保险营销员的签约要求002.ppt

1、,注意问题,委托合同,签约流程,基本条件、招募流程、签约资料,需注意的问题及相关工作要求,目 录,委托合同的重要性,一 签约流程,签约前培训,责任说明,三级面试,面试合格 培训,培训合格 资格证,签约上岗,增员甄选,签订 委托合同,签约流程,一 签约流程签约基本条件,符合以下基本条件者，是公司与其签约的首要条件-,符合监管要求的最低学历 （大专及以上学历（学信网可验证）、取得保险销售从业人员资格证书）,年龄,22周岁45周岁 （对条件特别优秀，经公司审批，放宽至50周岁； 完全民事行为能力）,德、体、面、谈 （品德优良、身体健康、相貌端庄、谈吐清晰）,学历,品质,本地长期居住 （当地常住户口、

2、当地有固定住所）,居住地,面试合格、通过培训 （通过面试者、通过相关培训）,面试培训,一 签约流程三级面试,面试名称：初步面试 面试要点：四不要 了解准增员基本情况,主管,公司 （个、培、区经理）,营业部经理,三级面试,四不要 22周岁以下的人不要 学历低于高中的人不要 不能出勤的人不要 品质不好的人坚决不要,四要 要有事业心企图心 要有人缘亲和力 要有人脉有市场 要有市场开拓力,有一定的经济基础（至少有维持36个月的基本生活费用） 有追求独立自由和高品质生活的欲望 有过成功的学习或工作经历（高中阶段开始） 自己或背后有着较好的人脉关系 能吃苦耐劳，有较强的事业心,面试名称：复试 面试要点：性

3、向测试 个人业务保险营销员面试记录表,面试名称：二次面试 面试要点：四要 了解准增员家庭情况 组织合格人员复试,一 签约流程签约前培训,（一）对未持有资格证者，组织参加代理人资格考试，并根据保监会规定为其参加考试提供培训与辅导，待其通过考试后，公司将视情况对其开展进一步的培训； （二）对持有资格证者，复试通过后，公司下发相关培训通知； （三）公司组织学员参加相关培训后，对培训合格人员进行进一步审核。,岗前培训,代理人培训,一 签约流程签订委托合同,签订委托合同，公司与营销员各持一份,担保书 有价单证保证金收据复印件 资格证复印件或已通过保险代理从业人员资格考试的相关证明,发放营销员代码、执业证

4、,备档资料,签订 委托合同,签约上岗,持有资格证且培训合格者，可进行代理合同的签约,担保资料包括： 亲笔签名的担保书 + 担保人身份证明 包括： 外担保+内担保 （外担保：非本单位人员； 内担保：推荐人及直属主管） 外担保：外担保人填写担保书； 提供身份证或户口原件,要求： 1、担保人年龄男性不超过60周岁，女性不超过55周岁 ； 2、机构所在地市户口，正规单位； 3、同一司外担保人不得同时担保两名及以上营销员。,一 签约流程签约资料（担保人信息）,一、提交本人身份证、最高学历证、资格证复印件各一份，并提供原件以备公司在中国高等教育学生信息网（学信网）验证、审核； 二、近期一寸免冠彩照三张；

5、三、如实填写新华人寿保险股份有限公司个人业务保险营销员信息登记表； 四、公司认为必需的其它材料。,要求：本人填写，不得代笔； 字迹清晰，涂改无效； 要求填写真实、完整。,一 签约流程签约资料（原件及材料）,一 签约流程责任说明,应聘人员与公司签署委托合同前（包括初试、创业说明会、复试、培训期间等），应聘人员与公司不形成劳动关系、劳务关系或代理关系，应聘人员应对自身行为、活动、损失承担一切风险和责任，但公司有明显过错者除外。 应聘人员与公司签署委托合同后，应聘人员与公司之间形成委托授权范围内从事寿险推销、服务、增员、辅导和销售管理等工作。,注意问题,委托合同,签约流程,基本条件、招募流程、签约资

6、料,需注意的问题及相关工作要求,目 录,委托合同的重要性,二 工作要求六不得,一、不得就营销员的工作内容、营销员与公司之间的法律关系、佣金及待遇等事项作虚假或夸大说明、误导和不实宣传，不得侵犯新进人员的知情权； 二、发布招募信息不得违反监管规定及公司要求，不得擅自印制、使用、发放招募材料； 三、不得损害他人、公司及社会利益； 四、不得以各种模糊的职业称谓和职位头衔混淆保险营销的工作性质； 五、不得以混淆保险营销人员的职业性质和职位级别等手段，误导社会求职人员加入保险营销队伍； 六、不得违反其它监管规定及公司要求。,二 工作要求不与签订委托合同,一、曾有刑事犯罪记录者； 二、未取得或被注销资格证

7、者； 三、因违反法律法规、公司相关规定而被解除委托合同者； 四、处在行业协会的黑名单监管期内者； 五、在同业未办理解约手续，未注销同业执业证者； 六、其他不适宜从事保险销售工作情况者。,1、填写要求： 严禁任何修改； 个人信息必须填写完整，比如：身份证号、学历、工作履历、联系电话、推荐人姓名、主管姓名、行销部经理姓名等重要项目不得漏填； 笔迹必须用钢笔、碳素笔和中性笔进行填写，圆珠笔、铅笔填写均无效； 2、姓名中不允许存在“别字”、“错字”，并以本人身份证或户口簿登记姓名为准 确实存在填写错误需更改时，需提供证明材料，且经本人、主管、部门经理及行销部经理签字确认后方可进行修改。 3、签约信息错

8、误 如电话号码错误 4、重表 一人两张表（同一人相同的推荐人）。但所提供的信息有入，存在不如实填写情况。 一人同一系列两个推荐人。 一人不同系列两个推荐人。,二 注意问题新华人寿保险股份有限公司个人业务保险营销员信息登记表,5、外担保： （1）担保单位资格：大中型企业、机关、政府、事业单位、银行、学校等； 非合格担保机构：村委会、居委会、街道办事处、社 团、私人企业、广告公司、车行、修理厂、商贸公司、广告公司、旅行社等人员流动性极强的部门或公司。 （2）虚假担保 （3）担保人重复 一个外担保人为多个业务员做担保的重复担保无效 （4）担保人必需机构所在地市的户口,二 注意问题外担保人信息,注意问

9、题,委托合同,签约流程,基本条件、招募流程、签约资料,需注意的问题及相关工作要求,目 录,委托合同的重要性,合同,三 合同的重要性,受法律保护,权利明晰,国家后盾,有法可依,责任到人,公平公正,小合同大背景,个人业务保险营销员委托合同,享受基本法赋予的权益,履行基本法要求的义务,住：合同有效期：两年，满期后可续签,三 委托合同再次签订,一、条件要求： （一）持有资格证且解约时间6个月以上，但因违反法律法规、公司相关规定而被解除委托合同者除外； （二）解约营销员再次签约后，以前因解约而终止的各项权益不予恢复或重新计算。,二、再次签约程序： （一）申请再次签约人员须向现推荐人所属营业部提出书面申请

10、； （二）营业部经理签署意见并报所属公司营销业务部； （三）营销业务部审核同意后，通知申请再次签约人员按照第九条、第十条规定办理再次签约手续，并核发新营销员代码。,三、以下情况的营销员不允许再次签约： （一）因违反法律法规、公司相关规定而被解除委托合同的营销员； （二）有两次（含）以上解约记录的营销员。,三 委托合同再次签订,四、再次签约营销员级别确定及组织归属： （一）原级别为试用营销员者，按试用营销员重新签约，再次签约的试用营销员不享受新人责任津贴； （二）原级别为正式营销员及以上级别者，可按正式营销员级别签约； （三）再次签约者的履约年限自其再次签约之日起开始计算，之前的履约年限不累计计算； （四）符合再次签约条件的解约人员被其他营业部