业务跟单流程.ppt

1、、业务和订单说明、和单个员工的定义：Documentary Handler和单个员工是指在业务运营期间根据客户订单跟踪产品和跟踪服务运营流的专职员工。围绕订单工作，对发货期限负责的人。PART 1:合同审核、1、订单确认后平台上自我评估、维修销售协议、采购协议、正式发票等客户需要的单据资料1)新合作的工厂必须进行“供应商调查工作”，只有成为“合格者”才能签订采购合同新合作的顾客必须输入顾客资料才能添加新的评价。2)了解有关订单的所有信息，包括交易方法(CIF/CNF/FOB)、付款方法(L/C T/T)、数量、销售价钱、采购价钱、单据要求、包装要求海费、港口费、发运标记等()(业务经理财政部经

2、理总经理)3、将审查通过后要打印的自评表、销售合同和购买合同等纸质文件提交相关领导班子，签字盖章后，及时将传真或扫描邮件工厂和客户；4.及时跟踪合同返还，将退回的合同转让给综合部相关人员制作正本，将自评表及合同副本提交本部门保管。标准、1。拼图箱：1小时内完成；一般订单：1小时内完成；3.合同书：当天完成，原则上不超过24小时。4.合同管理规定1)贷款超过20万的情况下，必须签订合同正本。2)货款可以在5万至20万之间传真退回，但工厂必须设置传真信息(工厂名称、传真号码、传真日期)。3)货款在5万以下，控制业务员自行风险。4)购买样品，购买金额为人民币2万以上(包括2万)，均须签订购买合同。5

3、)特殊情况需要请求领导批准。PART 2:交付、内容、文档交付之前：说明交付给船务部的文档/交付转移跟踪西餐、牙齿合同的要求和注意事项。L/C :运输交接的生产以客户的L/C为主，客户的PO是辅助！T/T和D/P:配送以客户PO为主，补充客户的邮件内容！(操作说明)标准：常客：自评和合同完成后当天完成，最长24小时内。其他客户：如果收到预付款或在后视内完成，按照经理指示牙齿工作是非常重要的，如果交接不明确或出错，会严重影响船务部的学习和文件制作！注意事项：1，通关商品名称，印花税发票的发票项目名称匹配，否则会影响退税。(提出申报后提示票)；2，H.S代码的准确性，否则会影响通关、退税。3、重量

4、、体积、部件数的准确性(尤其是在郑智薰整箱合同中)；特别是危险品申报的总重量必须与危险品相符。否则会影响通关。4、源必须与增值税票的上升领域相匹配。5、文件要求必须明确填写，尤其是T/T，D/P文件。6.如果是危险品，则必须在船务部指定危险品COPY仓库，并确保正本在通关前提下供应货物代理报关。7.说明栏很重要。请记录学习表上没有的信息。例如，是否进行宣战检查、生产、托托、客户的特殊要求等。第3部分：货物装运前工作，1)检验申请资料：提交合同的贸易产品交货跟踪表、检验申请表、合同项目下的相关事项(如段宜恩、监理人员、商品检验等)应单独发送。两个牙齿和船务发送的“检查资料”是教练部门执行教练工作

5、的依据，非常重要！(操作说明)2)海关文件审核：按照“运单”要求审核由船务部提供的海关文件，然后签名确认返还给船务部。如果不严格审查海关申报信息(项目说明、数量、金额、海关代码、目的港等)，会影响退税。3)信用证：如果是信用证的订单，必须及时催促客户开出信用证。4)信用证审查：已收到船务部提交的信用证COPY文件和审查记录卡，营业部主要确认货物描述部分是否正确，最晚装运期是否能满足审查。审查结束后，确认签名，收到船务部初审书后当天完成。(信用证知识由船务部说明)，5)确认发货/到货：船务部在船务前一周要求提供发货地址，并要求与贸易产品交货跟踪表一起传真送到工厂，在发货前与工厂分析书一起退回我公

6、司，并要求确认具体的发货时间，通知船务部和监督部。收到分析书后，收到答复后，应慎重，满足合同要求后，才提交船务部订购。追踪到达情况及相关文件(如通关文件、通关文件、伪证)的发送情况。6)教练流程跟踪：与教练部门及时合作，协调和处理教练流程突发情况。7)查看显示器报告：显示器部门在包装当天或次日上载显示器报告，并与监督人提供的(照片、反馈信息)一起确认质量、包装、数量和显示。并及时对显示器报告提出意见，在装运前将显示器照片(如有必要)发送给客户。营业部，销售部，主管，供应商，业务部，财政部，客户，3)装船单据检验COPY:原则上，在装船后3天内，船舶提供完整单据COPY，单一职员应先审查后以邮件

7、/传真形式向当天客户提供，并确认船务部提供的发票上的预期汇票情况。发送正本装运单据。原则上，船务部要求在装船日起7个工作日内交货。质量保证部在到达财务部之前发送电子邮件通知业务部门，业务部门必须及时评估船务经营者、供应商、货物代理人。6) D/P:有关徐璐其他支付方式的D/P处理，请参阅下表。将内容，D/P处理到银行，处理T/T贴纸。请向银行提供客户订单和客户地址。ISO相关制度规定、货运教练流程运输流程控制方案文档流程控制方案、第4部分：其他、1、货款支付：根据合同要求按付款时间支付。请注意，每周一一律申请“需要支付”，20万韩元以上的支付应在一周前申请，30万韩元以上的支付应在两周前申请。

8、2增值税发票催款及交票(代理合同不开具发票):通关后及时催款。船开通后30天内必须收到，最晚不能超过45天。票务审查无误，交财务部签字(跟踪表登记，平台结帐)。3海关退回的申报书审核财务部提交：严格审核海关申报书内容，在平台上签名。4代理方式合同：财务部应连同未申报证书、海关返还申报书、核销书一起发送给工厂，处理退税(收据附件)，发送后，及时加快收回。5收帐追踪：根据付款方式，特别是T/T D/P O/A收帐，及时追踪。如有必要，应提前告知客户付款到期日。收到汇款时，必须在自评表上登记，并在出纳处签名。(请尽可能向出纳员要求每次汇款的银行支票，并计算银行的费用。)6运费支付：应支付船务部提供的运费的使用申请书和自评表确认后，返回部门经理确认后的船务部。对于超额预算的运费，必须说明原因。PART 5:存档、*合同履行过程中的相关ISO档案存档：合同的运费确认书(确认部门经理后签署发货文件， 并在自评表上记录)供应商提供的检验报告(合同的检验证明或合同的分析报告) (确认后船务申报)合同的贸易产品交货跟踪表(船务申报)合同的教练报告(船务申报)合同(内外贸)正本(合同保管人直接保管)监控审查记录表D/P记录卡(合同保管人直接保管) 需要设置和跟踪PART 6平台快捷方式设置平台快捷方式设置合同自行评估销售合同输入采购合同输入格式发票提交产品交货跟踪西餐