中国在线自由行市场用户分析2016

1、 千帆万像，大数据挖掘自由行用户行为中国在线自由行市场用户研究报告2016本产品保密并受到版权法保护Confidential and Protected by Copyright Laws-研究对象：2016年中国在线自由行市场，即2016年通过在线平台获取旅游信息、自主规划行程，独立完成旅行（非跟团）的旅游用户。数据来源：千帆只对独立APP中的用户数据进行监测统计，不包括APP之外的调用等行为产生的用户数据。截止2016年第3季度易观千帆基于对12亿累计装机覆盖、2.78亿移动端月活跃用户的行为监测结果。采用自主研发的enfoTech技术，帮助您有效了解数字消费者在智能手机上的行为轨迹。-国

2、内游：在中国大陆内，目的地为国内地区的度假旅游出境游：出发地为中国大陆，目的地为台地区或其他国家的旅游度假自由行：用户自行规划旅游线路和行程、自助预订旅游产品/服务的度假旅游当地玩乐：从目的地出发的，不包括大交通的目的地当地度假产品实时分析驱动用户资产成长研究范畴及定义研究对象及数据来源报告相关概念2016/11/242多重因素促进自由行市场发展自由行产品预订方式多样化年轻人爱好自由行， 男性比例高于女性经济发达城市高学历人群倾向于自由行可支配的时间和收入成为自由行出游的前提2016/11/24实时分析驱动用户资产成长3目录CONTENTS01中国在线自由行市场总览03中国在线自由行市场厂商分

3、析05中国在线自由行市场用户变化趋势02中国在线自由行市场用户属性分析04中国在线自由行市场用户使用APP粘性分析2016/11/24实时分析驱动用户资产成长4PART 1中国在线自由行市场总览 Analysys 易观2016/11/24实时分析驱动用户资产成长5在线旅游市场交易规模逐年提高2010-2016年中国在线旅游市场交易规模交易规模（亿元）渗透率（%） 11.5%7.7%8.3%6.6%5.8%5.1%14.1%8000.015.00%6663亿元6000.04000.02000.00.02010201120122013201420152016F10.0

4、0%5.00%0.00%2016F在线旅游交易规模14.1%2016F在线旅游渗透率2015年Ana中lys国ys 在易观线旅游市场规模达到4737.7亿元人民币，占同期中国旅游业总收入的11.5%。Analysywsw易w.观ana分lys析ys.c认n 为，2015年中国旅游业呈现新的线上线下融合趋势，一方面在线旅游企业不断深入供应端，加强资源覆盖；另一方面线下旅游资源运营商通过资本或战略合作主动加强在线业务。2016年，预计中国在线旅游市场规模为6663亿元，渗透率达到14.1%。2016/11/24实时分析驱动用户资产成长6三个因素促进自由行的发展，近一半游客选择自由行驱动因素一：信息

5、技术升级2016年H1中国在线度假旅游市场结构（按出行方式划分）自助游 47.7%跟团游 52.3%驱动因素二：旅游消费升级自助游 47.7%跟团游 52.3%驱动因素三：在线产品丰富 Analysys 易观 互联网信息技术日趋成熟，加速在线自由行行业发展，降低了自由行用户的行程规划难度和异地信息壁垒。 旅游消费的整体升级，促使追求个性化自由行方式成为更多消费者的选择。 在线旅游产品品类日趋丰富，为自由行用户提供更多出行选择机会。2016/11/24实时分析驱动用户资产成长7自由行是未来的主要出游方式，产品预订方式多元化线上产品品类丰富度提高资源端（B 端）多元化

6、的产品预订方式 上游旅游资源UGC自由行平台产品供应在线旅游企业有效对接供需旅游消费升级 促进个性化需求在线旅游厂商用户（C端）OTA线上平台 用户用户用户 用户 个体用户群用户用户用户 社群 用户 用户社群用户资源探索行程规划线上信息咨询、行程规划平台用户用户用户有需求用户Analysys易观分析认为，由于中国各地经济发展水平、居民消费能力的差异，跟团游在很长一段时间之内仍然会拥有稳定的客群来源，但随着旅游消费的整体升级，追求个性化的自助游将更受消费者青睐，在线旅游产品品类日趋丰富，产品预订方式的日益多元化，为自助游用户提供了更多的出游选择。2016/11/24实时分析驱动用户资产成长8中国

7、自由行市场产业链逐渐完善供应商旅游资源运营商线上平台媒体和营销平台综合型平台UGC旅游在线度假旅游旅行社旅游交在线交通社游在线住宿旅媒体支支付平台撑平台旅游工具金融服务2016/11/24实时分析驱动用户资产成长9PART 2中国在线自由行市场用户属性分析 Analysys 易观2016/11/24实时分析驱动用户资产成长10年轻人爱好自由行，男性比例略高于女性2016年H1在线自由行用户性别分布情况2016年H1在线自由行用户年龄分布女 46.59%41岁及以上25-30岁 38.48%男 53.41%女 46.59%15.77%24岁及以下 24.51%41岁

8、及以上 15.77%男 53.41%24岁及以下24.51%25-30岁 38.48%31-35岁 13.70%36-40岁 7.54%数据来源：千帆只对独立APP中的用户数据进行监测统计，不包括APP之外的调用等行为产生的用户数据。截止2016年第3季度易观千帆基于对12亿累计装机覆盖、2.78亿移 动端月活跃用户的行为监测结果。采用自主研发的enfoTech技术，帮助您有效了解数字消费者在智能手机上的行为轨迹。数据来源：千帆只对独立APP中的用户数据进行监测统计，不包括APP之外的调用等行为产生的用户数据。截止2016年第3季度易观千帆基于对12亿累计装机覆盖、2.78亿移动端月活跃用户的

9、行为监测结果。采用自主研发的enfoTech技术，帮助您有效了解数字消费者在智能手机上的行为轨迹。自由行An用aly户sys中易，观 男易性观千比帆例略高于女性。35岁及以下用户超过75%w，ww年.an轻aly人sys是.cn 自由行出游的An主alys要ys 群易观体 。易观A千n帆alysys易观分析认为，自由行在一定程度上ww显w.示ana了lys年ys.c轻n 用户崇尚自由和猎奇的性格。2016/11/24实时分析驱动用户资产成长11经济发达城市高学历人群倾向于自由行出游2016年H1在线自由行用户地域分布2016年H1在线自由行用户受教育程度分布北上广深 17.58%其他省会城市其

10、他省会城市 42.27%地级市 20.81%北上广深 17.58%乡镇农村 8.27%本科 37.88%大专 18.97%高中/中专/职专 21.16%大专 18.97%本科 37.88%初中 16.57%地级市 20.81%42.27%海外及其他 5.93%县级市 5.14%高中/中专/职专21.16%硕士及以上 4.45%小学及以下 0.96%数据来源：千帆只对独立APP中的用户数据进行监测统计，不包括APP之外的调用等行为产生的用户数据。截止2016年第3季度易观千帆基于对12亿累计装机覆盖、2.78亿移 动端月活跃用户的行为监测结果。采用自主研发的enfoTech技术，帮助您有效了解数

11、字消费者在智能手机上的行为轨迹。数据来源：千帆只对独立APP中的用户数据进行监测统计，不包括APP之外的调用等行为产生的用户数据。截止2016年第3季度易观千帆基于对12亿累计装机覆盖、2.78亿移动端月活跃用户的行为监测结果。采用自主研发的enfoTech技术，帮助您有效了解数字消费者在智能手机上的行为轨迹。自由行An用aly户sys中易，观 近易6观0千%帆的自由行用户来自北上广深和省会城市，w超ww过.an4a0ly%sys的.cn自由行用户拥An有aly本sys科易及观 以易观上千学帆历。Analysys易观分析认为，经济发达城w市ww聚.an集aly了sys大.cn量高学历的人群，这

12、类人更希望独立的去发现和开拓未知的旅游目的地。2016/11/24实时分析驱动用户资产成长12可支配的时间和收入成为自由行出游的前提2016年H1在线自由行用户职业分布2016年H1在线自由行用户个人收入分布学生 16.11%白领/一般职员23.30%自由职业/个体28.85%自由职业/个体 28.85%白领/一般职员 23.30%学生 16.11%公务员/事业单位 12.44%工人/服务业人员 11.02%其他 6.39%无业/退休/失业 1.83%2000-2999元15.84%1000元以下20.31%3000-3999元19.09%1000元以下 20.31%3000-3999元 19

13、.09%2000-2999元 15.84%5000-7999元 15.28%12000元及以上 9.90%4000-4999元 9.83%8000-11999元 5.90%1000-1999元 3.85%数据来源：千帆只对独立APP中的用户数据进行监测统计，不包括APP之外的调用等行为产生的用户数据。截止2016年第3季度易观千帆基于对12亿累计装机覆盖、2.78亿移 动端月活跃用户的行为监测结果。采用自主研发的enfoTech技术，帮助您有效了解数字消费者在智能手机上的行为轨迹。数据来源：千帆只对独立APP中的用户数据进行监测统计，不包括APP之外的调用等行为产生的用户数据。截止2016年第

14、3季度易观千帆基于对12亿累计装机覆盖、2.78亿移 动端月活跃用户的行为监测结果。采用自主研发的enfoTech技术，帮助您有效了解数字消费者在智能手机上的行为轨迹。自由行An用aly户sys的易职观 业易排观千在帆前三位的是自由职业者/个体、白领/一般职ww员w.a、nal学ysy生。Analysys易An观aly分sys析易认观 为易观，千这帆类人群拥有可支配的假期时间和收入，学w生ww的.an收aly入sys一.cn般来自家庭，可支配的时间和收入是自由行出游的前提。2016/11/24实时分析驱动用户资产成长13自由行用户画像男：53.41% 女：46.59%自由行用户中男性比

15、例用户稍高于女性75%35岁以下40%本科学历以上稳定收入稳定假期北上广等省会城市：60%以上其他：40%以下自由行用户中来自北上广深等经济发达城市比例高数据来源：千帆只对独立APP中的用户数据进行监测统计，不包括APP之外的调用等行为产生的用户数据。截止2016年第3季度易观千帆基于对12亿累计装机覆盖、2.78亿移动端月活跃用户的行为监测结果。采用自主研发的enfoTech技术，帮助您有效了解数字消费者在智能手机上的行为轨迹。2016/11/24实时分析驱动用户资产成长14PART 3中国在线自由行市场厂商分析 Analysys 易观2016/11/24实时分

16、析驱动用户资产成长15蚂蜂窝：通过海量UGC数据挖掘和匹配用户出游需求，满足用户个性化和深度化的自由行产品和服务Analysys易观分析认为： 2010年，蚂蜂窝正式公司化运营，并成长为拥有海量UGC数据和高度活跃的忠实用户群的知名旅游社群。在此基础上，蚂蜂窝开始商业化实践，现已发展成为业内优秀的自由行决策与交易平台。蚂蜂窝通过大数据技术对UGC数据进行结构化处理，挖掘用户兴趣点和旅游需求，以精准匹配用户个性化预订需求。 移动化和实时化将充分挖掘蚂蜂窝用户高活跃性的价值，通过移动端旅游攻略信息流、行程即时决策，并结合自由行实时在线预订，蚂蜂窝可以为用户提供从旅游攻略、信息提示、消费决策、产品推

17、荐、游记分享等线上线下一体化体验与购买，完成“决策-交易-分享”的闭环。内容+用户旅游大数据自由行交易平台 UGC：游记、攻略、点评、问答 用户：高度活跃的忠实用户群用户行为画像预测兴趣点挖掘目的地信息从自由行用户角度开发产品， 并实现一站式购买分享交易自由行用户2016/11/24 盈利模式：社群内容引导自由行产品销售、酒店预订、目的地销售等核心价值：社群内容实时分析驱动用户资产成长16穷游网：探索线下“重”模式，通过Q-Home进行商业化运营，并提升自由行用户当地体验 数据化分析兴趣点挖掘行为预测用户画像分享旅游分销商：修改完善旅游产品周边服务旅游产品信息咨询穷游最世界目的地信息Q-Hom

18、e当地旅游宣传穷游派对Analysys易观分析认为： 穷游通过海量UGC数据和高度活跃的用户做数据化分析，帮助出境自由行用户更好的出游，并推出穷游最世界和Q-Home来进行商业化运作。 在出境游产品业务线中，标准化程度是机票酒店Wi-Fi、 小交通。标准化产品是入门必备款，但标准产品已经红海。而个性化产品，则是新的竞争据点，通过非标准产品品类的开通，更容易形成壁垒。Q-Home通过本地化的运作方式，并结合穷游海量的UGC数据和高度活跃的用户，设计和采购当地玩乐等非标准产品，形成自身独特的竞争力。 Q-Home的意义不仅在于非标准产品品类，更在于供应链优化。Q-Home是穷游当地玩乐类目的核心支

19、撑，通过本地化的运营，深耕供应链。6200名，穷游用户占60%2015年8月到2016年3月，清迈Q-Home服务人数海量UGC数据高度活跃的忠实用户群出境自由行用户2016/11/24实时分析驱动用户资产成长17住百家：以在线短租为入口，为出境自由行用户提供中文 一站式服务 住百家是服务于中国出境游客、主打海外市场的在线度假租赁平台。通过在线短租入口，住百家为出境游客提供除住宿外的出行、7*24中文客服和本地玩乐等多项服务，形成“在线短租+度假生活”的产品结构，构建出境游生态体系。 Analysys易观分析认为，通过共享经济撬动旅游市场，在线短租市场的发展极大地满足深度自由行市场。境外旅游市

20、场细分程度加深，家庭海外自由行将快速发展。2012年成立，打造海外在线度假租赁平台2014 年， 完成A轮数百万美元融资2014年，房源覆盖全球60个城市2015年，完成B轮及C轮融资2016年，国内新三板挂牌，共享经济第一股2016 年5 月， 房源覆盖70国家，729城市户外购物在线短租出 境在线语言出游需求 个性化住宿短租玩乐入口娱乐餐饮旅行管家服务保障自由行用户 家庭出游 本地玩乐 语言障碍2016/11/24观光医疗实时分析驱动用户资产成长18PART 4中国在线自由行市场用户使用APP粘性分析 Analysys 易观2016/11/24实时分析驱动用户

21、资产成长19携程旅行和去哪儿单日活跃度超过200万，携程系处于领先地位携程旅行去哪儿 飞猪旅行同程旅游途牛旅游蚂蜂窝自由行驴妈妈旅游穷游2016年Q3用户单日活跃度TOP8 APP0100200300235.57216.0190.8268.0147.6137.0313.586.18235.57万携程旅行单日活跃度216.01万去哪儿单日活跃度数据来源：千帆只对独立APP中的用户数据进行监测统计，不包括APP之外的调用等行为产生的用户数据。截止2016年第3季度易观千帆基于对12亿累计装机覆盖、2.78亿移动端月活跃用户的行为监测结果。采用自主研发的enfoTech技术，帮助您有效了解数字消费者

22、在智能手机上的行为轨迹。 Analysys 易观 易观千帆携程旅行用户单日活跃度235.57万，去哪儿用户单日活跃度216.01万，携程系（携程、去哪儿）处于绝对领先的地位。Analysys易观分析认为，在线旅游市场基本整合完毕，携程系处于明显优势地位，市场认可程度较高，积累了大量的用户，单日活跃程度较高。2016/11/24实时分析驱动用户资产成长20蚂蜂窝自由行人均单日启动次数接近17次，稳居第一位蚂蜂窝自由行携程旅行去哪儿旅行穷游飞猪旅行途牛旅游同程旅游驴妈妈2016年Q3用户人均单日启动次数 TOP8 APP05101511.7810.108.687.43

23、7.306.905.562016.9816.98次蚂蜂窝自由行单日启动次数11.78次数据来源：千帆只对独立APP中的用户数据进行监测统计，不包括APP之外的调用等行为产生的用户数据。截止2016年第3季度易观千帆基于对12亿累计装机覆盖、2.78亿移动端月活跃用户的行为监测结果。采用自主研发的enfoTech技术，帮助您有效了解数字消费者在智能手机上的行为轨迹。携程旅行单日启动次数 Analysys 易观 易观千帆蚂蜂窝自由行用户人均启动次数接近17次，远高于排在第二位的携程旅行。Analysys易观分析认为，蚂蜂窝通过旅游攻略/UGC社区积累了海量粘性用户，在

24、商业化运营的过程中，这些用户为蚂蜂窝带来了巨大的流量。2016/11/24实时分析驱动用户资产成长21蚂蜂窝人均单日使用时长超过3小时，位居第一；途牛旅游意料之外获得第二位蚂蜂窝自由行途牛旅游穷游携程旅行去哪儿旅行同程旅游驴妈妈旅游飞猪旅行2016年Q3用户人均单日使用时长 TOP8 APP011231.671.611.521.131.020.930.7543.043.04小时蚂蜂窝自由行单日使用时长1.67小时途牛旅游单日使用时长数据来源：千帆只对独立APP中的用户数据进行监测统计，不包括APP之外的调用等行为产生的用户数据。截止2016年第3季度易观千帆基于对12亿累计装机覆盖、2.78亿

25、移动端月活跃用户的行为监测结果。采用自主研发的enfoTech技术，帮助您有效了解数字消费者在智能手机上的行为轨迹。 Analysys 易观 易观千帆蚂蜂窝自由行用户人均单日使用时间超过3小时，排在第二位的途牛旅游使用时长为1.67小时。Analysys易观分析认为，蚂蜂窝用户需要大量的时间查阅、编写、编辑内容，在此过程中，蚂蜂窝积累了海量的粘性用户。对于途牛旅游而言，单日人均使用时长获得第二位着实意外，也看出自由行产品对用户吸引足够大。2016/11/24实时分析驱动用户资产成长22PART 5中国在线自由行市场用户变化趋势 Analysys 易观www.ana

26、2016/11/24实时分析驱动用户资产成长23旅游产品：品类丰富、市场下沉，“当地玩乐”产品将成为自由行用户旅游标配主题度假当地玩乐行程Analysys易观分析认为： 当地游品类类型规模扩大随着在线自由行市场的进一步发展，在线度假旅游产规划品品类正在日趋丰富。除餐饮、门票、线路等传统产品外，当地活动、主题度假、交通服务等正在不断被市场认可。 今年“双11”除了机票、酒店或者打包套餐商品，日常生活息息相关的休闲度假、亲子教育、等突破了传统旅游界限的新颖商品，也被到“大旅游”的范畴中，品类涵盖目的地全域旅游。“双11”作为品牌宣传集中期、新产品的风向标和试验场，也从另一个层面说明旅游产品品类愈发丰富，“当地玩乐”产品将成为自由行用户旅游标配。飞猪“双11”爆款品类占比交通当地服务活动机票 5.61%酒店（住宿、SPA、自助餐）44.45%打包套餐 33.39%打包套餐 33.39%机票 5.61%酒店（住宿、SPA、亲子玩乐 4.85%自助餐）44.45%其他 11.7%数据说明：根据“双11”当天飞猪公开发布爆款产品销售情况不完全统计2016/11/24实时分析驱A动na用lysy户s 易资观产成长24出境游便利，刺激自由行用户群体不