营销公司工作流程(1).ppt

1、程 序 名 录,预算程序 合同评审程序 内部合同下达程序 合同管理程序 合同执行情况监督与检查程序 发货程序 顾客信息反馈程序 售后服务程序,回款程序 顾客访问程序 内部信息反馈程序 顾客接待程序 请车程序 电话接待程序 请款程序 费用核销与报销程序,营销人员,根据市场信息,填写预算申请单,预 算 程 序,市场部 值班经理,1,市场部 值班经理,1,技检科科长,合同评审程序,1,预算申请单、图纸及要求等,商务部分制作,预算成本单,取费初审由营销公司经理、市场部经理、产品经理参加； 50万以上的预算由市场部、营销人员、事业部联合预算； 营销公司对事业部提供的成本单产生异议，在此，则需事业部提供各

2、项材料数量、单价明细； 投标结束后如有设计变动，营销公司根据实际情况下发补充合同，重新制定预算成本单；,服务中心值班经理,取费初审,事业部长,1,同意签字,不同意,重新制作,技检科科长,合同评审程序,合同评审表,成本单,营销公司责任评审人,财务部责任评审人,事业部责任评审人,1,2,3,签准,否决,值班经理,值班经理,合同下达程序,退标,营销公司、财务部、事业部具有一票否决权； 合同额在100万以上、或有特殊要求的合同由产品经理组织会议评审,财务部长参加； 合同额在100万以下由值班经理组织营销公司、事业部、财务部评审责任人进行签审，财务科长参加； 投标后必须填写信息反馈单，以便市场部分析报价

3、情况； 评审责任人公务外出以电话形式评审，值班经理记录评审时间,过后补签,电控合同以传真形式评审。 各评审责任人必须在接到评审表4小时内作出评审结论。,1,投标、填写信息反馈单,通知,未中,中标,1,市场部,1,值班经理,通知,通知,营销人员,营销人员,内部合同下达程序,填写内部合同（ 3份 ）,1,签字,审核调整,事业部长,财务科长,产品经理,值班经理,1,产品经理,1,值班经理,上报,1,值班经理,1,营销人员,营销人员投标之前必须进行合同评审，未经评审的合同严禁执行； 内部合同下发必须具备的条件：原始合同、合同评审表、材料成本。如有技术协议及具体要求则一并 下发到事业部； 转发到财务的文

4、件：原始合同复印件、成本单、评审表、内部合同； 转发到事业部的文件：成本单（由技术科自行提供）、评审表、内部合同。 内部合同内容应包括：顾客名称、产品名称、数量、规格型号、合同额、质量要求、工期、付款状况。 同时内部合同以双方签字生效 。,转发,事业部长 或授权人,1,值班经理,1,签字,资料下发,合同管理程序,1,转交合同正本（一式两份）,转交预算成本,服务中心（值班经理）,财务科长,产品经理,原始合同2份,营销人员在转交合同及预算成本时，要记录其他厂家的报价情况,1,营销人员,合同执行情况监督与检查程序,1,制造厂长,事业部长,1,合同进展情况,与计划不符,协调不成功,营销公司、财务、事业

5、部关于合同执行进程应以内部合同为依据。由产品经理据此程序进行协调； 营销人员要根据顾客实际施工状况，明确实际供货期； 项目负责人有责任跟踪合同执行的全过程并随时提出异议与建议； 合同修改时，要求项目负责人填写合同修改通知单，重新按合同评审程序进行评审； 合同签定后，由于图纸资料不全或技术问题延误工期，则由项目负责人负责与顾客协调工期， 并通知产品经理，下发信息联络单确定工期。,发货程序,协调成功,产品 经理,1,值班经理,（生管科长）,1,财务部长 常务副总,1,总经理,财务部长 常务副总 事业部长,按决议执行,协调不成功,决议,协调不成功,发 货 程 序,1,反映顾客需求及回款状况,生管科长

6、 制造厂长,1,1,1,服务中心值班经理,值班经理,1,1,1,1,1,值班经理,发货名细、图纸试验报告等,资料移交,发货单、出门证,送货人,库管员,财务科长,签字,签字,通知,确定完工时间,反馈,发货通知,在服务中心与生产厂确定完工时间时如有异议,可按照合同执行情况监督与检查程序协调； 电控厂区发货以产品经理电话通知为依据。,产品经理,营销人员,盖章,值班经理,1,转交,生产科长 制造厂长 技检科长,顾客信息反馈程序,1,1,1,1,值班经理,生管科科长 技检科科长,事业部长,生管科科长 技检科科长,售后服务程序,通知,上交,批复处理意见,填写信息联络单或质量反馈单,信息接收人,信息接收人应

7、在1小时内将信息反馈到服务中心； 如有对信息存在疑问，质量负责人或事业部长可与服务中心联系： 对于重大质量问题及存在技术原因的信息则由产品经理组织生管、技检、专家论证按决议执行;,售后服务程序,1,1,1,值班经理,售后服务人员,产品经理,预防和纠正措施,指定售后服务人员,发放售后服务报告单 办理借款,现场服务,顾客签字的 售后服务报告单,售后服务报告单的顾客评价及签字作为票据报销的依据； 事业部必须有专门的售后服务配合部门，以便于营销公司与事业部进行事物联络； 对于暂时不能确定原因的问题,我们要本着顾客至上的原则，迅速处理问题，之后再进行分析原因。,技检科长,事业部长,回 款 程 序,1,1

8、,营销公司 总经理,值班经理（李）,出纳,营销公司总经理,1,1,值班经理,根据合同执行情况,及月经营计划,支票、汇票、承兑等,回款情况,记录,到帐情况,值班经理,1,未按计划回款，说明原因,通知,值班经理,1,反馈,营销人员,产品经理,1,反馈,反馈,销售员必须如实填写月经营计划，这将作为营销公司、财务部、事业部资金流通的依据； 财务部有责任将到帐情况通知营销公司。,顾客访问程序,1,1,1,1,营销公司经理,服务中心,根据实际情况提出申请,批准,访问顾客后，营销人员必须填写顾客访问报告； 顾客访问报告随顾客资料卡一起归档保管。,1,办理款项,顾客走访 填写顾客访问报告,移交申请,服务中心,

9、顾客访问程序,顾客访问程序,营销人员,营销人员,营销人员,内部信息收集程序,成本费用表（月）,生产管理科（变压器） 制造厂、供应科（电控）,1,产品经理,1,1,与预算单比较,不正常,正常,存档,通知,事业部长,营销公司经理,核算员、计划员的各种材料必须真实，同时材料要有本部门负责人的签字； 如果出现不正常现象，公司将按营销规程调整价格 （不正常：是指实际材料成超过设计成本5%）,请 车 程 序,1.用车人,1,服务中心车管,1,1,1,用车人,司机,2.用车人,1,1,服务中心车管,司机,用车人,1,经理办车管,申请,批准、记录,通知,填写请车单 （一式两份）,签准,签准,持请车单,上述程序

10、中1.项适用于营销公司车辆 2. 项系适用于公司车辆 用车人在行程结束后要在司机的行车记录上签字认可。,顾客接待程序,1,服务中心主管,1,A,B,A：营销人员需将客人参观的目的、厂区、人数、级别、是否住宿、是否安排就餐、 所需车辆、需要的陪同人员、是否需要会议等详细情况提前一天告知服务中心。重要客人要形成书面材料，并做好接待计划书。,B：服务中心就客人来访信息，按照营销人员的计划进行安排，同时将安排反馈营销人员。包括：住宿、通知参观单位、各厂区的欢迎排、安排会议的人员、购买水果等等。,请款程序,接待,1,营销公司经理,1,是否购礼物,是,否,签字,购买,营销人员,营销人员,营销人员,电话接待

11、程序,1,文明用语： 您好,营销公司,来访者,1,1,值班经理,说明来访目的,被访者,记录、反馈,值班经理要细致记录电话信息，如果是找人要立即通知被访人，如其不在要告知来访者，并记录来访者的目的，及时通知被访者。 如果是联系业务要详细记录业务内容及时通知营销公司经理。 如果是产品的售后服务问题要详细记录内容及对方联系方式，马上向上级汇报。,电话接收者,请 款 程 序,1,值班经理（内勤）,1,1,说明请款事由,填写借款单,营销公司 经理,到财务部 取款,批准签字,登记,未批准,核对费用计划,产品经理,1,值班经理（内勤）,值班经理（内勤）,1,个人帐户状况审查,上报,服务中心对请款人的费用情况

12、进行审查包括:计划性、个人帐户状况； 如有超出计划情况，采取营销公司经理特批手续。,请款人,常务副总,1,值班经理（内勤）,费用核销与报销程序,1,值班经理,1,1,营销公 司经理,值班经理,财务科长,值班经理,请款人,重新填写,核销报销,出差回3日内填写票据,预审 合格,不合格重新填写,合格签字,移交,合格吗？,填写合格吗？,合格,返回,出差人回鞍3日内必须将票据交于值班经理如超期则不与报销； 服务中心在核对票据时必须遵照费用计划,并审核票据的合理与真实性。,产品经理,值班经理,1,不合格不予报销,上交,合格,合格吗？,营销人员,1,财务部长,合格吗？,不合格,不合格,合格,合格吗？,经营计划的制订