国信投行内核介绍(2012版).ppt

1、创新业务制度体系，坚实投行发展基础,汇报单位：国信证券股份有限公司 汇报时间：2012,目录,专项治理概况,前 言,国信证券严格按照深圳证监局关于专项治理工作的各项要求，有序推动投行专项治理各项工作，在自查过程中对145个IPO及再融资项目进行了自查 国信证券在整改阶段，一方面以培育“责任、专业、品位”的投行文化为导向，落实“受教育”的工作要求，在项目组、业务部门、公司层面开展了检讨工作；另一方面以为资本市场保荐“合格的上市公司产品”为目标，从而确保投行业务合法合规、审慎选择发行人、审慎专业判断、确保工作文件质量等方面落实“建机制”各项工作要求，对制度、机构、系统进行调整完善,前 言,第一部分

2、,健全独立监控体系, 实现内控部门对投行业务的独立监控,一、健全独立监控体系,在专项治理过程中关注到，公司合规、稽核对投行的监控分工不清晰，监管职责与风控有所重叠。 本次整改中，在制度层面做了以下调整，实现了对投行业务全过程的独立监控。,一、健全独立监控体系,新制订投行业务合规管理办法，由公司合规管理总部对利益冲突、信息隔离、人员资格管理、反洗钱等事项实施合规检查，加强对投行业务的“事前”监控，确保合法合规 制订和修订投行业务管理办法和投行业务风险管理办法，由公司风险监管总部负责对公司投行业务立项、辅导、内核、在会审核、发行承销、持续督导等全过程进行独立的风险监控和处置，对投行业务风险实行“事

3、中”管理 新制订投行业务稽核审计管理办法，由公司监察稽核总部负责对投行业务各项制度的设计和实施进行内部专项稽核审计，强化对投行业务“事后”检查和问责,一、健全独立监控体系,一、健全独立监控体系,第二部分,制订尽调工作总表, 切实落实尽职调查职责,在专项治理过程中发现，各阶段尽职调查工作不衔接，工作结论与工作底稿有时不对应，上报后阶段尽职调查工作不持续，公司对尽职调查工作是否到位难以完全把握等问题。在此次整改中，我们修订了尽职调查业务规范，设计了尽职调查工作总表，切实落实尽职调查职责,二、制订尽调工作总表,二、制订尽调工作总表,二、制订尽调工作总表,二、制订尽调工作总表,第三部分,规范现场工作过

4、程, 强化了执业过程的可监控、可反馈,三、规范现场工作过程,在专项治理过程中发现，现场工作的组织过程、作业标准不统一，团队组建随意性大，后台机制监控不到位。在此次整改中，我们修订了现场工作业务规范，实现了团队组建、作业过程、沟通监控标准化，强化了执业过程的可监控、可反馈。,三、规范现场工作过程,三、规范现场工作过程,三、规范现场工作过程,三、规范现场工作过程,第四部分,完善客户选择机制, 探索和完善客户审慎选择和质量评价制度,四、完善客户选择机制,在专项治理过程中发现，两阶段的立项标准不规范，立项前尽职调查要求不明确，立项后持续跟踪不到位。在此次整改中，我们制订和修订了项目立项业务规范和发行人

5、质量评价工作规则等三项工作规则，新建了贯穿全流程的发行人质量评价体系，探索和完善了客户审慎选择和质量评价制度,四、完善客户选择机制,公司根据投行项目成熟程度，将项目立项分为财务顾问立项和保荐项目立项两阶段,财务顾问立项重点关注发行人经营素质，包括行业前景、竞争格局、市场容量等 保荐项目立项强调规范性与经营素质并重，重点关注发行人主体资格、业务与技术、同业竞争与关联交易、高管人员、内部控制基础等方面,四、完善客户选择机制,四、完善客户选择机制,立项委员会成员中非业务部门人员过半数，每次会议参会人员中非业务部门人员过半数 每次会议5人参加，需要4票同意方能通过 对于连续两次不予通过的项目，需要三个

6、月以后才能重新审核,四、完善客户选择机制,四、完善客户选择机制,质量评价 贯穿全过程,四、完善客户选择机制,四、完善客户选择机制,质量评价 贯穿全过程,后台反馈机制,第五部分,提升客户服务质量, 提升客户服务与强化管理有效结合,五、提升客户服务质量,在专项治理过程中发现，一些客户的服务诉求不能有效传递到公司、事业部，个别人员客户服务意识淡薄，投行服务未能有效利用公司整体资源。 在此次整改中，我们对提升客户服务质量、优化客户服务体验进行了制度探索：,五、提升客户服务质量,主要内容包括： 我们提倡的客户服务理念 我们的客户服务流程 我们的客户服务内容 我们的服务团队 我们的服务电话与监督方式 我们

7、的服务案例等,客户服务手册封面,五、提升客户服务质量,五、提升客户服务质量,投资银行管理平台客户服务,多点接触制度：在一线人员客户接触的同时，建立中台人员与客户接触联系的机制 综合服务提供：向客户转达公司多方面的专业服务能力、服务产品，深化双方的了解和认知 保荐年会制度：公司层面每年举行保荐年会，加强高层接触和了解,第六部分,创新制度执行机制, 强化对业务部门各项管理机制,六、创新制度执行机制,在专项治理过程中发现，公司制度比较健全但执行不到位，缺乏制度执行的监督和问责。为本次整改过程中修订完善了保荐业务风险控制考核办法、投资银行事业部业务部门考核办法，充实了内核办人员，调整了内核办的组织，新

8、建了投资银行管理平台，强化了投行业务部门的约束机制。,六、创新制度执行机制,强化投行事业部内核办公室的专业力量，从业务部门抽调具有丰富经验的投行骨干担任内核专员、副专员 在内核办公室内按照管理小组设置，每个管理小组包括1名内核专员、1名内核副专员和2名内核助理 将原分段管理改为分区管理，每个管理小组负责若干个业务部门项目的全流程跟踪和审核、参与持续督导工作,六、创新制度执行机制,通过对投行业务全过程的梳理，公司修订了保荐业务风险控制考核暂行办法，并相应对每个项目建立风险考核表，对项目运作过程中出现的扣分事项记录留痕，根据风控办法确定最后扣分，并扣减相关人员的绩效工资 针对业务部门制约机制薄弱、管理难度大的特点，公司新制订了投资银行事业部业务部门管理暂行办法，规定了投行事业部业务部门业务管理、人员管理和日常运作管理的各项要求，对业务部门负责人重要问责事项进行责任追究，同时制定了部门绩效评估体系，对业务部门实行量化考核和评估,六、创新制度执行机制,六、创新制度执行机制,本次整改重点强调对各项制度、机制的可操作性和留痕机制 建立了投行业务综