外籍人士手机通信消费行为调研方案[详细]

1、南京朗和管理公司 2008年4月,江苏联通 南京韩籍人士手机通信消费行为 调研方案,第一部分 调研背景,大量外籍人士来宁工作学习,近年来，南京经济发展良好，外资经济发展迅速，2007年南京地区完成地区生产总值3275亿元，按常住人口计算，人均地区生产总值达到44852元。完成全社会固定资产投资额1867.96亿元，其中外商及港澳台经济完成投资343.40亿元。,大量外籍人士来宁工作学习,南京07年进出口总值达362.00亿美元，其中，出口总值206.46亿美元。三资企业全年出口额达86.25亿美元。 07年新签外商投资合同数475个，新批项目平均单体协议外资规模为495万美元。全市新批注册合同

2、外资额37.85亿美元；实际使用外资额20.61亿美元。全市12个省级及以上开发区，新批注册合同外资额28.68亿美元；实际使用外资额14.65亿美元。,大量外籍人士来宁工作学习,南京市在2007年旅游总收入614.9亿元，全年接待海内外旅游者4605.1万人次, 其中，接待外国人76.3万人次，国际旅游创汇8.08亿美元，增长19.3%。 社会消费品零售总额1380.46亿元，其中，外资经济完成126.48亿元/。,大量外籍人士来宁工作学习,韩籍人士最多,一万多韩国人长年生活在南京 从市公安局出入境管理处了解到，目前，在南京的常住韩国人已有1万多人，在所有在宁外国人中是人数最多的。他们多半是

3、以留学、在三资企业工作、对外交流以及家属陪同等名义签证来南京的。,独特个性特征及潜在市场价值,大量企业韩籍工作人员,大量韩籍留学生,大量韩籍工作人员家属,总数10000人,韩籍人士潜在的市场价值与它的独特性决定了进行这项研究的必要性。,强烈的通信服务需求！ 收入高！ 独特个性特征！,第二部分 研究方案,调研目的,了解江苏联通等通信 运营商品牌知名度,挖掘韩籍人士 潜在消费需求,系统了解韩籍人士 通信消费习惯,分析江苏联通等运营商 市场占有率,分析韩籍消费者 个人特征,研究目的,针对南京韩籍人士通信市场的特点及联通在目标市场的优势与劣势、问题与机会点，提出拓展南京韩籍人士市场的策略建议,11,调

4、研 内容,韩籍人士 通信消费习惯,品牌知名度,消费者特征,江苏联通 市场占有率,潜在需求,调研内容,调研内容品牌认知度,品牌信息获取渠道,联通等各通信运营商认知度,联通等通信运营商忠诚度,联通等各通信运营商美誉度,品牌 认知度,调研内容市场占有率,使用的手机运营商品牌,选择该品牌的影响因素,不选择联通运营商的原因,市场占有率,调研内容产品消费情况,套餐品牌选择分析,产品消费情况分析,手机功能分析,使用的运营商业务子品牌（Cdma 世界风 如意通 up新势力等） 使用的套餐 对自己套餐的评价,月租费用选择分析 每月基本通话消费分析 国际长途每月消费分析 每月短信消费分析 每月网络消费分析 通信分

5、类分析 通信资费承受力分析,使用手机的主要功用 手机：品牌、价格、主要功能,调研内容消费者潜在需求,潜在需求,未来通信运营商选择分析,媒体接触情况分析,对江苏联通需求建议,改变使用运营商原因分析,消费者特征,收入/职业特征,性别/年龄 特征,生活习惯,心理特征,调研内容消费者特征,调研对象/方式/样本量/地点/抽样方式,调研 对象,调研 地点,南京主要高校、主要工作地点、居住聚集区,调研 方式,样本数量,抽样 方式,调研地点分类,+,=,调研地点（以高校为主）,+,南京 主要高校,南京大学,东南大学,南京师范大学,主要 聚居区,市中心如金鹰国际花园,郊区别墅,城东如梅花山庄,主要 工作区,世界

6、贸易中心,扬子巴斯夫集团,其他,调研样本分布,+,=,+,南京师范大学,其他,韩籍留学生与教师：150,企业韩籍工作人员：50,总样本量：200,第三部分 调研质控,项目研究工作流程,沟通并确认江苏联通需求,问卷设计,人员培训,抽样设计,需求分析及修正问卷,问卷定稿,实地执行及程中质控,数据录入,数据分析,报告撰写,报告提交与演示,调研实施与控制质控流程,问卷设计质量控制,抽样设计质量控制,访问员培训,实地访问督导等质控,问卷录入纠错质控,统计有效性检验质控,调研实施与控制访问员培训,通信行业知识介绍,调研背景与目的,问卷讲解,培训内容,宣布访问员行为守则,模拟访问,访问技巧及突发情况处理,调

7、研实施与控制 调研督导实地执行程中质控,总督导、项目督导进行访问员的管理及进行实地访问质控,制定管理规范,访问员培训,调研地点的分配,问卷与的印刷与发放,访问员的抽访,问卷真实性与准确性的审核,访问员的陪访与监控,针对填写不清楚的问卷问题 进行审核,对单一访问员进行评估，剔 除不合格者，控制访问质量,调研实施与控制 复核员实地执行程中质控,复核员质控,全面审核问卷,对关键题目进行审核,复核问卷,与督导协调加强访问员管理,调研实施与控制 录入统计及质控,录入统计执行与质控,根据问卷内容设计 计算机程序,问卷实行双录入，二者统计 结果需完全一致,利用程序进一步对问卷 问题进行逻辑查错,抽查不低于问

8、卷总量20% 的问卷进行录入编码纠错,出具各单项统计结果,出具交叉项统计结果,调研实施与控制 工作人员安排,分析方法示意,判别分析 （Discriminant Analysis）,因子分析 （Factor Analysis）,相关分析 （Correlation Analysis）,结合分析 （Conjoint Analysis）,分析模型,SWOT分析,聚类分析 （Cluster Analysis）,75% 60% 45% 30% 15% 0%,美誉度,认知度,10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90%,*,移动,电信,联通,工作成果示意,工作成果示意,工作成果示意,工作成果示意,工作成果示意,现场组织与控制,问卷设计,数据分析,市场策略 审计,细分市场评估,聚类结果,同类共性 同类消费者具有类似的特征,异类差别性 不同类的消费者之间有明显的特征差异,根据消费者其在需求、态度、行为、人口特征上的类似性/有别性分成不同的类型,总体样本,4 - 类方案,5 类方案,6 类方案,1,3,1,2,2,3,4,等等,聚类分析,工作成果示意,工作成果示意,通信消费因素 月租费 短信费 上网费,网络质量因素 网络覆盖率(.67) 话音质量(.63),服务满意度因素 业务办理、缴费便利性 投诉处理满意度,忠诚度 投诉问题 资费承受力,售中售后服务因