某公司组织岗位设计机密案例

机 密 组织与岗位设计 优化石家庄分公司（寿险）人力资源管理 人力资源改革 组织与岗位设计 纲 要 组织与岗位设计的高层原则 组织与岗位设计流程 组织与岗位设计现状与目标 改革建议 组织与岗位设计分析 岗位设计 应保证工 作需要为 前提 优化人力 资源分配 之原则 清晰界 定各部 门职责 及权力 畅通的双向 沟通渠道， 良好的制约 制度和简单 具代表性的 考核指标 组织与岗位设计必须在明确的高层原则指导下进行。 组织与岗位设计高层原则 坚持以 事定岗 ，以岗 定人之 原则 把工作分 配到最适 合的部门 去做 组织与岗位设计应当在总公司的人员编制政策指导下进行。 组织与岗位设计流程 提出需求 编制工作 岗位说明书 讨论分析 说明书 与用人 部门沟通 审批 编制方案 执行与跟 踪 召开年度 编制计划 工作会议 用人部门 根据工作 职责的变 动，提出 岗位设置 需求 用人部门 针对增加 的工作职 责编制工 作岗位说 明书，报 编制管理 部门审批 人事部门 分析工作 岗位说明 书，并提 出初步意 见 在讨论分 析的基础 上，人事 部门与用 人部门沟 通形成初 步方案并 上报总经 理室审批 在总公司 编制政策 的指导下 总经理室 审批 编制方案 送有关部 门并执行 ，人事部 门对方案 的执行进 行跟踪以 确保方案 适合业务 工作需要 人力资源 委员会主 持召开编 制工作会 议，检讨 本年度编 制计划的 执行情况 ，在总公 司编制政 策的指导 进行下一 年度编制 计划 为实现公司发展目标，各部门应有明确的职责及目标。 组织与岗位设计现状和目标 现状 机构略显臃肿，内勤较庞大 内外勤配置不尽合理 部门及部门内部岗位职责划 分不清晰，部室设计思想不 明确 员工现有工作技能不能满足 工作需要 对三、四级机构各方面工作 监控指导有待加强 部门间的沟通不够，协作性 不强，存在本位主义、小团体 主义现象，缺乏统一的团队 精神 改革目标 以客服为导向，建立一支专业、高 效、具有团队精神的员工和管理队伍， 以适应公司业务发展、规范管理之需要 。 公司的组织架构设置应当使各部门高效地为前线服务，从而清晰地体现以客服为导向的服务宗旨。 总 经 理 室 办公室 组织人事部 财务部 电脑部 企划部 监察审计部 郊县发展部 营销培训部 客户服务部 契约部 团险后援部 团险营业部 营销部 保费部 三线部门 二线部门 一线部门 一线员工 客户 客户导向 石家庄分公司部门分布图 石家庄分公司（寿险）组织架构 营 业 区 业 务 管 理 室 业 务 督 导 室 业 务 员 服 务 中 心 柜 面 服 务 中 心 保 全 室 综 合 服 务 室 电 话 咨 询 中 心 收 费 管 理 室 核 保 室 理 赔 室 综 合 管 理 室 承 保 室 综 合 行 政 室 文 秘 宣 传 室 会 计 核 算 室 财 务 管 理 室 软 件 室 硬 件 室 团 险 业 务 部 营销部 客户服务部 契约部 办公室 组织人事部 财务 部 电脑部 团险后援部营销培训部 区 经 理 助 理 岗 行 政 内 勤 岗 组 训 岗 教 务 岗 教 导 室 柜 台 代 理 岗 培 训 岗 职 团 开 拓 岗 助总 总 经 理 核 保 岗 12 4 4 3 3 3 2 1 4 6 41兼 13 13 13 1 4 8 10 3 6 3 3 3 3 24 10 20 5 7 36 保 全 岗 区 经 理 岗 13 助总 (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) 说明：括弧内的人数为 A 、 B 类干部 7 保费部 （ 1） （ 1） 人 员 管 理 室 审 计 室 监察 审计部 3 （ 1） 5 企划 部 （ 2） 5 14 郊县 管理部 10 4 （ 1） （ 1） 人员 发展 岗 监 察 岗 1 3 1 管理 信息 室 研究 发展 岗 1 3 （ 2） 组织与岗位设计改革前后分析 改 革 前 改 革 后 队伍精干高效 对分支的管控 权责一致 管理幅度 分工协调 以客服为导向 机构略显臃肿 工作负荷有不 饱满现象 三位老总分管 17个 部和 8个分支机构， 控制幅度为 8.3 17个部门经理分管 80个室 (岗 )，控制 幅度为 4.7 总经理室控制幅度 适中，部门经理控 制幅度偏低 三位老总分管 13个 部和 8个分支机构， 控制幅度为 7 13 个部门经理分 管 47个室 (岗 )， 控制幅度为 3.6 总经理室控制幅度 适中，部门经理控 制幅度稍低 对分支机构缺乏 鲜明的管控流程 存在管理漏洞 不能进行有效指 导 部门设置中前线 、 后线界定不清晰 各部门以完成领 导交办的工作为 工作引导 部门的职责制订 不能完全显示服 务一线和服务客 户的宗旨 部门设置中对前 线、 后线进行清 晰的界定 各部门以服务一 线和客户为工作 引导 部门的职责制订 显示服 务一线和 服务客 户的宗旨 部门的职责和权 限未同时订明或 未作对应 部门成为问题的 “交换台 ”， 不能在职责范围 内及时有效地解 决问题 部门的职责和权 限同时订明并作 合适对应 体现集中管理和 适当授权 部门能在职责范 围内有效地解决 问题 岗位的分工未 体现组织的目 标 存在以人定岗 现象 缺乏部门间、 岗位间的沟通 渠道和流程 岗位的分工围 绕组织的目标 坚持以事定责 ， 以岗定人 建立部门间、 岗位间的沟通 渠道，并使之 流程化 精简工作负荷 不 饱满的岗位 及人员 力求建立高效 运作的组织架 构 部门及岗位的设 计及职责的制订 体现对分支机构 鲜明的管控 组织架构与岗位设计建议方案 部门现状及改革建议 办 公 室 现 状 及 改 革 建 议 现 状： 改 革 目 标 : 主要建议： 现 有 人 数 ： 19人 下 设 ： 主 任 助 理 1 人 综 合 行 政 室 13人 文 秘 宣 传 室 2 人 单 证 室 2 人 定 编 ： 14人 下 设 ： 主 任 助 理 1 人 综 合 行 政 室 10 人 其中：综合管理岗 1人 单证管理岗 1人 库房管理岗 1人 综合事务员 7人 文 秘 宣 传 室 3 人 其中：总经理秘书岗 1人 文印宣传岗 1人 文书档案、文件管理岗 1人 撤消单证室；其库房管理职能及非有价单证职能划归综合行政室；有价单证的 管理及发放、回销职能划归财务部财务管理室 在文秘宣传室增设总经理秘书岗 强化固定资产管理，尤其是电脑资产管理，要与电脑部经常沟通，保证公司资 产的安全 党、团、工会、计划生育等工作职能暂归办公室 办 公 室 组 织 架 构 及 主 要 职 责 综合行政室 文秘宣传室 办公室 文 件 、 印 章 、 文 印 管 理 文 秘 、 宣 传 公 后 勤 服 务 保 障 固 定 资 产 登 记 、 保 管 对 外 公 关 与 会 务 安 排 单 证 管 理 对 各 支 公 司 行 政 管 理 工 作 的 指 导 与 服 务 固定资产、办公设备及低值易耗品的购置、保管与发放、维修 安全保卫工作 公司车辆、驾驶员管理及车辆费用控制 分公司及支公司房屋租赁、装修 各种通讯费用的交付与统计考核 房改及其他后勤服务保障工作 各种会议的后勤组织工作 各种会议纪要记录、整理、下发 公司印章、介绍信的保管、使用和登记 各种宣传报道。与新闻媒体的联系、沟通 文件收发、传阅、存档保管工作 总经理室秘书工作 编写 寿险内参 等内部资料；撰写宣传通稿 OA系统的管理 大型活动的组织与策划 作好各种非有价单证和材料的印刷工作 非有价单证的保管、发放工作 回销、催收非有价单证；并做好登记工作 指导支公司的非有价单证领用、保管、发放工作 非有价单证的需求反馈工作 各单位非有价单证使用情况汇总工作 办公用品的保管、发放 职责： 职责： 采购工作流程 财务部 审批 分管领导 审批 采购人员 寻价 资产管 理员验 收入库 申购部 门填写 申购单 办公室 审批 内部 调剂 审计部 审核 采购人 员采购 审计部抽 查 说明： 1、申购单须经部门预算员及部门经理审批签字，并报办公室审查需求的合理性，提供库存情况 2、财务部预算员审核后，财务经理根据办公室提供的库存情况提出初步意见报总经理审批 3、小额采购（一次性采购 1000元以内）及小额零星采购集中结帐，由采购人员自行寻价 买，审计 部不定期抽查价格及质量；大额采购（一次性采购 1000元 -20000元）由采购员寻价，审计部审 核在报价单上签署意见后方可购买；超大额采购（一次性采购 20000元以上）及年消耗量较大的 办公用品如复印纸、打印纸等，由分管领导组织办公室、审计部招标 驳回 小额 大额 否 否 否 办公室 调配 组织招 标班底 编制招 标文件 发布招 标公告 投标单位 申请投标 资格 审查 分发招 标文件 澄清 决定中 标单位 通知中标单位 签定合同 由分管 领导组织 有相关工 作经验或 特长的人 员及稽核 部有关人 员成立招 标小组 由招标 小 组成员研究 编制招标文 件（招标书 、招标公告 或招标邀请 书、中标通 知书等） 招标书的 内容（附后 ） 由招标 小组发布 招标公告 或招标邀 请书 在规定的 时间投标 单位提出 书面申请 投标 由招标小 组对投标单 位进行资质 审查，并将 审查结果通 知申请投标 者 向合格的 投标单位分 发招标文件 及设计图纸 技术资料等 组织投标 单位踏勘 现场，并 对招标文 件答疑 在规定的 期限内，投 标单位将密 封的投标书 送达 组织招标 小组在规定 的时间统一 开封投标书 对投标书 组织审查、 评标，决定 中标单位 发出中 标通知书 并与中标 单位签订 正式合同 招标书的内容： 1、投标须知 2、项目说明书，包括对项目的具体要求 3、合同的主要条件和要求 4、对招标程序各步骤的时间规定 5、招标起止日期 特别提示：虽然招标公告或邀请书在法律上仅视为要约邀请，但必须对招标书中明示的条件完全履行，在招标 书（或公告）送达至被邀请人之时起生效，故对招标书制作应严谨 招标流程 契约部现状及改革建议 现状： 契约部现有 23人 副 经 理 2人 综合统计室 2人 制 单 室 6人 核 保 室 5人 调 查 室 2人 体 检 室 3人 理 赔 室 3人 改革目标： 定编 20人 下设 : 副经理 2人 承保室 8人 核保室 6人 理赔室 4人 其中 :初审岗 2人 其中 :生调岗 2人其中 :报案接待岗 1人 复核岗 1人 体检岗 2人 案件受理岗 1人 录入岗 2人 核保岗 2人 理赔调查岗 1人 收费岗 1人 问题件处理 责任认定岗 1人 承保打印岗 1人 岗 1人 (兼 ) (副经理兼 ) 档案整理岗 1人 给付登记岗 1人 综合管理室 0人 其中 :综合行政岗 1人 (副经理兼 ) 主要建议 将目前的 6个室撤并为承保室、核保室、理赔室及综合行政岗 将健保部有关健康险的风险控制职能划归核保室兼管 将原调查室分为生调岗和理赔调查岗，分别划入核保室及理赔室，并增加 1名生调员 将原统计岗划入财务部企划室 暂设综合管理室（麦肯锡已核定） ,由副经理兼职 ,待条件成熟后正式成立综合管理室 契约部组织架构及主要职责 契约部 综合管理室理赔室核保室承保室 职 责 ： 部 门 行 政 事 务 KPI 指 标 的 管 理 三 级 机 构 契 约 工 作 管 理 人 员 管 理 投保单、暂收收据、授权书的审核 标准件、 非标准件、退件的核保 首期契约件的调查 客户的体检 业务员、客户的业务咨询、保单查询 承保前撤件、犹豫期撤件、问题件处理 完成保单（含团险代理）的录入、复核、核保工作 新契约作业状况统计分析，培训工作 理赔件的受理、调查和赔付 职 责 ： 理 赔 案 件 从 报 案 至 案 件 审 批 过 程 的 监 控 和 指 导 制 定 理 赔 调 查 项 目 根 据 理 赔 权 限 对 理 赔 案 件 的 审 批 上 报 每 月 理 赔 报 表 的 统 计 、 上 报 、 保 管 理 赔 案 卷 的 整 理 、归 档 根 据 核 赔 人 员 要 求 进 行 案 件 调 查 职 责 : 对投保单等单证初审 预收件的电脑录入及修 改 复核电脑录入的预收件 资料 完成标准件的交单录入 、 复核、核保清分、 装订发送 对预收问题件 ,复核录 入差错件及核保问题件 集中汇总并转交核保中 心 承保出单及保单整理 提供 KPI基础数据 对分支机构的业务管理 指导及服务 职 责 : 问题件 ,核保问题等的咨询 核保问题件 体检件 生调 件 高额件的处理 审核投保单。区分预收问 题件、 核保问题件、高额 问题件及体检件 投保体检 办理犹豫期内的撤件 对错误保单进行修改并收 回错误保单 进行生调工作 分公司内部医务工作 健康险的风险控制 8 - 17此 报 告 仅 供 中 国 平 安 保 险 公 司 内 部 使 用 。 未 经 本 公 司 的 书 面 许 可 ， 其 它 任 何 机 构 不 得 擅 自 传 阅 、 引 用 或 复 制 。 组 织 人 事 部 现 状 及 改 革 建 议 现状 ： 现有人数： 4人 下设： 经理 1人 干部管理室 1人 综合管理室 1人 工资管理室 1人（兼） 培训室 1人 改革目标： 定编 5人 下设：经理 1人 人员管理室 3人 人员发展岗 1人 主要建议： 原综合管理室与工资管理室合并为人员管理室 ,原干部管理室与培训室合并为人员发展岗 注重公司后备干部的培养，有计划组织管理干部、内勤员工各种专业知识技能的综合培训 人事部与总经理室、总公司人事部及分公司各部门之间应有良好的沟通 今后要切实落实员工的各项福利制度 办保证人力资源改革的日常运作，增设人员发展岗 人员管理室 8 - 18此 报 告 仅 供 中 国 平 安 保 险 公 司 内 部 使 用 。 未 经 本 公 司 的 书 面 许 可 ， 其 它 任 何 机 构 不 得 擅 自 传 阅 、 引 用 或 复 制 。 组 织 人 事 部 组 织 架 构 及 主 要 职 责 执行总公司人事政策，制定和执行分公司的人事制度 统筹编制和实施人力资源的中长期发展规划 ，拟定年度招聘计划和招聘政策 员工和干部的发展、培训、考核、 奖惩、调 配工作，工资管理工作 对三级机构人事工作的监督管理 员工档案管理及对外人事协调 组织人事部 人员发展岗 职 责： 执行总公司工资政策 ，制定并执行分公司工资 、奖金制度及实施办法 支公司组织架构及岗位职责的管理 人事信息 、档案管理 员工招聘、调配工作 各项福利、保险的日常管理考勤、休假制度的制 定与执行； 人才库的建立与管理 员工用工手续、劳动合同办理 外事管理 其它人事日常事务工作 职 责： 分公司人力资源规划的研究、制定 分公司干部，员工培训的组织与管 理 干部员工考评奖惩的组织与管理 员工发展及生涯规划工作 后备干部的选拔与培养 干部的任免考核与报批 职称申报、评审组织管理 8 - 19此 报 告 仅 供 中 国 平 安 保 险 公 司 内 部 使 用 。 未 经 本 公 司 的 书 面 许 可 ， 其 它 任 何 机 构 不 得 擅 自 传 阅 、 引 用 或 复 制 。 监 察 审 计 部 现 状 及 改 革 建 议 现状 ： 现有人数： 2人 下设： 经理助理 1人 监察室 1人 审计室 1人（经理助理兼） 改革目标： 定编 5人 下设：经理助理 1人 审计室 3人 监察岗 1人 主要建议： 强化风险控制，加大检查力度 加强法律、法规宣传 专注公司发展，真正体现稽核出效益，管理出效益 为加强内控，加大三级机构的监管力度，增加人员力量 分 公司的常规审计、专项审计及离任审计工作 对违规违纪行为的立案调查及处理 公司有关法律事务工作及法制宣传 检查和监督公司的各项内控制度 监察审计室 职 责 ： 负责分公司的常规审计，专项审 计及离任审计 群众来信来访受理 负责对违法违纪的立案调查及处 理 负责分公司有关法律事务工作 检查和监督公司的各项内控制度 的 执行情况 内部廉政建设、法制教育 审计室 监 察 审 计 部 组 织 架 构 及 主 要 职 责 监察审计部 监察岗 职 责 ： 负责分公司的常规审计，专项审 计及离任审计 群众来信来访受理 负责对违法违纪的立案调查及处 理 负责分公司有关法律事务工作 检查和监督公司的各项内控制度 的 执行情况 内部廉政建设、法制教育 财 务 部 现 状 及 改 革 建 议 现状： 现有 14人 下设： 副经理 1人 管理室 2人 核算室 7人 综合室 3人 资金室 1人 改革目标： 定编 10人 下设： 副经理： 1人 财务管理室： 4人 其中：资金资产管理岗 2人，预算管理岗 1人， 单证管理岗 1人，汇总核算岗 1人（兼）档案 管理岗 1人（兼） 会计核算室： 5人 其中：团险核算岗 1人，营销核算岗 1人，出纳 1人， 预收岗 1人，续期收费 1人 主要建议： 计财部更名为财务部 根据寿险流程规定：客服部收费出纳、营销首期及续期收费划归财务部归口管理 财务管理室主任由副经理兼，以加强财务管理室的工作 进一步提高财务人员的基本业务技能，使会计工作达标升级 加强部门内岗位轮换，提高员工综合技能 财 务 部 组 织 架 构 及 主 要 职 责 编制年度费用预算计划、资金计划、固定资 产计划、利润计划，定期进行跟踪、考核 核定固定资产、低值易耗品、各种物料用品 的用量，定期进行财产的清理、盘点 债权、债务的结算和清理，会计档案管理 资金使用与控制 财务状况及经营成果分析 对分支机构的资金管理及财务监督检查 财务部 财务管理室会计核算室 职 责 ： 个险、团险收入、支出原始单据及相关手 续的审核 个险、团险业务帐务核算处理 各营业区预收保费的收取、核对 各类款项收付 固定资产及低值易耗品核算管理 其它资产、负债、收支核算 费用报销、借款管理，工资、福利核算， 管理部门费用成本核算 公司税金的计算缴纳与员工税金的代扣代 缴，系统内部往来核算 下级非独立核算机构的会计核算 国家管理机关所需报表的报送 职 责 ： 制定分公司财务收支计划（预算计划、资金 计划、固 定资产计划、利润计划） 分公司财务报表的制定、汇总上报 定期检查、监督财务制度的执行情况，资产的帐务管 理及其统计分析 税务登记、申报年检 财务经营分析报告与财务档案的管理 费用预算以及费用统计、报销凭证复核、预算报表与 分析 单证计划、入库、存储、发放、回销等各项管理 房改、职工股的管理 银行帐户的管理 资金计划、调划、报表、计息、 核算、资金成本测算 、利差分析 下级机构财会人员培训 企 划 部 现 状 及 改 革 建 议 现状： 现有 3人 下设： 经理 1人（总经理兼 ） 管理信息岗 1人 发展研究岗 1人 市场调研岗 1人 改革目标： 定编 4人 下设： 经理助理 1人 管理信息室 3人 其中：市场调研岗 1人 管理信息岗 2人 研究发展岗： 1人 主要建议： 加强对业务计划的跟踪和反馈，及时有效提供领导决策依据 加强对市场的分析和总结，及时提供总经理室及各业务单位相关数据并提出相应策略 加强与各部门沟通，强化企划部的全局工作 加强 KPI指标管理和政策研究预测，适当增加人员力量 企 划 部 组 织 架 构 及 主 要 职 责 企划部 研究发展岗 国家金融政策的收集、调研及经营策略的制定 编制全省寿险计划，实施计划指标考核和计划 跟踪管理 全省业务统计及其分析管理工作 机构发展和改革的可行性调研及方案编制 寿险市场需求及其发展趋势的调研 与政府相关部门、同业协会的联系和同业间的 信息交流 同业险种的比较分析和新产品的开发与报批 总经理室、分支机构及各部门经理关键业绩指 标制定 职责 全省季度月份计划 的审查汇总、计划 跟踪管理 拟定全省各业务单 位的年度计划 既有产品的分析研 究及市场调研 新险种的开发与报 批 其它事务 职责 深入各机构各营业单位了解情况。 与政府相关部门、同业协会及同业之 间的联系和信息交流 政策走向及其对寿险市场影响的研究 。 公司经营管理效益、市场份额、同业 经营管理情况、寿险市场需求及其发 展的调研。 配合公司经营管理改革进行调研，并 对改革措施及其效果进行跟踪调查。 机构的发展、职能建设和完善与改革 可行性的调研。 协助机构组织框架、业务流程的建设 与完善和业务发展计划的制定。 全省业务报表的审核汇 总和上报 业务数据和财务数据 的差异分析 业务统计人员的培训 管理和业务统计资料的 整理、完善和保存。 全省业务统计工作的 管理监督及对下属机构 KPI管理工作的指导。 KPI原始数据的收集整 理和计算。 运用 KPI对公司经营 状况进行监控。 国家金融保险政策 的收集与调研 运用国家有关金融 政策对公司经营状 况进行监控 根据国家金融政策 及公司长远规划， 制定全省各业务单 位的经营策略 管理信息室 电脑部现状及改革建议 现状： 现有人数 :7人 下设： 经理助理 1人 硬件室 1人 软件室 2人 运营维护室 3人 改革目标： 定编 : 7人 下设： 经理助理 1人 硬件室 3人 软件室 3人 其中：硬件网络管理岗 3人 其中：软件系统管理 1人 硬件维护维修岗 0人 应用系统维护 3人 （由部内全体员工兼任） （经理助理兼 1人） 主要建议 : 将原先的 3个室撤并为硬件室和软件室 由于现阶段电脑软件维护任务较重 ,人员相对不足 ,建议在实际工作中打破软 件室、硬件室界限 .做到人员相互补充 加强对全省电脑人员的培训工作 增加软件室人力，加大软件开发力度 在条件允许的清况下 ,加强部门内岗位轮换，提高员工的综合技能 电 脑 部 组 织 架 构 及 主 要 职 责 电脑部 硬件室 软件室 应用软件的推广、使用、维护 根据各职能部门需求开发辅助应用软件 网络系统建设与使用管理 电脑管理规章制度的制订、宣导并监督实施 卫星电视系统安装、调试和维护 公司硬件设备的申请、采购、安装、调试及维护 三四级机构电脑工作及人员培训与技术指导 数据管理 收集业务部门对应用系统的改进意见和新需求 职 责 ： 应 用 系 统 的 推 广、维 护； 辅 助 性 软 件 的 开 发 对 业 务 需 求 进 行 收 集 、 整 理 并 上 报 新 技 术 的 追 踪 数 据 管 理 和 备 份 对 业 务 人 员 进 行 电 脑 技 术 及 应 用 的 培 训 辅 助 统 计 部 门 进 行 常 规 性 的 统 计 工 作 对 下 属 机 构 软 件 应 用 的 指 导 和 管 理 职 责 ： 硬 件 设 备 的 申 请、采 购、安 装、调 试 、维 护 及 管 理 计 算 机 网 络 的 建 设 和 维 护 数 据 传 输 新 增 营 业 点 电 脑 系 统 的 配 备 及 网 络 建 设 对 下 设 机 构 电 脑 设 备 管 理 的 指 导 和 服 务 公 司 电 脑 系 统 的 安 全 管 理 团 险 后 援 部 状 及 改 革 建 议 现状 ： 现有人数 6人 下设：经理助理 2人 综合岗 1人 保全岗 1人 核保岗 1人 培训岗 1人 改革目标： 定编 3人 下设 经理 1人（总经理助理兼 ） 职团开拓岗 1人（兼） 柜台业务岗 1人（兼） 保全岗 1人 核保岗 1人 培训岗 1人 主要建议： 原柜台代理部撤并为柜台代理岗归并到团险后援部 原职团开拓部撤并为职团开拓岗归并到团险后援部 分清各岗位的职责，作好团险业务的后勤保障工作 团险要根据需求完善团险新培训体系 承担团体健康险风险控制 团 险 后 援 部 架 构 及 主 要 职 责 对团险首期业务流程管理（包括核保、承保、制单等）及 团体健康险风险控制 团险各类还本险的满期、中途变更事项的批改。 团险 KPI及业绩统计分析、考核 保全作业 (包括续期缴费 ) 对团险有价单证的监管 ,文件的编登及费用预算的制作掌控 对业务员的岗前培训和岗后提高培训的指导和讲授 协助团险业务的推展及宣传活动 团险各种事务的后勤保障 团险业务队伍的建设、管理 团险后援部 职责： 寻找、建立 以银行代理为 主的销售渠道 分解及落实 各代理网点计 划指标，保证 计划按时完成 核保作业 保全复核 承保复核 业务指导，团体健 康险的风险控制 精算（责任准备金 数据上报） 健康险风险控制 保全作业（包括 柜台代理业务） 续期缴费 承保出单 业务档案管理 学生健康险统计 （包括佣金计算 ） 制定培训计划 团险业务员培 训 团险教材、咨 询资料的编辑 团险兼职讲师 的选聘及培训 团险业务策划 职责： 职责： 职责： 职责： 职团开拓工作计 划的制定 职团开拓险种的 策划和包装 职团开拓宣导、 险种培训、业务推 动 准客户登记及管 理 各类激励活动的 策划经验总结与推 广 核保岗 保全岗 培训岗 职团开拓岗 柜台代理岗 8 - 29此 报 告 仅 供 中 国 平 安 保 险 公 司 内 部 使 用 。 未 经 本 公 司 的 书 面 许 可 ， 其 它 任 何 机 构 不 得 擅 自 传 阅 、 引 用 或 复 制 。 营 销 部 现 状 及 改 革 建 议 现状 : 现有人数： 42人（含营业区 21人） 下设： 经理（总助兼）： 经理助理： 2人 人员管理室： 3人 企划室： 2人 业管室： 3人 督导室： 5人 综合室： 3人 业务员服务中心： 3人 营业区（三个）： 21人 改革目标 : 定编（含营业区）： 24人 下设： 经理： 1人（总助兼） 经理助理： 1人 业务管理室： 4人 其中： 人员管理岗： 2人 业务管理岗： 2人 业务督导室： 4人 其中： 业务督导岗： 2人 企划岗： 2人 业务员服务中心： 3人 其中： 综合管理岗： 3人 营业区（三个）： 12人 其中每区：区经理岗： 1人 区经理助理岗： 1人 组训岗： 1人 行政内勤岗： 1人 主要建议： 1、原人员管理室和业务管理室合并为业务管理室，原督导室和企划室合并为督导室，原综合室和业 务员服务中心合并为业务员服务中心 2、营业区的原人管岗、业管岗由行政内勤岗承担，原企划岗、综合岗由区经理助理承担 3、督导人员要抛开非本职工作，认真履行岗位职责，提高督导人员的素质，加强督导工作 4、初审、预收集中办公，各区不单设初审、预收 个险业务计划的制订、推进、检讨 个险业务相关制度的制订及执行 个险业务员管理及业绩指标管理 个险业务激励活动的策划与组织实施 个险销售策略的制定及实施 对三级机构的支持与指导 个险 KPI指标分析及对策研究 个险业务活动的督导 教学设备、图书 及音像资料的管理 其他日常管理工作 职责 ： 落实 营销基本法 个险业务员的人员管理 业务员二级档案的管理 业务员薪津的核算与管理 人员及薪津报表的统计与分 析 有关代理人考试的组织、发 证等工作 业务员押金的交退工作 对三级机构人员管理及佣金 核算工作的指导 业务报表的统计与分析， KPI 指标分析及对策研究 个人寿险市场的分析与调研 其他日常工作 职责 ： 全省业务计划的制订与 推行 全省个险业务经营状况 分析 全省各分支机构、营业 区、部业务活动的督导 、推动与追踪 建立全省业务督导系统 定期召开督导业务相关 会议 基本法 执行情况监 督 激励活动的策划、宣导 与组织实施 展业辅助工具的开发与 推广 营业职场设计与指导 对三级机构指导和管控 其他日常工作 职责 ： 营业区业务计划的制定及落实 营业区各项业务活动及激励方案的实 施 营业区业务员活动管理 营业区职场布置及氛围营造 业务员的上岗及离职手续的办理 营业区、部业务员培训的组织、授课 教学效果的跟踪与教学研讨、改进 新人培训 代理人资格考试的培训与辅导 各级培训教材的编写与开发 业务员的招聘、建档、上岗、离职手 续的办理 业绩经营指标的统计与分析，相关报 表的汇总与上报 综合内勤负责各种单证的管理 其他日常管理工作 营 销 部 组 织 架 构 及 主 要 职 责 职责 ： 负责营销后勤的综合支援 营销费用预算执行与控制 行销辅助品的制作推广 业务员福利保障制度的落实 为业务员提供相关咨询 为业务员提供物质、技术支援 和前瞻性装备 固定资产、低值易耗品管理， 营销库管理 业务员品质管理，业务投诉处 理 各种有价、非有价单证的管理 业务管理室 业务督导室 营销部 经理助理 业务员服务中心 营业区 区经理助理岗组训岗 行政内勤岗区经理岗 客 户 服 务 部 现 状 及 改 革 建 议 现 状： 现 有 人 数 ： 改 革 目 标： 定 编 ： 10 人 下 设 ： 副 经 理 岗 1人 综 合 服 务 室 3人 （电话咨询岗暂列编于综合服务室） 其中 : 综合岗 1人 档案岗 1人 电话咨询中心 1人 （暂挂靠综合服务室） 保 全 室 3人 其中：经办岗 2人 复核岗 1人 柜 面 服 务 中 心 3人 其中：咨询岗 2人 申诉岗 1人 主要建议： 成立柜面服务中心，下设中心柜面、区域柜面；内含保全、理赔、咨询、申诉、退保、给付、收费等职能 成立综合服务室，加强附加价值服务；增加档案管理岗 撤消咨询申诉室，将其职能分解到中心柜面、区域柜面中 公司全年营销续期保费业务量超过营销首期业务量，单独成立保费部 暂设电话咨询中心（麦肯锡核定），在现有情况下设电话咨询岗，待条件成熟时正式成立电话咨询中心 18人 下 设 ： 副 经 理 岗 1人 综 合 室 1人 保 费 室 6人 保 全 室 4人 咨 询 申 诉 室 4人 档 案 室 2人 客 户 服 务 部 组 织 架 构 及 岗 位 职 责 客户服务部 综合服务室 柜面服务中心 保 全 室 以客户为导向，贴近客户，作好契约保全， 咨询申诉等客户服务工作 及时统计，分析客户，市场，同业信息， 制订相应策略，提供附加价值服务 管理、协调下属各室，与其他部门沟通， 共享信息，相互支援 市场培育、维护 职责： 综合管理 附加价值服务的执 行、操作 服务活动的承办 客户服务调研活动 的组织安排 分公司业务档案管 理。 职责： 总 台 咨 询 抱 怨 投 诉 处 理 柜 面 保 全 退 保 劝 阻 柜 面 理 赔 柜 面 收 费 柜 面 出 纳 职责 ： 电话咨询中心 职责： 咨询电话接听 咨询问题解答 咨询问题反馈 专业疑难问题往 后线转接 区域柜台受理保全 件的处理 对区域柜面及中心 柜面的专业支援 信函保全受理件的 处理 生存给付的规划及 操作 柜面保全作业目标流程 客户提出 保全申请 收 费 核 保 服务人员受 理申请并进 行审核 保全处理 复 核 材料处理 客户签收 保 费 部 现 状 及 改 革 建 议 现状： 改革目标： 现有 5 人 定编： 5人 下设： 室主任 2人 下设： 电脑内勤 1人 经理助理 1人 统计内勤 1人 收费管理室 4人 综合内勤 1人 其中：电脑内勤岗 1人 统计内勤岗 1人 综合内勤岗 2人 主要建议 ： 分公司的续期保费已超过首期，是分公司的重要利润中心，保费室由原客户服务部代管，现分出成立保 费部 根据寿险流程规定 ：收费出纳、续期收费与契约首期收费同时划归计财部归口管理 ；收费内勤 4人（ 1 人 /区）暂归收费部管理在区域柜面负责一般保全受理，待条件具备后再划归客户部管理 收费员负责孤儿单续收服务，并展业提取佣金 收费外勤主要由收费部经理负责管理 对分支机构续期进行指导 保 费 部 组 织 架 构 及 主 要 职 责 全省续期收费年度计划的制订及实施 收费区域的划分、设置、调配及收费动态控制 收费数据的统计及分析 对三、四级机构个险续期收费业务的管控、指 导工作 全省收费体系人员的管理、培训及考核 收费业务的管理、稽核、督导、检讨与改进 保费市场的维护、培育及保户售后服务 其他日常管理工作 职责： 收费服务区域的划分、调配及 件数的分配 统计、报表分析 及信息传递 收费通知及退信的处理 转帐件处理及电脑抽挡、回销 保全外勤的管理、考核 收费信息传递、保全变通及业 务员售后服务知识培训等 全年保费任务分解及服务单 位的设置、建立 各项激励竞赛活动的策划、 组织与实施 收费动态、效率的分析 全省收费体系人员的培训、 指导及管控 其它日常事务 保费部 收费管理室 郊 县 发 展 部 现 状 及 改 革 建 议 现状 : 现有人数 : 16人 改革目标 定编 : 7人 下设 : 藁城 : 3人 辛集 : 2人 鹿泉 : 2人 主要建议 : 藁城、辛集、鹿泉三地的主要职责是做好续期收费工作，接受客户的报案，协助分公 司进行理赔。 注：原藁城、辛集、鹿泉为三级机构 郊县发展部 藁 城 辛 集 鹿 泉 定编： 3人 经理岗： 1人 会计岗： 1人 综合岗： 1人 定编： 2人 经理岗： 1人 会计岗： 1人 定编： 2人 经理岗： 1人 会计岗： 1人 职责： 续 期 收 费 管理 接 受 客 户 报案 ,协 助 理 赔 协 助 客 户 服务 部 做 好 客 户服 务 工 作 职责： 续 期 收 费 管理 接 受 客 户 报案 ,协 助 理 赔 协 助 客 户 服务 部 做 好 客 户服 务 工 作 职责： 续 期 收 费 管理 接 受 客 户 报案 ,协 助 理 赔 协 助 客 户 服务 部 做 好 客 户服 务 工 作 藁城、辛集、鹿泉三地的 续期收费工作 接受客户报案，协助理赔 协助客户服务部做好客户服务工作 郊 县 发 展 部 组 织 架 构 及 主 要 职 责 营 销 培 训 部 现 状 及 改 革 建 议 现 状： 改 革 目 标 : 主要建议： 培训部更名为营销培训部，人员主要由组训担任 强化对营销业务的支持，石家庄市区培训由区组训承担 适当加大课程开发力度 现 有 人 数 ： 9 人 下 设 ： 经 理 助 理 1 人 教 材 教 务 室 3人 教 导 室 5人 定 编 ： 6人 下 设 ： 经 理 助 理 1 人 教 务 岗 1人 教 导 室 4人 其中：教导岗： 4人 营 销 培 训 部 组 织 架 构 及 主 要 职 责 教务岗 教导室 营销培训部 编制营销培训计划及管理制度 营销队伍培训的组织实施 组织教学、研讨、设计、开发新课程 对分支机构的营销培训进行指导与支持 专兼职讲师队伍的建设 、管理、评聘 教学设备、图书及音像资料的管理 职责： 教学设备、资料的管理 培训费用预算与核销 培训部所办培训班的后勤保障 分支机构培训教学后勤支援 培训档案、证书管理 兼职讲师考核、评定 培训部其他日常事务 职责： 制定营销培训计划并组织实施 分支机构营销培训支援 教学效果的跟踪与教学研究、改进 新人培训 代理人资格考试的培训与辅导 各级培训教材的编写与开发 经理助理 岗位聘任标准 部门：契约部 岗位在以下各方面的要求岗位 年龄 学历 专业 职称 工作经历 能力 其他要求 生调 25-35 本科以上 石家庄分公司岗位聘任标准 岗位在以下各方面的要求岗位 年龄 学历 专业 职称 工作经历 能力 本科以上 医学 医学 医学 初级以上 从事保险工作二年以上 较强的语言表达 能力 责任心强，身 体素质能适应 外勤工作 医学知识较全面 ，具相关保险知 识 责任心强 责任心强 责任心强 从事本岗位 工作三年以 上 从事相关 工作三年 以上 初级以上 初级以上 本科以上 体检 能熟练操作电脑有 较强配合能力和综 合分析判断能力 核保 其它管理文员 25-35 25-35 25-35 录入员 30岁以下 大专以上 中专 二年以上 一定的电脑操作能力 及协调沟通配合能力 打字速度 80字 /分以上 责任心强 细心一年以上 初级以上 石家庄 分公司岗位聘任标准 岗位在以下各方面的要求岗位 年龄 学历 专业 职称 工作经历 能力 部门：培训部 讲师 行政管理 25-35 岁 25-35 岁 本科 以上 大专 以上 经济类、 中文等相 关专业 有一定的文字表述能 力及口头表达能力 从事保险工作（ 或相关工作）二 年以上 二年以上管理 工作经验 中级 以上 管理类 文科类 文字表述能力强、条理 性好、熟练使用电脑 性格 开朗 外向 细心、条 理性好 熟练掌握 电脑操作 初级 以上 石家庄分公司岗位聘任标准 岗位在以下各方面的要求岗位 年龄 学历 专业 职称 工作经历 能力 其他要求 部门：财务部 主管会计 本科以上 本科以上 大专以上 核算 出纳 财务管理 会计师 以上 会计师 以上 助理会计 师以上 五年以上相 关工作经验 , 从事寿险工 作二年以上 三年以上财会 工作经验从事 寿险工作一年 以上 较强的管理、分析 及协调沟通能力 业务精通，动 手能力强 动手能力强一年以上财会工作经验 财会 财会 原则性强 清正廉洁 清正廉洁、 稳重、细心 清正廉洁、 稳重、细心 、勤快 28-35 岁 25-35 岁 25-35 岁 石家庄分公司岗位聘任标准 岗位在以下各方面的要求岗位 年龄 学历 专业 职称 工作经历 能力 部门：人事部 人事管理 劳动工资 管理 干部管理 30-35 岁 25-35 岁 25-35 岁 25-35 岁 25-35 岁 本科 以上 本科 以上 本科 以上 本科 以上 管理 电脑操作熟练了解 人力资源相关知识 ，有组织协调能力 三年以上相关 工作经验 中级 以上 中级 以上 中级 以上 中级 以上 培训 审计 社会 学科 社会 学科 劳动经 济财会 了解公司发展情况及机 构变迁情况、较强的观 察力和洞察力 熟悉公文写作及电脑 操作，英语程度达初 级以上 性格 外向 沉稳 工作认真、 踏实、细致 监察 财会 法律或 金融财 会 中级 以上 会计师 或具有 律师资 格证 三年以上相关 工作经验 三年以上相关 工作经验 三年以上相关 工作经验 金融工作三年 以上相关工作 经验 金融行业从事 相关工作三年 以上 了解公司发展 ,有较强 的文字组织和表达能 力 熟悉财务和保险业务 知识 .流程 熟悉财务和保险业务知 识 .流程 稳重 内向 外向 稳重 稳重 其他要求 原则性、 保密性强 原则性、责 任心、保密 性强，女性 耐心实事 求是 事业心强 细心 ,善于 思考 25-35 岁 本科 以上 本科 以上 石家庄分公司岗位聘任标准 岗位在以下各方面的要求岗位 年龄 学历 专业 职称 工作经历 能力 部门：客服部 电话咨询 保全 中心柜面 23-30 岁 23-35 岁 25-35 岁 25-35 岁 中专 以上 大专 以上 本科 以上 本科 以上 保险 金融 语言表达能力强、法 律方面的知识，熟悉 各业务部门工作流程 及业务制度，掌握法 律基本知识 一年以上寿险 工作经验 一年以上寿险 工作经验 中级 以上 综合管理 保险 金融 文科类 或经济 管理类 保险 金融 一年以上寿险工 作经验，有丰富 的工作经验 掌握保险的基础理论知 识，精通相关的法律法 规，语言表达能力强 性格 稳重、 有耐心 认真、 仔细、 有条理 沉稳 周到 女性、声 音柔美 一年以上寿险 工作经验 掌握保险的基础理论知 识，较强的综合管理能 力，熟练操作电脑 稳重、认 真、细心 有耐心 态度温和 言谈举止 符合礼仪 规范 责任心强 中级 以上 掌握保险的基础理论知 识，有一定的文字能力 ，熟练操作电脑 有条理 石家庄分公司岗位聘任标准 岗位在以下各方面的要求岗位 年龄 学历 专业 职称 工作经历 能力 其他要求 部门：团险后援部 核保 保全 25-30 岁 25-35 岁 大专 以上 本科 以上 本科 以上 保险、 金融、 经济类 语言表达能力强、法 律方面的知识，熟悉 各业务部门工作流程 及业务制度，掌握法 律基本知识 一年以上寿险 工作经验 中级 以上 中级 以上培训 文科类 或金融 或经济 管理类 保险 金融 从事寿险工作二 年以上，有丰富 的工作经验 性格 稳重、 有耐心 认真、仔 细、有条 理 、 责任 心强 有条理、 周到、原 则性强、 责任心强 二年以上寿险 工作经验 掌握保险的基础理论知 识，较强的综合管理能 力，熟练操作电脑 性格温和 有耐心 掌握保险的基础理论知 识，较强的综合管理能 力和协调沟通能力一定 的文字表达能力 稳重、 有耐心 女性、 有条理 柜台代理 25-35 岁 25-35 岁 本科 以上 保险 金融 中级 以上 从事寿险工作