企业专利战略实务

企业专利战略实务 主讲： 崔忠武 目录 专 利 权 的 创 造一 专 利 权 的运用二 专 利 权 的保 护三 专 利 权 的管理二 专 利 战 略 的内容 创造 1 运用2 保护 3 4 管理 企业专利战略是企业为获得与保持市场竞争优势，运用专利 制度提供的专利保护手段和专利信息，谋求获取最佳经济效 益的总体性谋划 。 什么是专利战略？ 专利权的创造实务 Part One （一）专利权获取的方式 01 自主研发 02 合作开发 03 委托开发 04 出资或购买 05 使用许可 （二）技术研发 1、建立研发机构 2、配备专业人才 3、投入研发资金 4、建立研发管理制度 研发立项需求分析 设计开发 研发成果验收鉴定 研发成果 管理 技术研发的基本流程 (三 )专利布局 专利布局是专利申请前对其 进行的进行的谋划。广义的 专利布局就是考虑何时在何 地就何种领域申请多少专利 。狭义的专利布局，是指对 企业某一技术主题的专利申 请进行系统筹划，以形成有 效排列组合的精细布局行为 。通常指狭义的概念 。 没有布局的专利 只是一盘散沙，经 过布局后的专利才 是混凝土。 1、路障式布局 路障式布局是指将 实现 某一技 术 目 标 之必需的一种或几种技 术 解决方案申 请专 利，形成路 障式 专 利的布局模式。 2、地毯式布局 如果没有找不到强大的具有阻隔功能的专利，可以实现某 一技术目标的所有技术方案都申请专利，形成类似于雷区 的专利布局，以阻断竞争者进入，这种就是地毯式布局 ，。其指导思想是 “ 宁可错置一千，不可漏过一件 ” 。 3、栅栏式布局 栅栏式布局是指将实现某一 技术目标的所有规避设计方 案全部申请专利，形成栅栏 屏障，以阻止竞争对手通过 规避设计和寻找替代方案侵 入自己的技术领地。 当围绕某一个技术目的有多 种不同的技术解决方案，而 且每种方案都能够达到相同 或类似的功能和效果时，就 可以使用这种布局模式形成 一道屏障，以防止竞争者有 任何的缝隙可以用来回避 。 城 墙 式布局是指在己方掌握了核心 专 利的 情况下， 围绕该 核心 专 利的外 围 技 术 包括 应 用技 术 、 产 品及其延伸的技 术 和 产 品等均 申 请专 利，使得 这 些 专 利 围绕 核心 专 利形 成 围绕 式的城 墙 ，使 竞 争者 难 以攻入。 海 尔 的 “小小神童 ”洗衣机，在其核心 专 利 之外， 围绕 其 应 用，又申 请 了多 项专 利技 术 ， 现 已 发 展至第九代，共 获 得 26项专 利 技 术 ，其外 围专 利技 术 犹如 “铜墙铁 壁 ”，有 利防御了 竞 争者的技 术 入侵，保障了海 尔 在 该 款 产 品的市 场竞 争力。 4、城墙式布局 海尔小小神童的专利城墙式布局 小小神童洗衣机 第一次申请 12项 已推出 9代产品 共获专利 26项 核心专利 外围专利 5、 包 围 式布局 在核心专利或基础专利被竞争者掌 握的情况下，可以通过研发该专利 的应用技术或改进技术，在其周边 形成若干个小专利，将核心专利或 基础专利包围起来，这就是包围式 布局。 6、如何进行专利布局 专利布局的 部 骤 01 明确进行布局的目的 02 找出关键技术 03 发掘外围技术空间 04 制定专利布局方案 05 根据布局方案把握申请专利时机 （四）专利申请 专 利 申 请 流 程 图 专利申请的时机选择 当前知识经济条件下，产业的技术发展突飞猛进，各国专 利制度多半采用先申请主义，为避免技术过时，企业所研发的 技术只要已具备基本轮廓，大致符合专利的新颖性、进步性、 实用性等三要件，就无需太顾虑技术成熟度，应尽快提出专利 申请，以便及早获得专利权，占得市场先机。 有些企业考虑产业或技术的特性，对某些专利可以提前或延迟 申请： 1、该领域的技术尚属于早期发展阶段尚不成熟，仍需继续完善； 2、保密措施得当，无需担心技术泄密； 3、技术难度大，竞争对手破解的机会不大； 4、该技术推向市场的前景不明朗，消费者恐难以接受该技术产品 或服务。 专利权的运用实务 Part Two 什么是专利权的运用 专利权运用的含义，有狭义和广义之分，狭义的专利权运用 又称之为专利运营，是指将专利技术转化为生产力并为 企业产生经济效益的经营运作行为；广义的专利运用， 除了包括运营的内容外，还包括经专利权作为竞争武器 使用，即在市场竞争中用于企业的进攻性策略或防御性 策略。 3 健全现代企业管理制度推进专利运用工作 1做好专利的 评估工作 选择好专利运用策略方案2 企业专利运用应重点注意的问题 （一）专利运营 专利权出资 权 利合法、有效 01 作价（ 评 估）及确定 出 资 比例02 办 理 权 利 转 移登 记 手 续 03 工商登 记04 1、专利估价不实的风险 2、专利被无效宣告的风险 风险提示 签订 质押合同 1 （ 1）当事人 ； （ 2） 主债权 ； （ 3）债务履行期限； （ 4） 质押 专利权 信息： 名称 、专利号、申请日、授权公告 日； （ 5）质押担保的范围。 办理 质押登记 2 （ 1）申请书 （ 2）质押合同 （ 3）当事人身份证明 （ 4）委托书 （ 5）资产评估报告 专利权质押 4 分 实 施 许 可 5 交叉 许 可 专利权许可 1 普通 实 施 许 可 2 排他性 许 可 3 独占性 许 可 签订转让 合同 1、尽职调查 （专利的合法 有效、质押及 权属等） 2、签署合同 变更登记手续 1、去国家知识 产权局办理著 录项目变更手 续 2、登记并公告 技术交接 1、申请文件 ； 2、专利局的 批准文件； 3、合同资料 ； 4、专利局出 具的证明文件 ； 5、其他 专利权转让 进攻型策略： 基本专利策 略、外围专利策略、专利 诉讼策略、专利技术标准 化策略 防御型策略： 无效宣告策 略、文献公开策略、交叉 许可策略 （二）专利竞争策略 基本专利策略又称核心专利策略，是 企业为保持自己的技术及产品优势， 将其基础研究或核心技术作为基本专 利来进行保护，并以此控制该领域技 术发展的一种市场竞争策略。基本专 利往往是企业那些划时代的、先导性 的核心技术或主体技术，它具有广泛 应用的可能性和获取巨大经济利益的 前景。 1、基本专利战略 英特尔公司拥有电脑 CPU的核心技术及相关领域的基础专利 ，微软公司拥有电脑系统的核心技术及其基础专利，施乐 公司拥有复印机的核心技术及基础专利，均形成自己的核 心竞争力。 高通公司手握 3G三大标准都无法绕开的 CDMA核心技术专利 ，利用该基础专利，高通在 2004年全年总计获得了 4.15亿 美元的 WCDMA专利使用费，到 2005年 2季度时，来自 WCDMA的 授权收入已经占到高通专利授权费的 25%，据统计，每售出 一部 WCDMA手机，大约要缴纳 5%到 10%的专利使用费，其中 约有半数进入了高通的腰包。 2、外围专利策略 外围专利策略又称 “ 专利网策略 ” ，是指围绕某项基本专利 技术，开发与之配套的一些外围技术进行的布局，并及时申 请专利，以取得专利保护的策略。 外围专利策略的实施： 当自己掌握基础专利时 当竞争对手掌握基础专利时 碳纤维 “ 比铁坚、比铝轻 ” 原料：纤维素丝 原料：聚丙烯腈 3、标准化策略 三流企业卖苦力， 二流企业卖产品， 一流企业卖技术， 超一流企业卖标 准。 专利技术标准化被认为是企业知识产权战略运作 的最高境界。 标准与专利技术标准 “ 标准 ” 就是指对重复性事物和概念 所作的统一规定。它以科学、技术和实 践经验的综合成果为基础，经有关方面 协商一致，由主管机构批准，以特定形 式发布，作为共同遵守的准则和依据。 专利技术标准，顾名思义，就是基 于专利技术而行成的标准。专利技术一 旦上升为标准，就意味着市场流通的产 品或服务所必须遵循专利技术的要求， 这使得标准具有了垄断性。 如何实施专利技术标准化策略 取得核心 技 术专 利 通 过战 略的 实 施，争取 专 利技 术 向 标 准 转 化。 积 极参与 标 准的制定 4、无效宣告策略 针对竞争对手用专利的武器所进行遏制行为，如果通 过法律手段废掉其专利，那无异于 “ 釜底抽薪 ” ，使其丧 失专利权，遏制也就随之解除。这种取消竞争对手的策略 就是专利法中的无效宣告。 中华人民共和国专利法 第四十五条规定： “ 自国务 院专利行政部门公告授予专利权之日起，任何单位或者个 人认为该专利权的授予不符合本法有关规定的，可以请求 专利复审委员会宣告该专利权无效。 ” 受 理 申 请 审查 口审 处 理 5、文献公开策略 文献公开策略，是指以公开发明创造技术信息来阻止竞争 对手申请专利、获得专利的策略。文献公开策略主要包括两 种情况： （ 1）企业通过研发获得的没必要申请专利的技术资料 信息，而竞争对手也可能会获得这些技术资料并申请专利， 势必会对企业造成威胁时。 （ 2）当企业做商业秘密保护的技术信息资料被竞争对 手掌握，并准备或正在申请专利时。 6、交叉许可策略 交叉许可是指通过两个相互依存、互为条件的许可合同实 现的技术授权 , 一个合同的许可方即另一个合同的被许可 方 , 被许可方即该另一合同的许可方。 优点： （ 1）清除相互阻斥地位； （ 2）避免昂贵的侵权诉讼； （ 3）将相互性技术组合起来 ； （ 4）减少交易成本。 04 将 专 利技 术标 准化 作 为 企 业发 展的追 求目 标 02 围绕 基本 专 利构筑 严 密的外 围专 利网 05 与防御 、 运 营 策略 相 结 合 03 合理有效的运用 专 利 诉讼 策略 01 将企 业 的核心技 术 申 请 基本 专 利 企业专业竞争策略的战略设计 产 品未 动 专 利先行 1 专 利 联 盟 标 准 垄 断 3 布局超前 跑 马 圈地 2 掌握 时 机 后 发 制人 4 跨国公司常用的专利运用策略 专利权的保护实务 Part Three （一）专利权实现保护的方式 行政 保护 司法 保护 海关 保护 国际 保护 1、案件受理时需要审查的内容： (1) 审查当事人是否适格 -审查原告是否是专利权人或利害关系人； -审查是个人发明创造还是职务关明创造； -审查是否属合作完成的发明创造，委托完成的发明创造，以确 定能否单个起诉，或需要共同作为原告。 专利侵权 民事 诉讼的代理流程 （ 2） 审查专利目前的法律状态，确定专利保护范围 ; （ 3）本案应由何地人民法院管辖； 专利纠纷一审案件，由各省、自治区、直辖市人民政 府所在地的中级人民法院和最高人民法院指定的中级人民法院 管辖和基层人民法院。 （ 4）是否超过诉讼时效，有无诉讼时效中断、中止或延长 的事由； （ 5）本案证据是否符合立案要求； LOREM 1 停止侵害（适 用于起诉时侵 权行为仍在持 续的案件） LOREM 2 消除影响、赔 礼道歉（适用 于对专利权人 信誉造成损害 的案件） LOREM 3 赔偿损失（适 用于侵权并造 成损害的案件 ） 诉讼请求的类型 2、确定诉讼请求 （ 1 ） （ 3 ） （ 2 ） 权利证据 侵权证据 损失证据 3、 收集和审查证据 专利证书； 专利年费收据 ； 专利公告； 专利评价报告 侵权产品及购买发票（可公证）； 收集相关网页、广告、杂志及报刊等 相关资料。 证明原告所花 费用及损失的 存在与数额， 包括调查、制 止侵权所支付 的合理费用。 损失计算的方 式： 实际经济损失 侵权获得的利 润； 参照专利许可 使用费； 法院酌情认定； 4、专利侵权分析 综合权利证据和侵权证据，进行专利稳定性以及专利与 侵权产品技术特征对比分析，出具专利侵权分析报告，初步 判断诉讼可能性，并确定是否采取下一步的诉讼措施。 专利侵权行为应同时具备以下几个条件： (1）有被侵犯的有效的专利权存在； (2）有专利法所述侵权行为； (3）专利侵权行为的损害结果客观存在； (4）以生产经营为目的； （ 5）未经专利权人许可； （ 6）专利侵权人主观上存在过错。 原告专利技术与被控侵权产品的技术对比，初步判 定是否构成侵权 技 术 对 比 目 的 ： 判 断 被 控 侵 权 产 品 是 否 落 入 涉 案 专 利 的 保 护 范 围 涉案 专利 各项 必要 技术 特征 被控 侵权 产品 对应 技术 特征 相同 等同 全面覆盖原则 5、诉前禁令、财产保全、证据保全措施 从保护原告利益以及为防止被告毁灭证据角度来看，诉前申 请采取责令停止侵权行为、证据保全措施是较好的方式。 申请保全的证据、财产包括： （ 1）关于被告侵权行为的证据； （ 2）关于被告获利情况的证据； （ 3）查封、扣押、冻结相关财产。 6、起诉 在了解案情后，应确定专利侵权类型及被告，在考查诉讼时 效后确定管辖法院提起诉讼。 起诉手续： 起诉状 财产保全申请书 授权委托书 代表人身份证明书 必要的证据材料 7、举证期限结束后，根据合议庭的安排，参加庭审。针对 争议较大的技术问题，可申请鉴定。 8、一审判决后，分析判决内容并根据客户的要求，提起上 诉或或放弃上诉。 （二）专利权的诉讼策略 进攻 防御 遏制策略 防守策略 妥协策略 反击策略 营销策略 攻防兼备 1、遏制策略 2003业界第一案 PK 源代码和专利等 最终以华为不进军美国市场而庭外和解。 华为成为思科的 第四代对手 VS 含义 通过诉讼手段，将对自己市场构成威胁的竞争对手排挤 出市场竞争或遏制其市场发展的诉讼策略。 诉因 对自己市场占有构成威胁。 目的 遏制竞争对手的发展，赢得市场 特征 1、主动进攻； 2、遏制为主 总结 遏制策略诉讼与一般性诉讼的比较： 相同：都采用进攻方式 不同： 1)一般性诉讼进攻策略的目的是制止侵权 行为追回自己损失，并没有为抢占市场而遏制竞 争对手的主观心态；而遏制策略核心目的则是抑 制竞争对手的发展，以维护自己的市场份额或抢 占市场。 2)、一般性诉讼进攻策略追求获得胜诉， 而遏制策略追求的结果不一定是胜诉，只要实现 在市场的竞争中占得先机即实现目的 。 摩托罗拉与华为知识产权纠纷案 侵犯商业秘密 2010.7.16 侵犯专利权 2011.1.24 结果： 华为与摩托罗拉和诺基亚西门子网络公司 (“ 诺西公司 ”) 达成协议， 同意摩托罗拉向华为支付转让费后，将摩托罗拉与华为之间的知识产 权合同转移给诺西公司。双方撤回彼此在法院的指控。 2、反击策略 什么是诉讼 反击策略 针对对方的进攻性诉讼，在积极应诉的同 时，通过向对方进行反诉或另行起诉，从 而使自身摆脱不利的诉讼局面的诉讼策 略。 实施条件 己方手中也有能抓住对方软肋的东西，同 样会使对方处于不利的境地，逼迫对方在 进攻的诉讼中进行妥协或者作出让步，避 免两败俱伤 总结 攻击点 2 攻击点 3 攻击点 4 攻击点 5 攻击点 6 攻击点 8 攻击点 9 攻击点 1 防御防御 3、防守策略 攻击点 2 攻击点 3 攻击点 4 攻击点 5 攻击点 6 攻击点 8 攻击点 9 攻击点 1 防御防御 三、防守策略 防守策略 1、含义：诉讼的防守策略，是针对对方的侵权起诉，进行 有效的答辩，使对方的诉讼请求不成立或者部分不成立， 从而使自身避免损失或减少损失的一种诉讼策略。 2、实施条件：诉讼的防守策略，通常在无法实施或者 没必要实施其他策略的情况下，针对对方的进攻型诉讼所 采取的防守策略。防守策略的重点就是找到证明对方的主 张不成立或部分不成立的证据，然后组织证据在法庭上进 行有效的抗辩。 总结 4、营销策略 通过叫