中国光伏产业发展现状.ppt

1、中国化学与物理电源行业协会 China Industrial Association of Power Sources,中国光伏产业发展现状,中国化学与物理电源行业 刘彦龙 2008年10月30日 天津,中国化学与物理电源行业协会 China Industrial Association of Power Sources,一、我国光伏产业状况二、2008年1-6月十大上市企业产销概况三、2009年光伏市场分析,中国化学与物理电源行业协会 China Industrial Association of Power Sources,一、我国光伏产业状况,中国化学与物理电源行业协会 China In

2、dustrial Association of Power Sources,中国光伏行业概况,据统计,截至2008年6月，我国多晶硅材料企业40余家，硅锭、硅片企业70余家，电池生产企业40余家，组件及应用企业500家以上。 目前，我国太阳电池行业有10家海外上市公司，1家国内上市公司，有多家公司准备上市。 2007年中国已成为世界第一大太阳电池生产国。,中国化学与物理电源行业协会 China Industrial Association of Power Sources,2007年我国成为世界第一大太阳电池生产国,2006年我国太阳电池产量438MWP，占世界总产量(2561.2MWP)的1

3、7.1%，超过美国（179.6MWP），成为继日本（926.9MWP）和欧洲（680.3MWP）之后的第三大太阳电池生产国。 2007年我国太阳电池产量1088MWP，超过日本（920MWP）和欧洲（1062.8MWP），成为世界第一大太阳电池生产国。 台湾太阳电池：2006年产量177.5MWp，占全球7%；2007年产量达545MWp，占全球12.74%，晋升为全球第四大太阳电池生产地 。,中国化学与物理电源行业协会 China Industrial Association of Power Sources,我国组件封装产业概况,2006年 721MWP 2007年 1717MWP 组件产

4、量是电池产量的1.5倍，大概50%的组件用电池是从海外进口。 预计2008年组件产量将超过2500MWP,中国化学与物理电源行业协会 China Industrial Association of Power Sources,我国光伏应用市场发展缓慢,2006年安装量10MWP 2007年安装量20MWP 2007年底累计安装100MWP,中国化学与物理电源行业协会 China Industrial Association of Power Sources,我国太阳电池产品98%以上出口国外,2006年出口额达到12亿美元(77家） 2007年出口超过35亿美元(110家） 2008年1-6月

5、出口额超过39.35亿美元（134家）,中国化学与物理电源行业协会 China Industrial Association of Power Sources,2006年前十大出口企业,美元 1 无锡尚德太阳能电力有限公司 385,601,714 2 保定天威英利新能源有限公司 185,977,562 3 常州天合光能有限公司 99,650,089 4 京瓷(天津)太阳能有限公司 70,824,016 5 江苏林洋新能源有限公司 64,588,319 6 上海交大泰阳绿色能源有限公司 58,162,784 7 宁波太阳能电源有限公司 43,998,050 8 阿特斯太阳能光电（苏州）有限公司

6、34,952,189 9 中电电气（南京）光伏有限公司 26,239,833 10上海通茂能源发展有限公司 24,440,054 2006年太阳电池出口额达到12亿美元。,中国化学与物理电源行业协会 China Industrial Association of Power Sources,2007年主要企业销售收入,序号 单位 销售收入 实际产量出口创汇 （万元） (MW) （万美元） 1无锡尚德太阳能电力有限公司 1014700 363124078 2中电电气集团有限公司 485800 145 35080 3保定天威英利新能源有限公司 420000 140 53081 4阿特斯光伏电子（常

7、熟）有限公司306514 114 30369 5常州天合光能有限公司 278400 75 31327 6江苏林洋新能源有限公司 234600 83 33047 无锡国飞绿色能源有限公司 105722 38 11277 7家太阳能电池企业完成销售收入284.57亿元，产量961MW,出口量841MW,出口额30.8亿美元,中国化学与物理电源行业协会 China Industrial Association of Power Sources,2007年前十大出口企业,序号 单 位 出口金额（美元） 1无锡尚德太阳能电力有限公司 1240,772,769 2保定天威英利新能源有限公司 337,741

8、,296 3江苏林洋新能源有限公司 279,092,484 4常州天合光能有限公司 210,295,720 5保定天威英利新能源有限公司 177,814,920 6阿特斯太阳能光电（苏州）有限公司 165,562,512 7上海交大泰阳绿色能源有限公司 101,507,238 8京瓷(天津)太阳能有限公司 100,887,824 9中电电气（南京）光伏有限公司 88,651,047 10阿特斯光伏电子(常熟)有限公司 87,272,777 2007年110家太阳能电池出口额35.64亿美元,中国化学与物理电源行业协会 China Industrial Association of Power

9、Sources,2007年出口十大国家和地区,序号 国家和地区 金额（美元） 西班牙 1414,599,202 德国 1381,032,086 香港 607,192,041 比利时 273,736,958 日本 235,236,599 意大利 212,022,982 荷兰 208,926,858 美国 208,299,740 韩国 168,596,839 法国 148,823,486,中国化学与物理电源行业协会 China Industrial Association of Power Sources,2008年1-6月前十大出口企业,序号 企 业 金额（美元） 1无锡尚德太阳能电力有限公司

10、901,631,945 2保定天威英利新能源有限公司 468,753,599 3江苏林洋新能源有限公司 334,900,854 4常州天合光能有限公司 311,666,288 5阿特斯太阳能光电（苏州）公司 171,212,360 6常州亿晶光电科技有限公司 122,817,104 7无锡国飞绿色能源有限公司 102,350,378 8无锡市佳诚太阳能科技有限公司 95,108,150 9江阴浚鑫科技有限公司 83,633,175 10上海交大泰阳绿色能源有限公司 81,449,842 1-6月134家企业出口总计39.32亿美元，超过2007年全年出口额。,中国化学与物理电源行业协会 Chi

11、na Industrial Association of Power Sources,2008年1-6月前十大出口国家和地区,序号国家和地区 金额（美元） 1 西班牙 2,616,968,726 2 德国 993,821,510 3 香港 382,075,252 4 荷兰 203,574,018 5 韩国 179,477,874 6 意大利 171,498,693 7 日本 136,937,286 8 比利时 129,840,954 9 美国 95,119,815 10 台湾省 79,898,530,中国化学与物理电源行业协会 China Industrial Association of P

12、ower Sources,二、2008年1-6月十大上市企业产销概况,中国化学与物理电源行业协会 China Industrial Association of Power Sources,阿特斯,2006年11月9日，苏州CSI阿特斯公司登陆美国纳斯达克，募集资金1.15亿美元。 2008年第一季度销售收入1.712亿美元，第二季度收入2.126亿美元,同比增长24%。一季度生产量41.8兆瓦，二季度生产量47.1兆瓦。 预计三季度销售收入2.45-2.55亿美元，产量60MW。 三季度末产能增加150MW,四季度末增加150MW。2008年底电池生产能力达到400MW, 2008年底组件能

13、力达到620MW。 预计2008年全年净收入8. 5亿美元- 9. 7亿美元。 主要市场：德国、西班牙，意大利，捷克、美国和韩国。 2009年电池产能达到500-550MW,中国化学与物理电源行业协会 China Industrial Association of Power Sources,常州天合光能,2006年12月19日，登陆纽交所募集0.98亿美元 。 2008年一季度组件产量29.49MW，二季度组件产量47.57MW，产量增长了61.3%。 2008年一季度销售收入1.207亿美元，二季度销售收入2.042亿美元，收入增长69.2%。 到6月30日，硅锭，硅片，电池及组件产能达到

14、250MW 预计三季度组件产量62-66MW，收入2.5-2.65亿美元。 全年收入8.5-9亿美元，产量210-220MW 。 增强了公司的品牌知名度和市场占有率，进一步扩大发展比利时，法国，韩国，澳大利亚和荷兰等国的太阳能市场。,中国化学与物理电源行业协会 China Industrial Association of Power Sources,河北晶奥,2008年一季度销售收入1.636亿美元，二季度销售收入1.803亿美元，增长了10.2%。一季度产量51.4MW，二季度产量65.7MW。 预计2008年全年收入10.5亿美元-11.2亿美元（72.2亿人民币-80.2元），产量：3

15、40-350MW，产能：500-600MW 预计2009年：销售收入20亿美元（136亿元），产量650-750MW，产能：1000MW 在河北宁晋建设10条生产线，4条7月31日安装完成，6条在10月底完成。在扬州建设3条25MW线，合计75MW,中国化学与物理电源行业协会 China Industrial Association of Power Sources,江苏浚鑫科技,2007年8月10日，浚鑫科技成功伦敦上市，融得3050万英镑(近5亿元人民币) 2008年1-6月销售收入1.006亿美元，电池产量26.3MW，产能达到100MW，组件产量19.4MW，制造能力50MW。 太阳电

16、池生产成本(不包括晶片）：0.21美元/瓦，2007年为0.25美元/瓦。组件成本0.32美元/瓦，2007年为0.55美元/瓦。 2008年1-6月产品的81%销售到欧洲市场，其中的50%在德国，20%在西班牙，平均销售价格比2007年增加了5.4%。,中国化学与物理电源行业协会 China Industrial Association of Power Sources,江苏林洋,2006年12月20日登陆纳斯达克，募集1.5亿美元 2008年一季度销售收入1.749亿美元，二季度销售收入为1.971亿美元(13.5亿元),比一季度增长12.7% 二季度组件产量为43.1MW。 组件平均售价

17、：一季度为4.07美元/瓦,二季度为4.17美元/瓦。 在欧洲的业务持续增长，在德国、西班牙、法国销售收入分别占总收入的56%，33%，5% 预计2008年产量为175-190MW 预计2009年产量将比2008年增加50%，2009年已经签订了200MW的合同，销售价格将比2008年下降5-10%。 公司需要的多晶硅和硅片将100%得到保证 毛利率由第一季度的15.8%降到13.7%，主要原因是多晶硅和硅片的成本增加。,中国化学与物理电源行业协会 China Industrial Association of Power Sources,南京中电,2008年一季度销售收入7702万美元，二季

18、度销售收入1.116亿美元，比一季度增长44.9% 一季度电池产量为24MW，二季度电池为32.8MW，增长了44.7%，生产恢复正常（一季度因雨雪灾害）。 高效电池的产量：二季度为11.4MW，占电池总产量的36.8%。一季度为9.1MW，增长了39%）。 该公司主要生产太阳电池，二季度中，电池为31MW，组件为1MW，OEM为3MW 电池销售到海外为39.5%，一季度为37.4% 二季度：硅片的成本为2.79美元/瓦，第一季度为2.64美元/瓦，主要由于人民币升值造成。占总成本的比例：第一季度90.3%，二季度91.2%。其他原材料、劳动力等成本：一季度0.28美元/瓦，二季度为0.27美

19、元/瓦 预计三季度产量为35-37MW，综合销售价格为3.4-3.5美元/瓦 2008年底总产能达到320MW，全年生产目标为125-145MW，其中高效硅电池为55-75MW 2009年生产目标220-250MW,中国化学与物理电源行业协会 China Industrial Association of Power Sources,赛维LDK,亚洲规模最大的太阳能多晶硅片生产企业 , 2007年6月1日，成功在美国纽约证交所上市。 2008年一季度销售收入2.334亿美元，二季度为4.417美元，增长了89.2%， 到6月底硅片年产能达到880MW，硅片产量达到191.7MW，比一季度增长6

20、0.8%， 预计三季度销售收入达到4.86-4.96亿美元，产量达到210-220MW 预计2008年销售收入16.5-17.5亿美元，硅片产量750-770MW，毛利率23-28%，硅片产能1.2GW 升级冶金硅(UMG)- 2008年底、2009年底及2010年底分别实现1.2GW、2.2GW和3.2GW硅片年产能,中国化学与物理电源行业协会 China Industrial Association of Power Sources,无锡尚德,2005年12月14日，无锡尚德在美国纽交所上市，募集资金4亿美元，主要从事晶体硅太阳电池、组件，硅薄膜太阳电池和光伏发电系统的研发、制造与销售 。

21、 2008年二季度销售收入为4.802亿美元，一季度收入4.34亿美元。二季度电池产能达到660MW，年底电池产能达到1GW 第三季度收入5.7-5.8亿美元 预计2008年销售收入20.5-21.5亿美元，产量550MW 2008年6月，产能达到660MW，年底达到1GW，2009年末达到1.4GW，2010年达到2GW,中国化学与物理电源行业协会 China Industrial Association of Power Sources,天威英利,2008年二季度组件产量达到68.2MW,一季度：54.6MW，比一季度增长了24.9%。 二季度销售收入达到2.897亿美元(19.87亿人民

22、币),比一季度（15.95亿元）增长了24.6% 市场除德国、西班牙外，新增加了韩国,意大利,法国, 比利时,美国等。 2008年末产能达到400MW，2009年中期达到600MW， 组件销售价：二季度为4.2美元/瓦，一季度4.11美元/瓦。 预计2008年产量达到270-280MW，比2007年增长89.5%-96.5%，总收入达到10.53-11.06亿美元，比2007年增长了89.2%-98.7%，,中国化学与物理电源行业协会 China Industrial Association of Power Sources,浙江昱辉,2008年二季度总收入：1.73亿美元，比一季度的1.23

23、亿美元增长了40.7%，二季度产量82.5MW，一季度为66.5MW，增长了24.1%。 预计2008年三季度产量为90-95MW，全年产量340-350MW，年收入6.4-6.7亿美元。 每瓦硅消耗量：二季度为6.24克，一季度为6.3克。 二季度末年产能达到450MW，年底达到645MW 2009年底产能达到1GW，产量达到650-750MW。,中国化学与物理电源行业协会 China Industrial Association of Power Sources,2008年上市企业产销,根据LDK和昱辉的计划，2008年硅片产能将超过1800MW,产量将超过1200MW。销售收入将超过23

24、亿美元。 根据尚德、英利、晶奥、阿特斯、天合、林洋、中电、浚鑫的计划，2008年电池/组件产量将超过2000MW,销售收入将超过72亿美元。,中国化学与物理电源行业协会 China Industrial Association of Power Sources,三、2009年光伏市场分析,中国化学与物理电源行业协会 China Industrial Association of Power Sources,2009年市场需求减缓,预计2009年太阳能光伏市场仍有30-40%的成长空间，但增长速度将减缓。 德国、西班牙等主要市场政府削减太阳能补贴，需求减少 意大利、法国、希腊、美国、韩国等将成为

25、新的市场。 美国参议院9月24日投票通过了一项180亿美元的新能源激励计划，光伏行业的减税政策将继续延续2到6年。 西班牙受到政府补助上限的影响，成长速度将比预期慢；法国、意大利与希腊也是如此。 西班牙市场：在补助政策未结束前，原本预期明后年有1500MW和1850MW的需求，但是新补助政策确定后，明年只剩500MW，后年700MW，2009年西班牙就整整差了 1GW的缺口。,中国化学与物理电源行业协会 China Industrial Association of Power Sources,2009年多晶硅价格将下降,由于电池厂家扩产，2009年上半年多晶硅原材料仍然短缺，多晶硅仍无降价趋

26、势。如果国内多晶硅项目进展顺利，2009年新建多晶硅产能将集中释放，供应过剩逐步明显，2010年这种供应过剩将进一步加剧。2009年下半年或2010年，多晶硅的暴利时代或许将出现拐点。 截至2008年5月，我国共有34家厂商开工建设高纯多晶硅提纯项目，其中新光硅业、洛阳中硅、东汽峨嵋、江苏中能等4家企业已经拥有批量生产能力，在建生产项目共37个，完全投产后产能总和为6.8万吨，项目大多数在今明两年进入试生产。 美国iSuppli预测：2009年多晶硅材料的现货价格大幅下降。具体价格为：2008年的现货价格为400美元/kg左右，2009年将跌至250美元/kg左右。此后，现货价格也将出现缓慢下

27、降，到2011年将下降为100美元/kg左右。,中国化学与物理电源行业协会 China Industrial Association of Power Sources,2009年光伏产业将发生整合,由于竞争激烈，产品价格下降趋势加快，预计组件价格下降8-10%。 从 2009年起供给将超越需求，组件厂家将进行第一波洗牌，尤其那些生产电池同时生产组件的大厂，将会领先降价。 2009年的产品跌价将带动产业整合，规模较小的企业将被购并或是倒闭，而存活下来的企业，也将面临过度供给所带来的毛利压力。 拥有低成本薄膜电池技术的企业，对抗产品跌价的能力将优于其它企业。,中国化学与物理电源行业协会 China

28、 Industrial Association of Power Sources,金融危机将影响光伏产业发展,金融危机将给太阳能光伏产业造成一定影响：目前在全球蔓延的金融危机会波及到各个行业，对光伏产业造成影响是必然的，不过对2008年业绩影响不大，金融危机的影响将在明年体现。这主要体现在： 1、投资机构的投资力度和策略会发生改变，由于前景的不明朗，将迫使投资机构采取暂缓或观望的态度，或者直接将原先的投资直接砍掉，必将对资金密集型的光伏产业造成影响。 2、政府的政策和支持力度。在全球金融危机，未来有可能演变成经济衰退的大背景下，政府的政策是否会发生改变，财政补贴力度是否如预测一样？这些都需要观

29、察。,中国化学与物理电源行业协会 China Industrial Association of Power Sources,金融危机将影响光伏产业发展,3、光伏企业资金链的健康性。许多企业由于对设备，人员，生产线等大张旗鼓的投入，已经引起资金链的紧张，而目前融资也比较困难，所以必须认识到资金链的重要性，防止出现资金链断裂的情况。 4、规模和管理。预计2009年中国光伏产量将达到3000MW以上，企业将面临先做大还是先做强的问题。,中国化学与物理电源行业协会 China Industrial Association of Power Sources,中国光伏产业遭遇汇率、信贷和需求三大变数,当前全球金融危机对国内光伏企业的首要冲击在于