9_验收项目验收流程规范v1 0

1、项 目 验 收 流 程 规 范 GTXD-XMGL-YSLC V1.0江苏国泰新点软件地址：江苏张家港市经济开发区()电话传真项目验收规范V1.0项 目 验 收 流 程 规 范 GTXD-XMGL-YSLC V1.0一、 目的 本规范目的旨在指导项目经理按照标准验收流程开展项目验收申请与准备，加强对软件项目验收环节的管理，规范操作，提高项目验收工作效率。 二、 适用范围 本规范适用于公司所有软硬件项目及其配套一体机设备的验收管理。 三、 验收分类 根据软件项目特点及阶段，验收包含如下三个阶

2、段： 1、简单一体机设备到货验收（如有）：对软件配套一体机设备进行到货签收表签收。 2、系统初步验收（如有）：根据合同约定对系统上线试运行情况进行初步验收。 3、系统竣工验收（必须）：根据合同约定对系统正式上线运行情况进行竣工验收。 四、 验收依据 验收依据包括但不限于：招投标文件、合同及功能、需求规格说明书或其他约定。 五、 验收实施 由于软件系统的庞大及复杂性，因此对于软件系统的验收建议从如下四个阶段进行准备，分别为验收前准备、设备到货签收（如有）、系统初步验收（如有）、系统竣工验收。 5.1. 验收前准备 验收前提条件：根据建设内容要求，完成系统应用部署调试工作，基本达到试运行条件。 项

3、目组根据合同验收依据，同甲方商定验收前各项准备工作，并最终确定验收组织方式、验收文档资料、验收汇报议程、验收报告签署及其他验收注意事项。同时结合项目验收规格，提前考虑验收会议公司出席对象，A 级以上项目（或有专家参与评审的项目）验收会议须告项 目 验 收 流 程 规 范 GTXD-XMGL-YSLC V1.0知门经理及群分管领导。 5.1.1. 验收组织 根据有无项目监理，确定验收组织形式；如有监理须和监理一起沟通确认整体验收事宜： 甲方自行组织验收：无监理方、无验收评审专家/第三方评审机构； 甲方自行组织验收：有监理方、无验收评审专家/第三方评审机构； 甲方委托专家/第三方评审机构组织验收：

4、无监理方、有验收评审专家/第三方评审机构； 甲方委托专家/第三方评审机构组织验收：有监理方、有验收评审专家/第三方评审机构。 5.1.2. 验收阶段 根据合同约定，确定是否存在系统初验，后续按阶段进行系统竣工验收。 5.1.3. 验收文档 结合合同相关约定，并根据已确定的验收组织形式、验收阶段划分，最终确定验收流程，并根据验收流程要求准备验收资料。 验收文档资料优先参照合同相关约定，并同甲方沟通确认。若合同无相关约定，可结合如下公司发布的“【新点软件】提交甲方项目验收材料表”进行准备，见下附录一。 5.1.4. 文档打印、装订 提前与客户沟通确定参会专家人数，明确材料正副本数量，提前准备好签字

5、盖章的手续。部分涉及监理的项目，为了更有效地推进项目，加快工作效率，可以考虑申请项目专用章。 验收文档需有封面、页眉、页脚及页码，正文使用宋体五号字体；为方便专家查阅文档，根据文档厚度可适当分册，添加目录、页码或者粘贴标签。见下附录五。 技术材料保密性：验收材料中包含技术文档和客户资料，验收材料打印时保证被文印店拷贝，或打印后要及时删除。 部分项目中，甲方或监理方需要第三方测试报告，为了便于提前开展工作，请重点关注是否有此方面的要求。 部分项目在初验或终验时，由于政策等相关原因导致少部分功能尚未开发完成（或尚未启用），建议项目经理提前与甲方、监理方等协商，提前约定好备忘录。 5.1.5. 验收

6、会前准备 提前与甲方沟通汇报 PPT 内容，并和监理沟通项目完工情况，确保要和监理总结报告一项 目 验 收 流 程 规 范 GTXD-XMGL-YSLC V1.0致（如有监理）。 提前准备调试会议投影、音响设备和连接好网络，保障演示汇报效果。提前准备好验收会议签到表、验收报告或专家意见表（备用）。 验收汇报人员着装要尽量正式，让客户、专家觉得我们对验收正式场合很重视，显得更专业、更规范。A 级及以上级别、专家参与评审的项目，要求项目经理参会时穿正装、皮鞋。 5.1.6. 验收汇报 根据系统验收组织方式、验收阶段确定验收流程汇报议程，具体参考示例如下： 系统初步验收： 1、项目实施及上线测试运行

7、情况汇报； 2、系统主要功能实现情况展示； 演示注意事项： 应演示测试系统，不允许演示正式系统；如遇智能化相关设备，需要现场勘察的，可以考虑使用正式系统。其它特殊情况需要演示正式系统的，需要经客户、部门经理同意。 选择系统核心业务演示，演示应能基本且真实的展现系统主体功能。系统演示应该有预案，大型项目应该经部门经理审核。部门经理根据情况，判断是否需要更高一级领导审核。 注意数据保密，对于系统中的用户信息、业务信息等敏感内容应注意屏蔽。 3、验收组评审提问； 4、验收组讨论初验意见。 项目组可以结合实际情况做适当调整。 系统竣工验收： 1、项目实施总结及系统上线运行情况汇报； 2、合同规定的主要

8、功能实现情况介绍； 3、如有初验环节，须将初验提出的整改意见落实到位并单独展示； 4、验收组用户介绍使用体会，验收组就项目验收进行质询和澄清； 5、验收组讨论验收意见。 项目组可以结合实际情况做适当调整。 5.1.7. 验收报告 项 目 验 收 流 程 规 范 GTXD-XMGL-YSLC V1.0提前编制项目验收报告模板，并同甲方进行沟通确认。 5.2. 设备到货签收（如有） 软件项目配套一体机相关设备发货到现场后，现场组织开箱检验，检查到货设备的合同符合性、外观完，及其配套设备是否齐备。 现场组织对设备进行加电等自检操作，确认设备性能完，出具设备到货签收表，提交甲方签收，并将客户签收单拍照

9、存档，原件寄给智能设备研发部黄贵娟或季蕾。 5.3. 系统初步验收（如有） 软件项目开发完成后，已具备上线运行条件，此时由项目组提请甲方项目初验，已达到对系统上线试运行情况初步验收。 5.4. 系统竣工验收 当系统上线试运行一段时间（或根据合同中约定），且完成系统所有功能建设后，项目组汇总用户使用意见（如需）及整改情况，提请甲方进行系统竣工验收。 5.4.1.系统已通过初验（如有），即将正式进入生产运行。 5.4.2.根据用户试运行情况，收集用户反馈意见并进行整改。 5.4.3.项目组根据竣工条件，自查系统是否达到验收标准。若未达到，则进行整改。 提醒：当项目合同并未约定项目初验，项目组可在系

10、统上线并稳定运行 13 个月后，提请甲方竣工验收申请。 六、 验收执行 第一步：项目经理根据系统验收依据及系统建设运行情况，向甲方/监理提请验收； 第二步：甲方同意后，项目经理和甲方/监理（如有）确认验收组织方式、验收阶段、验收文档及验收汇报流程； 第三步：确定上述工作后，项目经理须完成两份表单：项目验收前工作准备自检表 （见下附录二）、【新点软件】提交甲方项目验收材料表（见下附录一），并通过 OA 邮件发给项目组、部门经理、群分管领导（T 级项目）、商务及实施基础支持部，告知项目验收方式、验收前置工作及所需验收材料； 提醒：验收文档可参考公司验收资料库进行快速准备。具体邮件给实施基础支持部申

11、请开通资料库 SVN 权限，邮件标题格式：【XXX 项目验收 20171220】XXX 项目验收方式及前置工作、验收材料准备等事宜； 验收材料准备完成后，建议进行统一装订，装订注意事项 目 验 收 流 程 规 范 GTXD-XMGL-YSLC V1.0项参考以下附录五（验收材料装订注意事项）。 第四步：由实施基础支持部为该项目经理开通验收资料库 SVN 权限，验收资料库路径：svn:/30；（后期将迁移至公司知识门户，另行） 第五步：项目经理针对第三步所勾选的材料，在验收资料库中进行挑选； 第六步：项目经理挑选完毕后，务必根据项目实际情况，对这些材料进行修改调整。全部

12、材料修改完成后，由部门经理进行审核（注：如涉及到监理、专家/第三方评审机构、甲方所需其他材料，应经过部门经理初审后提交给对方进行复审）；A 级及以上重大、重要项目的验收材料，原则需群分管领导和商务老总共同参与审核把关； 提醒 1、项目验收报告一般情况下使用我司标准的验收报告格式，如甲方提供他们的验收报告格式，则经内部评估后进行使用。另外验收报告项目名称需遵行公司发布的“【新点软件】验收报告名称命名规范”，见下附录三。 提醒 2、项目验收报告编制完成后，必须提交部门经理审核，A 级及以上项目验收报告需提交分管领导审核。在审核过程中，需重点对验收报告未完成事项、后续承诺事项进行严格审核，切记不按照

13、合同要求执行承诺。 第七步：项目经理将通过内部审核的验收材料提交甲方或者监理方（如有）进行审核，同时按照有无验收评审专家/第三方评审机构情况，进行如下处理： 无验收评审专家/第三方评审机构，项目经理将验收文档（包括监理所需材料及甲方所需的其他材料）提交甲方或者监理方（如有）审核。 通过审核后，项目经理打印验收报告一式四份，提交甲方签字盖章，我司签字盖章，最后甲乙双方各留两份； 有验收评审专家/第三方评审机构，一般情况下会召开项目验收会，项目经理除做好验收材料准备外，还需根据验收议程准备项目实施总结及合同功能实现汇对验收专家组质询与澄清。在通过验收评审后，形成专家/第三方评审机构验收意见，提交甲方签字盖章，我司签字盖章，最后甲乙双方各留两份； 第八步：完成验收报告签字盖章后，项目经理应及时将原件扫描件上传至项目 SVN 归档，原件寄回实施基础支持部进行存档； 第九步：项目经理在项目管理系统中发起项目竣工验收流程，具体操作见下附录四。 项 目 验 收 流 程 规 范 GTXD-XMGL-YSLC V1.0七、 附录 7.1. 附录