soqicrm20培训PPT（PPT31页).ppt

1、soqiCRM2.0教程,培训员：客服部_技术支持 联系方式：QQ1506070697 QQ1770253126 TEL一、前言.3 .二、使用流程.4 . 1、客户维护 .4 . 2、业务流程 .8 .三、系统设置.16.四、使用技巧.27. 五、功能介绍.30.,目录,一、前言,搜企网是厦门搜企软件有限公司自主开发、自主运营的重量级网站。搜企网拥有独特的商业模式，突破市场上单一的在线商务黄页模式，将SAAS模式、管理软件、无线增值应用和传统的电子商务服务模式整合一新，为企业提供一个全面、专业、便捷的电子商务解决方案服务平台。,二、使用流程介绍,1.1、客户添加：

2、使用者登入系统后，可在模块 客户 - 添加客户 内手动单个添加需要添加的客户，该客户将归属于该使用者，若未经任何处理，该客户将根据 设置 - 客户设置 - 系统设置 内 未成单客户-保护天数 所设置的天数掉入公海客户群（公共客户，集体共享）内。,图1,图2,1、客户维护,1.2、挑选客户：客户添加后，即可开始跟踪该客户，跟踪来源也可以通过从公海客户群中选择客户，使之成为自己的客户。流程如下：客户 公海客户 搜索栏输入关键字（或空） 回车 选中客户 点击左上角“跟踪”按钮 确认成功,图3,名词解释:公海客户，可供大家一起使用的，跟踪开发未成功的等非专属客户群集合 同时客户也可通过我的客户， 进行

3、共享、放弃（直接回到公海 群内）、短信发送等操作,1.3、跟踪客户：客户进入“我的客户”之后，即可开始对该客户进行跟踪开发，跟踪内容也可实时记录在系统中，方便未来查阅参考。流程如下,图4,双击,1.4、共享客户：如需业务需要，要将客户共享给他人操作，则操作流程如下,图5,双击,2、订单流程一旦客户下单，就可以在系统内走订单流程，订单流程分为三个部分，订单流程-业绩流程-财务收款-分配客服2.1、提交订单，流程如下,图6,订单,我的订单,新建订单,提交申请,普通员工登入,图7,直接提交业绩审核,注意：样品单不会产生金额，续费单需要走订单流程，快速业绩可以直接在登记订单的时候将业绩直接提交审核，跳

4、过业绩提交。,1.2、审核订单，流程如下,图8,订单,订单审批,审批,审批通过,经理登入,单击选中,退单,审批不通过,合格,不合格,2.1、提交业绩，前提是订单审批成功，流程如下,普通员工登入,图9,注意：如果使用了快速业绩，那么订单审核完成后无需提交业绩审核，只有需要提第二次业绩的时候才需要再走此流程。,订单,我的订单,提业绩 操作下拉,填写并保存,图10,单击下拉,都是必填 一个都不能少,2.2、审核业绩，流程如下,经理登入,图11,订单,订单业绩,待审批 筛选,审批通过,否决不通过,审批通过,审批退回,不合格,合格,3.1、提发票，前提是订单审批成功，流程如下,普通员工登入,图9,订单,

5、我的订单,提发票 操作下拉,填写并保存,图10,单击下拉,注意：提发票保存之后无需审核，直接由财务管理进行票据管理，并开具票据,3.1、财务收款，前提是业绩审批成功，流程如下,财务人员登入,图12,款已到,财务,订单收款,待收款,处理,等待问题结束,收入,款未到,收入,注意：处理一般是在预约付款时间内未收到款，归属于诸如疑难款类,单击选中,填写处理原因,4.1、客服分配，前提是订单审核完成，流程如下,客服主管登入,图13,选择人员,客服,客服分配,分配客服,结束,4.2、客服服务，客服登入系统进行服务，并实时登记服务信息，流程如下,客服人员登入,图14,客服,售后服务,我的服务,开始服务,登记

6、实时服务信息,注意：双击客户可调出如下界面，可进行续费等操作,查看服务,三、系统设置,系统设置常用的有：初始设置、字典设置、产品设置、客户设置、客服设置、财务设置等,3.1、初始设置 初始化设置，可设置系统使用者的部门分类分职、人员添加、权限设置、地区、行业设置、logo设置、ukey管理、数据整体导出等功能，设置先后流程如下,角色权限,部门员工,首页设置,公司信息,Logo设置,Ukey管理,其他设置,分配,角色权限 此处可用于分配系统使用者使用的模块权限,注意：角色权限在部门员工信息编辑时，可以把该权限划分给该员工，权限可以分给多人同时使用,建立新权限,设置该权限所控制的模块 如：某个员工

7、的角色只有提交没有审批功能，那么分 配这类员工的专属权限时，即可将审批复选框去除 保存即可；另一类员工需要该权限，起来即可,部门员工 此处可用于添加系统使用者信息,注意：职位设置是在组织架构内设置部门时设置，如遇员工部门调动，则需重新分配职位,可新建职位,角色代表角色权限内设定的权限,首页设置 此处用于设置首页显示内容的查看权限，即某员工登入系统，在他首页显示的荣誉榜，今日业绩等 所包含的员工是否有权查看到,全公司统一排名：员工登入系统，首页可查看所有员工的情况,需要将部门添加到下拉框中 各顶级部门分别排名：员工登入系统，首页可查看自己所属部门下的所有员工情况，需要将部门添加到下 拉框中,地区

8、管理 此处用于设置客户群所属地域行业管理 此处用于设置客户群所属行业公司信息 此处用于设置soqiCRM使用者的信息LOGO设置 此处用于设置系统登入与主业显示的logo数据导出 此处用于导出该系统内的常用数据，数据以access数据库形式存储UKEY管理 此处用于解除Ukey认证设备申请,3.2、字典设置 字典设置是用于用户自定义设置系统内各下拉框，复选框内可选的信息，主要模块有：经营模式、公司性质、公司规模、联系人属性、婚姻状况、假别设置、单位设置,经营模式、公司性质、公司规模主要用于新添加客户时，客户属性下拉显示的内容；假别设置主要用于 助理-出勤管理；联系人属性主要用于新建客户联系人时

9、填写的属性；婚姻状况主要用于新添加系统使用者的属性信息；单位设置主要用于下订单添加商品数量属性。,3.3、产品设置 产品设置主要用于设置本公司经营产品，可分类建立产品库，查询统计方便,产品分类,3.3、客户设置 客户设置是用于设置系统内客户的相关参数，模块包含：系统设置、公海设置、添加客户设置、客户属性设置、客户分类设置、客户检索设置、客户来源设置、联系记录设置、客户动态字段设置、销售区域设置,系统设置是设置客户属性，如多久掉入公海、公海内客户数量、成单锁定量等限制级信息,注：此处限制级设置可分部门设置,公海设置 此处用于设置多个公海，主要分成单与未成单添加客户 此处用于设置添加客户时，设置哪

10、些字段是必填、不允许重复客户属性 此处用于设置添加客户属性下拉框内容客户分类 此处用于设置客户分类，便于统计查询客户信息检索设置 此处用于设置系统内各检索外连，如白度、SOSO、雅虎、Google等联系记录 此处用于设置跟踪客户后，添加联系记录各联系参数下拉框数据动态字段 此处用于设置添加客户信息，各属性显示的标题销售区域 此处用于设置使用者负责的客户销售区域,3.2、财务设置 财务设置用于设置财务账本、银行、税票等信息,票据类型 此处用于设置税票种类收支项目 此处用于设置财务收款与支出类型账本设置 此处用于设置公司多个银行、现金收款账号,例如,四、使用技巧,首页 销售业绩显示需要在助理-目标

11、管理，进行目标设置，否则不显示,客户 可以标记客户，进行分类 可以让该客户不掉入公海客户群内 可以对客户进行管理类标记，功能类似 这里的申请代表着系统不能随意删除、更改客户信息 如果想把某个离职、调岗的员工的客户信息转移给他人，这里就可以操作了 如果在跟踪客户的时候有做提醒登记，第二天只要点开这里，就不会忘记今天的单了 一般这样的标识，笔代表小记类；地球代表搜索，可以直接转到百度等网站,订单 我的订单只能做提交申请、查询动作，不能做审批；作废单也是需要审批的，所以不要乱下单 订单审批是管理层才可以拥有的功能 快速又精确地定位订单，使用订单查询很方便,客服 客服分配只能一单一客服分配 找不到服务的订单了，试试选择 可以统计售后服务的汇总情况,财务 账本管理主要是用于查询统计各账户收支情况 订单收款中的已处理可以随时收回预期未缴的款项 这里的统计记录是明细，一个订单一笔资金记录,助理 工作助手起到的作用是监督查询：工作统计、客户量、客户跟踪开发的过程统计 目标管理可以细致设置到每一个人的销售目标，当然也可以查询