，Bunge拥有50投票权和34%的经营管理，公司主要生产粮食，并且在密西西比河流域拥有码头设施。 公司总部设立在美国爱荷华州的Burlington, IA(Burlington, IA ) 。,25,Bunge研发经费投入逐年上升，约占净利润的3%,Bunge公司研发机构 Bunge公司在美国和欧洲拥有全球研发中心，同时也广泛与高校合作。 2001年，Bun

19、ge收购阿根廷La Plata Cereal 公司，在美国伊利诺斯州布拉德利市，成立油料研发中心。 2002年， Bunge收购的Cereol公司，在匈牙利布达佩斯设立一个研发中心。 Bunge公司研发投入 从2005 Bunge的年度报告中可以看出， 2003年2005年其研发投入是逐年上升。,数据来源：Bunge 2005 Annual Report,万美元,26,附件一,标竿企业研究 ADM Bunge邦吉 Cargill嘉吉,27,Cargill 历经141年发展，已成为世界农业、食品、工业、金融产品的营销、加工和流通行业的领先者之一,明尼苏达和达科他地区102个谷物仓库储量达160万

20、蒲式耳,1865,在加拿大、荷兰和阿根廷开设分支机构。,划分出饲料、大豆加工、种子和植物油业务单元,成为一家主要的国际贸易和农产品加工企业,以兼并、收购、合资的形式，开始实施相关多元化战略,通过收购成为棉花、橡胶、羊毛和纤维贸易商,进入磷肥的开采和生产,成为国际一流可可生产商和供应商,成为世界最大食盐制造和销售商,进入美国能源市场,收购淀粉和甜味剂领域处于全球领先者赛力士达控股权,1875,1930,1940,1950,1970,1981,1985,1987,1997,2002,公司成立，从事仓储业务,2005,建立嘉吉中国研发中心和食品配料加工企业,成为主要国际贸易和农产品加工企业，实施相关多元化战略,成为世界农业、食品、工业、金融产品的营销、加工和流通行业的领先者之一,28,Cargill使命、愿景、目标、方法、战略定位和业绩标准,Cargill使命 创造独特的价值Cargill愿景 提供供应链的解决方案，提供食品应用的解决方案，开发健康和营养解决方案 Cargill目标 在全球范围成为滋养人类的领先者Cargill方法 做到值得信赖、勇于创新和坚