邵阳市分行2015年2月经营财务分析.ppt

1、2015年二月份经营财务情况通报 计划财务部 2015.3,目录,一 引言,今年以来我行各项业务的发展“开门不红”，收入、利润欠产严重，累计完成收入预算仅排名第9位。 2月份，金融板块收入较邮政同比少增近500万元，金融板块收入被邮政反超。各项存款的净增额仅排名全省第5位，各项存款余额第一的位置岌岌可危，其中个人存款年净增计划完成下滑到全省第10位，公司存款年净增计划完成下滑到全省第7位。信贷余额净增较上年同比大幅减少，净增额仅列全省第7位。在央行利率政策调整、总行FTP调整、市场竞争加剧等因素下我们该如何危中寻机，在一季度最后的20来天的时间里扭转被动局面是我们的当务之急。 现将2月份的经营

2、财务情况通报分析如下：,二 财务经营数据通报分析,（一） 全市经营财务状况 收入情况,2月份，全市金融板块共实现帐面收入5978万元。其中邮政企业当月实现金融收入3193万元，同比增加664万元; 自营当月实现收入2785万元，同比增加158万元。,（一）全市经营财务状况 个金业务邮银对比情况,（一）全市经营财务状况 个金业务邮银对比情况,从上表可以看出，不仅储蓄存款净增达不到年初的邮银占比，在计入保险，理财和基金的销售后的个人资产净增更是被邮政拉开了很大一段的距离，这也是我们今年收入大幅欠产而邮政收入大幅超产的主要原因，在同等条件下不仅各单位之间存在差距，我们也被同级邮政远远拉开了距离。,（

3、一）全市经营财务状况 利润实现情况,当月全市实现利润1098万元，完成省行预算6.57%，欠进度1.76个百分点，欠绝对值294万元；完成自定预算1.87%，欠进度1.87个百分点，欠绝对值319万元。,（一）全市经营财务状况 利润实现情况,全市累计实现利润2321万元，完成省行预算13.9%，欠进度2.77个百分点，欠绝对值462万元；完成自定预算13.65%，欠进度3.01个百分点，欠绝对值512万元。,（一）全市经营财务状况 板块收入,（一）全市经营财务状况 公司业务发展情况,（一）全市经营财务状况 公司业务发展情况,截止2月底仍然有7家单位公司存款本年净增为负数，究其原因是春节前后财政

4、支用资金数额过大，全市本年累计支出财政资金已达2.7亿，这就反映出我行公司存款对财政的依存度非常之大，业务结构单一受到政策影响就会出现大幅波动，因此在接下来一段时间各单位一定要把工作做细，逐笔了解资金的汇划动向，危中寻机，做好客户维护，尽快弥补之前的缺口，同时也要抓住一季度最后这一个月的关键时间窗口，对县域内的品牌企业进行走访，宣传造势遵循“抓大不放小”的原则，兼顾中小型企业, 特别是各类经济技术开发区的新型企业。,（一）全市经营财务状况 小额贷款业务发展情况,（一）全市经营财务状况 小企业贷款业务发展情况,（一）全市经营财务状况 消费贷款业务发展情况,（一）全市经营财务状况 贷款业务发展情况

5、,从各贷种的业务发展情况来看除消费贷款较去年同期多增3995万元外，其他贷种均较去年同期大幅少增。单从去年同期相比我行消费贷款稍有起色，但从全省的业务发展情况来看则不容盲目乐观，我行消费贷款本年净增仅排名全省第八位，特别是今年的重点业务一手房贷款本年净增仅排名全省第九位，与永州市分行相比我行一手房少增4159万元，汽车消费贷款少增6285万元，仅这两项就少增1亿元。,（一）全市经营财务状况 贷款业务发展情况,从永州市分行消费贷款的发展分布来看，一手房贷款净增市区占比为19.62%，汽车消费贷款净增市区占比为18.77%，市区的消费贷款发展虽然占比较高，但也不是绝对主角，县域的消费贷款发展也大有

6、可为，目前我分行各县支行的差距比较大，发展较好的新邵县支行净增1667万元，而城步县支行为全年负增长。消费贷款具有收益时间长，业务受理效率高等优势，同时现在正处于最后的总行业务帮扶时间窗，所以不管是从今年的收入压力还是今后数年的发展要求来看，今年的消费贷款发展都绝不容有失。,（二）全省各市州分行经营情况 全省各市州收入完成情况,（二）全省各市州分行经营情况 存款全省排名情况,（二）全省各市州分行经营情况 贷款全省排名情况,（三） 各县（市）支行收益完成 收入完成情况,（三） 各县（市）支行收益完成 利润完成情况,（三） 各县（市）支行收益完成 贷款业务逾期不良及拨备情况,（三） 各县（市）支行

7、收益完成 贷款业务逾期不良及拨备情况,三 专题分析,专题分析 内部资金转移定价调整影响分析,近期央行先后出台了中国人民银行关于下调金融机构存款准备金率的通知（银发201537号）及中国人民银行关于下调金融机构人民币存贷款基准利率并扩大存款利率浮动区间的通知（银发201561号），自2015年2月5日起，我行存款准备金率由20%下调0.5个百分点至19.5%。自2015年3月1日起，央行下调金融机构人民币存贷款基准利率，并进一步扩大存款利率浮动区间。为保持我行内部资金转移价格（以下简称“FTP”）的市场敏感性，降低央行政策变化对客户端定价及2015年存贷款部门预算计划的影响，总行决定，自2014

8、年3月1日起对我行部分业务FTP价格进行调整。,专题分析 内部资金转移定价调整影响分析,公司活期存款FTP保持不变，公司存款其他各期限档次FTP下调0.19个百分点；人民币固定利率贷款，三个月以内（含三个月）各期限档次FTP保持不变，其他各期限档次FTP下调0.19个百分点，人民币浮动利率贷款各期限档次FTP下调0.19个百分点。虽然总行同步下调了公司存款和贷款的FTP价格，但下调幅度与基准利率下调的幅度存在0.06个百分点的差额，也就是说公司存款相应提高了0.06个百分点的收益，而信贷业务减少了0.06个百分点的收益，按公司存款本年计划5亿元，贷款指导计划7亿元（除小贷）计算，我们有2亿元的

9、差额，将减少12万元的收入。目前我们公司存款仍为负增长，如不能及时弥补缺口，将存款快速增长，这部分的收入损失将加剧。,专题分析 人民币浮动利率贷款FTP价格表,专题分析 人民币公司存款、固定利率贷款业务FTP价格表,专题分析 个人客户维护及客户资料收集情况,专题分析 个人客户维护及客户资料收集情况,个人营销系统所统计客户均为资产在1万元以上的潜在客户，VIP客户则指的是资产10万元以上的客户。截止2月末，个人营销系统客户总数为29.74万户，总资产达59.32亿元；目前已分配给客户经理的客户总数为2.64万户，总资产为19.22亿元，客户分配率仅为8.89%，排名全省第十三位，低于全省平均水平

10、（14.87%）。客户总数为2.18万户，总资产为22.44亿元，已分配给客户经理的客户共1.69万户，总资产18.23亿元，客户分配率为77.46%，排名全省第九位，略高于全省平均水平（76.92%）。,专题分析 个人客户维护及客户资料收集情况,专题分析 个人客户维护及客户资料收集情况,专题分析 个人客户维护及客户资料收集情况,从我们系统的客户信息完整情况来看，单看包括客户的联系方式、地址等在内的关系信息完整度普通客户为0.16%、金卡客户0.3%、白金客户3.33%、钻石客户为零。从各单位的信息完整情况来看，关键信息的完整度新邵县支行最高，白金客户达到了15.35%，其他单位大片大片为零，

11、新邵县支行只之所以个金业务发展一直在全市名列前茅，客户的维护确实较其他单位要到位的多，也细致的多。虽然不排除各单位的客户资料在部分人的小本上有登记，但同时这也是另一个危机，一但客户经理离职将对我们造成大批客户的流失，且这种流失不可逆转，客户资料的收集、整理、录入和维护工作刻不容缓。,专题分析 个人客户维护及客户资料收集情况,现在我们处于一个跨界的时代，网络公司跨界金融已是不争的事实，其实我们讲资源整合的竞争也有一段时间，资源整合的前提必须是拥有客户资源，究其本质就是终端消费者的竞争，谁有够持有客户资源，才能保证你的利益。我们经过几年的+计划和今年的心计划，客户活动办了不少，礼品也送出去不少，但

12、客户的关键信息资料我们一无所知，这值得我们深思。,四 下一步工作,下一步工作,一、针对1-2月份各项业务被动发展的局面，各单位要认真领悟省行相关政策，做好各业务营销工作，省分行在2015年本着集中财力办大事的原则，部分成本费用由省行承担：一是资产质量考核中清收费用8%部分成本1500万；二是社保IC卡等卡类成本2000万；三是个金跨年度竞赛心计划送券等活动成本2000万；四是ETC设备成本500万；五是公司项目营销成本2000万。所以各单位要利用省分行承担成本这一契机，力争一季度个人储蓄净增8个亿、公司业务消负、信贷业务完成跨年度80%、信用卡净增5000万的目标。,下一步工作,二、根据1-2月收入、利润欠