36kr-中国互联网 企业服务行业概述2016年4月_W

1、中国互联网+企业服务行业概述36氪研究院2016年4月报告摘要互联网+企业服务涵盖了通过互联网对其他企业进行关于产品、服务或信息交易的企业；行业目前主要分为多个利用互联网提供服务的子行业，包括云计算、数据服务、传统软件开发、安全服务、网络营销、网络招聘、商业地产租赁以及如法务、财务等外 包服务，涵盖企业的多种商业需求。在经济下行压力增大，企业预算收紧的大环境下，互联网+企业服务能够为企业用户提供多个维度的运营解决方案，帮助企业用 户节省软件及硬件成本，提高运营效率。目前我国互联网+企业服务行业的市场规模已达到十万亿级，互联网+企业服务行业将成为新一轮的投资热点。云计算目前已从概念推广的萌芽期转

2、变为行业发展期，市场规模快速增长。预计2015年全球云计算市场规模将达到近500亿美 元。其中SaaS服务占比过半，是云计算最主要的组成部分。预计2015年全球SaaS服务市场规模将接近300亿美元。大数据能够从海量数据中提取有用信息，帮助企业开展市场营销活动，进行市场预测与生产优化，通过风险控制最终实现经营活 动的利润最大，在数据服务中占据着越来越重要的地位，为传统数据服务带来更加精细化的行业变革。互联网+企业服务行业核心数据： 2015年我国互联网+企业服务市场交易规模达到10.7万亿元，预计2016年将达到12.8万亿元。 2015年我国云计算市场规模预计将超过2100亿人民币，同比增长

3、62.7%。2015年我国大数据市场规模预计将达到1105.6亿 元，大数据应用市场规模将达到110.6亿元。 CHAPTER 1互联网+企业服务行业概述 互联网+企业服务行业概述 行业分析互联网+企业服务行业发展现状与竞争格局互联网+企业服务行业未来发展趋势互联网+企业服务行业概述互联网+与企业服务相结合，提供更加优质、高效的2B服务行业规模进一步扩大，市场交易规模目前已逾十万亿元 2015年我国互联网+企业服务市场交易规模达到10.7万亿元，预计2016年将达到12.8万亿元。 2015年前三季度我国互联网+企业服务市场营收规模累计达到166.9亿元，预计第四季度营收规模将超过60亿，全年

4、累计营收超过230亿 元。2010-2017年中国互联网+企业服务市场交易规模2014-2015年中国互联网+企业服务市场营收规模30252015105020.4%10011.3% 10.0%11.1%18.6%7.0%6.5%4.5%4.5%16.0%15.7%14.0%13.8%13.1%80-1.7%53.264.658.155.654.114.96049.212.844.241.510.79.4408.17.05.94.92002010201120122013201420152016e2017e14Q114Q214Q314Q415Q115Q215Q315Q4交易规模（万亿元）同比增长营

5、收规模（亿元）环比增长数据来源：36氪研究院互联网+企业服务行业发展现状互联网+企业服务的项政策法规的实施推动互联网中小企业健康发展行业分析-政策因素减费降税等多行业分析-政策因素大数据、云服务等多个领域的政策出台，帮助互联网+企业服务行业快速发展行业分析-经济因素宏观经济放缓，中小企业发展前景不明朗，亟待互联网+企业服务提供度的运营解决方案，降低经营成本 2015年以来我国国内生产总值增速持续放缓，第四季度增速为6.8%。世界经济仍将呈现复苏乏力态势，发达经济体总需求不足和长期增长率不高现象并存，新兴经济体总体增长率下滑趋势难以得到有效遏制。 我国中小企业景气指数在2015年共有9个月的时间

6、处于临界值100以下，表明我国中小企业整体发展前景较不明朗。 在经济下行压力增大，企业预算收紧的大环境下，互联网+企业服务能够为企业用户提供多个维度的运营解决方案，帮助企业用户节省软 件及硬件成本，提高运营效率。2015年中小企业景气指数2013-2015年国内生产总值7.8% 7.5% 7.9% 7.6% 7.3% 7.4% 7.1% 7.2% 7.0% 7.0% 6.9% 6.8%1002008015060103.1 100.599.5100.198.898.1 98.798.499.096.895.7 95.91004050200013Q1 Q2Q3Q4 14Q1 Q2Q3Q4 15Q1

7、 Q2Q3Q41月 2月 3月 4月5 月 6 月 7月 8月 9月中小企业景气指数10月 11月 12月国内生产总值（万亿元）国内生产总值同比增长数据来源：国家，百度预测联网推动供应链改革，逾三成企业开展线上运营业务 2015年底，我国网民总体规模超过6.88亿，全年共计新增网民3951万人，互联网普及率为50.3%。 随着互联网的进一步普及，越来越多的企业选择在线上开展相关运营业务。2015年我国开展在线销售与采购的企业大幅增加，比例分别 达到32.6%与31.5%。不断深化的企业供应链线上化为互联网+企业服务提供了广阔的市场前景，为提供2B服务的企业带来商机。2011-2015年企业在线

8、销售/采购情况2005-2015年我国网民规模和互联网普及率50.3%6882610000040%32.6%8000027.0%26.8%26.5%30%24.7%31.5%6000026.0%25.3%20%23.5%22.8%400002000010%00%2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 20152011201320152012企业在线销售比例2014企业在线采购比例网民数量（万）互联网普及率数据来源：中国互联网络发展状况统计报告行业分析-社会因素愈发普及的互度加深，未来对互联网+企业服务的需求将不断扩大 随着互联网对企业

9、供应链的影响不断加强，企业也在逐步将内部的管理流程、外部的营销活动及自身战略部署转向互联网。目前企业在互联网化的过程中主要经历三个部分，分别为内部信息化、外部互联化与战略网络化。 2015年我国采用信息化系统建设的企业占比达到40.7%，目前仍有近六成企业未在供应链中采用信息化系统。随着企业信息化与网络化 程度的不断加深，预计未来企业对互联网+企业服务的需求将不断扩大。企业信息化系统建设情况有40.7%没有59.3%数据来源：中国互联网络发展状况统计报告行业分析-社会因素企业互联网化行业分析-技术因素数据处理、存储与网络安全等方面的新兴技术不断涌现，推动行业持续发展，提升互联网时代企业服务的质

10、量互联网+企业服务行业概述 CHAPTER 2互联网+企业服务行业发展现状与竞争格局 子行业划分 各子行业发展现状与竞争格局互联网+企业服务行业未来发展趋势互联网+企业服务子行业划分分为多个利用互联网提供服务的子行互联网+企业服务主业，涵盖企业的多种商业需求 CHAPTER 2互联网+企业服务行业发展现状与竞争格局 云计算&数据服务云计算行业格局IaaS、PaaS与SaaS企业分别负责为客户提供基础设施、平台及软件等不同种类的云计算服务云计算行业格局互联网巨头多集中于更为重资产和技术的IaaS与PaaS，初创企业则更多集中于SaaS市场前仍处于快速增长期，其中SaaS市场规模占比过半 云计算作

11、为互联网服务不可或缺的一部分，目前已从概念推广的萌芽期转变为行业发展期，市场规模快速增长。2014年全球云计算市场规模为387.7亿美元，预计2015年这一数字将达到近500亿美元。其中SaaS服务占比57.5%，IaaS服务占比37.3%。 预计2015年我国云计算市场规模将超过2100亿人民币，同比增长62.7%。2010-2015年全球云计算市场规模（亿美元）4862010-2015年我国云计算市场规模81.5%5004,00072.3%67.2%66.8%65.8%62.7%3884003,0003042792,1693002362,0001871,334200251428041,00

12、0482100181288167002010201320142015e20102011201220132015e2011IaaS2012PaaS2014同比增长SaaS市场规模（亿元）数据来源：Gartner，36氪研究院云计算发展现状云计算市场目供应商中多为互联网巨头，按需计费的模式有利于吸引客户云计算竞争格局IaaS与PaaSaS服务巨头，中国供应商正快速崛起；多数SaaS服务按需计费云计算竞争格局美国已出现S数据服务行业格局提取海量数据中的有用信息是数据分析的核心价值，利润最大化是最终目的 数据服务的价值在于从海量数据中提取有用信息，以方便企业针对市场及自身用户开展市场营销活动，进行市场

13、预测与生产优化，通过风险控制最终实现经营活动的利润最大化。 多种来源的数据、不同的数据分析模型及快速发展的分布式计算使得海量数据处理成为可能。处理与应用中均有较多成熟玩家，竞争较为激烈数据服务行业格局目前国外数据数据服务发展现状我国企业对数据的关注正从内部数据转向社会数据，对其应用逐渐遍布全产业链 随着企业业务从内部到外部再到其所处产业链和生态圈的不断外延，我国企业的数据视野也愈发宽广，从主要关注企业内部交易数据向关注社会网络数据延伸。 目前我国企业对数据的应用从智能制造，到2C业务，再到监测，逐渐遍布全产业链。 对数据服务而言，数据的获取与交易、处理与分析、以及价值提取等都已成为重点业务。数

14、据来源：贵阳大数据交易所，36氪研究院数据服务发展现状大数据已被应用于多个领域，处于快速增长阶段，未来将占据越来越重要的地位 2015年我国大数据市场规模达到116亿元，同比增长38.0%。大数据作为数据服务新的行业增长点，正在为传统数据服务带来更加精细 化的行业变革，并在数据服务中占据越来越重要的地位。 随着应用场景不断丰富，变现能力不断加强，预计未来三到五年间我国大数据应用市场规模将保持高速增长，预计我国大数据市场规模到2020年将突破500亿元。2014-2020年中国大数据市场规模38.0%42.0%39.8%35.7%31.7%28.2%5271,000800600400200041

15、1312230165116842014 2015 2016e 2017e 2018e 2019e 2020e市场规模（亿元）同比增长数据来源：中国信息通信研究院，36氪研究院据进行产品运营决策，为企业客户提供多种行业解决方案大数据竞争格局供应商利用数 CHAPTER 2互联网+企业服务行业发展现状与竞争格局 软件开发&安全服务续发展得益于企业供应链的互联网化程度加深 随着互联网对我国供应链改革的不断深化，近年来我国软件业规模不断扩大，产业规模持续稳步增长。 2015年软件业的产业规模为4.3万亿元，其中信息技术服务占比过半，软件产品约占行业总体产业规模的三分之一。2010-2015年中国软件业

16、产业规模2015年中国软件业务产业规模占比860%50%50.3%47.9%45.8%42.1%38.3%634.3%16.4%40%30%20%10%0%4.33.7信息技术服务软件产品嵌入式系统软件43.12.551.2%1.91.432.5%20201020112012201320142015产业收入（万亿元）互联网普及率数据来源：工信部，36氪研究院传统软件开发行业发展现状软件开发行业的持传统软件开发行业发展现状企业级软件市场业已进入稳步发展时期，近年来市场规模的年增长率基本保持稳定2011-2016年中国企业级软件市场规模 伴随着我国近年稳步增长的软件产业，企业级软件也已经进入稳步发

17、展的阶段，2012-2015年我国企业级软件市场规模的年均增长率为17.5%。50018.6%18.0%17.5%17.4%16.0%400307261300222191163200137 2015年我国企业级软件市场规模预计将超过250亿元，同比增长18.0%。100020112012201320142015e2016e市场规模（亿元）同比增长数据来源：36氪研究院成熟，产品覆盖多个垂直领域传统软件开发竞争格局软件开发行业日臻严峻，亟需优秀产品与服务保证信息安全 目前网络攻防中存在如DDoS攻击与Web攻击多种攻击手段，DDoS攻击，即分布式拒绝服务（Distributed Denial o

18、f Service），是指将多个计算机联合起来作为攻击平台，对一个或多个目标发动DDoS攻击，通过大量合法请求占用大量网络资源，以达到瘫痪网络的目 的。Web攻击是指利用Web服务器或网页自身的漏洞进行攻击，以盗取合法用户的账号，获取敏感信息。 2015年我国DDoS攻击流量峰值达到140Gbps，遭受Web攻击次数共计990.38百万次，比2014年同比增长36.5%。我国网络安全形势 较为严峻，市场亟需优秀的网络安全产品与服务以保护互联网企业的网络与信息安全。2015年DDoS攻击流量峰值2015年Web攻击次数统计140137127.2%62.2%15020096.5%30.9% 29.

19、3% 51.0% 27.0% 14.4% 31.4%12225.0%117-3.3%-16.4%150100100505000Q1Q2Q3Q41月2月3月4月5月6月7月8月9月 10月 11月 12月同比增长DDoS攻击流量峰值（Gbps）攻击次数（百万次）数据来源：UCloud，36氪研究院安全服务行业发展现状我国网络安全形势安全服务行业发展现状由于绝大多数企业已经意识到网络安全服务的重要性，未来我国网络安全服务市场规模将进一步扩大 虽然目前我国网络安全形势较为严峻，但我国大部分企业已经意识到网络安全的重要性。目前我国有92.5%的企业采取了网络安全防护措 施，其中采取软件防护的企业占所有

20、企业的66.4%。 预计2015年我国网络安全市场规模将达到23.64亿美元，同比增长10.5%。2011-2016年中国网络安全服务市场规模2015年中国企业网络安全服务采用情况13.5%13.1%12.2%11.7%10.8%4,0007.6%8.9%26183,00023642117软件防护软硬件集成防护硬件防护没有采取网络安全防护188716682,000147017.1%66.4%1,000020112012201320142015e2016e市场规模（百万美元）同比增长数据来源：IDC，36氪研究院家网络安全服务提供商，安全服务不断优化安全服务行业竞争格局目前行业中存在多 CHAP

21、TER 2互联网+企业服务行业发展现状与竞争格局 网络营销&网络招聘网络营销概述网络营销活动以消费者为核心，以消费者最终使用、购买产品/服务为最终目的 目前我国网络营销市场已形成一套全面覆盖、分工明确的网络营销体系。该体系以消费者为核心，广告主是营销活动的发起者， 商是营销活动的主要承接者，媒体是营销活动的呈现方式。 网络营销活动的最终目的是向消费者进行营销推广，让消费者了解该产品/服务进而使用、购买的过程。网络营销发展现状目前较少企业使用付费网络营销服务，未来仍有大片市场等待网络营销企业开拓 目前我国只有35.5%的企业使用过移动互联网营销服务的企业，其中使用过付费服务的企业只占所有企业的2

22、1.9%。随着企业互联网化程 度的逐步加深，未来在移动互联网营销服务行业仍有大片市场等待企业开拓。 目前，微信营销推广是最为广泛使用的移动互联网营销方式。中国企业移动互联网营销服务使用情况移动互联网营销服务使用情况75.3%微信营销推广企业移动官网52.7%10.5%46.2%21.9%移动搜索推广移动社交推广企业官方App移动电商网站推广移动广告联盟推广其他使用过付费服务使用过免费服务没有使用过不清楚/不知道41.4%31.0%13.6%54.0%27.1%14.9%2.9%0%20%40%60%80%100%数据来源：贵阳大数据交易所，36氪研究院规模将达千亿级，增速远大于网络广告市场规模

23、增速2012-2018年中国移动广告市场规模（亿元） 作为网络营销中的重要组成部分，网络广告2015年的市场规模达到2094亿元，同比增长36.0%。10,000168.2% 184.1% 178.3%73.7%50.2%39.0%8,000 随着移动终端数量的进一步增加，移动广告技术的不断发展和企业对移动广告的愈发重视，移动广告 市场规模的增速远大于网络广告，其2015年的市场规模为901亿元，同比增长178.3%。预计2016年移动广告市场规模将达到1566亿元。42.3%40.0%36.0%34.1%24.9%19.3%4,1876,0003,5083,2674,0002,8082,35

24、12,0941,5401,5662,0001,1007734390144020122013201420152016e2017e2018e网络广告市场规模网络广告同比增长移动广告市场规模移动广告同比增长数据来源：艾瑞咨询，36氪研究院网络营销发展现状我国移动广告市场方平台等商分别服务于广告主与网络媒体，实现各方的收益优化 目前网络商中主要包括需求方平台（Demand Side Platform)、供应方平台（Sell SidePlatform)以及广告交易平台（AD Exchange）。 不同类型的商服务于网络广告产业链中的不同环节，如需求方平台为广告主服务，供应方平台为网络媒体服务，而广告交易

25、平台则连接了广告主与网络媒体，实现双方的收益优化。网络商概述需求方平台、供应网络广告媒体呈现形式概述目前搜索广告和电商广告是主流广告形式，视频贴片广告有望成为第三大类广告形式 目前搜索广告和电商广告仍然是份额最大的两种广告类型，品牌图形广告持续受到挤压，份额不断缩小，但视频贴片广告的份额不断上 升，预计2016年该种形式的广告市场份额将达到8.5%。 与之对应的是，目前搜索引擎和电商网站是网络媒体中广告市场份额最大的两类网络媒体，份额总和过半。此外，独立视频网站的广告市 场份额逐年上升，预计2016年该种网络媒体的广告市场份额将达到9.1%。12-18年中国不同类型网络媒体广告市场份额2012

26、-2018年中国不同形式网络广告市场份额100%100%3.9%5.1%4.7%4.4%7.3%7.6%7.9%9.0%8.8%10.8%12.0%12.5%13.2%13.4%6.8%6.1%7.2%8.0%6.2%9.3%7.6%10.9%7.2%13.2%8.0%9.7%10.0%80%8.2%80%8.6%9.1%8.5%8.8%9.2%7.2%7.5%26.2%14.0%13.9%21.1%14.0%14.0%17.8%15.4%14.5%13.1%12.0%12.4%12.5%12.7%60%60%27.9%28.9%26.0%28.1%29.7%27.9%28.9%29.7%26

27、.0%28.1%27.1%27.1%23.3%23.3%40%40%20%20%34.8%33.5%33.7%34.1%33.6%33.0%32.6%33.1%32.7%32.3%33.0%33.1%31.4%31.4%0%0%20122013201420152016e2017e2018e2013201420152016e2017e2018e2012搜索引擎搜索广告视频贴片广告电 商 广 告富媒体广告品牌图形广告其他形式广告电商网站分类信息网站门户网站其他独立视频网站垂直行业网站数据来源：艾瑞咨询，36氪研究院多种营销产品，打造一站式的整合营销服务网络营销竞争格局多个主要玩家提供网络招聘发展现

28、状巨大的招聘网站覆盖人数有利于企业在网站上发现合适的人力资源，节省人力成本 由于受到校园春季招聘与学生假期实习的影响，3月与7月的网站覆盖人数和访问次数均较高。除此之外的月份，我国招聘网站的月均覆 盖人数为1.53亿，月均访问次数为9.78亿次。 过亿的覆盖人数有利于帮助企业在招聘网站上发现合适人才，提高企业招聘效率，节省人力资源成本。因此，未来将有更多企业采用网络 招聘的方式，预计2015年我国互联网招聘市场规模预计将达到40余亿元，同比增长24.5%。2015年1-9月中国招聘网站月访问次数1.92010-2016年我国互联网招聘市场规模10029.0%24.5%2.02520151050

29、21.9%21.9%1.619.3%1.619.1%1.61.5801.51.41.41.21.56049.213.440.311.010.410.110.01.09.69.632.4408.227.222.85.718.714.50.5200.00201020112012201320142015e同比增长2016e1月2月3月4月5月6月7月8月9月交易规模（万亿元）月访问次数（亿次）覆盖人数（亿）数据来源：艾瑞咨询，36氪研究院聘平台与新兴的垂直领域招聘平台并存于网络招聘这一行业网络招聘竞争格局目前成熟的网络招 CHAPTER 2互联网+企业服务行业发展现状与竞争格局 商业地产租赁&外包服

30、务O2O平台以及商业场地提供商占据商业地产租赁服务主流 目前商业地产租赁服务主要分为办公场地、会议场地、仓储场地以及商业铺位租赁服务。 在提供办公以及会议场地租赁服务的企业中，一部分为场地租赁O2O平台，如点点租、3楼A座、会唐网等，另一部分为办公场地或会议服务的提供商，如氪空间、思微SimplyWork及会展邦等。商业地产租赁行业格局目前商业场地租赁常用服务是目前外包服务中提供较多的服务种类 服务外包是指企业将其非核心的业务外包出去，利用外部的专业化团队来承接其业务， 使企业能够专注其核心业务，以降低成本、提高运营效率。 目前外包服务按照提供服务类型可划分为法务、财务以及其他外包服务，其中法

31、务、财务等企业常用服务是主要服务种类。外包服务行业格局法务、财务等企业互联网+企业服务行业概述互联网+企业服务行业发展现状与竞争格局 CHAPTER 3互联网+企业服务行业未来发展趋势互联网+企业服务行业未来发展趋势互联网+企业服务将成为新一轮的投资热点，核心竞争力是企业获得资本青睐的关键要素 2015年第三季度筹资数量下降，但筹资规模上升，说明未来投资人在选择投资项目的时候会愈发谨慎，市场竞争会愈发激烈，因此拥有 自身核心竞争力，实力较强的企业会更被资本看好，有更大机会获得投资。 我国企业服务行业获得的融资数量分别在2010年与2014年迎来了两次快速增长，考虑到互联网对企业供应链的影响不断加深，以及我国 庞大的企业数量，互联网+企业服务行业将成为新一轮的投资热点。2015年创业投资及私募股权投资市场筹资规模2009-15年我国企业服务行业获得融资情况539.6580.11200183.8197.0%89.9% 100.0%38.8%1,0008.8%7.1%80010551193.2123.26025622831712875004002811631311481369833002015 Q1募集完成数量募集完成规模（亿美元）2015 Q3开始募集数量开始募集规模（亿美元）2015 Q220092010201120122013201420