北京科技软件园太湖分园项目开发-可行性研究报告

内部资料北京XXX软件园发展有限责任公司XXX软件园太湖分园建设项目可行性研究报告报告编制单位投资发展部报告编制日期二八年十月目录第1章项目投资宏观背景分析311世界软件产业发展状况312中国软件产业发展状况513软件市场分析814我国软件产业发展环境分析10第2章项目投资环境分析1321长三角地区自然条件分析1322长三角地区总体经济发展水平和产业结构1323长三角电子信息产业发展状况1524长三角软件产业发展状况分析1625无锡市发展软件产业的要素分析18第3章本项目的产业发展选择2331软件产业分类2332无锡地区软件产业发展方向2433无锡未来软件产业竞争力分析3134本项目未来发展的产业重点37第4章项目发展思路和目标3841指导思想3842发展思路3843项目建设目标3844SWOT分析3945配套功能需求40第5章园区建设规划4151区域位置及周边状况4152规划要素评价4153用地布局4254空间组织和景观特色设计4355道路系统4456主要功能规划4457主要基设施设计4558节能措施4859环保、消防、职业安全卫生49第6章本项目区域竞争力分析51第7章开发建设进度53第8章项目投资估算和资金筹措5581固定资产投资估算结果5582总投资估算5583投资计划5784资金筹措计划58第9章项目的经济效益分析6091项目租售计划6092项目租售收入及税金估算6093项目利润分析6194项目现金流量分析6295不确定性分析62第10章项目风险分析65101风险体系65102风险识别和应对策略68第11章结论70第1章项目投资宏观背景分析11世界软件产业发展状况111全球产业规模迅速扩大20世纪90年代以来，随着全球信息化建设，特别是因特网的迅速普及，全球软件产业保持了较为快速的增长，1988年2000年保持了年均13的增长。进入21世纪，全球软件产业逐渐步入平稳增长阶段，年均增速逐渐减缓为66，但与传统产业相比，其增速仍很乐观，全球软件产业规模由2000年的5960亿美元增长到2006年的8750亿美元，其中软件服务占软件产业的比例高达75左右。图11为20002006年全球软件产业销售收入情况。图11全球软件产业销售收入（数据来源中国信息产业年鉴）112美、欧盟及日本在全球软件产业中占据着重要地位多年来，美国在全球软件产业中占据举足轻重的地位，占全球产业规模近40的比例，西欧在全球软件产业的地位仅次于美国，多年来保持了30左右的份额。此外，日本在全球软件产业中也占据着不容忽视的地位，约占全球销售收入的10。图2和图3分别是2006年主要国家在全球软件产业中的份额及2000年以来主要国家软件销售收入情况。0100020003000400050006000700080009000100001999年2000年2001年2002年2003年2004年2005年2006年软件产业规模（亿美元）02468101214增长率（）图122006年主要国家软件产业占全球比例情况113软件外包将继续成为行业发展的亮点最近几年，出于降低成本、改善竞争力并创造新的价值的考虑，全球软件外包逐渐成为行业发展的亮点和新的经济增长点，多年来保持了高速增长的态势。据印度软件与服务公司协会分析，2006年全球软件外包市场规模超过3088亿美元。在软件外包中，发包方除10来自日本市场外，其他绝大部分来源于美国、欧洲。在全球软件外包中，核心部分多在美国本地完成，其它部分则分包到印度、爱尔兰、以色列、中国等国家完成；近几年，东欧、俄罗斯和菲律宾等国家的分包市场也逐渐兴起，极大地推动了上述国家和地区离岸外包出口的增长。未来几年，跨国软件企业将进一步开拓、稳固其在新兴市场，尤其是印度和中国的发展空间，在上述两个国家设立研发中心、扩展外包空间已成为众多跨国公司的必然选择。在全球软件外包中，客户交互服务、金融与会计服务、本地化服务、市场研究、远程教育将是未来主要的增长领域。114应用软件的行业渗透趋势将加强行业应用软件在软件产品中占据着较大的比重，并将是软件产业发展的重要动力。随着信息化建设的推进，行业应用软件产业规模将进一步扩大，具有一定品牌和市场优势的应用软件企业将会拓展产品领域，全方位打造如石油化工、纺织服装、食品饮料、建筑材料、医药美国37西欧29日本10印度5韩国3中国7其它9化工、汽车等行业应用软件产业链，形成行业竞争新优势。115数字内容产业逐渐成为软件产业发展热点现代传播媒介的高速发展，宽带技术、多媒体传播、数字化与互联网的兴起，带动了动漫、游戏软件等数字内容产业的快速发展，在软件产业增长速度不足7的情况下保持了年均30的高速增长，2005年达到3705亿美元的规模，网络游戏增长也很迅猛，2005年达到140亿美元。动漫、游戏软件等数字内容产业不仅本身是高附加值产业，同时能够推动多种增值服务的发展，其间接服务销售额及延伸产品销售额是动漫、游戏软件等数字内容产业本身销售额的10倍左右，美、日、韩、台湾等国家和地区都将数字内容产业列为新的经济增长点和提高国家竞争力的战略性产业，纷纷出台优惠政策大力推动相关产业的发展。未来几年，包括网络游戏在内的数字内容产业仍将保持较快增长。12中国软件产业发展状况121产业规模逐渐扩大我国软件产业多年来保持了高速发展的态势，“十五”期间更是保持了年均457的高速增长，进入“十一五”，我国软件产业增速有所减缓，2007年软件产业销售收入达到5800亿元，同比增长208。其中软件产品销售额为20173亿元，占整个软件产业销售收入的348，同比增长225；系统集成为14782亿元，占总额的255，同比增长16。2007年我国软件出口首次突破10亿美元，同比增长327。122软件园的产业积聚效应明显以国家软件园、国家软件出口基地为依托，我国软件产业初步形成了北起大连，南到广州、深圳、珠海，中有北京、天津、济南、上海、南京、杭州的沿海软件产业带，以及以西安、成都、长沙等省会城市为中心的内地软件产业重要区域。“十五”以来，我国软件园软件产业销售收入逐年递增，年均增长率高达49，如下表所示。2006年，我国软件园软件产业销售收入达到3275亿元，比上年同比增长54，占全国软件销售收入总额的682。图1320012006年中国软件园软件产业收入及增长状况123软件外包潜力巨大目前，我国软件产业以国内市场需求为主，但中国正吸引着全球软件外包的目光，发展潜力巨大。依托国家六大软件出口基地，我国软件外包从无到有，从小到大，发展迅速，积累了很多成功项目案例和具有良好合作关系的长期合作伙伴，出现了一批人员规模较大、在海外建立起良好品牌形象和信誉的龙头企业，中国软件外包市场规模由“十五”初期的18亿美元增长到“十五”末期的92亿美元，年均增长超过50，并逐步形成了以对日外包为主逐渐向欧美软件外包市场延伸的态势。据IDC预测，未来几年我国软件外包将保持年均41的增速，2010年软件外包规模将达到50亿美元，从发包方来看，日本仍将是主要的发包方，但来自欧美的软件外包增速最快。此外，随着软件外包市场的快速发展，北京、上海、大连等现有城市已经很难满足产业发展需求，未来几年，软件外部将向武汉、西安、成都、长沙、无锡等城市转移。表112007年世界软件及服务外包20强在国内布点情况根据上表显示，截至到2007年底，世界软件及服务外包20强在国内的布局，呈现出以北京、上海核心，业务次级城市多点分布的特点，对比2005年的高度集中在北京、上海、大连等城市，已经出现了较强的梯度转移的势头。124动漫与游戏等数字内容产业成为新热点近几年，政府积极调整对动漫、游戏软件，尤其是网络游戏的产业政策，日趋健全的产业政策为我国动漫及网络游戏软件产业提供了更多快速发展的机遇，政府的强力支持成为我国国产原创动漫及游戏软件产业腾飞的助推器。同时，智能手机的普及，手机娱乐的概念也随着手机日益普及而引起重视，手机游戏成为产业新亮点，NOKIA、索爱、MOTOROLA等手机制造商，空中网、灵通网等手机游戏运营商和数位红、GAMELOFT等手机游戏开方商间广泛合作的手机游戏产业链正在形成。125系统集成仍将保持较为快速的增长在我国，系统集成多年来保持了较为快速的增长，2007年达到1478亿元的规模，年均增速达到21，远高于同期世界系统集成4左右的增长速度。未来几年，随着国民经济的高速增长和良好的发展环境，系统集成仍将保持较为快速的增长，但增速将会有所降低，中国系统集成业成为亚太区乃至全球系统集成行业的亮点；同时，系统集成需求将继续向完善网络环境、应用开发和引导用户的较高层次集成服务方向发展。但是，我国软件产业发展仍存在一些问题，主要表现在核心技术缺乏，自主创新能力薄弱；产业和企业规模偏小，产业结构不合理，缺乏龙头企业。13软件市场分析131全球软件产业市场分析自20世纪90年代以来，全球软件产业市场保持了较为快速的增长，未来几年，随着全球信息化、数字化的推进，宽带与移动、网络智能化服务、通信与无线应用、企业信息化、电子政务、数码设备、金融保险、医疗、交通等行业都将对软件产业提出新的需求，全球软件产业将保持12左右的增速，2010年达到148万亿美元，其中成熟的软件产品市场增长将较为缓慢，软件服务将继续保持较为快速的增长，届时软件服务仍将占据主导地位，产业规模将达到11亿美元。从具体产品市场来看，据IDC统计，系统集成增长速度自2005年走出低迷状态以来，2006年达到750亿美元左右。未来几年，全球系统集成预计将保持年均46的增长速度，2009年将达到899亿美元的规模。而数字内容产业、软件外包等热点领域的市场将保持远高于全球软件产业市场的增长速度，未来仍将是软件产业市场的热点。从区域来看，美国由于在计算机产业长期的统治地位，拥有很大的国内市场和技术实力，是软件发展最为成熟的市场，占全球软件市场的比例高达383，自给率达97左右；西欧的软件市场在全球也占据着重要的位置，占全球软件市场的比例近30。亚太地区软件市场占全球的比例虽然较低，但却一直保持20以上的年增长速度，是最有发展潜力的市场。132国内软件产业市场分析国民经济和社会信息化建设的推进，软件和信息技术正加大与汽车、电力、冶金、建材、煤炭、铁路、重型机械制造、纺织等传统行业的渗透与融合，为软件产业提供了广阔的市场空间。同时，面对全球信息化和经济一体化的浪潮，部分行业的一些重点企业正加大利用智能化软件技术，提高自身管理水平，增强企业竞争力；此外，在推进农业科技革命和提高人民生活质量方面，软件产业也正发挥着重要作用。未来几年，在上述有利因素的促进下，我国软件市场将保持24左右的高速增长，市场规模将由2006年的1600亿元（不含嵌入式软件）增长到2010年的4000亿元，其中软件服务将占软件（不含嵌入式软件）市场约60的份额。麦肯锡数据，我国新兴的软件外包业务只占到全行业总收入的10而印度是70左右；在外包业务的总收入中，又有65是日本客户提供的低价值应用软件开发外包业务，而非利润丰厚的软件设计外包业务。另外软件产业需要规模化，一个建设良好的软件产业基地往往能吸引大量的外资，获得更多的软件外包。而行业过度分散，是影响我国软件外包的突出问题。调研公司“ANALYSISINTEMATIONAL，发布的报告中说，2006年第一季度，中国软件外包市场达到26亿人民币，大约322亿美元，比去年同期增长了44。预计2005一2009年，我国软件外包服务产业快速成长，整体市场规模将以40的年复合增长率高速增长；而且，随着发包商和服务商不断尝试多样化、多层次的合作，服务将由低端走向高端，产业利润也得到提升，我国软件外包服务产业整体市场将呈现“发包市场结构集中化”、“区域市场结构分散化”的趋势。整体来看，以美国、欧洲、日本为代表的国际软件大国产业梯次转移的需求己十分强烈，全球软件外包市场需求和外包服务业的发展空间逐渐形成。一方面，随着欧美发包企业更多的在中国寻找合作伙伴，以及中国企业进一步开拓欧美市场，欧美发包市场的比例将继续提高；另一方面，日本发包市场规模仍将稳步上升，其上升步伐和2005年一样，但继续低于欧美发包市场。20年12月13日，在深圳召开的“2006中国国际软件外包交易峰会”上，13家中国软件外包公司面对180家国外客户，显示了中国软件企业参与国际竞争的决心和承接国际外包能力的增强，同时更显示出我国承接国际产业转移的热度。14我国软件产业发展环境分析141政策环境国家将软件产业列为优先发展的战略性产业，已采取了很多措施发展软件产业，并将继续从投融资、税收、技术、出口、收入分配、人才、装备及采购、企业认定、知识产权保护、行业管理等多方面为软件产业发展提供良好的政策环境。“十五”期间，18号文、47号文等优惠政策的完善和落实，以及软件和集成电路促进条例等法律法规的制定出台，为软件产业发展提供了良好的发展环境。2008年2月，财政部、国家税务总局印发关于企业所得税若干优惠政策的通知（财税20081号），对软件、集成电路产业的企业所得税优惠政策进行了明确。与此同时，全国各地纷纷将软件作为推进信息产业技术创新的突破口，出台了很多扶持措施。未来几年，随着“十一五”规划实施的深入，产业发展的政策环境将更加良好。142法制环境近年来，我国软件产业发展的法制环境更加优化，特别是在软件知识产权环境建设方面更为突出，主要体现在以下三个方面首先，在立法环境方面。目前我国已逐步形成符合国际规则、体系比较齐全的知识产权法律制度，出台有计算机软件保护条例、信息网络传播权保护条例、计算机软件著作权登记办法等法律法规或部门规章。另外，中国还通过海关法、合同法对软件的进出口和软件的开发与贸易行为进行保护及规范。其次，在司法保护环境方面。设立知识产权审判庭和配备专业法官；通过及时发布司法解释，完善实体规范和诉讼程序。第三，在知识产权行政保护环境方面。2006年3月30日，信息产业部、国家版权局和商务部联合出台关于计算机预装正版操作系统有关问题的通知，2006年6月24日，国家版权局等九部委印发关于推进企业使用正版软件工作的实施方案，明确推出要全面使用正版软件。软件产业发展法制环境的优化大大提高了企业进行技术创新的积极性，促进了软件产业的快速发展。但是，知识产权保护和管理机制有待加强，仍需进一步完善司法诉讼程序，提高行政保护效率，增强法律威慑力，有效保障权利人和社会公众的利益。143社会环境目前，我国软件产业发展的社会环境进一步趋好。首先，十七大报告明确指出“大力推进工业化和信息化融合”，将为国内软件产业创造新的市场，软件在传统产业中的应用将更加广泛。其次，国家加快建设和谐社会，促进区域协调发展，将大力扶持中西部地区和农村信息化发展，也将为软件产业在三农领域中的应用创造新的市场。第三，随着国内经济的快速发展，一批国外高素质的软件人才陆续回国，国内软件人才培养体系正在逐步建立，“学历教育”和“非学历教育”相互补充，各类软件人才培训机构应运而生，软件人才的数量不断增加，人才素质得到较大提高，为软件产业发展奠定了较好的基础。目前，我国软件产业发展环境处于历史最好时期，扶持软件产业发展的政策陆续出台，维护软件企业正当权益的法律法规不断健全，社会环境日益改善。但是软件产业发展环境仍需进一步完善支持产业公共技术开发、风险投融资、海外市场开拓等公共服务体系尚不健全，制约了自主知识产权的软件技术、产品的研发及产业化，影响了软件产业的国际化进程；软件人才结构性矛盾突出，高层次的技术人才、复合型人才缺乏，软件人才培养模式与企业市场实际需求之间还存在偏差。第2章项目投资环境分析21长三角地区自然条件分析长江三角洲地区北起通扬运河，南抵杭州湾，西至南京，东到海滨，包括上海市、江苏省南部、浙江省北部以及邻近海域。面积将近11万平方公里，人口在1亿左右，是一片坦荡的大平原。该地区海岸线平直，海水黄浑，有一条宽约几千米到几十千米的潮间带浅滩。该地区海拔多在10米以下，间有低丘（如惠山、天平山、虞山、狼山等）散布，海拔200300米。该地区属北亚热带季风气候，雨量充沛、水道纵横、湖荡棋布、风景秀丽、气候宜人，有水乡泽国之称。该地区土地肥沃，盛产水稻、棉花、小麦、油菜、花生、蚕丝、鱼虾等，是中国人口最稠密的地区之一。长江三角洲地区城市密集，以上海为龙头，包括江苏省的南京、苏州、无锡、南通、泰州、扬州、常州、镇江等城市，以及浙江的杭州、宁波、舟山、台州、绍兴、嘉兴、湖州等城市。22长三角地区总体经济发展水平和产业结构221经济总量长江三角洲地区历来是我国最富庶、经济最发达的地区之一。近年来，长三角地区在科学发展观的指引下，积极贯彻落实中央宏观调控各项措施，着力转变经济发展方式，按照中央对长三角地区发展的要求，不断加深区域经济协调合作，谋求共同发展，总体经济继续保持又好又快的发展势头。据苏浙沪三地统计部门，2007年长三角16城市（包括上海、南京、苏州、无锡、南通、泰州、扬州、常州、镇江、杭州、宁波、舟山、台州、绍兴、嘉兴、湖州16个城市）共实现地区生产总值（GDP）超过45万亿元，达到4667207亿元，占全国经济总量的189，平均增幅达到152。而上海继续扮演龙头角色，成为全国唯一一个GDP突破万亿元大关的城市，实现生产总值12001亿元，比上年增长133，占长三角的比重为257。222财政收入长三角地区经济较快增长带动了财政收入的加快增长，2007年长三角地区16城市共实现地方财政收入496586亿元，平均比上年增长33，增幅同比提高92个百分点。其中，经济总量和财政收入处于前六位的城市为上海、苏州、杭州、无锡、宁波和南京，如下图所示。图212007年长三角地区主要城市经济总量、地方财政收入对比（单位亿元）（数据来源长三角产业信息网）223城乡居民收入随着长三角地区经济的快速增长，城乡居民收入水平持续上升，生活水平日益提高。2007年，长三角地区16城市居民收入均实现两位数增长，16个城市中居民人均可支配收入有15个城市超过15000元，9个城市超过20000元，平均收入达到19719元，平均增幅达到144，比上年提高14个百分点。2007年，长三角16个城市农民人均纯收入均超过6000元，其中5个城市过万元，平均收入达到8923元，平均增幅达到136，比上年提高14个百分点。1200157014104385834333275210354239230132933002000400060008000100001200014000上海苏州杭州无锡宁波南京图222007年长三角地区主要城市居民人均可支配收入对照（单位元）（数据来源长三角产业信息网）224产业结构近年来，长三角地区产业结构调整步伐不断加快，第三产业增长继续提速，第二产业则保持平稳较快增长，形成二、三产业均衡发展的良好格局。2007年，长三角地区16城市三次产业增加值占生产总值的比重分别为34、544和422。其中，16城市第二产业实现增加值2536564亿元，平均增幅为16，比上年提高03个百分点；第三产业实现增加值1971249亿元，平均增幅为159，提高06个百分点。从城市角度来看，除舟山外，其余城市的三产比重比上年均有不同幅度的提高，上海第三产业比重为（519）、南京（484）、杭州（457）、舟山（453）、宁波（405）和无锡（401）。23长三角电子信息产业发展状况改革开放以后，长三角地区作为沿海开放地区，在多项优惠政策作用下取得了经济上的腾飞，其中电子信息产业也加快发展，取得了突破性的成果。长三角电子信息产业不仅成为了该地区的支柱产业，同时也成为了全国电子信息产业最重要的组成部分，也正日益成为全149401505719238198562004620317208982126021689217172224522307236230500010000150002000025000泰州扬州嘉兴舟山湖州南京无锡苏州杭州绍兴台州宁波上海国乃至全球最重要的电子信息产品制造基地。近年该地区吸引外资强度大、水平高，并且成为我国电子信息产业的主要出口基地；电子信息产业结构调整到位，在全国形成了集成电路、新型显示器件、计算机、通信等优势产业；同时，该地区科技基础雄厚，大型研发中心密集，未来技术创新潜力巨大；各种所有制企业齐头并进，世界五百强、全国电子百强、元器件百强企业数量居全国领先水平；上海、江苏、浙江各地开发区发展状况喜人，在空间上形成了电子信息产业的合理布局，产业内部协作不断加强。长三角地区电子信息产业规模增长迅速，20012006年产业规模扩大了6倍以上。到2006年，全行业实现销售收入已达到15万亿元，占全国比重达386（图23）；出口总额1503亿美元，占全国比重413。从长三角、珠三角、京津冀三大电子信息产业基地来看，产品销售收入和利润总额均以长三角地区为最高，出口总额略低于珠三角地区，但远远高于全国其他地区的总和。图23长三角地区电子信息产业增长趋势（数据来源中国信息产业年鉴）24长三角软件产业发展状况分析长三角软件产业在全国在占有举足轻重的地位，2006年上海、江苏、浙江三省市软件产业分别位居全国的第三、四、五位，仅次于北京和广东省，三省市软件产业总规模达到1435亿元，占全国软件总规模的438。2132438219150139332113250618463862592733843523290200040006000800010000120001400016000200120022003200420052006051015202530354045产品销售收入（亿元）占全国比例241上海市软件产业分析近几年，上海软件产业规模保持了高速增长，由2001年的73亿元迅速增长到2006年的6167亿元，年均增速高达532，在国内省市软件产业规模排名中位居第三；软件出口额由2000年的052亿美元攀升到2006年的992亿美元，确立了上海在全国软件出口方面的优势地位。目前，上海软件从业人员达到13万人，已登记软件企业超过1500家，其中千人以上规模软件企业12家，年经营收入超亿元的软件企业51家，在国内外上市的软件企业超过10家。上海市软件产业以应用软件为主，尤其是在钢铁、电力、金融、电子政务、安全等重点应用领域已培育出一批具有一定知名度的软件企业，自主知识产权的软件产品销售收入比例逐年上升，2005年达到40。数字内容、软件外包等产业热点在上海得到了较好发展，国内一些代表性企业，如盛大、九城、光通、智冠、新浪乐谷等的游戏总部或运营中心都集中在上海，上面目前已成为全国网络游戏运营中心，并涌现了如上海晟峰软件有限公司、上海交大海隆软件股份有限公司、上海新政软件有限公司、PFU上海计算机有限公司、上海兆虹信息技术有限公司等一批有实力软件外包企业。242浙江省软件产业分析杭州软件产业以民营投入为主，灵活的运行机制和务实的发展理念奠定了软件产业持续快速发展的基础。浙江省软件产业规模增长较快，年均增长率约40，2006年产业规模达到306亿元，软件出口外包31亿美元。全省从事软件开发、研制、销售、集成和服务的软件企业总数超过1000家，超10亿元的企业3家。浙江省软件产业也主要集中在应用软件，并已经应用到工业控制、金融证券、服装设计、印染、教育、数字娱乐等领域，并培育出浙大网新、恒生电子、中控科技、杭州东信等一批优秀软件企业。在产业发展中，浙江省适应产业发展趋势、抓住产业发展热点，在产业政策、人才引进与培养等方面做了大量工作，促进了软件产业的快速发展。此外，浙江省上市软件企业比较集中，主要有浙大网新、信雅达、恒生电子、杭州新利等10余家，为软件产业的发展提供了资金支持。243江苏省软件产业分析江苏是制造业大省，但目前已将软件产业作为第一优先鼓励发展的产业，不断加大对软件产业的支持力度。2006年江苏省软件产业规模达到512亿元，同比增长60，实现利税达到120亿元，从业人员达到17万人。江苏省软件产业的迅猛发展，与骨干企业的发展壮大和企业素质的提高有很大关系。江苏省已累计认定的软件企业835家。全省软件销售收入超亿元的企业达51家，其中超过10亿元的7家。软件产品特色逐步形成。软件产品91集中在电力、电信、金融财会、企业管理、交通等行业和部门的应用领域。目前，江苏省正在以中国软件名城建设为核心，加强载体建设，以推动软件产业发展。积极探索符合南京实际的“虚拟中国软件城”的建设，为软件城内所有软件企业提供无差别的政策和服务；加快推动江苏软件园建设，为软件企业提供更好的公共服务；积极鼓励苏州、无锡和常州等软件产业发展重点地区进一步扩大软件园规模，提升服务水平。积极引导苏中各市的软件园走特色化的道路。同时，江苏省还在大力推动南京、无锡和苏州等地建立软件外包基地和服务外包基地，积极鼓励软件产品出口和服务外包业务发展。25无锡市发展软件产业的要素分析251无锡市区位分析无锡市是江苏省省辖市，总面积为4788平方公里，户籍人口458万。无锡市区位优势明显，东邻苏州，距上海128公里；南濒太湖，与浙江省交界；西接常州，去南京183公里；北临长江。无锡市交通运输发达，已形成由铁路、公路、水路、航空配套组成的立体交通网络。无锡市风景秀丽、物产丰富、气候宜人、出行方便，是富庶的鱼米之乡，人居环境好，有利于吸引软件人才来此定居，无锡发展软件产业具有得天独厚的区位优势。252无锡市经济发展状况近年来，无锡市经济保持持续快速发展，全市生产总值（GDP）已由2002年的1534亿元增长到2007年的3858亿元，年均增长率高达20。2007年全市规模以上工业企业完成工业总产值894511亿元，比上年增长236，实现工业增加值198423亿元，比上年增长185。无锡市产业结构调整步伐不断加快，全市第一、二、三次产业增加值分别增长56、148和164，三次产业结构由上年的16596388调整为14585401。无锡工业基础雄厚，机械行业占到20的比重，冶金占到了22，纺织和高档服装占到了18，特别是以集成电路为主导的电子信息产业。无锡市高新技术产业发展较快，初步形成了以电子及通信设备制造业、电气机械及设备制造业为主体，新材料产业、计算机及办公设备制造业为两翼，医药制造业、专用科学仪器设备制造业为补充的体系。253无锡市电子信息产业发展状况分析无锡市电子信息产业发展迅速，2001年至2006年，无锡市信息产业以年均30的增长率递增，2006年完成销售收入1300多亿元，实现增加值350亿元，占GDP比重超过10，已经成为无锡经济发展的第一支柱产业。而且产业规模向优势企业集中，2006年，无锡电子信息设备制造业前十强企业产值和销售占全体企业的比重达50。也形成了以微电子、软件、平板、光电等产品为主的八大类优势产品群，这些产品群产值占全市同类产值的96。根据无锡市十一五规划，到2010年，无锡信息产业销售收入将达到3500亿元，实现增加值1100亿元以上，占GDP比重将超过20。其中，电子信息产品制造业实现销售收入将达2600亿元，实现增加值620亿元，年均增幅30以上；软件产业实现销售将达600亿元，增加值280亿元，年均增幅50。并积极打造“太湖硅谷”，作为国家七大IC设计产业化基地之一，无锡目前在建芯片生产线达15条，年产值超过100亿元，到2010年，将实现销售600亿元，年均增长40以上。无锡集中了以美国柯达、通用电气、希捷，日本夏普、索尼、东芝、松下、住友、三井、三菱、丸红、普利司通、CMK，德国西门子、拜耳、博世、瑞士罗氏、瑞典阿斯特拉、沃而沃、法国欧尚、圣戈班、台湾地区统一、光宝、东元等一批世界著名公司为代表的众多高新技术企业，形成了以电子信息、精密机械及机电一体化、生物医药、精细化工、新能源和新材料为重点的支柱产业。无锡是日本企业在中国大陆投资最多的地区。无锡的就业机会、工作条件以及薪酬激励机制等对于中高端人才有相当的吸引力，每年从全国各大院校毕业前来无锡就业的大学生数量已远远超过人力资源市场本身的需求，但是综合了专业及其它的素质要求之后，企业反映可选择性较差。254无锡软件产业发展状况和发展环境分析（1）软件产业发展现状无锡软件产业起始于上世纪90年代，自无锡软件园成立后，整个产业实现了跨越式发展。无锡软件产业销售收入从2000年的4亿元增加到2006年的103亿元，年均增长率约为50，是同期GDP发展速度的近四倍。到2006年底，无锡从事软件开发、研制、销售和服务的企业达300余家，累计通过省级认定的软件企业77家，通过计算机系统集成资质认证的企业7家，已登记软件产品369件。经过多年的发展，无锡初步形成基础应用软件、嵌入式软件、IC设计及信息服务外包、以卡漫游为代表的文化创意等几大产业特色，吸引了永中科技、清华紫光（研发中心及企业总部）、NEC华东发包中心、华夏软件、华阳软件、华润矽科等著名企业。无锡在IC设计方面优势明显。无锡依托本地雄厚的IC制造基础，大力发展IC设计产业。2006年无锡市有产品出口的IC设计企业12家，出口额7300多万美元，占江苏省比例达70左右。无锡因其在IC设计方面独特的优势，与北京、上海、深圳、杭州、西安、成都一起组成了七大国家级IC设计基地，而且无锡也是七个基地中惟一的一个地市级城市。无锡软件外包产业加快发展。2007年无锡太湖保护区已被国家商务部、信息产业部、科学技术部、教育部联合认定为“中国服务外包示范区”。2007年111月，无锡软件外包企业数在去年年底的基础上增加了3倍多，从业人员数上升了4倍，业务总额翻了5倍，载体面积扩大了近6倍，一批在国内外有影响力的企业相继落户，其中包括世界500强软件外包企业日本NEC和NTTDATA的投资项目、日本最大的财务软件公司OBC投资项目、法国IPARKS公司投资设立的数字动漫产业研发制作中心、中国科学院软件研究所设立的“国家基础软件研发与生产基地”等。（2）无锡软件产业发展环境分析政府加大对软件产业的政策、资金扶持力度无锡市高度重视软件产业发展，加大对软件产业的支持力度。（1）制定一系列扶持政策。2006年制订并发布了关于加快软件业发展的意见和若干政策，2007年又出台了关于加快软件业服务外包的意见和若干政策。（2）为了大力扶持服务外包产业发展，无锡制定了无锡市服务外包产业“十一五“发展规划。（3）政府出台“123“计划，大力发展以国际服务外包为主的高端服务业。（4）加大资金扶持力度。政府为“123”计划专门设立15亿元左右的专项扶持资金。此外，政府还将对具有一定知名度和发展潜力的国际服务外包或软件出口企业给予租金减免、资金补助、出口奖励、人才奖励等政策支持。加强软件产业载体建设无锡市非常重视软件载体建设，为软件企业提供良好的发展环境。无锡软件产业发展载体有无锡新区、无锡太湖保护区等。无锡新区的软件产业载体主要分布在无锡软件园、科技园、信息产业园、江苏省国际技术转移中心、海泰国际科技合作园、创新创意产业园、留学人员创业园等几个邻近的国家级或省级园区之内，形成“一区多园”的格局。到2006年底，无锡软件园总收入651亿元，其中软件产业收入356亿元，同比增长131。无锡产业园先后被授予国家火炬计划软件产业基地、国家集成电路设计产业化基地、国家动画产业基地、国家动漫游戏产业振兴基地、江苏软件外包产业园、江苏文化创意产业园以及江苏省离岸服务外包基地、江苏省国际服务外包示范区、省级现代服务业集聚区等国家级或省级品牌。无锡太湖保护区服务外包产业发展卓有成效，2007年被国家商务部、信息产业部、科学技术部、教育部联合认定为“中国服务外包示范区”。同时，无锡市政府认定首批家“中国服务外包示范区一无锡太湖保护区”集聚园新区IPARK集聚园、国际质量技术服务集聚园、滨湖KPARK集聚园、崇安广瑞集聚园、江阴滨江集聚园、北塘凤翔集聚园、宜兴环科集聚园。按照无锡产业总体规划，“十一五”未来三年，无锡新增“三创”载体规模达到300万平方米。加快培养和引进软件人才人才是软件产业发展的最为关键的要素。无锡市因其得天独厚的区位优势和人居环境，在吸引软件人才方面优势明显。近年来，无锡市经济快速发展，城市建设水平不断提高，企业数量不断增多，对上海、南京、苏州等周边城市的软件人才的吸引力逐渐增强，已形成几万人的软件人才队伍。无锡市正在力争建设20万人规模的软件人才和服务外包队伍。近期，无锡市正在加大软件人才的培养力度，把人才培养和培训作为“重中之重“。一方面加强与北大、南大的合作，努力在锡建设软件分院、软件工程研究院，加快建设软件外包人才培训基地，尽快形成年培养超千人甚至上万人的规模。无锡市2008年的目标是使软件外包新增培养人才达到5000人。第3章本项目的产业发展选择31软件产业分类软件产业的分类方法很多，通常情况下，可将软件产业分为系统软件、支撑软件、应用软件、嵌入式软件、软件测试、软件服务等，如下图所示。图31软件产业分类在软件产业中，数字内容产业是高成长性、高附加值的新兴产业，世界各国纷纷加大数字内容产业的扶持力度，数字内容产业正日益发展成为全球多个国家先导性、战略性产业，全球完整的数字内容产业情况参见下图。图32数字内容产业情况32无锡地区软件产业发展方向从上述分类可以看出，软件产业种类较多，各细分软件产业开发的难易程度、附加值高低、经济实力、技术基础、对资源人才依赖程度也各不相同。本项目未来的产业发展方向，应从各类软件的所处的发展阶段及竞争状况，以及建设地点的产业基础、人才供给、资源禀赋等条件出发，并根据项目建设单位的实际情况来确定。以下对软件产业链的各个环节进行分析，确定项目未来产业发展的方向。（1）系统软件处于产业链上游的系统软件技术含量最高，利润相对丰厚，但该产业进入门槛很高，研发周期较长，需要长时间、持续、大量、无回报的投入，需要一支稳定、协调的研发团队，而且产品开发的难度和风险很大。经过多年的发展，处于产业链上游的操作系统和数据库系统，基本被美国等较为发达的国家所垄断，特别是操作系统软件几乎全部为美国所垄断。在世界操作系统市场中，美国微软公司处于垄断地位，根据IDC的统计，微软WINDOWS系列占全球操作系统市场的90左右。在数据库市场中，甲骨文、微软和IBM占绝对优势，三家巨头占世界数据库市场的80。平台软件中的开发工具投入也很大，同样为美国等发达国家或地区的跨国公司所垄断。根据上述对系统软件本身的特点和产业发展现状分析来看，系统软件处于高度垄断状况，进入壁垒很高，开发难度较大，以外资企业为主。当前，系统软件领域的跨国公司基本都在上海、南京或杭州等省会城市设立了市场开发或售后服务的分支机构。而在研发中心方面，这些企业更倾向于设在上海、北京等高校云集、人才济济的大城市。本项目建设地点是无锡市，紧邻上海、南京、杭州，外资企业驻上海等城市的分支机构可以完成无锡市的市场开发和售后服务方面的工作，因此，近期吸引这些企业进入本项目软件园的难度较大，但可以作为长期战略考虑。在研发中心方面，受软件高端人才不足等条件制约，吸引系统软件领域的跨国企业来软件园设立研发中心的难度很大。（2）支撑软件处于产业链中游的支撑软件平均利润率虽然低于系统软件，但还是比较丰厚的。支撑软件也需要长期的技术积累，对人才要求也比较高，研发投入相对与系统软件较小。支撑软件种类较多，且随着经济社会的发展，新的产品和应用也在不断开发中。美国等发达国家在大部分支撑软件领域也处于垄断地位。但与系统软件不同的是，支撑软件在不是很发达的国家得到了一定程度的发展，如我国在中间件方面已经取得了一定的成绩。根据上述对支撑软件的分析，部分支撑软件也已被跨国公司所垄断，但内资企业也得到一定的发展。目前，出于高层次人才供给和市场开拓等方面考虑，支撑软件企业主要集中在北京、上海等大城市，无锡市在高端软件人才方面相对不足，因此近期本项目软件园难以吸引到支撑软件企业的投资，可作为长期战略考虑。（3）应用软件产业特点应用软件处于产业链的下游，进入壁垒相对较低，软件开发投入也较低。应用软件和应用行业结合紧密，具有需求的多样性、行业特征明显性等特征，既需要一批软件人才，也需要懂应用产业的人才。从国内行业应用软件发展来看，每个地区行业应用软件的发展都是与特定地区的行业紧密结合，形成了具有地方特色的行业应用软件。应用软件产业发展现状目前，应用软件尚未形成由跨国软件公司垄断的局面，各国和地区都在大力发展应用软件。我国应用软件涉及范围广泛、市场广阔，未来几年，随着国民经济和社会信息建设的推进，以及人民生活水平的提高，应用软件仍将迎来大好发展机遇。同时，由于应用软件与其它行业结合紧密，国内软件企业对行业的了解一般比国外公司更深刻，在开发应用软件方面更具有优势。结论无锡市经济发达、工业基础较好，随着信息化的逐步推进，对于应用软件的需求日益迫切。而且无锡市应用软件基础较好，具有一批熟悉软件编程和了解应用产业的人才，因此，发展应用软件的条件较好。本项目可以大力发展应用软件。（4）软件服务业近几年，全球软件产业呈现出服务化的趋势，促进了全球软件服务的发展。未来几年，本项目发展软件服务，面临以下产业发展机遇或有利条件适应软件产业发展趋势。近几年，全球软件产业呈现出软件服务化的趋势，软件服务成为软件产业的主流产业，占全球软件产业的比例高达75，近几年，我国软件产业也表现出服务化的趋势，软件服务占软件产业的比例高达50。本项目发展软件服务，是顺应全球软件产业服务化发展趋势的必然选择。广阔的市场发展空间。目前，全球软件服务市场规模已经突破6500亿美元，国内软件服务也突破2000亿元。在软件服务中，适应软件专业化分工的需求，全球软件与服务外包、软件定制、软件网络化服务、呼叫中心、数据加工等软件外包业务在2006年已经突破3000亿美元的市场规模。未来几年，包括软件外包在内的全球软件服务市场规模仍将呈现进一步扩大的趋势。进入门槛相对较低。整体来看，软件服务较软件产品在技术、资金、人才等方面的进入门槛相对较低，本项目选择软件服务产业的发展，可以避免与国内外软件产业基础较雄厚的国家或地区的直接竞争，差异化发展软件产业。区位优势。目前，我国软件服务占软件产业规模的比例接近一半，达到496。在软件外包方面，本项目所在的无锡市紧邻上海，海陆空交通发达，工业发展迅速，人才素质较高，为承接日本、美国、上海等地的软件外包转移提供良好的基础和条件。此外，本项目建设在无锡太湖保护区。无锡太湖保护区2007年被国家商务部、信息产业部、科学技术部、教育部联合认定为“中国服务外包示范区”，形成了巨大的品牌优势，有利于吸引软件外包企业入驻。在系统集成方面，无锡市经济发展很快，信息化步伐不断加快，系统集成的市场需求日益增加，而且系统集成全国遍地开花，对人才技术水平要求不高，本项目可大力发展系统集成业务。在软件培训方面，无锡市已经把软件产业作为未来发展的重点方向之一，软件人才培养已成为无锡的当务之急，本项目可与国内软件培训机构建立联系，引进软件培训企业，为无锡市软件发展培养人才。鉴于上述分析，本项目应充分无锡的区位和市场优势，抓住产业发展的各种有利机遇，加快系统集成、软件外包、软件培训等软件服务业的发展。（5）嵌入式软件本项目发展嵌入式软件具有如下发展机遇和有利条件嵌入式软件在国民经济各领域和日常生活中的突出作用。近几年，随着信息技术的发展，嵌入式软件广泛应用于消费电子、通信设备、医疗器械、工业领域、交通、商业和金融等各领域，在国民经济和人民生活中发挥着越来越重要的作用，几乎为所有的电子设备注入了新的活力，各种装备与设备上嵌入式软件的应用大大推动了相应行业渗透性应用，不仅提高了传统产品的技术含量，更成为产品增值的关键因素，在整个软件产业中占据了重要地位，并受到世界各国的广泛关注。据IDC统计，全球嵌入式软件产业所产生的工业年产值已超过了1万亿美元。政府相关部门的高度重视嵌入式软件。由于嵌入式软件对国民经济发展和人民生活水平的提高具有重要作用，政府各相关部门高度重视嵌入式软件产业的发展。国家发展与改革委员会所设立“信息产业关键产业技术产业化专项”、科技部所设立“863计划软件重大专项”和信息产业部所设立的“电子发展基金”等都对嵌入式软件产业的发展提供了资金和政策支持。嵌入式软件具有广阔的市场空间。近几年，以计算机技术、通信技术和软件技术为核心的信息技术得到了更加迅猛的发展，加上3C产业的加速融合及3G移动通信时代的到来，为嵌入式软件提供了广阔的市场空间，全球嵌入式软件产业得到较为快速的增长，国内嵌入式软件产业增长速度也极为迅猛，目前已超过千亿元的产值。具备一定的产业基础和市场空间。目前，本项目所在的无锡市嵌入式软件发展已具有一定的产业基础。无锡市机械、冶金、纺织服装等传统产业发达，在推进两化融合的过程中，嵌入式软件需求日益迫切。本项目可大力发展嵌入式软件。综合上述分析，未来几年，软件园应紧紧抓住发展嵌入式软件的大好机遇，充分利用无锡市嵌入式软件的市场优势，大力发展嵌入式软件产业。（6）集成电路（IC）设计产业IC设计产业处于集成电路产业链的上游，是集成电路产业的关键和核心，受到国家的高度重视，全国很多省市都在致力于发展IC设计产业。IC设计与IC生产是分不开的。无锡市及其所在的长三角地区是国内最大的集成电路生产、设计基地，全国80的芯片生产线和55的集成电路制造企业集中于此；全国约50的集成电路设计企业集中在该地区；全国80的封装测试企业分布在长江三角洲，特别是专业的测试公司基本都集中在长三角地区。无锡市集成电路（IC）产业已初具规模，形成了微电子技术研发、集成电路设计、芯片生产、封装测试、集成电路应用等较完整的产业发展链，拥有IC企业总数逾100家，从业人员近25万人。近三年来，全市IC产业年均增长60以上，去年IC产业实现销售收入190亿元，同比增长583。无锡市IC设计依托本地雄厚的IC制造基础，优势明显。2006年无锡市IC设计产品出口额7300多万美元，占江苏省比例达70左右。无锡因其在IC设计方面独特的优势，与北京、上海、深圳、杭州、西安、成都一起组成了七大国家级IC设计基地，而且无锡也是七个基地中惟一的一个地市级城市。本项目可依托无锡市较强的IC制造基础和人才优势，大力发展IC设计产业，引进相关企业。（7）数字内容产业随着网络和信息处理技术的迅猛发展，以及通信技术、互联网和多媒体技术的相互融合，加之人们生活水平的提高，促进了数字内容产业的崛起。本项目发展数字内容产业将面临如下的发展机遇或有利条件有利的产业政策环境。为促进我国数字内容产业的发展，国家相继出台了一系列政策措施。主要有2005年7月，中共中央国务院关于进一步加强和改进未成年人思想道德建设的若干意见（简称意见）由文化部和信息产业部共同颁布，首次向社会表明了国家关于网络游戏的管理政策。意见特别指出，网络游戏作为软件产业的重要组成部分，将享受当前国家关于软件产业的许多优惠政策；同年12月，中共中央国务院关于深化文化体制改革的若干意见出台，明确指出“发展数字广播、数字电视、数字电影、数字出版、动漫和网络游戏等，建设大容量数字化文化资源库”；2006年4月，国家财政部、科技部、信息产业部、商务部等十部委联合发布了关于推动我国动漫产业发展的若干意见，中央财政将设立专项资金，用于支持优秀动漫原创产品的创作生产。国家认定的动漫企业自主开发、生产动漫产品，可申请享受国家关于软件产业