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文档简介

1、紫荆教育金融专业实务精品课之财富管理项目概述面对金融行业整体环境的变革、互联网金融的冲击，财富管理从业者要面临怎样的挑战？全球资产配置时代的到来，我们要掌握哪些知识和技能才能更好的服务客户、深化关系？面临数量递增的高净值客群，我们运用哪些工具帮助其做好创财、理财、护财、传财等不同阶段的需求？项目目标立专业稳健的专业行销，有效提升并改善金融机构的绩效。改善针对高端客户的识别、沟通、说服等业务发展技巧、获取并巩固高端客户的信任掌握立足本土的高净值客户需求分析方法、提供个性化的整体解决方案掌握适用于高净值客户的理财工具，提供个性化的整体解决方案。项目亮点体系完善课程包括从理论基础到产品阐释，从工具介

2、绍到实践分享，系统阐述财富管理过程中所涉及的知识、技能与实务。前言权威由知名经济学家、财富管理机构高管、国内外名校教授等业内顶级专家讲授，帮助学员了行业最新动态及发展趋势。实用落地通过情景演练、案例分析等方式，让学员掌握财富管理工具的运用与风险控制，了解如何为客户做全面财富规划。项目对象银行 高管人员、培训经理、客户经理对私部门的管理人员和理财专员保险 培训经理、营销部管理人员、营业部经理、高级主任、业务人员券商 证券公司、投资公司、销售经理、客户服务人员、客户经理及相关专业人员其他 投资咨询公司、理财公司、担保公司、管理咨询公司高级咨询专家及从业人员课程安排财富管理基础知识资产配置原理11 课时国际经济学4 课时宏观经济学11 课时金融市场与实践11 课时财富管理市场概况与发展趋势6 课时微观经济学8 课时公司金融19 课时金融投资工具基金投资7 课时股票投资（下）8 课时私募股权基金与风险投资3 课时股票投资（上）9 课时资产证券化4 课时房地产投资12 课时保险与财富管理5 课

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