2007年全国船舶工业经济运行报告

2007 年全国船舶工业经济运行报告 中国船舶重工 2008-2-29 2007 年，我国船舶工业保持了又好又快的发展。呈现出增长加快、结构优化、规模扩大、效益提高、运 行质量明显改善、经济增长方式正在逐步转变的良好发展态势。 一、经济运行基本情况 （一）造船三大指标再创历史新高 据船舶工业统计快报数据，2007 年全国造船完工量 1893 万载重吨，比上年增长 30%；新承接船舶 订单 9845 万载重吨，比上年增长 132%；手持船舶订单 15889 万载重吨，比上年增长 131%。 按英国克拉克松研究公司对世界造船总量的统计数据，以载重吨计，我国造船完工量、新承接船舶 订单、手持船舶订单分别约占世界船舶市场份额的 23%、42%和 33，比上年分别提高了 4 个、12 个和 9 个百分点。 （二）经济规模快速增长 2007 年，全国规模以上 1059 家船舶工业企业完成工业总产值 2563 亿元，比上年增长 53%；工业增 加值 683 亿元，比上年增长 70%。主营业务收入突破 2000 亿元，增长 60%以上。贯彻实施船舶工业 中长期发展规划 ，行业总资产规模不断壮大，中国船舶工业集团公司、中国船舶重工集团公司资产规模 超过 1000 亿元，在全国 40 家资产规模超千亿元的中央企业中分别名列第 5、第 7 位。 （三）经济效益不断提高 2007 年 1-11 月，全国规模以上船舶工业企业利润总额 185 亿元，比上年同期增加 78.5 亿元，同比 增长 136%。分行业来看，船舶制造企业实现利润 112.5 亿元，比上年同期增加 41 亿元，占全行业利润 的 61%；船舶修理及拆船企业利润 62.6 亿元，比上年同期增加 30 亿元，占全行业利润的 34%；船舶配 套设备制造企业利润 9.1 亿元，比上年同期增加 7 亿元，占全行业利润的 5%。 据测算，2007 年全行业利润总额在 2006 年 96 亿元的基础上实现翻番增长，一举突破 200 亿元。 （四）经济运行质量明显改善 2007 年，全国船舶工业主要造船集团、主要船舶企业加快建立现代造船模式，生产效率不断提高， 散货船、油船和集装箱船三大主流船型的生产周期明显缩短，外高桥造船公司的 17.5 万吨散货船船坞周 期平均 50 天，上海船厂 3500TEU 集装箱船船台周期 49 天，大连船舶重工的 30 万吨原油船水下周期 62 天，4250TEU 集装箱船总建造周期 314 天，接近日韩同型船的建造水平；经营管理水平不断提高，降本 增效成绩显著，成本费用增幅低于销售收入增幅，成本费用增长得到有效控制；重视节能减排工作，钢材 利用率、万元产值能耗、主要污染物排放等指标达到年度制定的目标；1-11 月份工业经济效益综合指数 达 213，比上年提高 55 点，首次超过同期全国工业经济效益综合指数，其中劳动生产率、成本费用利润 率、总资产贡献率比上年均有较大增长，分别拉动经济效益综合指数 37 点、14 点和 3 点。 （五）船舶出口迅猛增长 2007 年，我国船舶出口增长迅猛。全年船舶出口 1490 万载重吨，比上年增长 25.6%，占完工总量 的 79%。 据海关统计，船舶产品出口金额 122.40 亿美元，比上年增长 51.1%；船舶产品出口到 151 个国家和 地区，比去年增加 19 个。排名前 5 位的出口国家和地区分别为：新加坡、德国、香港、利比里亚和日本， 总计占比达到 55%。 二、经济运行的主要特点 （一）两大集团成绩突出、地方造船蓬勃发展 中国船舶工业集团和中国船舶重工集团生产、经营成绩突出。2007 年造船完工量、新承接船舶订单、 手持船舶订单比上年分别增长 41%、78.5%、和 104%。先进高效的管理使两大集团公司利润成倍增长， 2007 年中国船舶工业集团实现利润 140 亿元，中国船舶重工集团实现利润 50 亿元，均实现翻番增长。 地方造船蓬勃发展，产能快速释放，成为船舶工业实现跨越式发展的另一股强劲动力。2007 年造船 完工量达 833 万载重吨，占全国总量的 40%，新承接船舶订单 5846 万载重吨、手持新船订单 8249 万载 重吨，占全国总量的比例分别为 60%和 54%。地方船舶工业经过近几年快速发展，已形成了一批骨干企 业。南通中远川崎船舶工程有限公司、江苏新世纪造船股份有限公司、江苏新时代造船有限公司、扬州大 洋造船有限公司、江苏扬子江船厂有限公司、江苏熔盛重工集团的造船完工量、新承接船舶订单、手持订 单排名进入或部分进入全国前 10 名之列。 （二）散货船成交量跃居世界第一，海洋工程成为新亮点 2007 年，散货船引领国际造船市场，成为国际造船市场持续兴旺的主要因素。据英国克拉克松公司 统计，2007 年我国承接新船订单中，散货船成交量为 8150 万载重吨，占世界市场份额的 55.8%；韩国 3730 万载重吨，占 25.5%；日本 1640 万载重吨，占 11.2%；欧洲 480 万载重吨，占 3.3%，我国散货船 成交量跃居世界第一。其中 17-20 万载重吨级好望角型散货船承接 130 艘/2307 万载重吨，占世界市场份 额 40%；20 万吨以上矿砂船 20 艘/550 万载重吨，占世界市场份额 44%。 海洋工程市场取得突破，成为新的亮点。2007 年中远船务工程有限公司承接了 GM4000 半潜式可移 动海洋平台，手持海洋工程订单 24 亿美元。上海外高桥造船有限公司交付了国内第一艘自主设计的 30 万吨级海上浮式生产储油船（FPSO） ，承接了第六代 3000 米深水半潜式钻进平台，进一步拓展了高端海 洋工程建造市场新领域。 （三）经济总量持续上升、造修配实现同步发展 2007 年船舶工业企业完成工业总产值、工业增加值 2563 亿元和 683 亿元，分别比上年增长 53%和 70%。上述两个指标，船舶制造企业完成 1795 亿元、445 亿元，比上年分别增长 48%和 71%；船舶修 理及拆船企业完成 533 亿元、177 亿元，分别增长 69%和 73%；船舶配套设备制造企业完成 228 亿元、 59 亿元，分别增长 59%和 65%。造船、修船和船舶配套业实现全面增长。 （四）关键设备研制成功、部分船用设备的技术水平和质量达到国际先进水平 2007 年，我国船舶配套企业研制并批量生产了大功率、大缸经及智能型低速柴油机，顺利实现了为 VLCC 配套的 7S80MC 低速柴油机、 8K90MC-C 国内最大功率的低速柴油机、世界首制 6RT-flex50B 智 能型船用低速柴油机等三型大功率低速柴油机的本土化制造。L21/31、L27/38 和 DK26 中速柴油机的国 产化研制取得阶段成果，部分机型已经开始装上出口船和远洋船。TBG236V8、TBG620V12 两型高速柴 油机研制成功并顺利投放市场。大型船用货物起重机、海洋平台吊机、舱室机械等产品的国产化研制也取 得进展。据海关统计数据测算,三大主流船型本土化船用设备装船率整体水平较 2006 年有了稳定提高。反 映出我国部分船用设备的技术水平和质量已达到国际先进水平。 此外，船舶配套园区、船用钢材配送中心等开始发挥作用，完善了造船和船舶配套产业链，有力的 支持了船舶工业快速发展。 （五）产品结构优化升级，高技术船舶建造取得新进展 我国三大主流船型已达到国际先进技术水平，形成系列化和批量化建造。17.5 万吨、18 万吨新型好 望角型散货船,30 万吨级超大型油船（VLCC）,6600TEU 、8530TEU、10000TEU 集装箱船,23 万吨、30 万吨、38.8 万吨环保型矿砂船（VLOC）等船舶实现批量建造和批量接单，世界市场占有率逐年提高。 高技术船舶建造取得新进展。30 万吨级海上浮式生产储油船（FPSO ） 、13500 立方米自航耙吸式挖 泥船等成功交付；自主开发设计的 5000 车位汽车滚装船首制船开始建造；5 条 14.7 万立方米 LNG 船已 全部开工，首制船不断突破各项技术难关，将于 2008 年初实现交船。 争创名牌产品取得新成绩。大连船舶重工建造的 30 万吨 VLCC 和 11 万吨成品油船、上海外高桥造 船有限公司设计建造的 10.5 万吨原油船、重齿公司的“ 船用齿轮箱” 和“减速机”等产品被国家质检总局、中 国名牌战略推进委员会评为 2007 年中国名牌产品。 三、经济运行中存在的主要问题 （一）船舶配套行业发展滞后，关键设备供应能力不足 与国内高速发展的造船业相比，我国船舶配套行业发展滞后，船用配套设备供应不足，本土化设备 装船率低，造成关键设备及部件依赖进口等问题仍然存在。船用主机、辅机、发电设备、中低速柴油机曲 轴等都出现了短缺，船用仪器仪表则更是长期依赖进口。据海关统计，2007 年船舶配套产品进口金额达 到 26 亿美元，比上年增长 74%；其中船用柴油机进口 10.79 亿美元，比上年增长 76%，船用推进器及桨 叶进口 3.1 亿美元，比上年增长 2652%，船舶用传动轴进口 1.61 亿美元，比上年增长 74%，船舶用舵机 及陀螺稳定器进口 0.6 亿美元，比上年增长 59%。 （二）人力资源紧缺，劳动力成本上升较快 随着我国造船能力的提高和新兴造船企业的增加，对人力资源的需求越来越大。船舶设计、生产、 管理、检验等关键人才均出现短缺，各企业争夺激烈；关键岗位、工种技术工人紧缺，外包劳务队伍不能 长久稳定，已一定程度影响了船厂的生产进度和按期交船。造船企业大都集中在沿海地区，据测算，全行 业近三年年均工资增幅超过 15%，劳动力成本出现快速上升。 （三）部分船厂延期交船的问题开始出现 一方面，我国骨干造船企业所建船舶大规模提前交付，另一方面，部分船厂尤其是新建民营船厂延 期交船的现象开始显现。其主要原因是生产准备不足、技术贮备不够、造船基础设施建设延期、主要船舶 设备采购困难以及部分船舶融资出现困难，船东要求船厂延期交船等。据初步统计，2007 年约有近百万 吨船舶订单未能按期交付。 （四）钢材价格持续攀升，加大造船企业成本 受铁矿石涨价及运输成本上升的影响，从 2007 年下半年开始，船用钢材价格重回升势，截至 12 月 底，6 、 10、20 毫米船板价格分别由年初的 4543 元/吨、4077 元/吨 4300/吨上涨到 6100 元/吨、5800 元 /吨和 5600 元/吨，涨幅分别为 35%、42%、30%。2008 年，大量新船订单需要交付，船用钢材市场需求 将持续旺盛，受供求关系、成本增加等因素影响，船用钢材价格仍会继续上扬。钢材作为造船的主要原材 料，其价格走势对造船成本影响很大。 四、预测及建议 （一）预测 世界经贸快速发展、中国因素积极作用、航运市场高度繁荣是推动 2007 年国际船市继续兴旺并再创 新高的内在因素，行情不存在过多的泡沫成分。展望 2008 年国际造船市场，可能出现适度回落，但是兴 旺并未终结， “卖方市场”格局仍将延续。表现在: 1、新船成交量会有下降，不仅达不到 2007 年 2.4 亿载重吨水平，也很难突破 2 亿载重吨大关,大体 可以保持前 5 年的平均水平。 2、全年全球造船产量预计约为 1 亿载重吨，还将显著低于新船成交量，手持订单量仍可保持增长势 头，但是增速将大大放缓。 3、考虑到美元贬值、钢材涨价、新规范新标准实施导致造船成本上升以及继续保持卖方市场的格局， 新船合同价基本上将保持在 2007 年后期高位，不会出现重大调整,个别船型新船价格则有可能上涨。 4、三大主流船型成交量将出现明显的变化。继 2006 年油轮订货高潮、2007 年散货船承接量出现了 异乎寻常的高峰后，截止 2007 年底，全球手持订单中散货船的比例已高达 44.4 %，预计 2008 年散货船 的订造量将会有所下降。海洋工程装备和汽车滚装船的订造将继续活跃,大型液化气船（LNG 船、LPG 船） 不大可能出现明显回升。 （二）建议 1、高度关注人民币加速升值对船舶工业今后发展的影响 2008 年人民币升值速度将继续加快,全年升幅将超过 2007 年。同时，在人民币对美元名义汇率不断 走高的同时，人民币比照一篮子货币的有效汇率也将转向全面升值。人民币升值将对我国造船、船舶配套 和修船业务产生更大的不利影响，不仅会使已签合同造成经济损失，还将使价格竞争力下降。今后五到十 年是中国船舶工业实现世界造船大国造船强国宏伟目标的关键时期，同时也是人民币大幅升值时期，对此， 我们必须引起高度重视。 2、造船产能过剩的风险不容轻视 随着近几年航运、造船市场的高度兴旺，世界主要造船国家、新兴造船国家加快造船设施建设，推 进技术进步和提高管理水平，造船供大于求的矛盾将逐渐显现，市场竞争必将越来越激烈。对此，我们必 须保持清醒的认识，居安思危，未雨绸缪，苦练内功，努力提高竞争力。 3、重视国际金融市场动荡对船舶工业带来的冲击 受美国次贷危机的冲击，全球金融市场从流动性过剩迅速转为流动性不足并已延伸到船舶融资领域。 越来越多的金融机构开始将资金大幅抽离船舶融资信贷市场，压缩船舶贷款规模，同时从紧审查对船舶的 融资，提