网络发票操作手册2013

1网络普通发票管理系统纳税人端（网络版）操作手册陕西省国家税务局2013年 8月2目 录第一章 系统初始化 31.1系统登录 31.2设置财务负责人 61.3开票点设置 71.4代理人设置 71.5发票维护 81.5.1发票分配 81.5.2发票合并 91.6打印设置 10第二章 日常操作 .132.1发票开具 132.1.1营改增企业开具发票注意事项 172.2红字发票开具 182.3发票作废 212.4发票查询 222.4.1已开具发票查询 222.4.2未开发票查询 232.4.3收受发票查询 242.4.4发票领用存查询 252.5发票验旧缴销 262.5.1传递单生成 262.5.2传递单查询 282.6信息维护 302.6.1企业信息维护 302.6.2客户信息维护 302.6.3商品信息维护 35附注： 40使用网络发票常见问题及处理方法 .403第一章 系统初始化初次使用网络普通发票管理系统（以下简称“系统” ）纳税人端（网络版）时，需进行初始化设置。初始化分为两步：系统登录和初始设置（设置财务负责人、开票点设置、打印设置等） 。1.1系统登录纳税人正确连通互联网，再连接 VPDN， 【初次使用 vpdn的，可以在客服网站的下载中心下载 vpdn拨号自动安装软件，然后进行安装并重启电脑，安装方法参见该网站上的VPDN 拨号软件操作说明 。 】输入电信公司提供的 vpdn认证账号及密码进行连接，Vpdn 连接成功后，打开 IE浏览器，在地址栏中输入 按回车键（自动安装的拨号在连接成功后，会自动打开国税办税导航页面，点击开票网站即可） ，显示界面如下图：输入电信公司提供的vpdn 认证账号和密码4图 1.1.1输入用户名（纳税人识别号） 、密码(系统初始密码为纳税人识别号后 6位，初次登陆后纳税人必须修改登陆密码)，点击登陆，登陆成功后显示如下图：5图 1.1.2在“服务专区”界面上点击 “密码修改”按钮后，显示如下图：图 1.1.3输入原密码和新密码，点击“提交”按钮，密码修改成功。在“服务专区”界面上点击 “网络发票”按钮，显示“网络发票”登录界面，如下图：图 1.1.4纳税人初次登录时系统默认为系统管理员，用户名为：system，初始密码为：000000。输入默认用户名、密码后，点击“登录”按钮即可登录，如下图：6图 1.1.5初次登陆系统后，为安全起见，系统管理员应该修改登陆密码。点击主界面上 “修改密码” ，显示如下图:图 1.1.6输入原密码和新密码，点击“提交”按钮，密码修改成功。1.2设置财务负责人初次登录系统成功后，必须设置财务负责人，用来进行日常的业务操作。点击左边菜单栏 “权限设置” “财务负责人设置” ，显示界面如下图：71.2.1输入操作人员代码、操作人员名称、操作人员密码后，点击“提交”按钮。注意：操作人员密码必须为数字和字符的组合，密码长度 6-10位。1.3开票点设置开票点分为单点开票、多点开票两种模式。单点开票（常用模式）：只有一个开票地点，一个人开票；多点开票：有两个以上开票地点并且同时开票的情况，有多个代理人开票。 （注意：单点开票的可以跳过 1.3、1.4、1.5 的操作）点击左边菜单栏 “权限设置”“开票点设置” ，显示界面如下：图 1.3.1选择对应开票模式，点击“提交” 。1.4代理人设置当开票方式设置为多点开票时，需要设置开票代理人。点击左边菜单栏 “权限设置”“代理人设置” ，显示界面如下：8图 1.4.1输入操作人员代码、操作人员名称、操作人员密码后，点击“提交”按钮。1.5发票维护系统中的发票分配给多个代理人进行开具时，需要对发票进行维护，发票维护分为发票的分配和合并。由系统管理员和财务负责人进行发票分配功能和发票合并。1.5.1发票分配点击左边菜单栏 “权限设置”“发票分配设置” ，显示如下：图 选择需要分配的发票，点击“提交”按钮，显示界面如下：9图 字段说明：持票人：当前发票号段的持有人。起始发票号：当前发票号段中的第一张发票号码。末尾发票号：当前发票号段中的最后一张发票号码。最后开具发票号：在当前发票号段中最后开具的发票号码。录入时间：领购发票的日期。启用标志：选择“启用”的发票可以正常开具，选择“不启用”的发票不能开具。需拆分份数：待分配给分配人的发票份数（从发票段末尾数） 。分配对象：将需拆分的发票分配给的对象。发票拆分功能每次只能将此号段的发票拆分成两段，如需将发票拆分为多段分配给多个代理人，应按顺序进行多次拆分；同一开票人只能开具一个号段的发票，如持有两个以上号段的发票时，应将不需要开具的发票号段设置为不启用状态。输入“需拆分份数” ，选择“持票人” 、 “分配对象” ，点击“拆分”按钮。拆分规则：以图 为例，如果输入拆分份数为 10，持票人为小张，分配对象为王大海。拆分后，则 00144166（含）到 00144175之间的 10份发票保留持票人小张，00144176 到 00144185(含)之间的发票分配给“王大海” 。101.5.2 发票合并发票合并设置是对多本连号的发票进行合并（对发票分配错误的一种撤销操作） 。开票点设置为“多点开票”模式下才能进行此操作。点击左边菜单栏 “权限设置”“发票合并设置” ，显示如下：图 选择要合并的发票种类，点击“提交”按钮，显示如下图：图 注意：合并的发票必须为同种类且号码相邻连续没有使用过的发票，否则不能合并。1.6打印设置点击主界面上方的“打印设置” ，进入界面如下图：11图 1.6.1选择打印机类型、发票种类、启用标志，输入打印机描述、左边距、上边距后，点击“增加”按钮进行打印机的新增设置。对已设置好的打印机参数进行修改，点击“查询”按钮，搜索出需要修改的打印机，如下图：图 1.6.2选择打印机，点击“修改”按钮，显示如下界面：图 1.6.3完成修改，点击“提交”按钮， 。打印机在添加或修改时选择“不启用” ，打印机将不会在选择打印机的下拉菜单中显示出来。12打印机删除操作。具体操作如下：点击“查询”按钮，显示出所有已经设置的打印机，如图：图 1.6.4选择需要删除的打印机，点击“删除”按钮进行删除操作。图 1.6.513第二章 日常操作财务负责人或开票代理人登录系统，显示日常操作界面，使用的模块主要有：“发票开具” 、 “发票作废” 、 “发票查询” 、 “发票验旧缴销” 、 “信息维护”等，主界面如下：图 2.12.1发票开具在主界面上点击“发票开具” ，在下拉菜单中选择开票种类（如：国家税务局通用发票（电脑版） ） ，显示界面如下：图 2.1.1栏次说明衔头位置可以填写本单位的名称，也可不填写，一般都不需填写。14行业分类：选择开票单位的行业，收购业选择“其它” 。收票单位名称：如果已经进行客户信息维护，可以通过选择按钮选择收票单位（收票方企业名称、识别号、地址自动带出） ；也可手工录入。点击选择按钮（输入框后面蓝色的放大镜图标） ，选择收票单位。显示如下图：图 2.1.2货物信息：如果已经进行货物信息维护，可以通过选择按钮选择货物信息（货物名称、规格、单位、单价自动带出） ；也可以手工录入。选择：点击选择按钮（输入框后面蓝色的放大镜图标） ，选择货物信息，显示如下图：图 2.1.3如果需要开具货物清单，点击下方“货物清单”选项,显示如图：15图 2.1.4输入货物信息，点击“提交” 。注意：货物清单中合计金额不能大于发票开票合计金额。输入完成，点击“保存/打印”按钮，提示开票成功图 2.1.5如果需要打印，选择打印机,按发票规格点击“单面两联打印”按钮或“上下套联打印”按钮，弹出对话框如下图：16图 2.1.6核对纸质发票与网络发票的发票号码一致后，点击“确定”按钮，显示如下图：图 2.1.717放置发票，选择打印机，点击“打印”按钮即可打印。如果当前不需要打印，开具完毕后，也可以在发票查询界面重新打印。2.1.1营改增企业开具发票注意事项现代服务业开具服务类发票时，要注意两点：一是行业分类一定要选择正确，二是技术服务费、代理费、汽车租赁费等收费项目名称直接填写到所领购发票的“货物或应税劳务名称”栏次中。货物运输业开具发票时，要特别注意，领购的发票代码一般都是 16100xxx2300，首先必须选择行业分类为“交通运输业（货运） ”，之后页面更新到运输发票专用的录入页面，然后按照票面的栏次填开即可。客运企业开具发票时，要特别注意，领购的发票代码一般都是 16100xxx9200，然后按照票面的格式，手工逐项录入，其中，班次可以事先在信息维护中维护好，就可以选择了，其它项能够自动带出来，也可以现场修改。182.2 红字发票开具在主界面上点击“发票开具” ，在下拉菜单中选择开票种类（如：国家税务局通用发票（电脑版） ） ，显示界面如下：图 2.2.1使用本系统开具蓝字发票的纳税人，如果需要开具红字发票，货物数量输入负数，发票下方出现输入“蓝字发票代码” 、 “蓝字发票号码” ，冲红金额（红字发票可多次冲减同一蓝字发票，但冲减金额合计不能超过蓝字发票开具总额） 。如图： 19图 2.2.2输入红字发票信息，点击“保存/打印”按钮， （由于不检查购货方纳税人识别号与纳税人名称是否匹配，开票人需要仔细检查）提示开票成功图 2.2.3如果需要打印，选择打印机,按发票规格点击“单面两联打印”按钮或“上下套联打印”按钮，弹出对话框如下图：20图 2.2.4核对纸质发票与网络发票的发票代码一致后，点击“确定”按钮，显示如下图：图 2.2.5放置发票，选择打印机，点击“打印”按钮即可打印。21如果当前不需要打印，开具完毕后，也可以在发票查询界面重新打印。系统上线前纳税人开具的蓝字发票需要在本系统冲红的，携带“发票领购簿” 、“存根联原件” ，到主管税务机关核准补录蓝字发票信息后，纳税人使用本系统开具红字发票进行冲减。2.3 发票作废在主界面上点击“发票作废”“ 发票作废” ，显示如下图：图 2.3.1输入查询条件后，点击“查询”按钮，显示界面如下图：图 2.3.2点击序号前的方框选择要作废的发票，再点击“作废”按钮，显示如下图：22图 2.3.3点击“确定”按钮，显示作废成功，如图：图 2.3.4点击“确定”按钮完成作废操作。注意：作废发票仅允许作废当月开具的发票。2.4 发票查询此模块的主要功能是对发票信息进行查询，包括已开具发票查询、未开发票查询、收受发票查询、发票领用存查询。2.4.1已开具发票查询在主界面上点击“发票查询”“已开发票” ，显示界面如下图：图 输入查询条件后点击“查询”按钮，显示如下图：23图 点击前边红色“明细”可以查询该发票的具体开票信息，如下图：图 如果需要重新打印发票，选择打印机，按实际需要点击“打印”按钮，进入打印页面进行发票打印。2.4.2未开发票查询在主界面上点击“发票查询”“未开发票” ，显示界面如下图：24图 输入查询条件后点击“查询”按钮，显示如下图：图 2.4.3收受发票查询收受发票功能主要是查询销货方通过网络普通发票管理系统给收票方开具的普通发票。开具的发票信息可以查询，方便收票方对发票真伪进行及时验证。在主界面上点击“发票查询”“收受发票” ，界面如下图：图 输入查询条件后点击“查询”按钮，显示如下图：25图 点击红色显示的“明细”可以查询该发票的具体开票信息（对发票信息不完整或不正确的发票不显示） ，如下图：图 2.4.4发票领用存查询此功能用于查询发票领购信息、发票使用信息、发票结存信息。在主界面上点击“发票查询”“发票领用存” ，显示界面如下图：26图 输入发票领购日期，选择发票种类，点击“查询”按钮，显示如下图：图 2.5 发票验旧缴销当发票用完准备验旧购新时使用此模块，主要功能是为发票验旧（缴销）做准备，传递单生成后需打印出来，到主管国税局进行验旧（缴销） ，此模块包括“传递单生成”和“传递单查询”两部分。 “传递单生成”的功能是生成验旧（缴销）传递单；“传递单查询”的功能是查询已生成的传递单的信息，对已生成的传递单进行打印以及对退回的传递单进行删除。2.5.1传递单生成在主界面上点击“发票验旧缴销”“传递单生成” ，显示界面如下图：图 27点击红色显示的“传递单” ，显示如下图：图 选择操作类型，输入发票止号，点击“生成传递单” ， （发票验旧止号大于等于最后开具号码、小于等于本号段终止号码）显示如图：图 将打印结果递交到主管税务机关验旧。注意：传递单生成后相关票段发票锁定，不能进行任何操作；多点开票的纳税人生成传递单时为每个开票点生成一个传递单。如果误操作了，可以到主管税务机关申请传递单退回。2.5.2传递单查询在主界面上点击“发票验旧缴销”“传递单查询” ，可以查询出已经生成的传28递单，显示如图：图 输入查询条件后，点击“查询”按钮，显示如下图：图 点击红色“传递单”可以显示出该传递单的详细信息，如下图：29图 注意：传递单如果生成错误，必须到主管税务机关申请传递单退回，然后在系统中进行删除，重新生成新传递单。如果国税局已经把传递单退回，在系统中的“发票验旧缴销”“传递单查询”模块中，查询出要删除的传递单，点击红色传递单，显示如图： 图 点击“删除传递单” ，提示