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文档简介

1、c18033s-财富目标与财富管理 - 多套答案 100 分c18033 财富目标与财富管理 参考答案单选题 （共 4 题，每题 10 分）1 .以下属于财富管理中期目标的是（b ）。a. 休假b. 按揭买房2 . 下列不属于财富积累期的投资者的特点的是？（ d ）a. 通常较为年轻b. 可能有相对稳定的收入来源c.衣、吃、住、行等支出占收入比例较大d. 生活费主要来自社会保障金和之前的投资收益3 . 根据经济周期的不同阶段选择合适的资产配置方案，依据的是（ c ）。a. 生命周期理论b. 帆船理论c.美林投资时钟d.行为金融学4 . 投资者在信息不确定的情况下，行为受到其它投资者的影响， 模

2、仿他人决策， 或者过多依赖于舆论，而不考虑私人信息的行为，这是（ b ）的表现。a. 心理账户b. 羊群效应c.过度自信d.损失厌恶效应多选题（共 4 题，每题 10 分）1 . 根据美林投资时钟理论，经济周期可以划分为（ abcd）等阶段。a. 衰退b. 复苏2 . 基础资产组合需要持续动态调整，主要参考以下因素（ abcd）。a. 经济周期波动b. 资产配置策略的调整c.组合的绩效表现d.客户投资目标或风险承受能力的重大变化3 .资产配置建议书的主要作用包括（abd ）。a. 规范操作b. 便于展示c.模拟预期收益d.跟踪评估4 . 生命周 期 理论 认为 人的 一生可以 分为（abc ）等阶段。a. 财富积累b. 财富巩固c.财富消耗d.财富转移判断题（共 2 题，每题 10 分）1 .行为金融学认为市场由行为不理性、认知有偏差的投资者组成，因此市场是非有效的。（对 ）对 错2 .行为金融学中“后见之明”在证券投资中的体现是

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