雕刻时光旅行社项目策划书.ppt

1、雕刻时光旅行社,创业团队：蚂 蚁 家 族,日 期：2013 年 5 月,创业团队成员：,目 录 第一章 执行总论 第二章 公司项目介绍 第三章 市场分析 第四章 组织管理体系 第五章 营销策略 第六章 投资估算及资金筹措 第七章 财务分析,第一章 执行总论,1.1项目背景,1、国民经济的发展,人均可支配收入的大幅增加. 2、国内旅游业发展迅速，旅游业已成为我国拉动经济增长、扩大就业渠道的重要的服务行业之一。 3、政策： 国家“十二五”时期文化改革发展规划纲要 2009年颁布的国务院关于加快发展旅游业的意见 4、人口基数大、2020年国内旅游人数50亿人次的乐观预期。 结论： 经济发展、旅游业兴

2、盛，配合各地方政府的组织保障、资金保障以及领导高度重视，都为旅行社的发展提供了难得的历史机遇。,1.2目标规划,1、充分发挥最优的服务、独特的策划、完善的管理体系和严密的市场营销网络等优势，精心为每一位加入我们的顾客服务 2、提供一对一服务，根据个人需求策划旅游行程。 3、宗旨：让每一位顾客享受最好的待遇。 4、我们着力发展大学生市场，通过106份调查问卷，“国内最想去的城市”中西藏、云南、海滩城市（海南、厦门）比例很大，我们会重点做好这几条路线的策划。我们不做最广，只做最优最独特。最终，旅社凭借自我努力，开拓市场、壮大企业，走出品牌战略之路。,1.3市场前景,1、2011年，我国旅游业保持平

3、稳较快发展。国内旅游市场保持较快增长，国内旅游人数26.41亿人次，收入19305.39亿元人民币，分别比上年增长13.2%和23.6%；旅游业总收入2.25万亿元人民币，比上年增长20.1%。由此可以看出国内旅游业具有极大的发展潜力。 2、尽管旅游业市场几乎处于饱和状态，但是，极具特色的旅行社还是数量有限。该项目着力点就是打造独具一格的旅行社。 3、 项目将会选址贵阳市花溪区，这里有着广阔市场，学生资源丰富。在此投资该项目前景十分乐观。,第二章 公司项目介绍,贵州省贵阳市花溪区大学城,旅行社地址,2.1项目名称及选址,旅行社名称,雕刻时光旅行社,本地区接近广大的学生资源，且离市区也较近,2.

4、1.2 选址原因,(1),(2),本地区周边有很多风景区,本地区交通便捷，房租相对便宜,（3）,主题酒吧经营,2.2 经营 范围,（2）,（1）,旅游业服务,2.3.1项目宗旨,用心创造,让您感受到舒心、开心、温心。让我们为你雕刻属于您的独一无二的美好时光。,用心制作,用心服务,2.3.2项目目标,1、以“针对性服务”、“注重任何一个小细节策划”和“以人为本”为企业理念。 2、短期目标是在两年内以完善的基础设施、新颖的服务，成为贵州旅游业的一匹“黑马”，成为众人度假旅游的首选； 3、长期目标是打造在贵州的知名度，进行标准化扩张，以连锁的方式扩充我们的实力。成为全国内影响较大的特色旅游、探险、度

5、假的旅游连锁企业。,第三章 市场分析,3.1现状分析,3.1.1 宏观现象 目前，我国是世界上最大的国内旅游市场。我国旅游业实现了由旅游资源大国向世界旅游大国的转变，居亚洲第一位。 世界旅游组织预测,到2015年,中国将成为全球第一大入境旅游接待国和第四大出境旅游客源国。,3.1.2微观现象 1、忽略学生市场，大学生市场失去了关注度。然而，随着中国经济的发展，大学生有了一定的“身价”，旅游业也开始在学生市场兴起。 2、根据调查显示有90%的高校学子对旅游感兴趣，其中21%的同学非常感兴趣。而且普通高校均有万人，其市场也是广大的。 3、一方面为大学生服务，提供详实旅游信息以及建议，使广大学生直接

6、接触旅行社，得到更好的服务，该项目将在大学生旅游市场上抢占先机，给旅行社带来效益。,3.2客户分析3.2.1主要客户群分析,旅游有助于朋友之间更好的交流,外出旅游已成为一种时尚活动,大学生旅游群体注重价格，讲究经济,目的地的选择受旅途长度影响较大,大学生从众心理显著，易受周围影响,3.2.2特殊需求客户分析,在抽样调查的106份问卷中有69%的人愿意设计自己喜欢的路线。 随着人们收入加，更多人追求精神上的享受，特别是受一些影视、文章等影响，人们的思想上会产生共鸣，会愿意花钱去满足自己独有的需求。 而市场上做这块的旅行社较少，故该项目这部分的策划很有市场。,新颖性,产品优势,(1),(2),互动

7、性,独特性,（3）,3.3竞争分析,3.3.1竞争优势,2、具体特色讲解 （1）定期座谈会 （2）故事会 （3）留言板 （4）纪念品展览区 （5）特色小吃卡片 （6）探险路线 （7）专线设计 （8）文化卡片,3.2 SWOT分析,优势,威胁,劣势,机会,优势,4、针对性强,1、服务模式新颖,2、人员构成年轻,3、创业激情,劣势,2、管理经验不足,3、行业熟悉度不够,1、资金不雄厚,机会,政策支持,交通逐渐完善,贵州旅游业存在很多不足,大学生市场空间广阔,威胁,行业内企业较多,地方保护主义影响,旅游周期季节性大,战略组合,WO战略： 1、吸引民间资本和银行贷款 2、引进风险资金 3、与旅行社和探

8、险公司建立战略联盟 SO战略： 1、推出弹性路线 2、制会员制服务 3、旅游线路咨询服务 4、建立旅游研发室 3、成立专门的公共关系部,WT战略： 1、加强宣传，做足广告 2、参加行业协会 3、在学术性刊物发表文章 4、加强人员专业素质 5、做好公关工作 ST战略： 1、进行有选择的联合相关企业获得经验 2、尽量招聘当地人为员工,3.3竞争对手 1、竞争对手优势 贵州本土已有不少旅行社，尤其是做的好的贵州国旅、贵州青旅和贵州中旅等，其优势： （1）市场占据大 （2）雄厚的资金 （3）熟稔的管理 （4）优秀的管理团队等。 这些是我们无法比拟的，所以，我们只能在有限的资源下，用自己最大的热情去真诚

9、为顾客服务，多花心思在服务质量和一些此类旅游公司忽略的小市场，赚取比其更好的形象。,2、竞争对手劣势 由于长期的打拼积累下不少客源，这类公司在成熟之后，存在问题： （1）服务质量 （2）价格方面 （3）懒于开发新颖的旅游路线等 而作为一个新生旅行社，我们会更加注重这些方面的改进。自然为自己创造出一定的优势。,第四章 组织管理体系,4.1组织机构图,4.2部门职责 7大部门分别职责： 财务部 营销部 旅游部 研发部 计调部 俱乐部 人事部,4.3人事管理,4.3.1用人原则 契约制 功绩原则 内部竞争机制，建立公开机制,4.3.2人员培训 （1） 团队发展后期建立学习型机制 （2）强化对员工的培

10、训 （3）增强员工创造技能，专业技巧，业务术语 （4）学习资源共享，提高培训效果，开发培训成果,4.3.3员工报酬分配制度 （1）团队以市场原则，功绩原则为价值分配的基本准则 （2）按劳取酬，优劳优酬，提供个人发展机会及培训机会等形式 （3）不同的报酬组合，满足员工多元化混合需求，让员工的工作价值得到物质方面的体现。,4.3.4人事表,第五章 营销策略,5.1.1第一阶段（12年）营销目标 （1）针对主要人群，在贵阳及周边地区各高校迅速建立稳定的营销网络和长期的合作关系网络； （2）校园高密度宣传引导大学生前来消费； （3）大力开拓市场并坚持对已有市场的维护，努力提高本公司及其产品的知名度，使

11、本公司成为贵州各高校学生旅游的首选。 （4）同时也做好网络宣传，吸引更多其它人群的参与。,5.1营销目标,5.1.2第二阶段（2年以后）营销目标 1、保持已有良好形象和服务水平 2、迅速提高美誉度，开拓更大的客源市场和长期的合作关系网 3、打造在贵州的知名度，进行标准化扩张，以连锁的方式扩充我们的实力 4、成为全国内影响较大的特色旅游、探险、度假的旅游连锁公司。,（1）产品类型：5种模式 （2）产品形式：服务特色 （3）产品特色：特殊制作 （5）本省策略：价格、景区 （4）产品售后服务：建立档案,5.2产品策略,5.3促销活动,（1）实行累计折扣 （2）适度的季节折扣 （3）实行数量折扣,5.

12、4.1初期市场推广计划 初期市场推广计划对公司未来发展至关重要，是非常关键的时期。这个阶段重在推广，吸引客户群。 （1）对著名人士采用送式营销法 （2）对客户采用无限连锁介绍法 （3）媒体记者亲身体验报道法 （4）主题酒吧,5.4 宣传策划,5.4.2中期推广计划,计划运做顺利，那么中期推广计划我们将着重以广告渗透的方式和提高运动内涵来吸引客户。 （1）委托有关编辑社，制作本公司的宣传杂志，同时组织专家介绍旅游时的小常识。 （2）将公司的宣传杂志免费赠送给咖啡休闲厅、酒吧、大型综合商场等人口密集的地方供消费者阅读。 （3）与比较有名的几家登山、探险俱乐部合作，举行登山探险大赛，扩大知名度。,5

13、.4.3长期推广计划,此阶段公司的形象基本确立，我们的资金无需大量用在宣传上。转而投资更多钱用于研发。我们的目标是吸引新的顾客以及招揽回头客。 （1）对社会上其他运动团体组织的项目进行赞助获得冠名权。 （2）不定期举行登山、探险、野外技能生存等竞赛，设置比较高额的奖金。 （3）设立本公司的宣传网站， 同时设立报名点，进行网上报名和咨询。,第六章 投资估算及资金筹措,6.1筹资方式 筹资方式：自筹资金 银行长期借款 6.2投资估算范围 本项目投资估算范围：包括预缴租赁费、设备及安装工程，还包括员工培训费、办公生活用具购置费等其他费用以及基本预备费、建设期利息等。,6.3固定资产,固定资产详细如下

14、表：,6.4总投资估算 固定资产投资145520万元 流动资金250000万元 项目总投资395520万元 6.5用款计划及资金筹措 项目建设、筹划、设备安装等共需要4个月。 固定资产145520万元，向银行申请借款50万元，借款利率暂按6.15%（一至三年内）计算。详见投资计划与资金筹措表：,投资计划与资金筹措表,单位:元,月份,第七章 财务分析,本章根据国家相关法律文件、政策要求，结合国家现行财税制度以及本行业的各种要求等，综合各方提供的有关数据，对旅行社项目进行财务分析，测算项目的费用与效益，论述项目偿债能力及抗风险能力。,7.1.1营业成本 1、旅行社的营业成本是指为组织接待旅游者而发

15、生的直接费用部分。按收入的80-90%计算。 2、酒吧销售成本按收入的60-70%计算。 7.1.2工资及福利费 按当地现行工资水平测算，职工福利费按工资总额的14%计提。,7.1成本估算,7.2.1销售费用 销售费用主要包括由旅行社负责的包装费、运输费、广告费、展览费、和销售服务费、销售部门人员工资等费用。按收入的7-9%估算。 7.2.2管理费用 管理费用主要包括企业管理部门的工资、福利、开办费摊销、差旅费、办公费用、职工培训费、修理费、业务招待费、公司经费、上级管理费等。按收入的15-25%估算。 7.2.3财务费用 财务费用主要包括旅行社在经营期间发生的利息净支出、汇兑净损失、金融机构

16、手续费及筹集资金而发生的其他费用。按收入的1-3%估算。,7.2期间费用,7.3营业收入及税金估算,7.3.1营业收入预测 酒吧收入：预计年客流量5000人，人均消费约为100元。 旅行社营业收入 （1）淡季指除国家法定假期、寒假、暑假之外的时间。预计年客流量为2000人，人均消费为800元。 （2）旺季预计客流量为6000人，大学生主要集中在寒暑假，预计本省旅游的客流量为1000人，人均消费为1000元，外省旅游客流量为3500，人均1600元。其余人人均消费为1500元。 （3）特殊要求者：全年200人，每人平均消费2500元。 7.3.1营业收入及税金 营业税税率为5%，城建税和教育附加

17、分别按5%计算。,7.4资产及负债分析,本项目执行后，资本和负债的具体情况如下表： 7.4.1 2014年资产负责表,7.5利润分析 7.5.1 2014年利润表 编制单位：雕刻时光旅行社 2014 年度 单位：元,7.6现金流量,第一年现金流量 =-144520+629718.75+16128.5 =501327.25 净现值=501327.250.909=455706.5 第二年现金流量=667204.25+27648.8=694853.05 净现值=694853.050.826=573948.6 注释：资本成本率=(105/155)*15%+(50/155)*6.15%=12.14%,7.7不确定性分析,盈亏平衡分析