易观千帆金融用户分析报告2016

1、华尔街资料整理中国金融领域移动用户属性及行为偏好解析易观千帆金融用户分析报告2016本产品保密并受到版权法保护Confidential and Protected by Copyright Laws华尔街资料整理华尔街资料整理目录1报告摘要2研究范畴金融细分领域用户属性分析34金融细分领域手机属性分析华尔街资料整理 22016/3/31大数据大价值华尔街资料整理1 报告摘要金融领域前景广阔，未来市场规模仍将高速增长。金融领域用户男女比例趋于平均，男性偏爱证

2、券股票，女性偏爱支付和购物。不同配置的手机在金融领域受欢迎程度有所不同，大屏、电池容量高、像素高等指标 的手机受追捧。不同细分市场用户特征及用户行为差异明显，精准定位用户、精细化运营将成为移动 互联网业务发展的核心竞争力。华尔街资料整理 32016/3/31大数据大价值华尔街资料整理目录1报告摘要2研究范畴金融细分领域用户属性分析34金融细分领域手机属性分析华尔街资料整理 42016/3/31大数据大价值华尔街资料整理2 研究范畴数据来源报告中的数据基于易观千帆，千帆只对独立APP中

3、的用户数据进行监测统计，不包括APP之外的调用等行为产生的用户数据。截止2015年第4季度易观千帆基于对5.4亿累计装机覆盖、1.2亿移动端月活跃用户的行为监测结果。采用自主研发的enfoTech技术，帮助您有效了解数字消费者在智能手机上的行为轨迹。本报告的设备数据分析，仅基于安卓用户使用的设备数据。分析方法定量分析：TGI指数；回归分析模型；因子分析模型；聚类分析模型；相关性分析模型定性分析：产业图谱模型；实力矩阵模型研究对象行业：互联网与移动互联网行业、金融领域以及其细分领域用户：移动互联网及金融领域用户特征、行为、偏好华尔街资料整理 52016/3/31大数据

4、大价值华尔街资料整理目录1报告摘要2研究范畴3金融细分领域用户属性分析4金融细分领域手机属性分析华尔街资料整理 62016/3/31大数据大价值华尔街资料整理3.1.1 中国互联网金融产业生态图谱华尔街资料整理 72016/3/31大数据大价值华尔街资料整理3.1.2 银行与支付是互联网金融发展最为成熟的细分市场华尔街资料整理 82016/3/31大数据大价值2015年中国移动支付市场实力矩阵高务实者领先者支付宝拉卡拉厂财付通商

5、现有中国银联资源联动优势连连支付平安付百度钱包低补缺者创新者低厂商创新能力高20142015发展路径预测2016发展趋势 Analysys 易观2015年中国银行互联网化市场实力矩阵高务实者领先者工商银行厂 中 国 银行交通银行建设银行商农业银行现有资招商银行源浦发银行民生银行兴业银行中信银行平安银行低补缺者创新者低厂商创新与运营能力高20142015发展路径预测2016发展趋势 Analysys 易观华尔街资料整理3.1.3 移动金融领域支付、股票、理财、银行用户规模最高华尔街资料整理wallstreet

6、 92016/3/31大数据大价值2016年1月移动金融领域细分市场月均活跃用户规模单位：万人13754803871796846826408286253249移动支付证券股票理财手机银行服务P2P保险服务财经资讯账务管理 Analysys 易观易观千帆华尔街资料整理3.1.4 移动金融领域领先的APP应用以移动支付、手机银行、证券股票和理财类为主华尔街资料整理102016/3/31大数据大价值2016年1月移动金融领域APP月均活跃用户TOP2013582单位：万人1830 1721 15257486

7、69650551551540525509462434366362352352335329 Analysys 易观易观千帆华尔街资料整理3.2.1 男女占比在金融行业各领域中有所差异；男性偏好于证券股票，女性则偏好于移动支付与理财华尔街资料整理112016/3/31大数据大价值2016年1月金融行业各领域性别占比2016年1月金融行业各领域不同性别TGI男女金融领域移动支付证券股票理财手机银行100%28.2%46.3%42.0%女55.5%51.0%50%71.8%53.7%49.0%58.0%男44.5%0

8、%金融移动支付证券股票理财手机银行0.000.501.001.50 Analysys 易观易观千帆华尔街资料整理3.2.2 年轻人在各领域中占比居高；年轻人偏好移动支付，41岁以上用户对证券股票偏好强烈华尔街资料整理122016/3/31大数据大价值2016年1月金融行业各领域年龄占比2016年1月金融行业各领域不同年龄TGI24岁及以下25-30岁31-35岁36-40岁41岁及以上金融领域移动支付证券股票理财手机银行100%18.3%8.5%15.8%11.4%4.6%41岁及以上8.0%37.7%6.6

9、%7.3%6.9%11.1%14.5%14.6%36-40岁40.7%11.0%50%31-35岁38.1%13.2%43.7%45.4%25-30岁28.1%38.3%25.7%19.4%21.3%24岁及以下10.0%0%金融移动支付证券股票理财手机银行0.000.501.001.502.002.503.00 Analysys 易观易观千帆华尔街资料整理3.2.3 较发达地区人群构成了金融行业的主力；对证券理财和手机银行的使用偏好与地区经济发展水平成正比华尔街资料整理132016/3/31大数据大价值20

10、16年1月金融行业各领域地域占比2016年1月金融行业各领域不同地域TGI北京、上海、广州、深圳其他省会城市地级市县或县级市金融领域移动支付证券股票理财手机银行乡镇农村海外及其他100%3.5%2.3%3.3%5.7%1.8%11.4%12.3%10.7%9.7%8.2%海外及其他4.6%5.7%5.4%7.7%4.2%19.5%乡镇农村24.2%20.3%26.1%30.0%县或县级市50%46.3%地级市38.1%45.4%32.3%31.0%其他省会城市17.0%14.3%19.8%19.5%19.6%北京、上海、广州、深圳0%金融移动支付证券股票理财手机银行0.000.501.001.

11、502.00 Analysys 易观易观千帆华尔街资料整理3.2.4 高中至本科人群占比八成以上；硕士以上学历偏好证券股票与理财，大专学历偏好理财与移动支付华尔街资料整理142016/3/31大数据大价值2016年1月金融行业各领域学历占比2016年1月金融行业各领域不同学历TGI硕士及以上本科大专高中/中专/职校/技校初中小学及以下金融领域移动支付证券股票理财手机银行100%1.1%0.9%1.4%1.1%1.3%12.1%9.9%14.9%11.8%9.6%小学及以下19.9%23.4%初中26.4%19

12、.7%31.0%高中/中专/职50%22.4%30.4%28.7%27.7%校/技校15.8%大专34.8%37.1%31.1%35.7%35.3%本科硕士及以上0%3.2%1.9%4.3%4.5%2.8%金融移动支付证券股票理财手机银行0.000.501.001.502.002.50 Analysys 易观易观千帆华尔街资料整理3.2.5 白领和自由职业者在金融行业中占比最多；无业/退休人群偏好证券股票，白领职员偏好移动支付与理财华尔街资料整理152016/3/31大数据大价值2016年1月金融行业各领域职

13、业占比2016年1月金融行业各领域不同职业TGI白领/一般职员公务员/事业单位工人/服务业人员自由职业/个体户/私营企业主金融领域移动支付证券股票理财手机银行无业/退休/失业/学生100%5.2%5.3%5.8% 4.0%3.7%15.0%8.1%12.4%8.6%其他20.7%6.2%2.5%1.4%3.2%学生1.9%25.4%32.9%28.5%33.0%无业/退休/失业/27.4%50%16.9%13.3%自由职业/个体户/私营企业主13.3%13.0%9.0%13.9%13.0%9.3%工人/服务业人员12.2%10.7%公务员/事业单位22.7%20.9%23.7%26.0%30.

14、9%白领/一般职员0%金融移动支付证券股票理财手机银行0.000.501.001.502.002.503.00 Analysys 易观易观千帆华尔街资料整理3.2.6 金融行业各领域以中等收入用户为主；高收入者偏好使用手机银行类与理财类app华尔街资料整理162016/3/31大数据大价值2016年1月金融行业各领域收入占比2016年1月金融行业各领域不同收入TGI1000元以下1000-1999元2000-2999元3000-3999元4000-4999元5000-7999元金融领域移动支付证券股票理财手机

15、银行8000-11999元12000元及以上100%5.3%8.8%9.8%12000元及以上 5.9% 5.2%6.9%6.1%9.2%12.3%8.3%8000-9999元8.1%16.1%15.3%8.6%16.5%5000-7999元17.4%8.1%10.1%8.6%50%19.8%26.2%17.5%4000-4999元21.0%3000-3999元24.7%22.2%22.1%2000-2999元5.2%18.1%18.9%4.7%3.6%1000-1999元19.4%25.7%4.9%16.4%4.0%1000元以下11.5%12.0%0%金融移动支付证券股票理财手机银行0.0

16、00.501.001.502.002.503.00 Analysys 易观易观千帆7.0%8.1%华尔街资料整理3.3.1 移动支付领域的用户偏爱购物和出行移动支付相关性最强的领域为：团购、火车票预订、综合电商、出行预订、微商，说明移动支付与电商和零售产业链环节中的应用具有高度的相关性，且涉及到出行和用餐的领域，用户通过移动支付的消费行为已经覆盖了衣食住行等多个领域，可见移动支付已然成为人们日常生活中付款的主要方式。华尔街资料整理172016/3/31大数据大价值2016年1月与移动支付领域关联性较强的领域T

17、GI TOP20543210 Analysys 易观 易观千帆华尔街资料整理3.3.2 证券股票类用户以商务为主，偏爱出行和办券股票相关性最强的领域为：票务预订、航空服务、企业协同、城市出行等领域， 由此相关性可以看出，证券股票领域的用户群体多以商务人数为主，出行预订类的应用已然成为他们商务出差的必备， 而办公类应用同时也反映了商务的忙碌的工作状态。华尔街资料整理182016/3/31大数据大价值2016年1月与证券股票领域关联性较强的领域TGI TOP2076543210 Analysys 易观易观千帆ww

18、华尔街资料整理3.3.3 手机银行用户较为关注健康和购物，并对汽车领域情有独钟手机银行相关性最强的领域为：问诊、团购、食品电商、汽车资讯等领域中体现出的高相关性，说明手机银行用户具备一定的经济基础，通过购物、出行等方式提升自己的生活品质，同时通过健康类的应用提升自己的健康状况。华尔街资料整理192016/3/31大数据大价值2016年1月与手机银行领域关联性较强的领域TGI TOP20543210 Analysys 易观易观千帆华尔街资料整理3.3.4 理

19、财用户关注旅游、健康两不误理财相关性最强的领域为：运动健身、健康管理、出行预订等，理财用户多以私营业主或自由职业者为主，他们的时间较宽裕，因此比较偏爱出行预订类应用，通过出行增加生活的乐趣，同样的他们也很关注自己的健康管理。华尔街资料整理202016/3/31大数据大价值2016年1月与理财领域关联性较强的领域TGI TOP206543210 Analysys 易观 易观千帆华尔街资料整理3.3.5 手机银行用户关注导诊、挂号健康管理等领域华尔街资料整理212016/3/31大数据

20、大价值手机银行在各医疗健康领域TGI民生银行招商银行中国工商银行中国建设银行10手机银行应用在导诊、挂号和此类人群在各手机银行偏爱程健康管理等领域受关注程度较度较平均，他们日常关注自己8高，此类用户健康问题突出，的健康，通过健身增强体质， 就诊需求较大，年龄偏高。通过资讯了解更多健康的知6识，自己可以判断自己的健康状况。年龄更加年轻420医药电商导诊平台健康管理挂号疾病管理运动健身问诊健康/养生资讯自诊自查 Analysys 易观易观千帆华尔街资料整理3.3.6 各手机银行APP在购物领域被广泛应用，用户追求高品质生活华尔街资料整理wa

21、222016/3/31大数据大价值手机银行在各网购领域TGI民生银行招商银行中国工商银行中国建设银行1086420食品电商优惠券品牌电商快递服务微商团购服装百货特卖电商综合电商母婴电商 Analysys 易观易观千帆各手机银行应用受欢迎程度较平均，此类用户更关注日常生活用品的购买， 且关心价格差异。招行、工行和民生银行用户偏爱食品电商、品牌电商等，他们购买力较强，且追求品牌，注重生活品质。民生银行在微商领域较为突出，建行用户在各领域偏爱程度比较平均。华尔街资料整理3.3.7 手机银行用户偏爱房产服务、汽车等高消费

22、领域华尔街资料整理232016/3/31大数据大价值手机银行应用在高消费和购车领域TGI民生银行招商银行中国工商银行中国建设银行14高消费人群使用手机银行偏爱12招行和工行，且投资房产和家购车领域中，各手机银行应居较多关注，消费能力强。民用在用户使用程度上差异不10生银行用户更关注房产服务，大，此类用户关注各类与汽8建行用户在各领域偏爱程度平车有关的领域，获取资讯和均且较低。完成交易，是潜在的购车用6户，年龄偏年轻。420房产服务家居家装跨境电商奢侈品电商汽车资讯汽车品牌汽车交易汽车工具高消费高消费高消费高消费购车购车购车购车 Analysys 易观易观千帆www.

23、华尔街资料整理3.3.8 证券股票用户偏爱出行和旅游证券股票应用在出行领域TGI东方财富网金太阳同花顺自选股大智慧喜欢用自选股查看他们感兴趣的股票信息的用户， 在出行中喜欢查看攻略， 自己制定行程，他们的方向感很强，自己非常清楚所处的位置。使用金太阳和同花顺查看股票证券的用户，在出行方面偏爱自驾或公共交通，出行方式比较单一，对行程没有太多变化。东方财富网和大智慧的用户在出行各876领域TGI差异较小。543210城市出行公共交通查询导航出行预订地图 Analysys 易观易观千帆华尔街资料整理wallstreets

24、.cn242016/3/31大数据大价值华尔街资料整理3.3.9 证券股票用户以商务精英为主华尔街资料整理252016/3/31大数据大价值证券股票应用在办公领域TGI东方财富网金太阳同花顺自选股大智慧12管理类应用受用户偏爱程度较高，在日常办公领域中，各证金太阳、自选股的用户更倾向于人券股票APP在不同领域TGI10脉的管理、工作的管理，偏领导管差距较小，表明日常办公理岗位。东方财富网的用户更关注领域用户工作繁忙，移动8名片管理，多以商务为主，同办公接受度高，他们对证花顺和大智慧用户在各领域偏好差异不明显。券股票类应用偏爱程度较6低。4

25、20名片管理任务管理OFFICE系列商务社交招聘求职邮箱日历应用文件管理考勤管理商务办公其它 Analysys 易观易观千帆华尔街资料整理3.3.10 证券股票用户计划旅游能力强，追求个性化旅游华尔街资料整理262016/3/31大数据大价值证券股票应用在旅游领域TGI东方财富网金太阳同花顺自选股大智慧7使用金太阳、同花顺和证券股票用户在旅游领域偏爱大智慧的用户，在旅游旅游攻略类应用，其中自选股6方面擅长通过各种相关最受用户关注，他们在旅游中应用做出行计划和预订喜欢查看攻略，自己制定行5酒店等，喜欢把行程计程

26、，他们不局限于固定的线4划的井井有条。路，根据自己的兴趣选择中意的路线。3210旅游产品预订旅游工具旅游攻略/UGC类 Analysys 易观易观千帆华尔街资料整理目录1报告摘要2研究范畴3金融细分领域用户属性分析4金融细分领域手机属性分析华尔街资料整理272016/3/31大数据大价值华尔街资料整理4.1.1 互联网手机品牌中三星、华为、联想市场占比据前列华尔街资料整理282016/3/31大数据大价值2016年1月移动互联用户手机品牌分类月均占比TO

27、P1024.1%16.1%12.0%8.0%7.0%6.0%6.0%5.0%4.0%3.0% Analysys 易观易观千帆金立荣耀vivo魅族OPPO酷派小米联想华为三星华尔街资料整理4.1.2 金融领域三大王牌手机主要是三星、华为、联想292016/3/31大数据大价值2016年1月各品牌手机在移动支付领域分布2016年1月手机品牌证券股票服务领域分布三星 30.6%三星 32.0%华为 11.8%华为 23.7%三星 30.6%联想 8.1%三星 32.0%联想 9.2%酷派 8.1%酷派 8.7%小米

28、 7.3%荣耀 7.5%华为 11.8%魅族 7.1%小米 7.0%联想 8.1%荣耀 6.9%联想 9.2%魅族 3.6%vivo 6.6%华为 23.7%OPPO 2.2%OPPO 6.4%vivo 1.6%金立 1.9%金立 0.9%2016年1月手机品牌理财服务领域分布2016年1月各品牌手机在手机银行领域分布华为 28.1%三星 34.5%三星 23.7%华为 18.0%华为 28.1%小米 13.6%三星 34.5%联想 7.2%荣耀 8.2%酷派 7.1%联酷想派 76.3%荣小耀米 6.95%小米三星 23.7%魅族 3.4%联想 7.2%魅族 5.0%13.6%OPPO 2.

29、4%华为 18.0%vivo 4.5%vivo 2.2%OPPO 4.5%金立 1.1%金立 1.6% Analysys 易观易观千帆www.a华na尔lys街ys资.cn料整理华尔街资料整理4.1.3 荣耀、华为及三星等手机在金融领域比较受欢迎302016/3/31大数据大价值2016年1月手机品牌移动支付领域TGI2016年1月手机品牌证券股票领域TGI2016年1月手机品牌理财领域TGI2016年1月手机品牌手机银行领域TGI（仅Android手机）（仅Android手机）（仅Android手机）（仅Android手机）荣耀1.72

30、荣耀1.87荣耀2.05荣耀1.72vivo1.33华为1.47华为1.75三星1.43三星1.27三星1.33小米1.69华为1.12魅族1.18酷派1.24三星0.98酷派1.01酷派1.15小米0.87酷派0.90vivo0.90OPPO1.06联想0.77联想0.59魅族0.83小米0.91魅族0.60魅族0.57小米0.81华为0.74OPPO0.37vivo0.43OPPO0.75联想0.68vivo0.33OPPO0.40联想0.60金立0.62金立0.31金立0.36金立0.530.000.501.001.502.000.000.501.001.502.000.001.002.

31、003.000.000.501.001.502.00 Analysys 易观易观千帆www.a华na尔lys街ys资.cn料整理华尔街资料整理4.2.1 金融领域用户偏爱大屏手机；证券股票领域用户偏爱6寸以上屏幕华尔街资料整理312016/3/31大数据大价值2016年1月金融行业各领域手机屏幕尺寸占比2016年1月金融行业各领域不同屏幕尺寸TGI4寸以下4-5寸5-6寸6寸及以上金融领域证券股票移动支付手机银行理财100%6寸及以上80%60%5-6寸40%4-5寸20%4寸以下0%金融领域移动支付证券股票理财手机银行0.000.501.001.502.002.50 Analysys 易观易观千帆 7.0% 3.2%85.6%12.7%11.3%9.3%81.1%80.6%77.5%76.4%11.6%0.3%11.0%0.2%10.6%0.3%10.9%0.3%9.6%0.5%华尔街资料整理4.2.2 金融用户不偏爱700元以下