2011年机床工具行业经济运行情况

2011 年机床工具行业经济运行情况 2011 年我国机床工具行业延续了 2010 年的高速增长，但增速从下半年开始呈现出缓慢回 落的态势。行业产业结构调整取得明显进步，服务于高端用户的高档机床供不应求。市场 需求结构升级加速，进口再创历史高位，而国产低端产品需求明显减少。国际市场继续呈 现不同程度复苏，我国出口到新兴市场的机床工具产品平稳上升。 一、112 月行业主要经济指标完成情况及进出口统计 自 2011 年起，国家统计局定义规模以上企业由年度产品销售收入 500 万元以上调整为 2000 万元以上，统计范围发生了一些变化，因此 2011 年 12 月机床工具行业统计企业个数 为 4385 家，比 2010 年年末减少 2000 多家。本文所涉及 2011 年数据均在 4385 家企业范 围内。 1.行业主要经济指标完成情况 国统局数据显示：112 月机床工具行业累计完成工业总产值 6606.5 亿元，同比增长 32.1%；产品销售产值 6424.9 亿元，同比增长 31.1%；产品销售率达到 97.3%，比上年同期 降低 0.8 个百分点。 机床工具行业实现利润 445.8 亿元， 同比增速为 28.0%；产值利润率为 6.7%，与上年 同比降低 0.3 个百分点。 机床工具行业本期累计固定资产投资完成额同比增长 54.7%。 具体到小行业，金切机床行业完成工业总产值 1542.9 亿元，同比增长 23.1%。金切机 床产量和其中数控机床产量，分别同比增长 15.1%和 20.6%。成形机床行业完成工业总产值 587.3 亿，同比增长 36.0%。成形机床产量和其中数控机床产量，分别比同期增长 0.9%和 13.0%。 2.机床工具产品进出口情况 2011 年，机床工具产品累计进口 202.9 亿美元，同比增长 29.3%。其中金属加工机床 进口 132.4 亿美元，同比增长 40.6%。 机床工具产品出口 89.0 亿美元，同比增长 26.4%；其中金属加工机床出口 24.2 亿美元， 同比增长 30.3%。 3. 金属加工机床消费及市场占有率 据测算，2011 年国产金属加工机床产值达 282.7 亿美元，同比增长 29.4%。其中金切 机床 197.5 亿美元，同比增长 26.2%；成形机床 85.2 亿美元，同比增长 37.4%；金属加工机 床消费额达 390.9 亿美元，同比增长 32.9%。 金属加工机床国内市场占有率（按金额计）为 66.1%，较 2010 年降低 0.8 个百分点； 数控机床市场占有率为 56.6%，较 2010 年降低 0.1 个百分点。 二、行业经济运行特点 2011 年我国机床工具生产、进口及出口总体保持了较高速的增长，市场需求高端化的 趋势加速，主要呈现以下 5 个特点： 1.产销增速高位运行，增速放缓 2011 年，机床工具行业工业总产值和产品销售产值继续维持在较高增长水平，其中金 属加工机床产量突破 100 万台。可以肯定，中国仍将继续成为全球最大的机床生产国和消 费国。全年机床工具行业呈现高位运行、高开低走、趋势放缓的走势。在五月份增速达到 最高、6 月份单月产值达到 634.9 亿元后，增速开始缓慢下行，在 8 月份跌破了连续保持 23 个月的单月增幅高于 30%的纪录后，9 月份到达谷底。进入四季度，虽然出现了预期的 机床工具行业一般规律的反弹，三个月产值连续攀升，且 10、11 两个月的月度增速又回归 至 30%以上， 12 月份当月产值达到全年最高 682 亿元，但受市场需求影响，反弹力度不足， 12 月份月度产值同比增速则再次跌回至 26.9%。 机床工具大行业中，增速最高是机床附件小行业，铸造机械和成形机床增速次之，金 属切削机床增速最低。 从协会七个小行业重点联系企业（部分）的新增订单统计数据看，其走势更为严峻。 一是市场需求信息减少；二是低档产品订单下降幅度较大；三是重型、大型机床产品订单 明显下滑，其中大型机床产品尤为突出；四是一些企业已完成的订单，用户也不急于提货， 甚至明确要求延迟交货；五是数控系统供应商订单在 10 月份以后下滑明显，库存增加，同 时也出现用户延缓提货的现象。 2.产品结构调整明显进步 2011 年，一大批机床工具行业科技进步成果进入应用领域，同时市场对高端产品的需 求不断增加，在这内外动力的推动下，行业产品结构调整明显进步，一批中高档机床工具 服务于汽车、航空航天、船舶、能源等重点领域，甚至还为国外高端用户提供了成套装备。 如：济南二机床有限公司在美国福特公司压力机生产线招标项目中，一举中标，将为其提 供两条世界最先进的压力机生产线，总价值 10 亿元。 从相关数据可见，近几年，国产金属加工机床的数控化率无论以数量还是金额计算， 均在不断提升，2011 年产量数控化率比上年增长 1.8 个百分点，产值数控化率，比上年增 加了 2.2 个百分点。国内金属加工机床产值增速也大大高于产量增速，金属加工机床平均 单价同比增长 15.3%，其中成形机床平均单价同比增长 35.9%。 3.进口又攀新高 2011 年我国机床工具产品进口增速高企不下，同比增长 29.3%，月度进口额依然处于 高位，但月度同比增速逐步趋缓。 金切机床是机床工具各类进口产品中的绝对主力，达到 105.4 亿美元，同比增长 40.0%； 成形机床进口 27.0 亿美元，同比增长 42.7%，增长较快，进口额已超过数控装置，跃居第 二位 112 月金属加工机床进口额 132.4 亿美元，同比增长 40.6%。其中数控机床 111.1 亿 美元，同比增长 42.1%。加工中心、磨床、特种加工机床、车床位居各类金属加工机床进 口前四位。金属加工机床主要来源地前四位的是日本、德国、台湾地区和德国，占进口总 额的 79.5%。 由于 ECFA 的实施，加速了台湾与大陆机床贸易额的增长。在大陆进口数控车床来源 地中，台湾地区以数量计算列第一位，以金额计算列第二位，同比增长 29.7%，占大陆进 口数控车床总额的 21.7%。 4.市场需求加速升级，国产机床市场占有率未见提高 我国在“十二五” 期间的主要任务是调结构、转方式。因此，用户行业的结构升级与转 型成为推动机床工具市场需求向高端化发展的动力。受到高居不下的进口压力，2011 年国 产机床市场占有率为 66.1%，与上年相比降低 0.8 个百分点。 2011 年金属加工机床进口增速高达 40.6%，高于我国同类机床产值增速 11.2 个百分点。 来自德国和日本的进口额在总量中占三分之二，推高金属加工机床进口平均单价同比上涨 33.2%。反映出市场需求结构升级加速，用户对中高端产品的需求明显增加，也反映出国产 中高端产品在技术水平、产业化、适应市场能力、整体服务等诸多方面仍不能满足这一变 化的要求。 5.出口稳定增长 112 月机床工具产品继续保持稳定增速，出口额达到 89.0 亿美元，同比增长 26.4%， 出口额创多年以来同期最高。尽管我行业已有一些高档产品出口到海外，但是出口产品结 构不尽合理的格局没有改观。按产品类别看，排在前两位的是切削刀具和磨料磨具。从出 口增速看，夹具附件增速最快。 从出口企业性质看，私人企业、外企和国企出口金额占比分别为 44.9%、26.8% 和 15.6%， 三者增速分别为 39.4%、30.6%和 6.4%。数控装置、机床夹具、机床零部件的出口主力军是 外商独资企业，其占比均超过 40%以上。其他产品，如金切和成形机床、刀具、磨料磨具、 木工机床等出口主力军均为私人企业，其占比均超过 40%以上，其中成形机床占比达到 60.1%。 2011 年我国金属加工机床出口市场中，无论是美、日、德等传统市场还是印度、巴西、 俄罗斯等新兴市场出口均呈现快速增长态势。全年出口去向前 10 名排序如下：美国、印度、 巴西、日本、德国、俄罗斯联邦、印度尼西亚、香港、泰国、韩国。其中，印度、巴西、 俄罗斯、印度尼西亚等新兴市场发展很快。 三、关注问题 积极应对 由于我国前期 4 万亿拉动内需产生了一定的提前消费、国际市场发展趋势的不确定性、 一些国家出现的政治动荡、美国为解决债务问题而采取的货币政策造成的全球通胀压力增 大，以及国家宏观经济调控政策变化等诸因素影响，使得我国机床工具市场经过近些年的 高速增长后，在 2011 年 5、 6 月份新增订单开始大幅回落，增速趋缓态势已经形成。与此 同时，以下问题也须引起高度关注： 1. 投资增长过快喜忧参半 2011 年全年机床工具行业累计固定资产完成投资额 2214.5 亿元，同比增长 54.7%；其 中设备工具购置额同比增长 54.0%。 在协会对 50 余家行业企业的调研中，也反映出近两年各企业厂房扩建、设备购置投入 巨大、产能扩张过猛的情况。投资额的快速增加，保证了机床工具行业的工艺装备的先进 性，有助于提高企业的活力和核心竞争能力，但也会造成产能过大、重复建设等问题，最 终难免形成市场无序竞争，资源浪费。 2. 必须持续加强产品结构调整 2011 年我国机床工具产品结构的调整取得了很大进展，但从以下方面可以看出我们在 产品结构与市场需求结构还存在着较大的差距：一是高端产品还是以进口为主。2011 年从 日本和德国进口的金属加工机床金额较上年分别增长 50.3%和 40.0%。二是中档产品的产业 化也亟待加强。从我国台湾和韩国进口的加工中心金额较上年分别增长 23.7%和 24.3%，与 我国数控金切机床的增长速度基本持平，反映出我们尚未有效减少中档机床的大量涌入。 三是功能部件瓶颈现象尚未明显改观。2011 年我国功能部件发展速度与进口的功能部件增 长速度也基本相当，反映出机床的关键功能部件还是依赖国外进口，其基本格局虽有改进， 但未发生根本变化。 3. 进出口大幅度逆差不容忽视 机床工具行业一直是进出口逆差行业，2011 年进出口逆差进一步拉大，达到历史之最， 其原因在于：一是进口大幅增加。虽然出口产品也有较大幅度增长，但增速仍低于进口增 速，且出口基数也低于进口，故进出口逆差进一步加大。二是出口产品结构仍然存在问题。 我国出口金额最大的前两位产品是工具刀具和磨具磨料（二者出口金额占比达到 44.5%） ， 其中相当一部分产品是低价的低端产品和原料型出口。进出口价格的差异也无助于逆差的 缩小。 四、展望 2012 年 迎接挑战 中央经济工作会议已经召开，经济工作基调确定为稳中求进，第一要务是稳定增长。 2012 年我国机床工具行业将面临以下六方面挑战，一是主要用户行业发展放缓，内需拉动 难以乐观；二是生产原料价格继续上行，效益增长难度增大；三是汇率上浮压力持续，对 外贸易优势受到削弱；四是全球经济复杂多变，进入新的不确定性阶段；五是银行贷款有 所松动，资金紧张不会根本改变；六是国外产品大量进口，内资企业压力明显增大。正确 判断形势，充分准备，积极应对，努力拼搏，是保持机床工具行业平稳健康发展的基本要 务。 我国机床工具行业近年来的高速发展已打下良好基础。科技重大专项的实施助推了企 业自主创新、高端产品研发和中高端产品产业化进程；近 10 年的高速发展，企业工艺装备 条件有很大改善；机床工具行业“十二五”期间工作要点（试行） 明确了机床工具行业由 大变强的努力方向，指明了“十二五”期间行业的重点任务及采取的主要措施。确立的三大 标志性目标是：在为重点行业核心制造领域提供装备和服务方面取得突破性进展；中高档 数控机床国内市场占有率显著提高，中高档数控系统和功能部件国内市场占有率显著提高； 形成若干世界知名品牌和优势企业。 “工作要点”已在企业中取得了广泛共识。为此，全行业 要努力做到资源、精力、目标等三方面的集中，分阶段逐步实现“由大变强” 的战略目标。 在新的一年里，机床工具行业面临挑战，任务艰巨，但只要我们正确判断形势，充分 准备，积极应对