电子帐单和支付业务

1、麦肯锡高层管理论丛电子账单和支付业务Electronic bill payment andpresentmentJohn OurenMarc SingerJohn Stephenson Allen L. Weinberg542000 年电子商务专集 个人生活空间传统银行别无选择数年来银行业一直领风气之先不断增加网上银行的投资时至今日它们必须面对一项重要的抉择 如何以及何时实行电子账单通知与支付业务( 以下简称 EBPP) EBPP 业务能使消费者和商家以电子化手段收取核查并支付他们的账单其成本与速度均优于目前大多数账单支付方式如果在账单支付流程中实现无纸化操作到 2002 年EBPP 业务可以

2、为全美的收账公司客户及其他委托者每年节约 20 多亿美元对银行业而言EBPP 业务代表了某种威胁它可能导致客户数量的下降并削弱列几项传统收入来源 纸质票据兑付流程中的浮账收益现金管理费用以及其他传统支付方式在运作流程中所产生的收入一旦银行提供并发展 EBPP 业务这些收入将只能保留一部分但 EBPP 业务同时具有重要的战略意义 它是银行提供全面网上银行服务的重要组成部分EBPP 能使重要的票据客户更高效地达成交易并使客户更容易加强对其财务信息的控制从而提供增值服务而且网上交易能与客户创建更紧密的关系推动并传播其他网上产品与服务如果银行拒绝开展EBPP 业务那它们就会被经纪商财务管理软件供应商以

3、及其他想在网上金融服务市场占据一席之地的公司所替代 此外 如果上述公司控制了 EBPP业务它们可能会改变人们从传统银行网络完成支付的行为模式从而影响到银行批发业务的收入来源目前大多数消费者仍然视银行为足以信赖的账单支付中心他们有可能将这种信任关系延伸至网上所以银行在开展多个收账公司间的 EBPP 业55 麦肯锡高层管理论丛务上处于最佳地位 同时前几年的投入使银行已经占有先行的优势拥有堪称强大的 300 万名电子银行客户基础在未来四年间 这些客户更是有望突破1000 万到 1200 万不过我们认为在目前阶段 只有那些全美最大的银行需要考虑如何迅速地推行 EBPP 业务并完善其运营模式其余银行则可

4、以坐享其成 等待时机快速跟进显而易见的利益1998 年 全美与 EBPP 业务相关的经常性账单付款交易总金额即 EBPP 业务未来的潜在市场高达 270 亿美元这一数字以每年约 1%的速度保持增长( 图1) 其中包括了 150 亿美元公司对私人经常性付款交易 如每月的电话账单以及每年 120 亿美元的公司对公司的交易付款总额收账公司将从 EBPP 业务中获益良多因为 EBPP 可以大幅度降低与顾客交互往来的费用它减少了交易用纸和邮资并以较短的账单付款周期降低应收账款同时减少因为付款错误而562000 年电子商务专集 个人生活空间产生的费用并形成更为有效运作的信用风险管理机制以平均每笔账单金额为

5、 100 美元计 收账公司每笔交易大约可以节约费用多达 1. 90 美元( 图 2) 如果到 2002 年EBPP 业务的市场份额能达到经常性支付交易总额的7% 那么收账公司每将节约 22 亿美元此外 收账公司有可能从它们和顾客之间得到增强的交互能力中获得间接利益 例如一家有线电视提供商可以在订户支付有线电视账单时向他们提供优惠付费收看其他电视频道的机会作为付款人的消费者和商家同样可以从 EBPP 业务中获得某些直接的经济利益( 例如节约了邮资和信封) 但更重要的是 EBPP 能够提供的便捷付款人可以用电子手段支付账单 其方式同目前所用的批处理相同但同时能充分利用因特网的优势将所有账单合并后统

6、一归入银行账户换言之付款人只需进入一个集中了主要存款账户的网址就可以方便地接收所有收账公司的账单并能在支付账单时查看账户余额和收支明细对于从事账单合并业务的公司( 将来自多个收账公司的账单合并归入一个网址的中介方) 而言EBPP 业务将是一场引导消费者选择新的支付方式的高风险战争EBPP 业务本身所带来的直接收入机会还相当有限 账单合并公司和技术提供商将可能分享每笔交易不超过. 032 美元的收入来源因此假使 5 年内有 1500 万美国家庭( 大约占总数的 15%) 广泛启用家庭银行业务同时 EBPP 业务能够取得这些家庭账单支付业务 50%的渗透率( 两者均为相当乐观的假定) 那么到 20

7、02 年账单合并公司的 EBPP 业务收入总额仍将低于 3. 8 亿美元( 图 3) 不过在 EBPP 市场所取得的优势将能提供进入其他支付业务市场的人口如在线信用卡或借记卡支付从而成功进人更为广57 麦肯锡高层管理论丛阔的电子商务市场领域新兴的 EBPP 业务模式EBPP 业务在最高层面上可分为两种模式直接模式要求消费者分别访问每个收账人的网站以支付账单在这种模式中如果收账人( 如公用事业公司和抵押贷款公司) 想利用 EBPP 业务来保持并增强客户关系则需要在网上建立通知客户账单并接受付款的能力直接模式似乎能成功建立在公司对公司的收款关系中在这种关系中一个收款人的应收款在付款人应付款中占据很

8、大的比例且每个付款人的单位账单额都相当大而另一方面具有多项账单关系的典型消费者或小型商家则会需要 EBPP 业务能合并账单并统一归入指定的存款账户对这些较分散的收账人对付款人的收款关系而言直接模式可能不会成功合并模式则能让消费者在一个站点收到多笔账单和直接模式不同 合并模式需要账单合并公司收账人和金融机构的通力合作而在直接模式中成功只依靠有限的行业性共同行为和规范的一系列操作标准我们相信尽管直接模式被证明可以适用于公司对公司的支付业务但最终仍会让位给合并模式因为消费者会更喜欢账单合并模式的便利性目前3 种以账单合并为基础的 EBPP 业务模式正在兴起它们是封闭封闭系统模式封闭系统模式在封闭系统

9、模式中 由单一服务商控制 EBPP 业务的系统 架构和服务的各方面并建立与收账人联系的专用接口 服务商是唯一的账单合并者但可能同电子银行站点和其他站点协同工作 为消费者合并账单并提供支付服务ChckFr ee 公司就是一家领先的电子账单网络支付服务提供商它采用了封闭系统模式进行运作1997 年CheckFr ee 公司占据了电子账单支付市场 80%的份额收入约占 220 万消费者所产生的 1. 5 亿美元支付账单的 75% CheckFr ee 公司同大多数顶级银行合作建立了一个代表 300 万家收账人的数据库并在 I BM公司的帮助下完善了收账人和银行的后台系统集成技术的安全性能尽管如此它没

10、能将价值链解构因此也就无法与合作伙伴分享其价值 也就是说没能为采用其服务的人提供经济回报同时CheckFr ee 公司控制并运作整个系统 为参与该 系统的收账人和银行安装定制的软件因此建立新的收账人和银行关系时需付出高昂的成本导致交易收费过高综合观察我们认为尽管 CheckFree 公司取得了一些成绩这种模式并不能赢得长期的成功原因在于它不能建立规模效应而其他更开放的系582000 年电子商务专集 个人生活空间统和标准的模式却能达到规模也许正是基于这点认识CheckFr ee 公司正逐步开放自己的系统允许参与者更进一步地参与运作主控模式在这种模式中由一家服务商控制整个系统架构但将 EBPP 业

11、务价值链的各部分分配给其他参与者 通过这种方式 创建针对不同的技术厂商银行支付及交易流程服务提供商个人金融管理软件供应商收账人以及独立软件集成商的激励机制以鼓励它们采取各种行动 就采用该模式进行推广并向竞争性标准发起挑战 由微软公司和第一数据公司合资组建的 EBPP业务提供商 Tr ansPoi nt 公司 是主控模式账单合并业者的一个示例致力为上述两家公司在电子金融服务领域内开展一系 EBPP 业务( 图 4) Tr ansPoi nt 公司并没有捆绑 EBPP 业务的价值链而采用其他经营方式它鼓励收账代理公司( 有可能是银行或其他同小型商家有良好关系的公司) 吸纳小型收账人注册并加入 Tr

12、 ansPoi nt 系统收账代理公司通过这项服务得到佣金收入( 每笔交易约 0. 16 美元) Tr ansPoi nt 公司也依靠微软公司庞大的经销商和软件集成商群体为收账人收账代理公司经营商及银行安装它的软件和服务器基准模式在这种模式中 收账人银行和账单合并公司协议采用共同架构 但各自独立施行同主控模式相比 没有一家核心参与者推动该标准取而代之的是各方参与者都能从中受益UNI X 操作系统和传真传输标准正是没有任何59 麦肯锡高层管理论丛一家公司主使制定但却得到飞速发展的技术标准的范例OFX 和 Gol d 是全美新兴的两个基准模式 EBPP 业务合作体收账人银行及账单合并公司都具备推动

13、共同标准的动因收账人将保留对账单通知形式( 例如选择在账单中刊发广告) 和出账流程的控制如果它们能积极制定对银行有利的结构其标准将极有可能继续衍 生到更具价值的批发业务 ( 包括现金管理和保险箱服务) 及新的 EBPP 账单合并服务消费者仍能得到账单合并服务同时更容易掌握自己的银行账户信息但这些动因并未能消除参与各方对共同标准的不同看法银行在交易的经济利益和对消费者界面的控制权上同收账人存在分歧它们提出的模式是收取较高的支付费用并限制消费者同收账人的互动性而收账人提出的模式则是以较低的费用来获取与终端用户沟通的机会银行与人侵传统金融服务领域的新兴业者( 如 Schwab 公司和 I nt ui

14、 t 公司) 也存在分歧新来的入侵者提倡开放标准并希望建立网上消费者关系从而获利只有当收账人 服务提供商技术提供商和绝大多数银行达成共识 携手共建一个或多个 EBPP 业务系统时EBPP 业务才有可能真正起步这就如同计算机操作系统和传真机一样EBPP 业务是一项递增回报的业务因为它得益于网络的利用和对相关技术投资所产生的巨大的规模效益网络架构中参与的消费者和收账人的数量越多系统的价值就越大此外对 EBPP 标准的技术投资是一项固定成本 不断增长的客户基础对投资起到了杠杆作用历史表明具有强烈的回报递增特点的环境会引导一个行业采用统一标准在缺乏某种非市场力量( 如垄断) 的环境中一个高度封闭的账单

15、合并业务模式不可能成功而主控模式或基准模式则有可能引发共同的需求从而迅速发展 EBPP 业务银行该做什么?如果银行想看到一项有利于银行的 EBPP 业务开放标准被采用那么它们将别无选择同业间及其他业者( 如技术厂商) 必须展开合作即使是最大的银行也缺乏足够的影响和能力 成为 EBPP 业务规范的制定者不过它们仍有能力去影响特定的开放标准的采用和发展那就是说不是所有的银行都必须在 EBPP 业务上担当领路的角色每家银行如何操作取决于它的网上金融服务战略以及批发零售业务的基础规模和特性网上战略有些银行认为网上服务仅仅是简单的低成本服务渠道而不是保留顾客和发展新业务的基本手段 对这些银行而言 它们完

16、全没有必要去影响 EBPP标准的发展它们关注的只是由于 EBPP 业务能够带来的低成本和高效率地602000 年电子商务专集 个人生活空间运作以及从顾客身上获得的利益对网上银行业务有更大雄心的银行则应该立即行动起来 制定相关标准同关键技术提供商建立伙伴关系并同主要电子商务公司展开合作从而建立 EBPP 业务应该采取行动的银行包括两类一类是利用自己的网上银行为消费者提供其他供应商( 如证券抵押贷款以及保险经纪等) 的服务或产品另一类是利用网上渠道亲自投入到这些新型业务中去EBPP 业务使用户更频繁地访问这些银行的站点此外用户流量以及最重要的在因特网上领先的质量之争使得规律性的访问次数成为网站财产

17、中极具价值的一部分并成为因特网门户站点如 YahooExci t e 以及 Lycos的业绩体现由于汇集高质量的访问流量许多金融机构在获得众多网上金融和其他产品及服务提供商的广告中介以及佣金收入方面都处于非常有利的地位另外EBPP 业务对网上金融服务及购物的初期用户有很大吸引力在网上银行和账单支付业务上处于领先的机构可能拥有愿意成为账单通知业务初期用户的顾客假定这些顾客值得挽留相关银行必须保持在 EBPP 市场的相对领导地位否则将面临失去顾客的风险 由于消费者并不关心银行使用的有关标准而更关注能否收到他们的收账公司账单因此领导地位即意味着可能拥有最广泛的收账人网络批发银行业务地位EBPP 业务

18、对许多与传统支付流程相关的收入来源构成了威胁包括现金管理和保险箱服务每家银行应该评估自己的客户及现有的产品和服务系列并预测可能受到的威胁程度客户中有没有面向广泛消费者的收账人如公用事业公司信用卡公司 有线电视公司 抵押贷款公司尤其是全国性或跨地区性的特许经营企业 有没有保险箱服务或者通过第三方联盟企业提供该服务?有没有为这些企业中大多数客户管理现金? 客户中有没有具备了账单通知服务需求的大型特许经营零售企业客户? 如果以上任何一个问题答案为是的话 都有力地证明必须尽早建立批发银行业务中的账单通知产品和服务系列在银行的批发业务中收账人和消费者众 EBPP 中所获利益可能来自银行所损失的收入银行将

19、面临挑战在业务流程从以纸张为基础转变为后台电子化处理的过程中取消它们的保险箱服务 由于提高了现金管理能力和交易效率电子支付手段将减少浮账收益和高效的纸质业务流程所带来的边际利润而利润的减少以及电子化后台支付业务流程工具较高的固定成本 迫使账单合并业公司同支付流程业者联合起来 众多银行将需要选择是继续重视批发银行业务还是放弃该业务61 麦肯锡高层管理论丛零售业务基础规模只有最大的零售银行需要帮助制定 EBPP 业务标准而且也只有它们有财力负担固定成本中所需的高昂的技术投资成本具备广泛零售业务基础的参与银行在制定标准的投资中处于最佳位置 因为它们有最多的活期存款账户收入和最多的客户关系作为资本选择

20、将自己定位在最早的账单通知业者能使它们在网上转为并加强客户关系具有庞大的零售及相关批发业务客户的银行机构若要成为一个领先的因特网银行取决于它们在 EBPP 业务标准及商业进程之后的真正实力 其零售及批发业务地位意味着它们将面临收入和客户关系的双重风险如果网上银行业务已成为它们发展战略中的重要一环 那么就必须有强大的 EBPP业务表现对网上银行业务缺乏热情的大银行则会选择规避风险的手段支持几个新兴的 EBPP 业务标准和系统并推动向某种可能的方案集中 尽管由于相对庞大的客户基础需要它们站在电子银行的领导前沿但它们并不需要必须发展有关的技术成果虽然它们将自己定位为提供具有吸引力且及时的技术它们所应做的就譬如 OFX 在推动开放标准时对 Tr ansPoi nt 公司的支持然而大多数美国银行会成