K3_CRM_V131新增功能.ppt

1、K/3WISE V13.1 -CRM新增功能培训课件,K/3WISE产品部 2013年9月,说明,此课件为2013年K/3WISE V13.1新增功能详解课件 此课件为金蝶机构及伙伴使用，请勿外传,角色门户应用 业务助手 平台功能完善 商机完善 服务完善,新增功能点,角色门户应用,展示关注事件和关注业绩报表,配置常用功能，快捷录入系统单据,日历视图标记待处理和待跟踪事项,角色每天要处理和关注的事情？,单击此处 文字内容,基于角色应用的主页,关键场景/流程： 1、基于用户角色的主页； 2、我的工作； 3、我的待处理事项 4、我的常用功能 5、我的日历视图 6、公告信息 7、云应用,个人主页-设置

2、主页,主要业务功能,配置主页保存为方案，系统预置四个默认方案，将方案分配给具体的用户，用户可继承方案且可重新设计主页和添加常用功能 添加协作消息、待处理事件、 报表、业务单据、常用功能 3、设计主页显示项目,客户价值,个人工作台个性化，改变了千遍一律的主界面。 提高用户工作效率，只关注自己需要的功能、报表、业务数据信息。,个人主页-我的工作,主要业务功能,统计出系统中所有的收信人和收件人为我的新系统消息和新邮件条数，且可连接到对应的未阅读的消息、邮件列表，进行快速处理和查看。 统计出系统中重要业务数据，且可连接到对应的业务单据进行快速处理。 统计出关注的未处理的业务单据数据，进行快速处理,客户

3、价值,集中管理我的业务数据，通过实时了解和跟进，避免环节逾期处理风险。 能够快速定位具体的待处理或超期的业务单据，从而能够全面及时跟进处理，提高效率，加快企业运作步伐。,个人主页-我的待处理事项,主要业务功能,我的待处理事项中包括待处理的审批任务、待评估商机、待处理任务、待处理派工单 待处理事项中鼠标浮动显示单据的重要业务信息，通过处理功能直接进行单据的业务处理,客户价值,通过流程驱动业务单据的快速处理，提高企业内部协作效率,个人主页-常用功能、我的日程,主要业务功能,1、通过常用功能，快速进入到对应的单据新增维护界面 2、我的日程展示当前的系统待处理的业务单据，且可通过单号直接打开业务单据

4、3、通过公告信息可快速浏览企业最新的公告消息 4、云应用可直接进行云服务,客户价值,提高用户工作效率，只关注自己需要的功能。 我的日程快速浏览当天待处理事项，合理制定工作计划，高效能高质量完成工作事项,个人主页-分析报表,主要业务功能,将系统中的分析报表和统计报表设计在主页通过直观的柱状图进行展示 通过点击右击鼠标设置过滤方案和XY轴显示数据 通过点击报表名称可直接连接显示报表的明细数据,客户价值,直观展示系统中的报表数据 便捷设置过滤条件，使图标能快速按照过滤方案多维度的展示数据，便于分析业务数据,角色门户应用 业务助手 平台功能完善 商机完善 服务完善,新增功能点,业务助手,及时获取并处理

5、系统中的业务消息,以流程方式驱动企业业务单据消息的传递,动态展示所有的消息列表，快速处理业务单据,业务助手-商机、任务、服务请求流程,业务助手,关键场景/流程： 及时获取系统中传递的消 息、邮件 浮动信息展示消息、邮件内容 浮动窗体的快速处理消息、邮件 消息列表动态显示未处理 已处理的消息、邮件列表 消息列表可进行快速处理 消息列表可浮动显示消息、邮件的详细信息 消息可直接连接到信息中心的消息和业务单据,业务助手-及时获取系统消息,主要业务功能,及时获取系统中的流程消息、普通消息、审核消息、预警消息 通过流程消息、审批消息的处理功能可进行业务流程处理和审核，自动刷新单据状态 消息可链接打开业务

6、单据,客户价值,统一接口获取系统消息，减少复杂的操作步骤直接操作更新单据状态 及时获取系统消息，高效快速完成企业内部协作,业务助手-及时获取新邮件,主要业务功能,及时获取系统中的未阅读邮件 通过邮件的处理功能可进行邮件的快速回复和转发 自动刷新邮件列表,客户价值,及时获取系统消息，高效快速完成企业内部协作 集成邮件的功能，提升产品的社交化应用,业务助手-信息列表,主要业务功能,消息列表框展示所有的消息和邮件（已读和未读） 消息列表可对所有的消息和邮件进行快捷处理 已处理完的审核和流程消息可直接刷新单据状态 点击消息列表可浮动展示消息的具体内容，也可链接打开消息,客户价值,滚动展示系统中的所有消

7、息、邮件，使所有的操作都有迹可循 便捷的处理模式提升产品的易用性,角色门户应用 业务助手 平台功能完善 商机完善 服务完善,新增功能点,系统平台完善,共享和取消共享功能完善,E-BOS单据的导入外部数据的功能,增加功能隐藏显示隐藏和页签的排序功能,平台功能-共享和取消功能,主要业务功能,所有业务单据支持共享和取消共享的功能 在共享界面可同步进行其他业务单据的共享和取消共享 上级领导可共享下级职员数据,客户价值,共享功能有效的弥补数据权限的特殊权限控制 能够更加全面满足所有业务场景的数据权限控制，使管理人员能够更加有效的管理企业资源数据,平台功能-功能按钮显示隐藏和页签排序,主要业务功能,单据序

8、时簿和单据维护界面支持功能按钮的显示隐藏设置 所有业务单据的页签可设置显示与隐藏和排序 支持单据体页签的字段列的显示与隐藏功能和字段列显示长度调整,客户价值,使EBOS单据平台的操作易用性得以提升 使界面更加整洁和清新 EBOS单据的页签能够按需设置，提升界面的灵活性,平台功能-EBOS单据导入功能,主要业务功能,通过BOS平台的单据操作功能看配置导入外部数据的功能 支持导入数据的单据模板下载 支持外部数据整理为模板后直接导入,客户价值,产品实施阶段的历史数据的导入，提升产品交付能力。 实际业务操作时也可支持大量数据的导入，提升易用性。,平台功能-插件二次开发向导,主要业务功能,在开发环境中安

9、装DevPlugGuidSetup_setup程序后可进行二次插件开发 通过二次插件开发向导可直接生成单据和序时簿的插件开发的框架，只需要再填入简单的功能代码即可实现插件的开发,客户价值,产品实施阶段提升产品交付能力。 产品维护期针对具有二次开发能力的用户看根据企业需求进行简单的二次开发。减少产品服务和维护的费用，同事提升产品的易用性。,角色门户应用 业务助手 平台功能完善 商机完善 服务完善,新增功能点,商机完善,销售阶段增加推进条件控制和自动生成活动、任务,商机评估增加多级审核流程,商机进度图完善,商机完善-销售阶段增加推进控制条件,主要业务功能,销售阶段增加阶段推进的控制条件，且支持自定

10、义的SQL语句条件 销售阶段自动生成任务和合同的单据,客户价值,销售阶段推进得到合理控制，提升产品的自动管理能力 自动单据模板产生，是系统的业务更加规范化,商机完善-商机进度图完善,主要业务功能,商机进度展示商机个阶段的产生的业务单据 商机个阶段的计划起始时间和实际完成的起始时间 图标展示商机各阶段的推进情况,客户价值,通过进度图展示商机的阶段推进的所有的情况，使管理者根据进度制定合理的计划安排 使商机进度得到更加有效的控制。,商机完善-评估流程完善,主要业务功能,商机支持自定义的多级审核流程怕评估 商机启用不同的评估流程自动加载补丁的功能菜单 商机评估流程增加评估不通过，自动关闭商机操作。,

11、客户价值,商机评估流程更加符合企业的实际的业务场景，是商机的评估流程更为合理化。 功能按钮按照参数进行加载，使单据菜单更为灵活，且可操作性有效增强,新增订货单,主要业务功能,将客户门户中的网上订货功能移到CRM的销售过程模块 客户页签增加订货单关联关系 订货单允许调整功能控制与客户门户保持一致。,客户价值,多订货接口方便营销人员直接为客户下订货单。 通过客户可直接查看客户的所有订货记录，方便销售主管对产品做准确的销售预测。,角色门户应用 业务助手 平台功能完善 商机完善 服务完善,新增功能点,服务完善,支持终端客户的服务请求单的录入,增加服务合同到其他应收单的单据转换流程,服务请求流程完善,服务完善-服务流程,服务完善-服务单据字段完善,主要业务功能,服务请求单增加分配功能 服务请求单支持派工和处理功能 支持终端客户（非出库客户）的服务请求单的录入,客户价值,服务请求单字段完善，使服务请求单支持的业务场景更为完善 服务请求单的数据权限控制更为严密合理,服务完善-服务请求单流程完善,主要业务功能,服务请求单支持直接处理产生服务处理单，不需要进行分配。 服务处理单可不进行接受拒绝操作，直接进行处理 服务请求单支持派工和派工单直接接受拒绝通过参数控制,客户价值,服务请求支持简单和复杂的业务流程的配置，