《2018一季度移动智能终端市场报告》

,1,2018/4/28,2018 一季度移动智能终端市场报告,2,2018/4/28,目录CONTENTS01 2018Q1 移动智能终端市场概况 - 0302 2018Q1 安卓设备换机行为分析 - 14,3,2018/4/28,12018Q1 移动智能终端市场概况,4,2018/4/28,2018 年一季度，中国移动智能终端规模增速有所回升，终端规模已达 14.5 亿台。,数据来源： TalkingData 移动数据研究中心注：移动智能终端指移动端累计活跃设备总数，包括智能手机、平板电脑、智能手表等,中国移动智能终端规模已达 14.5 亿,2016Q1-2018Q1 中国移动智能终端规模,13.1,13.3,13.5,13.7,13.8,13.9,14.1,14.2,14.5,2.5%,1.5%,1.4%,1.2%,1.1%,0.9%,1.0%,0.9%,1.8%,2016Q1,2016Q2,2016Q3,2016Q4,2017Q1,2017Q2,2017Q3,2017Q4,2018Q1,移动智能终端规模增速 (%),移动智能终端规模（亿台）,5,2018/4/28,6.48%10.26%12.00%12.58%30.04%,6.27%10.20%11.80%12.67%29.57%,5.68%10.50%11.96%13.12%28.37%,6.04%9.94%11.72%12.59%29.01%,100%90%80%70%60%50%40%30%20%10%,0%2017 年 12 月,2018 年 1 月,2018 年 2 月,2018 年 3 月,苹果,oppo,华为,vivo,小米,三星,魅族,金立,乐视,酷派,其他,数据来源： TalkingData 移动数据研究中心，中国大陆 31 省 / 市数据,一季度移动智能终端市场格局整体稳定2018 年一季度，移动智能终端市场格局整体保持稳定， TOP10 品牌排名未发生变动。苹果仍然以 29.01% 的份额占据榜首位置， OPPO以 12.59% 的份额成为国内安卓厂商领头羊。,2018Q1 移动智能终端品牌存量市场份额变化趋势,2018Q1 移动智能终端品牌 TOP10,排名123456789,设备品牌苹果OPPO华为vivo小米三星魅族金立乐视,品牌份额29.01%12.59%11.72%9.94%6.04%3.57%1.74%1.25%0.77%,10,酷派,0.52%,6,2018/4/28,数据来源： TalkingData 移动数据研究中心，中国大陆 31 省 / 市数据,国产品牌设备占比持续走高截至 2018 年 3 月，我国移动智能终端设备市场国产品牌占比已达 67.4% ，国产品牌设备占比持续提升。,55.9%,62.4%,66.0%,67.4%,44.1%,移动智能终端设备存量市场品牌分布34.0%37.6%,32.6%,2015 年 12 月,2018 年 3 月,2016 年 12 月国产品牌,2017 年 12 月非国产品牌,7,2018/4/28,单款机型表现上，苹果品牌保持领先优势，iPhone 6 、 iPhone 6s 、 iPhone7 Plus 包揽了机型市场份额前三位。,机型市场份额 TOP 20 中，苹果品牌占据 9款， OPPO 占据 6 款，两家贡献了最多的高市场份额机型。,数据来源： TalkingData 移动数据研究中心， 2018 年 3 月中国大陆 31 省 / 市数据,苹果与 OPPO 贡献最多高份额机型,排名,机型,12345678910,iPhone 6iPhone 6siPhone 7 PlusiPhone 6s plusiPhone 6 plusiPhone 7OPPO R9iPhone XiPhone 5SOPPO A57,2014 年 9 月2015 年 9 月2016 年 9 月2015 年 9 月2014 年 9 月2016 年 9 月2016 年 3 月2017 年 11 月2013 年 9 月2016 年 11 月,4.22%3.48%3.46%3.07%2.84%2.69%1.66%1.62%1.46%1.41%,2018Q1 移动智能终端机型存量市场份额 TOP20上市时间 市场份额 排名 机型 上市时间,市场份额,11121314151617181920,OPPO R9siPhone 8 plusvivo X9OPPO R11vivo Y66vivo Y67OPPO A59sOPPO A37vivo X7华为 Mate 9,2016 年 10 月2017 年 9 月2016 年 11 月2017 年 6 月2016 年 12 月2016 年 11 月2016 年 10 月2016 年 4 月2016 年 6 月2016 年 11 月,1.17%1.01%0.99%0.96%0.94%0.85%0.84%0.82%0.73%0.70%,8,2018/4/28,2018 年一季度，机型市场份额保持增长的主要还是 2017 年下半年发售的机型。在机型市场份额增长 TOP 20 中，有 14 款发布于去年下,半年，有 5 款发售于去年上半年。,数据来源： TalkingData 移动数据研究中心，中国大陆 31 省 / 市数据，份额增长 =2018 年 3 月机型 市场 份额 - 2017 年 12 月机型市场份额,2017 下半年发售机型为主要增长点,排名,机型,12345678910,iPhone XiPhone 8 plusOPPO A57OPPO R11siPhone 8vivo X20vivo X9s小米 6华为荣耀 9华为畅享 7 Plus,2017 年 11 月2017 年 9 月2016 年 11 月2017 年 11 月2017 年 9 月2017 年 11 月2017 年 7 月2017 年 4 月2017 年 6 月2017 年 4 月,0.88%0.38%0.24%0.21%0.21%0.12%0.11%0.10%0.08%0.08%,2018Q1 移动智能终端机型市场份额增长 TOP20上市时间 份额增长 排名 机型 上市时间,份额增长,11121314151617181920,华为荣耀 V10华为 Mate 10红米 Note 5A小米 5X华为 Mate 10 Pro小米 Note3华为 P10OPPO R11小米 MIX 2华为畅享 7,2017 年 11 月2017 年 10 月2017 年 8 月2017 年 7 月2017 年 11 月2017 年 9 月2017 年 3 月2017 年 6 月2017 年 9 月2017 年 7 月,0.07%0.07%0.07%0.06%0.06%0.06%0.05%0.05%0.05%0.04%,9,2018/4/28,7.9%6.8%,12.4%5.1%11.3%11.8%8.1%,5.7%,19.5%17.1%,18.5%,24.8%19.6%23.2%25.4%21.9%,19.6%20.5%,30.0%,72.6%76.1%,77.6%,62.8%75.3%65.5%62.8%70.0%,73.8%,50.4%,乐视酷派,金立 3.9%,华为vivo小米三星魅族,苹果OPPO,2018Q1 移动智能终端 TOP10 品牌设备活跃城市级别占比,一线城市,二线城市,三线及以下城市,在设备活跃城市层级分布中，苹果用户中一线、二线城市的占比要高于其他品牌。而安,卓品牌用户分布主要以三线及以下城市为主，一线及二线城市占比最高的安卓品牌为华为及三星。,数据来源： TalkingData 移动数据研究中心， 2018 年 3 月中国大陆 31 省 / 市数据注：一线城市指“北上广深”，二线城市为各省会、直辖市、以及厦门、珠海、汕头经济特区，三线及以下城市为除一二线城市之外其他 城市,一线市场苹果领先，安卓品牌深耕三线,2018/4/28,1501251007550,苹果,oppo华为,三星小米,东北地区,2018Q1 典型区域设备品牌偏好指数华北地区 华东地区 华中地区 华南地区,西南地区,在华东、华南等地区，苹果在 TOP 品牌中更受欢迎。而 OPPO 在华中、西南地区更受欢迎，华为、 vivo 在华中地区更受喜爱。,vivo数据来源： TalkingData 移动数据研究中心，中国大陆 31 省 / 市数据品牌偏好指数 = 该地区某品牌市场份额 *100/ 全国某品牌市场份额，东北地区包括黑吉辽，华北地区包括京津冀晋蒙，华中地区包括豫鄂湘赣，西南地区包括川滇贵藏渝，华东地区包括鲁苏皖沪浙闽，华南地区包括粤桂琼 10,华东、华南地区偏好 iPhone,分布中占比最高，这个价格区间也是主流安卓旗舰机型的定价范围。硬件配置、品牌形象的提升使得安卓旗舰机型获得更多认可。2018/4/28,中高端价位成市场主流2018 年一季度，移动智能设备存量市场2000-3999 元的中高端机型在设备价格区间,18.7%25.0%30.1%26.3%2015 年 12 月,1-999,25.5%27.3%27.4%19.7%2016 年 12 月1000-1999,10.6%13.1%43.6%44.2%25.2%24.7%20.6%18.1%2017 年 12 月2018 年 3 月4000 及以上2000-3999数据来源： TalkingData 移动数据研究中心，中国大陆 31 省 / 市数据注 ; ：上市超过 2 年的机型按折旧价格计算11,移动智能设备存量市场价格区间分布,2018/4/28,2018 年一季度， 5 英寸以上的大屏设备市场份额增长至 66.2% ， 4.5 寸及以下的小屏幕设备占比继续下降至 5.6% ，小屏设备面临淘,汰。,小屏设备占比持续下降，大屏设备成主流,37.8%,35.9%,36.6%,49.3%,63.1%,66.2%,25.6%2015 年 12 月,14.8%2016 年 12 月小屏设备,30.1%28.2%6.8%5.6%2017 年 12 月2018 年 3 月中屏设备大屏设备数据来源： TalkingData 移动数据研究中心，中国大陆 31 省 / 市数据注：大屏为 5 英寸以上，中屏为 4.6-5 英寸，小屏为 4.5 英寸及以下12,移动智能设备存量市场屏幕尺寸分布,13,2018/4/28,72.2% 。,4G 网络用户占比保持增长截至 2018 年 3 月， 4G 用户占比较 2017 年底增长 1.9% ，使用 4G 高速网络的用户占比提升至,移动智能设备不同网络用户分布,31.6%,57.9%,69.3%,72.2%,30.0%,18.8%,12.2%,9.3%,38.4%,23.3%,18.5%,18.5%,2015 年 12 月,2016 年 12 月4G 用户,3G 用户,2017 年 12 月2018 年 3 月2G 用户数据来源： TalkingData 移动数据研究中心，中国大陆 31 省 / 市数据,14,2018/4/28,2018Q1 安卓设备换机行为分析,2018/4/28,10.2%,71.9%,61.7%,9.5%24.8%,7.6%8.1%,5.4%,71.6%,6.6%9.9%,45.5%,30%20%10%0%,50%40%,60%,100%90%80%70%,53.0%OPPO,11.3%华为,4.3%27.4%vivo,7.8%7.3%10.7%小米,19.7%17.7%三星,OPPO,华为,vivo,小米,三星,其他,数据来源： TalkingData 移动数据研究中心， 2017 年 12 月 -2018 年 3 月中国大陆 31 省 / 市数据换机行为定义：指用户在 2017 年 12 月与 2018 年 3 月所使用的设备机型发生变化， 2017 年 12 月设备为用户原设备， 2018 年 3 月设备为用户新设备15,OPPO 、 vivo 品牌同质化影响换机选择2018 一季度安卓设备换机用户中，华为用户中有 71.9% 、小米用户中 71.6% 仍会选择本品牌，二者的品牌忠诚度最高。相似的定位促进了 OPPO 和 vivo 之间的用户流通， OPPO 用户换机时有 24.8% 选择 vivo ，而 vivo 用户换机时有 27.4% 会选择 OPPO ，在跨品牌换机中占比最高。三星用户中的 54.5% 在换机时不会再选择三星，品牌忠诚度在安卓 TOP5 品牌中最低。2018Q1 安卓品牌换机用户品牌去向分布,2018/4/28,55.9%,68.1%,3.3%16.8%19.0%5.6%,2.5%17.9%4.6%,3.0%14.6%45.7%,2.9%81.6%,30%20%10%0%,40%,100%90%80%70%60%50%,48.5%OPPO,14.6%华为,4.5%27.0%vivo,6.3%小米,4.8%5.9%5.8%14.9%三星,OPPO,华为,vivo,小米,三星,魅族,其他,数据来源： TalkingData 移动数据研究中心， 2017 年 12 月 -2018 年 3 月中国大陆 31 省 / 市数据换机行为定义：指用户在 2017 年 12 月与 2018 年 3 月所使用的设备机型发生变化， 2017 年 12 月设备为用户原设备， 2018 年 3 月设备为用户新设备16,小米、三星品牌吸引力主要集中在老用户2018 一季度安卓设备换机用户中，小米手机 81.6% 的用户、三星手机 68.1% 的用户为品牌老用户，对于其他品牌用户吸引力较低。华为手机用户中有超过 35% 来自于 OPPO 、 vivo 、小米三大品牌，品牌影响力在提升。魅族在 OPPO 、华为、 vivo 、小米换机人群品牌来源中平均占比接近 3% ，用户流失较为严重。2018Q1 安卓品牌换机用户品牌来源分布,典型机型换机分析： OPPO R11s换入 OPPO R11s 的用户中， 49.8% 来自 OPPO 本品牌， 50.2% 来自其他品牌，其中来自 vivo 、小米的用户占比之和达到 30.6% 。换入OPPO R11s 的机型来源中， OPPO R9 排在首位，机型来源 TOP10 中有 8 款为 OPPO 机型，品牌内机型升级是主流。OPPO R11s 用户来源分析,vivo17.5%,小米13.1%,华为8.0%,魅族3.9%,三星3.2%,OPPO来自本品牌 49.8%,OPPO R11s,品牌来源分析,机型来源 TOP10,4.05%3.07%,6.26%,10.94%,OPPO R9 Plus2.99%OPPO A59s2.09%OPPO A592.04%OPPO R72.00%vivo X71.96%红米 Note31.94%数据来源： TalkingData 移动数据研究中心安卓平台， 2017 年 12 月 -2018 年 3 月中国大陆 31 省 / 市数据17,OPPO R7sOPPO R11,OPPO R9s,OPPO R9,其他品牌来自其他品牌 50.2%2018/4/28,典型机型换机分析：华为荣耀 V10换入华为荣耀 V10 的用户中， 45.4% 来自 OPPO 本品牌， 54.6% 来自其他品牌，其中来自 OPPO 、小米、 vivo 的用户占比之和达到40.5% 。换入荣耀 V10 的机型来源中， OPPO R9 排在首位，而荣耀往年机型包揽了 2-5 位，荣耀系列已形成了忠实的粉丝人群。华为荣耀 V10 用户来源分析,OPPO17.3%,小米12.6%,vivo10.6%,魅族6.8%,三星2.6%,华为来自本品牌 45.4%,荣耀 V10,品牌来源分析,机型来源 TOP10,3.42%2.62%,5.12%4.99%,荣耀 V82.44%小米 MI 52.35%华为 Mate 82.32%vivo X72.24%红米 Note32.02%OPPO R7s1.83%数据来源： TalkingData 移动数据研究中心安卓平台， 2017 年 12 月 -2018 年 3 月中国大陆 31 省 / 市数据18,荣耀 7荣耀 V9,OPPO R9荣耀 8,其他品牌来自其他品牌 54.6%2018/4/28,典型机型换机分析：小米 5X换入小米 5X 的用户中， 75.9% 来自小米本品牌， 24.1% 来自其他品牌。换入小米 5X 的主要为“米粉”人群，机型来源中，红米 Note3 排在首位， TOP10 全部来自小米往年机型，“米粉”的品牌忠诚度可见一斑。小米 5X 用户来源分析,OPPO6.5%,华为4.5%,魅族4.1%,vivo3.9%,三星0.7%,小米来自本品牌 75.9%,小米 5X,品牌来源分析,机型来源 TOP10,5.31%5.13%,7.09%,11.58%,红米 Note24.88%小米 54.16%红米 23.81%Note 4X3.72%红米 33.66%小米 43.33%数据来源： TalkingData 移动数据研究中心安卓平台， 2017 年 12 月 -2018 年 3 月中国大陆 31 省 / 市数据19,红米 Note4小米 4C,红米 note,红米 Note3,其他品牌来自其他品牌 24.1%2018/4/28,典型机型换机分析： vivo X20换入 vivo X20 的用户中， 44.0% 来自 vivo 本品牌， 56.0% 来自其他品牌，其中来自 OPPO 的占比达到 27.0% ，在其他品牌中占比最高。换入 vivo X20 的机型来源中， vivo X7 排在首位，而 vivo 、 OPPO 共同包揽了机型来源 TOP 10 ，两个品牌的用户流通最为常见。vivo X20 用户来源分析,OPPO27.0%,小米10.4%,华为7.5%,魅族3.9%,三星2.4%,vivo来自本品牌 44.0%,vivo X20,品牌来源分析,机型来源 TOP10,3.01%,5.61%,5.88%5.75%,vivo X7 Plus2.71%OPPO R9s2.57%OPPO R7s2.00%OPPO R9 Plus1.83%vivo Y511.77%vivo X6s1.61%数据来源： TalkingData 移动数据研究中心安卓平台， 2017 年 12 月 -2018 年 3 月中国大陆 31 省 / 市数据20,vivo X9vivo X6,vivo X7OPPO R9,其他品牌来自其他品牌 56.0%2018/4/28,2018/4/28,60.0%50.0%40.0%30.0%20.0%10.0%0.0%,19 岁以下,19-25 岁,26-35 岁,36-45 岁,46 岁及以上,OPPO,华为,小米,群都是 25-35 岁人群，占比都超过了 50% 。留守本品牌的忠实用户中，华为 36 岁以上成熟人群占比要高于 OPPO 和小米，品牌形象更为稳重。,数据来源： TalkingData 移动数据研究中心安卓平台， 2017 年 12 月 -2018 年 3 月中国大陆 31 省 / 市数据21,华为忠实用户中成熟人群占比最高在一季度换机时仍然选择本品牌的忠实用户中， OPPO 、华为、小米三家品牌的主力人,典型安卓品牌忠实用户年龄分布,2018/4/28,数据来源： TalkingData 移动数据研究中心， 2017 年 12 月 -2018 年 3 月安卓平台数据指数计算方式：某品牌用户应用兴趣偏好 TGI= 该品牌用户某类应用兴趣偏好占比 *100/ 三个品牌用户某类应用兴趣偏好占比均值22,小米智能家居已成品牌形象标志一季度换机安卓品牌忠实用户中，小米用户对于家居类应用的偏好要远高于 OPPO 和华为，小米智能家居已成为了品牌形象的一部分。OPPO 忠实用户更关心个护美容，而华为忠实用户更关心房产与商旅出行，与其成熟商务形象相符。,0,教育,资讯,社交通讯,母婴房产,个护美容,健康OPPO,华为,影音小米,典型安卓品牌忠实用户应用兴趣 TGI网购250200汽车 阅读150100娱乐50,23,2018/4/28,报告说明,数据来源TalkingData 数据中心数据来自 TalkingData AppAnalytics 、 TalkingData GameAnalytics 、 TalkingData Ad Tracking 的行业数据采集，以及诸多合作伙伴的数据交换，如应用市场、渠道、运营商等多种不同来源的数据复合而成。数据周期2017 年 12 月 -2018 年