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XX 年快递物流行业分析报告 物流服务的本质是通过降低物流成本创造“第三利润 源” 。第三方物流的服务对象是众多的企业、货物，第三方 物流服务商将众多分散的货物集中起来，通过信息技术系 统处理大量的物流信息，统筹安排优化配送路线，有效降 低车辆空载率。 XX 全国快递物流行业运行情况分析 中商情报网讯，1-7 月份，邮政行业业务收入(不包括邮政储蓄银行直接营业收 入)累计完成亿元，同比增长%;业务总量累计完成亿元，同 比增长%。 7 月份，全行业业务收入完成亿元，同比增长%;业务总 量完成亿元，同比增长%。 1-7 月份，邮政函件业务累计完成亿件，同比下降%;包 裹业务累计完成万件，同比下降%;报纸业务累计完成亿份， 同比下降%;杂志业务累计完成亿份，同比下降%;汇兑业务 累计完成万笔，同比下降%。 1-7 月份，全国快递服务企业业务量累计完成亿件，同 比增长%;业务收入累计完成 2026 亿元，同比增长%。其中， 同城业务收入累计完成亿元，同比增长%;异地业务收入累 计完成亿元，同比增长%;国际/港澳台业务收入累计完成亿 元，同比增长%。 7 月份，快递业务量完成 25 亿件，同比增长%;业务收 入完成亿元，同比增长%。 1-7 月份，同城、异地、国际/港澳台快递业务收入分 别占全部快递收入的%、%和%;业务量分别占全部快递业务 量的%、%和%。与去年同期相比，同城快递业务收入的比重 下降个百分点，异地快递业务收入的比重下降个百分点， 国际/港澳台业务收入的比重下降个百分点。 1-7 月份，东、中、西部地区快递业务收入的比重分别 为%、%和%，业务量比重分别为%、%和%。与去年同期相比， 东部地区快递业务收入比重下降了个百分点，快递业务量 比重下降了个百分点;中部地区快递业务收入比重上升了个 百分点，快递业务量比重上升了个百分点;西部地区快递业 务收入比重上升了个百分点，快递业务量比重持平。 XX 年 1-7 月份，快递服务品牌集中度指数 CR8 为，与 上半年持平。 全国邮政行业发展情况表 指标名称单位 7 月份比去年同期增长累计当月累计当月一、 邮政行业业务收入亿元其中：快递业务收入亿元二、邮政 行业业务总量亿元其中：函件万件-包裹万件-快递万件 订销报纸累计数万份-订销杂志累计数万份-汇兑万笔- 注：邮政行业业务收入中未包括邮政储蓄银行直接营业收 入。 XX 年 1-7 月全国 31 省市快递业务量排行榜 XX 年 1-7 月全国 31 省市快递收入排行榜 XX 年我国冷链物流行业发展趋势分析 数据显示，XX 我 国冷链物流总额约为 4 万亿元左右，年增速达 22%。目前我 国冷链市场规模在 1500 亿元左右，食品和农产品在冷链中 占绝大部分，医药和化工类占比较小。随着生鲜电商的迅 猛发展以及冷藏食品消费量的不断提升，我国冷链物流增 量空间将打开。机构预计，到 2020 年冷链物流市场规模将 达到 4000 亿元。 XX 年中国生鲜电商交易额将超过 913 亿，同比去年实 现 68%以上的增幅，远远快于电子商务产业的平均发展增速;与 此同时，生鲜电商物流行业的市场交易规模将达到亿元， 环比增长%。预计 XX 年中国生鲜电商物流行业的市场交易 规模将达到亿元，环比增长%。以下是 XX 年我国冷链物流 行业发展趋势分析： XX 年即将过去，回顾这一年冷链物流发展的特点，是 为了更好地与大家共同展望 XX 年我国冷链物流发展可能面 临的趋势，便于及早筹划和安排好明年全年的工作。随着 城市化进程的日益加快，生活消费的不断升级，人们对食 品安全和生命健康的进一步关注，冷链行业的总体发展趋 势仍将一路高走。这其中除了政策标准环境、基础设施建 设、冷链市场规模持续向好之外，还将有一些新的变化： 一是冷链产业链将更多的向“最先一公里”和“最后 一公里”延伸，这两个市场蕴藏的冷链机遇，将被越来越 多的开拓和挖掘; 二是新常态下将有更多传统行业的企业跨界进入冷链 市场，他们在原来业务领域积累的优势和资源，可能会给 现有冷链企业带来新的冲击，并实现弯道超车; 三是冷链市场趋于整合和爆发，投融资并购还将接连 上演，当前冷链“群雄割据”的局面将有望改观，全国性、 综合性的冷链龙头企业会逐渐冒出头来; 四是传统企业+互联网，冷链+互联网，原有的产业机 构和供应链将被重塑的同时，必将释放新的冷链商机，谁 能抓住机遇，谁就有可能脱颖而出; 五是随着冷链产品全球化、多元化、定制化的需求发 展，更多的冷链运输方式将会出现并占有一席之地，铁路、 船运、航空冷链将迎头赶上，不再是公路冷链运输“一支 独放” 。 过去的一年，无论是国家的宏观经济环境，还是冷链 物流的行业发展环境，都发生了很深刻的变化。唯有遵循 市场和行业发展规律，不断加强自身实力，时刻迎接变局， 迎接挑战，敢于创新，才能在今后的发展中，找到属于自 己的空间和方向。 预计未来几年新建冷库容量增速将达到 40%。随着生鲜 电商对冷库和冷藏车需求的不断拓展，以及政策扶持力度 的加大，冷库和冷藏车市场需求将延续高增长态势。 第三方物流如何争取大客户? 传统物流行业前途光明道路曲折，效率待提升。在市 场规模和历史发展方面，社会物流需求快速上升，幅度明 显高于同期 GDP 增幅;社会物流总费用占国内生产总值比例 约为%，远高于发达国家;分散的管理、信息的不对称等造 成物流产业整体效率低、成本高;物流业进入壁垒相对低， 物流企业数量多，行业的集中度低，整体效率低下，对应 了羸弱的盈利能力。 第三方物流信息化平台整合模式迎大发展契机。 (1)物流服务的本质是通过降低物流成本创造“第三利 润源” 。第三方物流的服务对象是众多的企业、货物，第三 方物流服务商将众多分散的货物集中起来，通过信息技术 系统处理大量的物流信息，统筹安排优化配送路线，有效 降低车辆空载率。 (2)物流行业效率低下的重要原因是信息不对称、信息 流动不畅。物流企业各自为政、物流信息系统建设功能重 复、数据不规范、无法互联互通等问题促使物流行业对于 行业信息资源的整合需求日益强劲，因此构架物流信息平 台成为大势所趋。 一、全球物流产业发展概况 1、全球物流市场持续增长，中国位居第一 近年来，随着全球和区域经济一体化的深度推进，以 及信息技术尤其是互联网在多个国家的广泛应用，全球物 流业的发展经历了深刻的变革并获得了越来越多的关注。 目前，现代物流已经发展成包括合同物流(第三方物流)、 地面运输(公路和铁路系统提供的物流)、快递及包裹、货 运代理、第四方物流、分销公司在内的庞大体系。据 Armstrong另一 方面，在仓储等配套服务方面也需要占用企业大量资金。 此外，为持续保持业务竞争优势，现代物流业务需要投入 大量资金用于资讯系统的引进、研发和维护，从而构成了 较高的市场进入门槛。 (2)技术壁垒 现代物流服务是以信息技术为核心，以运输技术、配 送技术、装卸技术、仓储自动化技术、库存控制技术等专 业技术为支撑的综合服务。尤其是在现代信息及网络化高 速发展的当代，技术发展直接决定了物流企业服务的层次 和水平，物流技术的自动化、运作的信息化、流程的智能 化都对物流企业发展提出了更高要求，而对高科技技术的 掌握需要时间和经验的积累，一定程度上限制了新进入市 场的竞争者。 (3)品牌壁垒 现代物流服务市场，尤其是高端市场的竞争，集中地 体现为能否凭借良好的服务与品牌获得优质客户的信赖。 客户对现代物流服务商的要求较高，需要物流服务商具有 良好的品牌声誉、丰富的行业经验、高效的运营系统、广 泛的业务网络。物流服务商只有通过客户的相关认证，达 成与客户的初步合作意向，运营能力和服务质量得到客户 认可之后，才能逐步赢得客户更多的服务外包，并且通过 不断延伸服务链，实现自身与客户信息系统的对接，最终 成为客户的战略合作伙伴和价值同盟。此外，为避免高昂 的转换成本，客户不会轻易更换物流服务商。由于难以在 短时期内获得客户充分认可，较大程度上制约新进入者介 入特定物流服务领域累积客户资 源。 4、行业的风险特征 (1)经营管理风险 物流行业对企业经营管理的能力要求非常高，如何管 理和规划业务的各个环节，使得其相互配合与无缝衔接是 企业顺利开展业务的保证，同时也是企业区别于其他企业 竞争实力的体现，但是国内物流行业发展还很不成熟，物 流管理出现问题屡见不鲜，也成为了物流企业日常经营中 最需防范的风险之一。 (2)市场风险 从总体上而言，物流行业在中国属于完全竞争性行业， 中国物流企业总体呈现“多、乱、散、小”四大特点，规 模普遍比较小，星点般分布在各个省份。中国物流企业行 业集中度低，竞争激烈。物流企业如果不能持续在技术、 管理、品牌等方面建立持续而稳定的优势，将极大限制企 业未来的成长。 (3)成本上升风险 物流行业的成本主要包括人力、燃料等等，虽然人力 成本和燃料价格基本比较稳定，波动不大，但是总体上呈 上升趋势，成本的上升将对物流企业稳定经营带来一定的 压力，对物流企业成本控制、资源综合利用等方面提出了 更高的要求。 三、第三方物流发展趋势 行业规模效应明显，现代第三方物流空间巨大 物流行业规模化是大势所趋。物流行业是一种规模经 济非常显著的行业。物流行业作为服务于商贸活动的中间 产业，对商品流动的效率具有很高的要求，而当下物流企 业的小规模、碎片化、粗放式发展，极大的限制了物流行 业效率的提升。 空间上，传统物流各个交通运输方式由于受分段、分 头管理模式的影响各运输方式长期处于相互分割、独立发 展状态，大多数物流企业只能分段的物流服务，全社会的 物流过程被分割开来，分段运行，利益链加长，效率降低， 物流成本*增加。物流网络缺乏规划，不利于形成社会化 的物流系统和跨区域、跨行业的物流网络。 产业链上，传统物流模式从事简单的专项服务，运输、 仓储等功能是分割的，单一的。当物流活动分散在不同企 业和不同部门时，各种物流要素很难充分发挥其应有的作 用，例如，仓储设施的闲置等。 现代物流模式是通过系统整合，对运输、仓储、包装、 装卸搬运、流通加工、配送等基本功能，运用信息技术进 行整合和一体化运作，以降低成本、提高效率。物流企业 的规模化化发展，有综合性网络和服务的大型物流企业， 纵向能够加强企业对产业链渗入，横向能够优化物流网络 覆盖、整合更多社会资源，提高物流效率。实现社会资源 充分利用和行业效率最大化的同时提高企业的营业能力。 随着国内第三方物流公司的发展，物流行业规模化是大势 所趋，行业整合必将加速。 现代第三方物流空间巨大。物流服务的本质是通过降 低物流成本创造“第三利润源” 。第三方物流的服务对象是 众多的企业、货物，第三方物流服务商将众多分散的货物 集中起来，通过信息技术系统处理大量的物流信息，统筹 安排优化配送路线，有效降低车辆空载率。同时，货物仓 储由静态管理变为动态管理，周转率加快，仓储设施使用 效率*提高，物流服务的成本*降低。随着业务规模的扩 大，单件货物的物流成本呈不断下降趋势。因此，第三方 物流服务具有规模经济效益递增的显著特征。 据中国电子商务研究中心()监测数据显示，欧洲目前 使用现代第三/第四方物流服务的比例约为 20%，美国约为 40%，中国仅为 3%左右，未来发展空间巨大。 第三方物流如何争取大客户? 大的目标客户(我把他们称为“大鲸鱼”)也在做同样 的事。他们会让你押上所有的赌注时间、更好的价格、免 费的咨询等等因为你认为自己正在赢得这个项目。过去， 我写过文章，介绍如果伤害了这些大鲸鱼会让你付出高昂 的代价，而了解这些大鲸鱼是真的想进行采购还是只是想 问问价格，做做市场调查也非常重要。如果你计划成功地 执行捕鲸计划赢得大订单，那么在这几个重大的问题上做 个好学生吧。 好问题引出好答案。让我们反过来。下面是一些好答 案的关键字，它们通常会是你的最终目标： 1、精确：目标客户了解问题的本质 2、历史情况：目标客户过去的行为情况(这通常是预 测他们未来行为最好的指标)。 3、叙述：目标客户介绍了项目的前因后果，并且在提 供信息之外也加入了自己的情绪。 4、行为：目标客户给你了一些暗示，表明他将做什么， 而不仅仅是他的选择。 5、弱点：目标客户在交谈中的信息是可信的。 通过提问，你就能够对目标客户有更深入的了解，并 且比你的竞争对手获得更多有价值的信息。如果它对你来 说不是一个很好的机会，你就可以很自信地提前放弃。你 需要知道： -这是否是一个真正的机会，还是在浪费时间? -谁是真正的决策人? -如果我们的报价不是最低的话，我们是否能赢? -我所找的是否是正确的人? -建议书中应该包含什么内容才能够帮助我赢得这个 项目? 问题是即便这些问题很合理并且非常直接，你也无法 从目标客户那里得到清晰合理的解答，原因我们已经在上 面解释过了。那么你如何才能够得到你所需要的信息呢?你 需要问一些不同的问题。 下面是三个你几乎可以用在任何问题上的绝招，它们 会让你的问题变得更好： 1、学与教 让我们看看一个你可能会问的简单问题：“如果你在 和我们的讨论之后，发现我们能够为你做得更好，你是否 准备好了更换供应商?” 这看起来似乎是一个合理的问题，但是问题在于对这 个问题人们会自然地回答：是的无论事实是否如此。如果 我们对自己足够诚实的话，我们不得不承认在问了各种问 题之后，却只是发现我们是更好的选择，但是目标客户依 然不会放弃现有的供应商。让我们改变我们的问题吧： “在过去的几年里，你在什么时候做出了更换供应商 的重大决策，你从中学到了什么?你又教给了你的人什么? ” -首先，如果他们因为在过去几年里没有更换过供应 商而无法回答这个问题的话，这对于你来说就是一个警告 信号：他们不太可能频繁更换供应商。 -其次，你知道将会影响采购者决定的关键因素。如 果你能够在这个领域里提供巨大的价值，那么你就有很好 的机会。如果你不能，那么就不要对这个目标客户抱这么 大的期望，赶紧去找另一条“大鲸鱼”吧。 -第三，这个问题达到了好问题的很多标准。目标客 户将不得不告诉你一个故事，告诉你一些前因后果，也许 会透露出一些情绪，可能还会有一些细节。 2、必须和绝对不会 这在本质上同教与学非常类似。这个问题的作用是设 置边界。 “必须”告诉你在建议书中一定应该包含什么内容， “绝对不会”告诉你什么是不合格的供应商。 例子：“如果你在考虑增加一家新的供应商，那么它 必须具备什么样的资质?你知道你的公司绝对不会接受什么 样的供应商?” 用这个问题，你就能够为你的演示或者最终的建议书 设定一个工作边界。而且，你能够通过这个问题过滤掉那 些表面上看起来不错的机会，因为你知道自己无法达到他 们的一些核心要求。 3、时间约束 通过问题弄清楚客户的时间框架非常重要。商业环境 变化的速度非常快，你的目标客户在 12-18 个月之前的操 作方式可能现在已经不适用了。当你泛泛地问一些关于公 司运作的问题的时候，你经常会得到一些过时的答案，因 此也就没什么用处。你应该这样来设计你的问题： “在去年，你们的决策流程是什么样的?” “按照你们公司的采购流程，像这样的材料采购应该 怎么处理?” “在部门重组之后，现在谁对于采购我们公司提供的 这类服务影响最大?” 通过给问题设定时间约束，你就能够让和你对话的人 为你提供最新也是最相关的信息。你还巧妙地传递了这样 一种信息：改变是必要的，因为环境改变了。最后，你会 获得一个完整的故事对整个过程的叙述，其中会包含丰富 的信息和前因后果，这对你的销售过程非常有帮助。 中国物流行业发展三大趋势 一、社会化与专业化趋势 制造业、流通业和农业等产业物流，对物流业发展起 着决定性作用，正在发生深刻变化。制造业物流整合、分 离、外包的趋势。我国制造业领域多数行业面临需求不足 和产能过剩的矛盾，这就给制造企业带来了集成整合物流 资源、分离外包物流业务、提升改造物流系统的压力和动 力。越来越多的制造企业摈弃“大而全” 、 “小而全”模式， 开始从战略高度重视物流功能整合。分离外包物流业务的 行业已经从前几年的家电、电子、快速消费品、汽车等向 钢铁、煤炭、建材等上游扩展。制造企业对物流服务商提 出了面向高端的物流服务需求，要求物流企业能够提供专 业化、定制化、供应链一体化的解决方案。流通业物流提 升、改造、分流的趋势。流通业的不同业态，需要不同的 物流服务模式。例如，传统的批发市场，需要增加储存、 加工、配送、网上交易等物流功能;大型连锁零售企业，都 在构建自己的物流系统，强化核心竞争力;依托网络以及其 他无店铺销售的公司，更多地将物流业务委托外包给专业 物流企业;烟草、医药、化学危险品、冷链等专业性强的物 流需求，也将更多地依靠专业物流企业来完成。农业物流 双向、集中、对接的趋势。我国是一个农业大国，农业和 农村物流具有广阔的市场空间。农产品进城、农资和日用 工业品下乡，要求建立沟通城乡、双向畅通的农村物流服 务体系。农产品交易的组织化、集中化趋势明显。山东寿 光蔬菜批发市场已成为目前国内最大的蔬菜集散中心、价 格形成中心、信息交流中心和物流配送中心，吸引了全国 20 多个省、市、自治区的蔬菜来此交易。在商务部推动下， 超市与农产品生产基地直接对接，减少中间环节，为农民 和城市消费者带来实惠。目前，农超对接已经在 24 个省市 试点。 二、细分化与个性化趋势 中投顾问发布的XX-2021 年中国物流行业投资分析及 前景预测报告表示，随着产业物流的需求变化，物流市 场的专业细分速度加快。这就要求物流企业专业化分工、 精细化服务。如果按照服务模式来分，可以把物流企业分 为以下三类：一是通用服务型。比如仓储、运输、货代、 快递等企业，以标准化的模式，提供“一对多”的服务。 二是专业配套型。这类企业将业务嵌入到某一类专业性比 较强的产业或者企业的供应链，进行“一对一”的定制化 服务。如冷链物流、汽车物流、钢铁物流等，主要靠独具 特色、难以替代的个性化服务，成为生产或流通企业供应 链上的重要一环。三是基础平台型。这类企业本身不做具 体的物流经营业务，而是为物流企业经营提供必要条件， 如物流园区(基地)、物流信息服务商等。物流企业通过重 组联合，市场集中度将提高。总体来看，一般性的服务、 传统的运输和仓储服务，明显供大于求;而供应链一体化的 服务、能够满足特殊企业需要的个性化服务严重不足。从 发展趋势看，能够适应企业专业生产需要的专业物流服务， 适应精益化生产需要的精细化服务，由物流派生的相关增 值服务将会获得更大发展空间;而缺乏专业特色、简单粗放 的物流业务空间将进一步缩小。物流企业重组洗牌的速度 将进一步加快，进而促进物流市场集中度的提高。 三、 “互联网+”物流趋势 随着“十三五”规划的到来，传统物流