国泰君安“天富宝”分级财富管理计划V2

1、,2012年2月,“天富宝”分级财富管理计划,设计框架,产品收益分成,产品优先档的比例不超过90%，次级档的比例不低于10% ； 产品优先档收益率：5-6%； 产品次级档预期收益率：10%以上 次级档以其本金为限对优先档的本金和收益率提供担保，即在满足优先档的最低收益率后次级档才享有偿付本金和收益分配权利。 产品在扣除信托费和托管费后，首先保证优先档的收益率达到最低收益率，如果无法达到，则以次级档的本金为限保证优先档收益。 在优先档达到最低收益率后，超出部分归次级档所有。,投资策略组合范围和风控措施,产品规模,5亿,组合久期,2-4年,投资品种标的,银行间市场交易的各类债券， 包括但不限于国债

2、、金融债、 企业债、中期票据、短融等 各类债券,理财产品投资组合,投资策略,在配置的基础上，积极进行波段操作,投资品种限制,按成本计算的债券配置比例为50%-100%； 配置信用类债券时，该债券发行人的外部主体评级必须为a（含）及以上。,风险控制措施,国泰君安提供信托计划清算或赎回时的流动性：国泰君安承诺自身或安排第三方买入信托项下的固定收益资产； 预警线：0.96，信托单位制小于等于预警线时，提示风险，并限制进行有敞口买入交易； 止损线：0.94，信托单位制小于等于止损线时，进入止损变现期，投资顾问在5个交易日内协助进行变现。,产品特性及投资者,产品优势,销售进度安排,3-1 国泰君安证券股

3、份有限公司介绍 3-2 国泰君安固定收益证券部介绍及竞争优势,附 国泰君安综合实力介绍,国泰君安所属的5家子公司及26家分公司所辖的近200家营业部分布于全国各省、自治区、直辖市、特别行政区。 国泰君安的股东包括上海市国有资产经营有限公司、中央汇金投资有限责任公司、深圳市投资控股有限公司等，其中上海国有资产经营有限公司作为控股股东，持有国泰君安23.81%股权，中央汇金持有国泰君安21.28%股权，是公司第二大股东。,国泰君安创新 投资有限公司,分布于全国的近 200家分支机构,国泰君安（香港） 金融控股有限公司,国泰君安证券公司概况,国泰君安资本实力雄厚，资产结构稳定，创利能力领先，风险承受

4、能力强，对公司的债券承销业务起到强而有力的支撑作用。,财务实力雄厚,国泰君安2007-2010年主要财务数据及排名,数据来源：中国证券业协会网站，2010年排名尚未公布,单位：万元,2010,中国最具价值证券品牌,2007,本土最佳研究团队,券商综合实力大奖 “最佳研究团队”,中国最佳经纪商,券商综合实力大奖,2006,2005,2004,aa级券商,本土最佳研究团队最佳分析师占13席,最佳研究团队,2009最佳投行奖 2009最佳证券研究机构,首席财务官最青睐的兼并收购业务投资银行,本土最佳研究团队、最佳分析师占16席 最受尊敬的投行、最佳投行团队,综合业务价值量第一名,最佳大型项目投行团队

5、,首批创新试点资格,2008最佳经纪 2008最佳资产管理 2008最佳衍生品 2008最佳债券,2008中国最具影响力投行,2008中国最佳证券经纪商,2010最具创新能力投行 2009最受尊敬的投行 2009最佳投行团队 2010债券最佳投行,国泰君安屡获市场认可,2008-2009,2009最具创新能力投行 2009本土最佳投行团队 2009最受尊敬的投行 2009本土最佳研究团队第四,国泰君安所属的5家子公司、26家分公司所辖的近200家营业部分布于全国29个省、自治区、直辖市、特别行政区，是目前国内规模最大、经营范围最宽、网点分布最广的证券公司之一 作为国内大型综合券商，国泰君安的业

6、务包括投资银行业务、零售业务、销售交易业务、融资融券业务、资产管理业务、证券及衍生产品投资业务、境外业务、期货业务及直接投资业务,衍生品开发 金融衍生品、结构产品的设计及创设,国泰君安(上海),国泰君安购并,国泰君安(深圳),国泰君安(北京),国泰君安债券,国泰君安资产,国联安基金管理,国泰君安证投,资产管理 基金、资产管理、证券自营,投资银行 企业融资、购并、股权投资、 企业债（公司债）承销、债券研究,研究、股票销售与交易 资本市场研究、机构销售、证券交易,国泰君安营销,国泰君安研究,国泰君安（香港）,国泰君安代办,国泰君安期货,公司业务范围,国泰君安经纪业务始终处于行业领先地位，近年来交易

7、金额一直位列行业前两名。 2008年和2009年经纪业务市场份额位居行业第二。,经纪业务,研究团队/ 销售团队,国泰君安研究团队在2009年新财富评选的“本土最佳研究团队”中排名第2位；固定收益研究在09年和10年均获得第二名，在业内享有盛誉。 国泰君安拥有遍布全国各大中型城市的经纪业务网络和销售团队。,承销保荐业务,国泰君安股票和债券承销业务表现出众，在中国证券业协会对承销金额的排名中股票和债券合计承销金额排名在2008和2009年度均位列第3位，2010年度排名第4位。,资产管理业务,国泰君安是国内最早开展资产管理业务的券商，具有较强的管理能力和良好的业界口碑，赢得了十分可贵的过往业绩和信

8、用基础。,香港市场,借助国际资本市场运作经验，国泰君安(香港)有限公司在香港和内地奠定了稳固的根基及广泛的知名度，与国际性机构及中资机构建立良好的业务合作关系，拥有完善的销售网络和渠道。,国泰君安是中国一流的证券公司，拥有的强大综合实力和跨度最广的证券业务：,公司主要业务板块,目标客户,公司及高净值个人,散户投资者,机构投资者,分销渠道,销售交易部,资产管理部,贵宾理财中心,区域营销中心及各分支机构,国内最广泛的销售平台,国泰君安具有整合内地和香港两个资本市场资源的能力 1993年国泰君安金融控股（香港） 有限公司在香港成立，成为第一家在香港设立全资子公司的国内投资银行； 经过18年的发展，国

9、泰君安（香港）已经成为香港较为知名的投资银行，并被亚洲金融（financial asia）杂志评为2006年度最佳证券服务提供商。 2010年7月8日，国泰君安（香港）在香港联交所成功挂牌上市，成为首家在香港上市的内地券商。,中国银行ipo项目引资示意图,战略引资,收购兼并,银行业研究,方案制定 专业执行,子公司香港公司带来了专业的投行技术和经验、丰富的海外投资者 两地联动为内地企业带来了广泛的海外战略投资者，为内地企业开创了海外投资的新天地； 经过18年的发展，国泰君安透过香港公司与外资投行建立了广泛的合作关系； 在中国银行ipo项目中，国泰君安成功地利用横跨两个市场和广泛合作的外资投行优势

10、，为rbs成功入股中国银行做出了贡献。,与香港子公司联动增强核心竞争力,与外资投行建立了广泛的合作,与境外金融机构的紧密合作交流,固定收益证券部简介,固定收益证券部简介,作为全国银行间债券市场做市商、央行公开市场一级交易商、上海证券交易所固定收益平台一级交易商，固定收益部作为债券市场信息和产品交流平台，交易规模逐年上升，已连续5年在全国银行间市场同业交易量排名前三。,+,财富管理业务情况简介,财富管理业务是固定收益证券部现阶段着重推出的业务。主要业务内容有：,国泰君安固定收益总部是专门从事固定收益投资的部门，得到大投行委员会、经纪业务部、资本市场部和研究所的全面支持和协助，使得国泰君安固定收益

11、总部不管是在一级市场投标、债券定价、销售方面还是债券市场研究、债券融资工具创新方面均领先于其他券商。 国泰君安固定收益总部借助大投行雄厚的实力，合理的部门设置与分工以及团结一心的内部氛围使得整个大投行目标一致，步调整齐，在固定收益总部与债务融资部和资本市场部的通力合作下，辅以研究和自营部门的有力支持，国泰君安往往能够更好地完成理财资金的投资运作，并将风险控制在较低的水平上。,国泰君安全面支持固定收益业务,国泰君安在国内券商中最早开展各类固定收益业务，得益于股东的支持、公司领导的重视、部门员工的共同努力，债券承销、销售、自营、研究等多项业务名列前茅，得到了监管机构、发行人以及投资者的多方认可，树立了良好的市场口碑。,固定收益团队屡获殊荣,目前国内固定收益产品市场存量中，机构投资者持有90%以上的份额；新发行固定收益产品中的绝大部分