中国医疗应用解决方案市场研究

1、欧媛分析师软件和服务组IDC中国中国医疗应用解决方案市场研究目录 医疗行业概况 购买行为分析 IT应用整体状况 影响因素分析 IT投入及预测 行业解决方案市场整体状况市场规模及预测发展状况主要解决方案市场规模地域分布竞争分析 行业IT应用趋势医疗行业概况-行业结构中国医疗机构总数, 2003291,3234.8%17,764医院门诊部(所)204,46812,599综合医院妇幼保健院(所站)3,0332,518中医医院2,271专科医院专科疾病防治院(所站)1,749卫生院45,204疾病预防控制中心(防疫站)3,584925街道卫生院医学科研机构28444,279乡镇卫生院30514,932

2、疗养院(所)其他医疗行业概况-行业特征 中国医疗服务市场整体发展潜力巨大。 医院业务收入结构不合理。药品收入一直是医院最主要的经济来源。 中国医疗服务产业还处在政策壁垒保护之下，竞争不充分。医疗行业概况-发展趋势 医疗 非营利性与营利性医疗机构的分类管理 医药分离 WTO影响促进医院产权制度的完善有利于中资医院引进国外先进的医疗设备、技术以及先进的管理理念未来的医院收入来源从保险渠道方面的比重将会进一步增加。中国医疗机构将面临人才流失的。 SARS影响 区域卫生信息化、病人信息的共享及标准化等问题将是今后中国卫生医疗体系建设的工作重点。IT采购行为分析 医疗机构选择厂商或者系统集成商的标准厂商

3、品牌知名度产品或解决方案性能价格比行业知识和行业成功经验IT技术实力和IT成功经验产品或解决方案质量售后服务和技术支持012345Note: 5=最重要, 1=最不重要IT应用状况-影响因素分析 驱动因素 中国卫生信息化发展规划提出了对医疗信息化的具体要求。2002版医院信息系统基本功能规范将对未来医疗行业的信息化建设以及IT供应商起到一定规范作用。 医院自身对信息化认识度大大提高。 障碍因素 政策壁垒使中国医院普遍缺乏竞争意识。 资金和投资回报率。 医院用户的领导意识和员工意识。 人才的缺乏与不稳定。 行业标准化问题。 基础设施。 经营体制。 安全方面的考虑。IT应用状况-IT投入及预测20

4、03 医疗行业IT花费: 31亿人民币ITHardwareIT Services 20.1%46.5%Packaged Software 13.1%Datacom Equipment 20.3%2008 医疗行业IT花费: 70亿人民币IT HardwareIT Services 25.4%37.8%Packaged Software 19.5%DatacomEquipment 17.3%解决方案市场概况-市场规模及预测医疗行业解决方案市场规模及预测, 2003-2008(百万人民币)1,60029%2003-2008 复合增长率: 26.5%28%1,40027%1,20026%1,0002

5、5%80024%60023%40022%20021%020%200320042005200620072008RevenueGrowthRevenue (RMB M)Growth (%)解决方案市场概况-发展状况 HIS 医院对HIS的需求以及需求的主体在发生变化 HIS厂商将分化为两大阵营 产品化成为未来HIS厂商存活的关键 PACS/RIS 小型PACS大行其道 客户群主要集中在大型医院 市场发展潜力巨大 LIS HIS厂商对专业LIS厂商造成冲击解决方案市场概况-主要解决方案市场规模医疗解决方案市场按照不同解决方案分类 , 2003 (百万人民币)HISPACS & RISLISOther

6、s050100150 (RMB M)200250300解决方案市场概况-地域分布2003医疗行业解决方案市场的地域分布华北24.8%其它地域25.2%华东26.4%华南23.6%解决方案市场概况-竞争环境分析2003年，前十名解决方案提供商除Siemens外，其他均为本土IT厂商。Kingstar Winning 金仕达卫宁Bsoft 杭州创业Tian Jian 北京天健Neusoft 东软Huahai 西安华海Trisunwyse 众邦慧智EBM 上海岱嘉Zhonglian 重庆中联Siemens 西门子Read Hengchang 瑞得恒昌Top Ten 42.6%Others 57.4%

7、解决方案市场概况-研究角度该研究报告将包含三大类解决方案：HISPACS & RIS LIS其它解决方案 ，主要指医院独立的对外接口部分，如与医疗保险系统、公共卫生、远程医疗咨询系统的接口， 以及单独的药品采购系统等Healthcare Solutions对于每一类解决方案市场，IDC将分析其市场规模及预测，解决方案软件与 服务比例，地域市场分布及竞争分析。Top Solution ProviderKey Dynamics行业IT应用趋势 医院信息系统仍然是未来中国医疗行业IT应用的投资重点 对于大型医院，未来的投资重点将在HIS的升级（处理能力的增强） 以及推动HIS向临床信息化发展，如电子

8、病历、在线临床医疗信息共享等等。 对于中小型医院，他们目前的投资重点是建立以经济管理为核心的HIS系统，在基本的财务核算等功能完善之后，他们也将逐渐转移到临床信息化的阶段。在原有的HIS上增加医疗保险接口也将是他们近期的投资热点。 PACS系统成为大型医院的投资热点 数据存储与安全相关研究For more information about China vertical solution markets, please refer to the following IDC 2004 studies: China Banking Industry Solution Market Overview

9、 China Power Industry Solution Market Overview China Telecom & Media Industry Solution Market Overview China Transportation Industry Solution Market Overview China Government Industry Solution Market Overview China Retail Industry Solution Market Overview China Manufacturing Industry Solution Market Overview China Secur