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文档简介

1、家庭资产负债表家庭主体成员基本资料注明：为必填。、家主信息（如果成员数量超过人，请自行复制表格填写即可）* 姓名* 性别* 年龄* 职业* 学历* 所在省市*健康状况计划退休年龄成员* 与家主关系* 性别* 年龄* 职业* 学历健康状况成员* 与家主关系* 性别* 年龄* 职业* 学历健康状况成员* 与家主关系* 性别* 年龄* 职业* 学历健康状况二、家庭资产负债表资产负债现金及存款信用卡贷款余额无投资类金融资产总额消费贷款余额无非房、车类非金融资其它负债余额无产总额房产（没有涉及的项目，空置即可）房屋价值：用途（自用投资）商业贷款余额：商贷剩余缴费期数：商贷缴费方式（等额商贷缴费周期（月供

2、本息等额本金）双周）公积金贷款余额：剩余缴费期数：公积金缴费方式（等公积金缴费周期（月额本息等额本金）供双周）房产房屋价值：用途（自用投资）商业贷款余额：商贷剩余缴费期数：商贷缴费方式（等额商贷缴费周期（月供本息等额本金）双周）公积金贷款余额：剩余缴费期数：公积金缴费方式（等公积金缴费周期（月额本息等额本金）供双周）1 / 4房产房屋价值：用途（自用投资）商业贷款余额：商贷剩余缴费期数：商贷缴费方式（等额商贷缴费周期（月供本息等额本金）双周）公积金贷款余额：剩余缴费期数：公积金缴费方式（等公积金缴费周期（月额本息等额本金）供双周）机动车辆（没有涉及的项目空置即可）房屋价值：已经使用年限贷款余额

3、：剩余缴费期数：缴费方式（等额本息缴费周期（月供双周）等额本金）机动车辆房屋价值：已经使用年限贷款余额：剩余缴费期数：缴费方式（等额本息缴费周期（月供双周）等额本金）机动车辆房屋价值：已经使用年限贷款余额：剩余缴费期数：缴费方式（等额本息缴费周期（月供双周）等额本金）三、家庭年度税后收支表收入支出本人收人房屋支出成员收入日常生活支出成员收入交通费用成员收入医疗费用娱乐费用其它家庭收入交际费用其它合计合计五、家庭保险状况表本人投保情况家人投保情况家庭理财目标：最后请详细写明您的理财目的， 如家庭未来的旅游计划， 购房计划、购车计划，子女大额教育金的准备， 老人开始赡养的时间， 家庭债务期望偿还的

4、时间等等 （请说明大致需要金钱的年份和预期的大致费用） 。同时请写明自己其它的想法2 / 4理财风险承受能力测试表.您处于 ().未育期.子女成长期.子女大学期.子女工作期.退休期.月均支出约占正常收入的()以上.您的投资占个人总资产的().低于以上.您供养人口的数目().无、人人人以上.您的投资期限是()年以上年年年.少于年.您对投资的了解程度().很好.一般.有限、全无.假设下面种投资回报，您愿意接受的是().平均，最好，最坏.平均，最好，最坏.平均，最好，最坏.平均，最好，最坏.假如股市下跌，您的股票也同样下跌，您会怎样处理这项投资？().追加投资.保持原状.卖出一半.全部卖掉.您各有多大比重投资于下列资产:3 / 4.存款债券.保险.基金.股票.房产.海外资产.其它请注明：请详细填写家庭资产负债表

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