2017年中国共享货运行业发展分析报告

本报告为Trustdata制作，报告中所有的文字、图片、表格均受到中国法律知识产权相关条例的版权保护。任何组织和个人，不得使用本报告中的信息用于其它商业目的。数据来源：Trustdata移动大数据监测平台,2017年中国共享货运行业发展分析报告2017年12月,指标说明：,数据来源：Trustdata移动大数据监测平台,DAU-日活跃用户量MAU-月活跃用户量月度覆盖率-应用的月活跃用户量占移动互联网用户总数的比例使用时长占比-月度应用使用时长占全网移动应用使用时长的比例月度留存率新增用户在接下来的一个月重复使用过1天及以上的概率月新增每月新增用户数,研究综述研究对象： 中国移动互联网网民数据来源： Trustdata自建的日活跃用户超过5000万（月活跃用户超过1.5亿）的样本集采集方法：只在亮屏情况下进行数据采集，确保数据的真实性和有效性。采集频次方面，不带支付功能的APP为每次10秒，带有支付功能的APP为每次1秒统计周期： 2016年7月至2017年6月,数据来源：Trustdata移动大数据监测平台,Part One 共享货运行业发展现状共享货运产业链图谱及细分领域分析共享货运用户规模持续快速增长，司机及货主合计DAU逾150万共享货运发展驱动因素PEST分析,数据来源：Trustdata移动大数据监测平台,共享货运平台对接众多分散的货主与司机资源，与滴滴模式相似度较高公路干线货运及同城货运为两大细分领域,共享货运产业链图谱,共享货 运,共享货运行业分类,公路干线货运同城货运公 路干线货运司机 公路干线货运货主 同城货运司机,同城货运货主,运输价格,货主,司机,需求,服务,平台对接,共享货运平台整车或零担是否装卸货物属性支付方式装卸时间车型货物抵达，验收，确认付款,数据来源：Trustdata移动大数据监测平台,1501209060300,180,2016年10月,2016年12月,2017年2月,2017年4月,2017年6月,2017年8月,2017年10月,DAU（万）,货 主端,司机端,2017年春节,154.6,共享 货运用户规模持续快速增长2017年10月，司机端及货主端合计DAU逾150万,本报告共享货运仅包括公路干线货运、同城货运司机端及用户端数据，不包括铁路、民航及城市众包快递等数据，下同,数据来源：Trustdata移动大数据监测平台,公路干线货运及同城货运用户规模同比增长125%及151%2017年10月，两者MAU分别达271.2万及139.6万,151%125%271.2139.6,150%100%50%0%,200%,360270180900,450,2016年10月,2016年12月,2017年2月,2017年4月,2017年6月,2017年8月,2017年10月,MAU（万）及同比增速,公 路干 线货运,同城货运,同城货运MAU同比增速,公路干线货运MAU同比增速,数据来源：Trustdata移动大数据监测平台,共享货运月新增用户近百万，同比增速超150%,100%50%0%-50%,200%150%,60300,12090,2016年10月,2016年12月,2017年2月,2017年4月,2017年6月,2017年8月,2017年10月,共享货运月新增用户及同比增速165.9%94.8,月新增用户（万）,同比增速,注：此处新增用户规模为非去重数据，既当月每个APP新增用户加和所得,0.14公路 干线货运数据来源：Trustdata移动大数据监测平台,同城货运,公路干线货运货主端与司机端用户规模之比仅为0.14同城货运达2，服务频次更为密集货主端与司机端用户规模之比2.00,数据来源：Trustdata移动大数据监测平台,政 策环境分析,驱动因素, “十三五”现代综合交通运输体系发展规划，全面面推广应用现代信息技术，以智能化带动交通运输现代化。 商贸物流发展“十三五”规划深入实施“互联网+”高效物流行动，构建多层次物流信息服务平台。经 济环境分析 货运行业市场规模巨大，3000万货车司机，2000万辆货车，3万亿市场规模，传统货运效率较低。,共享货运行业发展驱动因素PEST分析技术环境分析,PE,TS,3000万,2000万两,3万亿, 智能手机普及率提升，更多的人习惯于移动端发布运输需求及获得货运订单。 LBS服务技术成熟，共享货运的发展有了成熟的技术支撑。社会环境需求分析 共享货运能有效满足社会降低货物流通成本的迫切需求 共享货运能有效解决国家、企业提高物流,效率的现实需要, 共享货运收益国家科技强国的国家战略，自身获得了发展，又能带动新的商业模式,的产生。,数据来源：Trustdata移动大数据监测平台,Part Two 公路干线货运分析公路干线货运司机端及货主端用户规模同比增长达120%及231%运满满及货车帮从激烈竞争走向“合并共赢”，行业霸主正式诞生TOP10公路干线货运省份中河北及山西运力最为充沛,数据来源：Trustdata移动大数据监测平台,公路干线货运司机端及货主端用户规模同比增长达120%及231%司机端MAU达245.8万，约为货主端的7倍,120%245.833.8,200%150%100%50%0%,250%,270180900,360,2016年10月,2016年12月,2017年2月,2017年4月,2017年6月,2017年8月,2017年10月,MAU（万）及同比增速231%,公 路干 线货运司机端,公路干线货运货主端,司机端同比增速,货主端同比增速,数据来源：Trustdata移动大数据监测平台,公路干线司机端提供货运订单、优惠加油及道路救援等一站式服务用户粘性持续提高并明显领先于货主端,32.4%,29%25%,37%33%,45%41%,2016年10月,2016年12月,2017年2月,2017年4月,2017年6月,2017年8月,2017年10月,用户粘性=月均DAU/MAU40.4%,货主端,司机端,数据来源：Trustdata移动大数据监测平台,运满满及货车帮从激烈竞争走向“合并共赢”公路干线货运行业的“滴滴出行”正式诞生,163.9,136.7,0.70.6,0.4,运满满找货,货车帮,福佑好运第一物流,罗计找货,TOP5公路干线货运平台司机端MAU（万）,2017年11月27日，运满满与货车帮正式合并,21.1,14.9,0.1,运满满找车,货车帮货主,福佑卡车货主,TOP3公路干线货运平台货主端MAU（万）,数据来源：Trustdata移动大数据监测平台,运满满及货车帮司机端及货主端规模持续快速增长前者发力更为迅猛、对后者的领先优势持续扩大,21.1,14.9,0,5,10,15,20,25,2016年10月,2017年2月,2017年6月,2017年10月,运满满及货车帮货主 MAU（万）,运满满找车,货车帮货主,163.9,136.7,0,30,60,90,120,150,180,2016年10月,2017年2月,2017年6月,2017年10月,运满满及货车帮司机端 MAU（万）,运满满,货车帮,数据来源：Trustdata移动大数据监测平台,运满满,货车帮,每月近四成货车帮司机同时使用运满满获取订单80.2%60.5%,重合用 户39.5%重合用户,注：货车帮独立司机+重合司机=100%,数据来源：Trustdata移动大数据监测平台,70.9%,10.8%17.9%,2017年10月运满满司机端与货车帮司机端重合用户去向0.4%,重合用户运满满司机货车帮司机,两者都不用,货车帮独立用户,2017年9月运满满司机端与货车帮司机端重合用户运满满独立用户,重合用户重合用户,运满满与货车帮司机端重合用户次月转化为独立用户的比例分别为17.9%及10.8%前者竞争优势更为明显,数据来源：Trustdata移动大数据监测平台,16.2,19.1,6%4%2%0%,8%,12%10%,1470,21,28,山东省,河北省,江苏省,河南省,四川省,浙江省,安徽省,广东省,辽宁省,山西省,TOP10公路干线货运省份中河北及山西运力最为充沛广东、浙江及江苏等发达地区“老司机”供不应求TOP10公路干线运输省份及司机规模与货主规模之比,注：全国公路干线货运司机端与货主端用户规模之比约为7.2,数据来源：Trustdata移动大数据监测平台,380.4,296.5,274.9,3002001000,400,高德 地图,农行掌上银行,百度地图,欢乐斗地主,WiFi万能钥匙,QQ同步助手,西瓜视频,陌陌,58同城,腾讯新闻,公路干线司机使用地图导航类应用的比例明显高于全网用户农行掌上银行成为最受公路干线司机欢迎的银行类应用TOP10公路干线货运司机常用应用相比全网用户TGI,本页数据不包括司机及货主使用的共享货运应用数据、如运满满、货车帮等用户端及司机端数据,数据来源：Trustdata移动大数据监测平台,427.9,346.5,271.2,236.3,3002001000,400,500,有车 用户,银行,理财,旅游,健身,健康,新闻,母婴,外卖,直播,公路干 线货主高净值用户比例 高明显高于全网用 户有车、 银行、理财及旅游用户比 例为全网的两倍 以上公路干线货运货主用户画像相比全网用户TGI,数据来源：Trustdata移动大数据监测平台,Part Three 同城货运分析同城货运用户规模快速增长，货主端及司机端规模同比增长约150%同城货运市场58速运及货拉拉双雄争霸，58速运暂时领先司机端用户移动购物渗透率低于50%，低消费人群占比近八成,数据来源：Trustdata移动大数据监测平台,同城货运用户规模快速增长，货主端及司机端用户规模同比增长约150%2017年10月，两者MAU分别达99.7万及46.1万,150%149%99.746.1,180%150%120%90%60%30%0%,20016012080400,2016年10月,2016年12月,2017年2月,2017年4月,2017年6月,2017年8月,2017年10月,MAU（万）及同比增速,同城 货运货主端,同城货运司机端MAU,司机端同比增速,货主端同比增速,数据来源：Trustdata移动大数据监测平台,同城货运司机端及货主端新增用户规模持续增长2017年10月，司机及货主新增用户分别达14.7万及46.3万,注：此处新增用户规模为非去重数据，既当月每个APP新增用户加和所得,100,2016年10月,2016年12月,2017年2月,2017年4月,2017年6月,2017年8月,2017年10月,司机端,14.7,同城货运司机端及货主端月新增用户（万）70605046.3403020,5.5,货主端17.7,数据来源：Trustdata移动大数据监测平台,同城货运订单量稳步上涨，2017年9月日均订单支付笔数达11.8万笔10月受国庆影响略有回调,55.1%,-29.7%,-40%,120%80%40%0%,0,1412108642,2017年1月,2017年2月,2017年3月,2017年4月,2017年5月,2017年6月,2017年7月,2017年8月,2017年9月,2017年10月,共享货运日均订单支付笔数及同比增速,订单 支付笔数（万）,环比增速,数据来源：Trustdata移动大数据监测平台,52.1%,46.2%,1.6%0.1%,58速运司机端,货拉拉司机端,云鸟司机蓝犀牛司机端,同城货运市场，58速运及货拉拉双雄争霸58速运司机在线接单时长领先主要竞争对手货拉拉TOP4同城货运平台日均司机在线接单时长占比,同城货运司机在线接单时长占比=平台司机在线接单时长/同城货运行业所有司机在线接单总时长,数据来源：Trustdata移动大数据监测平台,58速运司机端用户粘性持续领先货拉拉司机端,26.0%18.7%,30.2%27.0%,40%35%30%25%20%15%10%,2016年10月,2016年12月,2017年2月,2017年4月,2017年6月,2017年8月,2017年10月,用户粘性=月均DAU/MAU,58速运司机端,货拉拉司机端,数据来源：Trustdata移动大数据监测平台,58速运司机当月同时使用货拉拉获取订单的比例仅为13.1%司机忠诚度较 高,注：58速运独立司机+重合司机=100%,货拉拉司机端,58速运司机端,重合用户13.1%重 合用户,数据来源：Trustdata移动大数据监测平台,58速运司机端新增司机留存率高于货拉拉平台司机端管理及服 务能力较强,58速运司机端,货拉拉司机端,货拉拉及58速运新增用户30日复访天数（天）3.32.9,58速运司机端,货拉拉司机端,货拉拉及58速运新增用户月度留存率分布58.5%53.3%,数据来源：Trustdata移动大数据监测平台,同城货运司机男性用户占比超95%，地图导航类应用使用比例明显高于全网货主使用共享单车的比例为全网用户的6倍以上,807.2,712.5,666.5,623.2,438.8,ofo,58同城,摩拜,滴滴出行,京东,同城货运货主用户