用友咨询实施方法论70标准实施方法指南.ppt

1、实 施 方 法 论 7.0,标准实施方法指南,用友软件股份有限公司 CRM事业部,标准实施方法指南提纲,前言 框架总览 项目规划阶段 蓝图设计阶段 系统建设阶段 上线切换阶段 持续支持阶段,前言,概述 使用说明 核心思想,前言-概述,实施的成功模式 有准备的企业 + 合适的软件+ 成功的实施方法 实施方法的发展 实施体系的成熟体现 专业化、规模化、标准化的要求 标准实施方法 目标项目群最多 顾问实施经验的总结和指导 项目风险控制和实施成功率的保证,前言-使用说明,适用的范围 U8复杂制造项目（ERP3）、U8 all in one 项目，且项目金额不低于50万 U9离散制造业标准应用项目，且项

2、目金额不低于100万 NC集团财务管控、集团供应链标准应用项目，且项目金额不低于50万 EHR12标准应用项目，且项目金额不低于50万 CRM标准套件应用项目，且项目金额不低于30万 PLM标准套件应用项目，且项目金额不低于30万 明确标准实施阶段任务 标准实施阶段 工作流程 工作内容 角色和责任 交付成功的标准 实施方法的原则 灵活运用和掌握 实际业务、行业知识、产品功能的有机结合,前言-核心思想,核心理念：客户全生命周期的经营 以客户为中心 知识转移 专业项目管理 灵活选择、科学组合 PDCA循环 计划 执行 检查 行动,框架总览,框架总览 实施策略 指导原则 路线详解,框架总览,标准实施

3、服务框架图,项目规划,蓝图设计,系统建设,上线切换,关键活动,培训,数据,组建顾问团队,持续支持,内部交接,首次拜访,组建客户实施组织,确定实施策略和计划,业务调研,业务解决方案设计,方案评审,客户化开发需求与设计,方案测试,业务解决方案验收,客户化开发验收,模拟演练(可选),系统运行制度制定和发布,建立内部支持体系,系统切换方案,系统上线环境建立,系统切换运行,运行支持及优化,持续优化诊断报告,项目总结与收尾,内部服务交接,项目启动和宣贯,项目管理培训,产品安装(可选),理念培训,标准产品培训,运行环境规划与部署,产品安装培训,静态数据整理 范围/模板,方案培训,最终用户培训,岗位操作手册制

4、作和发布,业务权限规划与分配,切换动员会,持续诊断会,静态数据整理培训,静态数据收集与整理,静态数据检查,动态数据整理与检查,数据导入,上线数据监控,基础数据编码方案,静态数据整理计划,切换检查,项目规划里程碑确认,需求分析里程碑确认,系统测试里程碑确认,上线切换里程碑确认,项目总结里程碑确认,框架总览-实施策略,总体策略：培训为先、流程优化、分步实施、重点把握 培训策略：培训骨干、以点带面、贯彻始终、造就人才 优化策略：流程梳理、分析诊断、流程优化、逐步深入 分步策略：总体规划、分步实施、先易后难、滚动推进 重点策略：有的放矢、突出重点 、先通后精、逐步提高 客开策略：全面分析、改管改软、提

5、高管理、实现目标 并行策略：人机并存、尽量缩短、甩掉拐杖、依靠软件 执行策略：密切配合、相互信任、做实做细、提高效率,框架总览-指导原则,范围原则：组织范围、需求范围、功能范围等； 目标原则：以系统的建设目标为依据； 双赢原则：精诚合作、实现双赢； 一把手原则：系统成功的前提； 数据原则：静态数据的正确性，动态数据录入的及时、准确； 进度、成本、质量控制原则：处理好进度、成本和质量的关系； 团队原则：密切配合、相对稳定； 沟通原则：降低沟通成本、提高沟通效率； 知识转移原则：持续反复的信息化培训； 整体最优原则：全员参与、最佳配置；,项目规划阶段,阶段说明 流程图 操作攻略 交付清单,项目规划

6、-阶段说明,项目规划,蓝图设计,系统建设,上线切换,持续支持,双方项目经理的选定，项目小组的组建； 双方项目组成员清楚和理解项目实施的目标和方法； 双方项目组共同拟定实施策略并确定项目计划书； 成功召开项目启动会；,组建顾问团队 内部交接 首次拜访 组建客户实施组织 项目管理机制及系统的建立 确定实施策略与计划 项目启动与宣贯 项目管理沙盘培训 项目规划里程碑确认,部署路线图,阶段目标,阶段任务,项目规划-流程图,项目规划-操作攻略,组建顾问团队:大项目经理和子任务经理、各种项目组织、各类实施团队； 内部交接：成本确认、专项费用、确认权限、交接清单； 首次拜访：调研提纲、专业素养、拜访记录；

7、组建客户实施组织：专职组织和团队、领导赋权、全职参与； 项目管理机制及系统的建立：客户主导模式、CPMP系统、引导客户、掌握主动； 确定实施策略与计划：识别干系人、预算和成本控制、管理制度和规范、实施计划； 项目启动与宣贯：启动会准备、召开及宣贯； 项目管理沙盘培训：项目组及关键用户参与、把握管理关键要素； 里程碑回顾及汇报：阶段工作及时回顾和总结；,项目规划-交付清单,蓝图设计阶段,阶段说明 流程图 操作攻略 交付清单,蓝图设计-阶段说明,项目规划,蓝图设计,系统建设,上线切换,持续支持,充分调研、明确客户业务运作状况，匹配产品功能，防范实施风险； 通过业务流程现状梳理，展示企业整体运作状况

8、，诊断现状流程，分析和找到优化改善方向； 通过未来流程设计及业务解决方案的设计，明确企业未来运作状况； 根据需求结果，完成业务解决方案,理念及ERP沙盘培训 系统运行环境规划与部署 产品安装及培训 标准产品培训 业务调研 高层访谈 现状流程梳理 BOM与编码原则讨论 需求分析 业务解决方案设计 客户化开发需求与设计 方案评审 需求分析里程碑确认,部署路线图,阶段目标,阶段任务,蓝图设计-流程图,蓝图设计-操作攻略,理念及ERP沙盘培训：统一思路、管理理念转移、全局思路； 系统运行环境规划与部署：系统规划、整体分析、专业部署； 产品安装及培训：产品安装、维护培训、并发测试； 业务调研：流程及资料

9、收集准备、点面结合、现场掌控； 高层访谈：把握领导战略、充分沟通、合理分析与落实； 现状流程梳理：客户主导现状流程、优化小组、分析确认； BOM及基础数据编码检讨：专题小组、专家咨询、原则检讨； 需求分析：依据现状、深入管理和流程、系统功能匹配； 标准产品培训：关键用户、流程及标准培训、控制差异； 业务解决方案设计：业务现状可行、全面设计、坚持合理性、细化成果、搭建业务模型和方案架构； 方案评审：专家参与、专题讨论； 客户化开发需求与设计：分析开发需求、组建开发团队； 里程碑回顾与汇报：阶段工作及时回顾和总结；,蓝图设计-交付清单,系统建设阶段,阶段说明 流程图 操作攻略 交付清单,系统建设-

10、阶段说明,项目规划,蓝图设计,系统建设,上线切换,持续支持,确认并验收方案； 模拟上线测试并确认客户业务应用的系统实施方案； 二次开发完成验收； 完成最终用户的培训和模拟演练；,静态数据整理 方案培训 方案测试 业务解决方案验收 客户化开发验收 岗位操作手册制定与发布 最终用户培训 模拟演练 系统测试里程碑确认,部署路线图,阶段目标,阶段任务,系统建设-流程图,系统建设-操作攻略,静态数据整理：关键用户主导、控制检查及审核、专业小组； 方案培训：关键用户参与、原型测试、专题培训； 方案测试：关键用户主体、业务单据、编制操作手册； 业务解决方案验收：高层参与、方案沟通、体现整体； 客户化开发验收

11、：内部测试、核实成果、确认验收； 岗位操作手册制定与发布：关键用户制作、确认发布； 最终用户培训：关键用户主持、保证效果、确认评估； 模拟演练：以情况确认模拟、真实模式、最终用户操作体验； 里程碑回顾与汇报：阶段工作及时回顾和总结；,系统建设-交付清单,上线切换阶段,阶段说明 流程图 操作攻略 交付清单,上线切换-阶段说明,项目规划,蓝图设计,系统建设,上线切换,持续支持,完成系统正式运行的所有准备； 按照系统切换方案进行新旧系统上线切换；,系统运行制度制定和发布 建立内部支持体系 系统切换方案 系统上线环境建立 业务权限规划和分配 静态数据导入 系统切换检查 切换动员会 动态数据导入 系统切

12、换运行 上线切换里程碑确认,部署路线图,阶段目标,阶段任务,上线切换-流程图,上线切换-操作攻略,系统运行制度制定和发布：建立运行制度、确保高效执行、宣贯和传达； 建立内部支持体系：建立支持组织和体系、确定流程和考核制度； 系统切换方案：确认多种策略和方案、明确责任； 系统上线环境建立：检查并建立环境、专家评审； 业务权限规划和分配：确认权限分配表、提前准备、逐步细化； 静态数据导入：结合情况确认录入或导入、客户主导； 系统切换检查：客户参与、准备检查、规避风险； 切换动员会：高层参与、制订制度、明确职责； 动态数据导入：检查确认、签字备份、静态和动态数据对比核查； 系统切换运行：运行检查、规

13、范标准、制定奖惩条例； 里程碑回顾与汇报：阶段工作及时回顾和总结；,上线切换-交付清单,持续支持阶段,阶段说明 流程图 操作攻略 交付清单,持续支持-阶段说明,项目规划,蓝图设计,系统建设,上线切换,持续支持,双方项目经理的选定，项目小组的组建； 双方项目组成员清楚和理解项目实施的目标和方法； 双方项目组共同拟定实施策略并确定项目计划书； 成功召开项目启动会；,组建顾问团队 内部交接 首次拜访 组建客户实施组织 项目管理机制及系统的建立 确定实施策略与计划 项目启动与宣贯 项目管理沙盘培训 项目总结里程碑确认,部署路线图,阶段目标,阶段任务,持续支持-流程图,持续支持-操作攻略,运行支持及优化